财联社4月4日讯（记者 陈业）恒大集团境外债重组取得了新进展。

恒大最新披露，公司已与部分境外债权人特别小组成员签订了三份重组支持协议。这三份协议分别为：A组重组支持协议、景程重组支持协议和天基重组支持协议，几份重组支持协议涉及债权人持有现有恒大及现有景程票据未偿还本金总额分别超过20%及35%。

根据恒大早前公告，恒大按组将债权人进行了分类，即持有恒大现有票据债权人、恒大发债实体景程及天基债权人。目前，恒大已与这部分债权人签署了具有约束力的协议，涉及债务总金额191.485亿美元，折合人民币达1300多亿元，约占恒大整体境外债227亿美元的84%。

偿债方案方面，针对现有恒大票据，恒大将已受协议安排约束的这部分债权人分为A组、C组。A组债权人所持票据将全部计入索赔的债务，C组债权人是基于“差额索偿”的债权人，即扣除非恒大债务部分，这两部分债权人可根据偿债方案进行灵活选择。

现有恒大票据偿债方案分为多种。方案一是恒大通过发行新债券，对原债券进行置换，债权人可按1:1的偿付金额比例转换为新发行票据，新债券年限4至12年、年息2%至7.5%；前三年不付息，第四年初开始付息、付本金的0.5%。

方案二为组合型方案。首先，债权人可选择将其可获偿付金额，转换为期限5至9年的新票据；其次，是由五笔与恒大物业、恒大源汽车股票挂钩的股权及票据构成的组合，挂钩方式包括由其担保、挂钩、可强制交换或可强制转换对应的股票；再者，可以是前两者的组合。

据悉，恒大境外债务重组至今，仅有一定比例债权人与其签署了重组协议，因此境外重组仍称不上成功。恒大仍需获得A组、景程和天基剩余债权人及C组所有债权人的支持，并与其签署重组支持协议，来达成约束协议的落实。

恒大在最新公告中表示，邀请剩余债权人尽快审阅并加入适用的重组支持协议，但最终结果如何，是否还会出现变数仍未可知。

目前来看，恒大境外债权人或陷入两难境地。一方面，如之前公告中所提，一旦境外债务重组不成功，其可能面临被清算的情况。另一方面，债权人签署重组协议，但恒大的运营能否重回正轨，并如期偿还债权人债务也存疑。

根据恒大早前公告，恒大方面预计境外无担保债权人、现有恒大票据持有人、现有景程票据持有人、天基的境外无担保债权人的债务预计回收率，分别为：3.53%、5.92%、6.49-9.34%、2.05%。

另值得一提的是，恒大境外债务重组取得一定进展后，也需要加速复牌。公司股票复牌方面，现在恒大距离港交所规定的18个月停牌期限不到半年时间，但截至目前，其依旧没有满足任何一项复牌条件。

恒大则在公告中表示，其股票自2022年3月21日上午九时起停止买卖，公司股票买卖将继续暂停，直到获得进一步通知。

本文源自财联社记者 陈业

21世纪经济报道记者 杨坪 实习生 王梓萌 深圳报道

一、并购重组一周热点回顾

【重大重组】

淮河能源终止公司重大资产重组事项。淮河能源（600575.SH）11月28日晚间公告，公司董事会审议通过了《关于终止公司重大资产重组事项的议案》，决定终止本次重大资产重组，并与本次重大资产重组之吸收合并交易各方签署解除协议。

粤水电发行股份购买资产并募集配套资金事项获证监会核准批复。粤水电（002060.SZ）11月29日公告，公司于2022年11月29日收到中国证监会核发的批复，核准公司向广东省建筑工程集团控股有限公司发行2,191,452,567股股份购买相关资产；核准公司发行股份募集配套资金不超过20亿元。

恒源煤电拟13.44亿元收购生态公司100%股权。恒源煤电（600971.SH）11月29日晚间公告，公司以自有资金134,371.85万元，收购关联方安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有的安徽省恒大生态环境建设工程有限责任公司（简称“生态公司”）100%股权。

陆家嘴拟购买陆家嘴集团及其子公司持有的部分优质股权资产。陆家嘴（600663.SH）12月1日晚间公告，公司控股股东陆家嘴集团正在筹划涉及本公司的重大资产重组事宜。公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买陆家嘴集团及其控股子公司持有的位于上海浦东陆家嘴金融贸易区及前滩国际商务区的部分优质股权资产，并募集配套资金。

*ST雪莱：法院裁定批准公司重整计划。*ST雪莱（002076.SZ）12月2日公告，2022年12月2日，广东省佛山市中级人民法院裁定批准《广东雪莱特光电科技股份有限公司重整计划》，并终止公司重整程序。佛山中院裁定批准重整计划后，公司将进入重整计划执行阶段。

格力地产拟收购免税集团100%的股权，5日起停牌。格力地产（600185.SH）12月2日晚间公告，公司拟以发行股份及支付现金方式购买珠海市免税企业集团有限公司（以下简称“免税集团”）全体股东持有的免税集团100%的股权，同时，拟向不超过35名投资者非公开发行股票募集配套资金。

常润股份拟收购普克科技52%的股份。常润股份（603201.SH）12月2日晚间公告，公司拟通过现金方式收购普克科技（苏州）股份有限公司（以下简称“普克科技”）52%的股份，交易完成后，公司将成为普克科技的控股股东。

亚玛顿终止收购凤阳硅谷智能100%股权事项。亚玛顿（002623.SZ）12月4日公告，公司原拟通过发行股份及支付现金方式购买凤阳硅谷智能有限公司100%的股权，同时拟募集配套资金。鉴于现阶段继续推进本次交易存在较大不确定性风险，公司决定终止本次重大资产重组事项。后期公司将在综合考虑外部环境变化、公司战略规划、估值调整等因素的前提下重新筹划本次交易事项。

深振业A：网络上流传有关公司重组传闻为不实传闻。深振业A（000006.SZ）12月4日发布股票交易异动公告称，近期网络上流传有关公司重组的传闻为不实传闻，提醒投资者注意投资风险。经公司核实，并征询控股股东和实际控制人意见，截至目前不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。

【股权变动】

深中华A公司控股股东和实控人变更。深中华A（000017.SZ）11月28日公告，截至公告日，万胜实业持有公司20%的股权，同时决定了公司董事会半数以上的董事席位，万胜实业据此能对公司股东大会、董事会决议产生重大影响。因此，公司由无控股股东和实际控制人变更为有控股股东和实际控制人，公司控股股东变更为万胜实业，公司实际控制人变更为王胜洪。

金智科技控股股东拟协议转让公司5.2%股份。金智科技（002090.SZ）11月28日公告，公司控股股东金智集团于2022年11月28日与宁波沪通私募基金管理合伙企业（有限合伙）（代表“沪通创智1号私募证券投资基金”，简称“沪通创智”）签署《股份购买协议》，金智集团拟将其所持有的公司2,100.8万股无限售流通股（占公司总股本的5.20%）协议转让给沪通创智，转让价格为12元/股。本次股份协议转让事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

中润资源控股股东拟变更为联创鼎瑞，29日起复牌。中润资源（000506.SZ）11月28日公告，公司拟向苏州联创鼎瑞投资合伙企业（有限合伙）（简称“联创鼎瑞”）非公开发行A股股票，发行数量190,280,746股，占本次非公开发行后公司总股本的17.00%，同时，公司控股股东冉盛盛远拟放弃其持有的上市公司233,000,000股股份全部表决权，自本次非公开发行股票的股份登记完成之日起生效，放弃期限为永久。本次非公开发行股票完成且《放弃表决权协议》生效后，联创鼎瑞将持有公司17.00%的股权，占上市公司有表决权股票总数的21.47%，公司控股股东将由冉盛盛远变更为联创鼎瑞，上市公司实际控制人将由郭昌玮变更为朱一凡。公司股票自2022年11月29日开市起复牌。

*ST尤夫控股股东和实控人拟发生变更。*ST尤夫11月30日（002427.SZ）公告，2022年11月29日，湖州中院作出《民事裁定书》，裁定批准《重整计划》，并终止公司重整程序。目前公司已进入重整计划执行阶段。《重整计划》执行完毕后，公司控股股东将由尤夫控股变更为共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙），公司实际控制人将变更为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。

天禄科技股东宇岳达拟转让公司5.73%股份。天禄科技（301045.SZ）11月30日公告，公司持股5%以上股东北京宇岳达投资管理中心（有限合伙）与马长建于2022年11月29日签署股份转让协议，宇岳达拟将其持有的5,915,835股公司无限售流通股转让给马长建，占公司总股本的5.73% ，转让价格为13.97元/股 ，转让价款共计82,644,214.95元。

中山公用股东复星集团拟向中国华融协议转让公司8.04%股份。中山公用（000685.SZ）12月1日公告，公司持股5%以上股东复星集团于2022年11月30日与中国华融签署《股份转让协议》，拟将其所持有公司118,671,633股无限售流通股（合计占公司总股本的8.04%）协议转让给中国华融，转让价格为6.46元/股，总转让价款为766,618,749.18元。

机器人拟10.73亿元转让苏州新施诺65%股权，引入战略投资者。机器人（300024.SZ）12月4日公告，公司拟以107,250万元的交易价格转让全资子公司苏州新施诺半导体设备有限公司（简称“苏州新施诺”）共计65%的股权。其中，35%的股权分别转让给聚源振芯、聚源铭领、扬州集盛、扬州致盛及中芯熙诚五家有限合伙企业；其余30%的股权转让给北京集成电路装备产业投资并购基金等其他投资方。此次股权转让完成后，公司将只持有苏州新施诺35%的股权，苏州新施诺将不再是公司合并报表范围内的全资子公司。本次交易引进以产业战略投资为代表的合作方，是公司与国内集成电路产业龙头资本的结合，有利于增强标的公司在半导体AMHS业务板块的综合实力。

【子公司动态】

健康元拟联合控股子公司共同设立有限合伙企业，投资大健康产业。健康元（600380.SH）11月28日晚间公告，公司拟联合公司的控股子公司丽珠集团共同设立有限合伙企业（下称“合伙企业”）并以该合伙企业为主体寻求对大健康产业项目进行战略投资。

聚焦主业，高新发展子公司转让新建业100%股权。高新发展（000628.SZ）11月29日午间公告，为聚焦主业，剥离处置与发展战略不相关的非核心业务、资产，经公司第八届董事会第五十五次临时会议审议通过，公司全资子公司成都倍特建设开发有限公司拟以非公开协议转让方式将持有的成都新建业倍特房屋租赁有限公司100%股权以现金6003.17万元转让给成都高投资产经营管理有限公司。

润丰股份全资子公司收购Exclusivas Sarabia S.A.100%股权交割完成。润丰股份（301035.SZ）12月1日早间公告，公司于11月25日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议并通过了《关于全资子公司以现金方式收购Exclusivas Sarabia S.A.100%股权的议案》，公司拟通过全资子公司润丰香港以现金方式收购Sarabia100%股权。当日公司全资子公司润丰香港与Sarabia签订了《股份购买协议》。截至11月30日，润丰香港已取得西班牙政府出具的《同意润丰香港收购标的公司100%股权》的投资许可。至此，公司全资子公司润丰香港此次收购Sarabia公司股权事项已完成。

江苏国信间接控股子公司拟与关联方设合资公司，共同投资光伏项目。江苏国信（002608.SZ）12月1日公告，公司间接控股子公司国信高邮拟与关联方江苏新能、凯西投资合资成立江苏新能昊邮凯西新能源有限公司，共同投资光伏项目；公司间接控股子公司国信仪征拟与关联方江苏新能、凯西投资合资成立江苏新能昊仪凯西新能源有限公司，共同投资光伏项目。

湘电股份公司控股股东拟筹划战略重组。湘电股份（600416.SH）12月2日晚间公告，公司于2022年12月2日收到控股股东湘电集团通知，获悉湘电集团拟筹划战略重组事宜，重组方案尚未确定。

节能铁汉拟出售全资子公司生态修复公司100%股权。节能铁汉（300197.SZ）12月2日公告，公司董事会会议审议通过议案，同意公司将持有的深圳市铁汉生态修复有限公司100%股权转让给中国节能，股权转让价格为48,343.75万元。中国节能为公司控股股东，本次交易构成关联交易。

长江健康子公司拟收购江和药业58%股权。长江健康（002435.SZ）12月4日公告，全资子公司长江医药投资以3944万元收购张家港保税区润之港国际贸易有限公司所持有的苏州江和药业有限公司（简称“江和药业”）58%股权。本次投资完成后，江和药业成为长江医药投资的控股子公司。标的公司正在进行口服小分子创新药CH2101的自主研发。

二、审核动态

△上周（11月28日至12月4日），A股并购重组审核整体情况如下：

2家企业新受理

2家企业已回复

1家企业已问询

1家企业未通过

三、本周上会企业

暂无

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