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在今年两会政府工作报告中，“加快建设现代化产业体系”、“深化国资国企改革”、“军费预算同比增 7.2%”等表述均关涉通信行业，运营商、工业互联网、 军工通信等板块投资机会受到关注。
周建胜：“大力发展数字经济”这一概念在2022年底的中央经济工作会议上已经出现过。其实从2017年开始，“数字经济”已是第六次出现在政府工作报告中，今年是首次使用“大力发展数字经济”这一表述，足以看出政府对数字经济的高度重视。
《规划》指出，数字中国建设按照“2522”的整体框架布局，“2522”整体框架的第一个“2”即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”。
第一，算力设施，特别是适用于人工智能的超算中心和智能计算中心，相关受益方向包括IDC、运营商等相关产业链。
第二，移动物联网，受益环节包括物联网芯片厂商、物联网模组厂商、边缘数据中心等。
第三，国资云，自主可控的大背景下国资云发展势头较好，我们看好运营商、网络设备商、光模块厂商等细分领域的机会。
第一，估值维度，中国通信运营商长期处于低估水平，而中国运营商的资产质量又相对比较好，本身就有估值修复的需求。
第二，数据要素维度，中国通信运营商拥有丰富的海量数据，潜在数据价值重估的空间比较大。
第三，中国特色估值创新维度，中国通信运营商既承担了经济效益，也贡献了很大的社会效益。为了更好地服务产业链上下游，电信运营商让渡了比较多的经济收益，其潜在价值有重估空间。
周建胜：据媒体报道，第三代合作伙伴项目（3GPP）提出于2023年开启对于6G的研发，并将在2025年下半年开始对6G技术进行标准化，2028年下半年生产6G设备产品，2030年正式进入6G商用时代。参考这个时间表，我们认为6G尚处于非常早期的阶段，投资时要注意产业的周期位置。
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