智通财经APP获悉，3月1日，手机产业链港股概念回暖。截止发稿，舜宇光学科技(02382)涨超9%，高伟电子(01415)涨超8%，比亚迪电子(00285)涨超7%，瑞声科技(02018)涨超4%。中信证券认为，消费电子行业景气目前底部明确，需求端看好23-24年大盘L型需求回暖趋势，供给端库存正快速去化，此外部分公司Q4计提减值充分释放风险，供需两侧有望共振推动行业拐点向上，强烈看好复苏预期下的整体全年的行业性投资机会。

证券时报记者 梁谦刚

受益于VR、TWS耳机、智能可穿戴设备等智能硬件产品及相关精密零组件产品需求的持续增长，2022年Q1歌尔股份的营收和扣非后净利润均取得了明显增长，业绩韧性显著增强。

苹果（AAPL.US）

微美全息（WIMI.US）

苹果将首推AR/VR设备？

苹果（AAPL.US）：苹果目前储备Micro-LED技术，其中有潜力的是全息波导光学方案，同时也引入OLEDoS突破性显示技术，苹果首款AR/VR头显或于明年1月推出，在2023年出货约150万台AR/VR头显。另外，苹果正研究可穿戴手套输入设备，有望简化与AR和VR的交互。

2018年以来，随着智能手机渗透率的提升，全球智能手机出货量开始明显下滑，行业增长呈现放缓趋势，与此同时，以VR虚拟现实、TWS耳机、智能穿戴设备等为代表的新型智能硬件产品迅速崛起，成为消费电子领域的新宠。

龙头股：苏大维格

机构关注个股

光大证券指出，虚拟现实由于其在各行业提质增效、产品迭代方面的引领作用，未来市场规模发展前景广阔。

阿里巴巴(BABA.US)：布局聚焦于硬件侧，同时凭借着电商平台和阿里云，阿里巴巴具备流 量+算法优势。VR 硬件布局日益完善，在 VR 硬件侧不断加大投入，投资虚拟现实(VR) 技术,并成立了阿里 VR 实验室；公司达摩院宣布增设两大实验室：操作系统实验室和 XR 实验室。

2022年，在疫情反复冲击影响下游需求叠加上游原材料大幅飙升的背景下，市场对国内消费电子产业的前景充满悲观，而本季度歌尔股份的亮眼表现，无疑在一定程度上提振了投资者的信心。

中泰证券认为，目前VR仍停留在对游戏机的替代阶段，市场担心其远期成长性，但在产业链的共同推动下，VR在光学、显示和感知交互等方面仍在持续创新。经测算，预计2025年全球VR市场规模将达到207亿美元，2021年-2025年复合增速达52%。

政策押宝AR/VR

据了解，苹果目前正在同步进行的两个AR硬件研发项目，已进入成熟阶段，其中就包括此次可能出现在发布会上的AR/VR头显设备，以及之后可能推出的外观更加时尚的AR眼镜产品。根据腾讯报道，今年夏天，苹果向其董事会成员展示了这款头显，并表示这款产品已经快要发布。这款头显采用的芯片将与MacBookPro中的M1Pro芯片性能类似，同时搭载两个8K显示器以及具有眼球追踪功能。

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