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导读

作为分布式光伏的重要应用场景，屋顶光伏不受限于土地，开发条件较为便利。西班牙、法国等国家相继推出政府补助、减税降费、加速并网审批等政策措施，鼓励分布式光伏发展。调研机构Wood Mackenzie认为，欧洲屋顶光伏潜力巨大，有望将持续成为欧洲光伏产业的重要增长极。

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国金证券分析师姚遥认为，2020年光伏板块的上涨伴随对以往估值折价的部分修复，但远未达泡沫化程度，我们预计随着“平价驱动全球需求及龙头业绩增长”的逻辑逐步兑现，2021年光伏板块的整体估值水平仍有一定提升空间，围绕“十四五”新能源发展的政策制定等或是阶段性催化剂。

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伴随着光伏硅料、硅片的供给瓶颈逐步解除，市场资金对于光伏产业链的关注度也开始转移到不受上游调价影响，受益于终端装机需求增长的光伏辅材环节，POE胶膜更是凭借替代当下主流的EVA胶膜，成为资本市场的“香饽饽”。

宏观方面，同2014年底沪股通开通时相比，当前我国经济增长的预期较低，人民币面临贬值风险，A股整体牛市不再，市场进入震荡整理阶段。沪股通的单日额度使用量也较一年前有显著回落。由于深港通秉承了沪港通的设计理念，在当前的经济形势下，沿用沪股通既有的指导思想，深股通对外资的吸引力度将会十分有限。

深股通的股票范围是市值60亿元人民币及以上的深证成份指数和深证中小创新指数的成份股，以及深圳证券交易所上市的A＋H股公司股票。

8月16日，中国证监会与香港证监会签署联合公告，原则批准建立深港股票市场交易互联互通机制。由此，广受期待的深港通正式启动实施准备工作。与沪港通相比，投资标的扩容、取消总额度限制及纳入创业板等新变化成为深港通的几大亮点。业内人士普遍认为，开通深港通有利于中国资本市场进一步开放，提升其法制化及国际化水平。

深交所以信息科技、医疗保健、新材料及消费等为代表的新兴行业公司数目众多，发展潜力巨大。瑞银证券中国首席策略分析师高挺告诉记者，民企占比大、成长性良好及行业结构偏向新经济是深圳市场的主要看点。

深港通推动国内资本市场健康成长

国内知名的化学助剂供应商，公司业务围绕聚烯烃催化剂、高分子抗氧剂及助剂展开，在抗氧剂领域近20年的技术经验积淀，通过引进POE成熟工艺，子公司拟投资建设40万吨/年的POE项目。

消息上，根据硅业分会数据，本周（1月1日~5日）国内单晶复投料成交均价为17.82万元/吨，单晶致密料成交均价为17.62万元/吨。M6单晶硅片成交均价降至3.5元/片，周环比跌幅20.5%；G12单晶硅片成交均价降至4.9元/片，周环比跌幅为25.3%。

数据显示，深市新经济企业（信息科技、医疗保健、可选消费、日常消费等）市值占比64%，沪市企业中该数值为36%；深市民营企业占比75%，沪市该比例为29%。富昌金融研究部总监谭朗蔚认为，与上海相比，深圳上市的公司有家数较多、市值较小、交易较活跃的特点，其中新经济、民营企业占比较高。这部分企业的估值（市盈率）更高，预期的利润增速更高，杠杆和负债比率较低，对境外投资者充满吸引力。

表：机构看好评级家数在10家及以上的光伏概念股一览

根据公告，深港通开通后，内地与香港之间的股票市场交易互联互通机制将包括沪股通、沪港通下的港股通、深股通、深港通下的港股通四个部分。

在中国目前的对外开放中，卡脖子的是人民币尚不能自由使用与兑换，资本项目开放不够。通过沪港通、深港通这些小步慢走措施，最终倒逼整个资本项目不得不全面彻底的开放。这样更加稳妥一些。这或是这次深港通在每日额度、投资范围等没有加码的原因。当然与内地正在整顿金融秩序，全力去杠杆不无关系，这也反映出中央态度非常审慎。金融是高风险行业，审慎而为理所应当、无可厚非。

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3)保险资金进入：在过去保险公司去境外投资均需通过QDII渠道，额度需要前置审批，投资便利性一直受到隐性制约。2016年9月8日，中国保监会发布《关于保险资金参与沪港通试点的监管口径》，标志着保险资金可参与沪港通试点业务，配置港股比例有望大幅提升。市场普遍预计保险资金可为港股带来上千亿增量资金。

一个市场是否活跃高效与开放程度有关，深港通开通将加大内外资金流动，增强双方市场活性。一个内外资金流动趋好的市场无论如何都是梦寐以求的。从这个意义上说，这种资金流动活性的增加比市场多一点少一点资金更重要、意义更大。

同时，深港通有助于推动国内资本市场的健康成长。宋清辉认为，如果A股市场希望吸引大量境外资金，就必须对自身进行严格的监管，对违规行为绝不姑息。股市中“坑蒙拐骗”等违法违规现象将得到有力遏制，市场逐渐真正恢复为经济的“晴雨表”。

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多位业内专家表示，深港通的开通将有利于A股（中国境内公司发行的人民币普通股）进一步引入境外资金，为其纳入明晟（MSCI）新兴市场指数增添重要砝码，有助于其进一步成熟化、规范化、国际化。深圳市场的中小型“新经济”企业将获得上市及融资的便利。

更何况，随着美联储加息信息不断明确，美元走向强势，美国对制造业重塑的信心日渐加强，人民币汇率弱势明确。在这种情况下，外国投资者不会轻易进入中国股市购买货币正贬值的资产，持币观望可能最能反映目前外国投资者的心态。

通过本文分析可以看出，港股资金偏好于投资蓝筹股，创业板股票的估值很低，与A股的投资逻辑截然相反。而通过对外资对沪股通的投资偏好后发现，低估值、高分红的行业龙头股票最受外资青睐。因此，估值、分红和行业分布较沪股通均无优势的深股通开通后很可能并不能为A股带来更大契机。此外，未来受汇率、港股牛市等因素的影响，资金南下的概率更高，深股通相关个股未必能从深股通中获得超额收益。

欧洲是国内光伏企业的重点出口地。欧洲统计局数据显示，欧盟2020年进口的价值80亿欧元的太阳能组件中，75%源自中国。2022年一季度，国内出口到欧洲的光伏组件规模为16.7GW，同比增长145%。而二季度以来，受地缘冲突影响，欧洲市场需求大幅提升，占到中国光伏组件出口总量的一半以上。

中国光伏行业协会数据显示，今年上半年，光伏组件出口量78.6GW，同比增长74.3%；组件出口额220.2亿美元，同比增长超过一倍，海外市场需求火热。中信证券表示，欧洲加快光伏项目建设进度，海外装机量料将保持较高速增长，2022年全球装机有望超230GW。

证券时报·数据宝统计，受光伏组件需求旺盛及价格高企的积极影响，26股有望受益。这些股七月以来平均上涨5.63%，其中江丰电子累计涨幅居首，高达42.71%；双星新材以37.76%的涨幅紧随其后；京泉华、天合光能涨逾20%。下跌个股较少，其中爱康科技、南玻A、隆基绿能、横店东磁回撤超过10%。

截至目前，14股已经发布上半年业绩预告或中报。以区间中值计算，7股净利润实现同比翻倍。京泉华业绩呈现同比11.81倍的高增长。公司出口业务占比较高，超过40%。报告期内，公司在光伏应用领域产品实现快速增长，使得营收同比实现较大增长。

中来股份上半年净利润实现同比642.89%的高增长。公司上半年经营状况和市场拓展情况良好，光伏应用系统、光伏背板、电池组件等主营业务业绩均实现大幅增长。浙商证券表示，公司光伏系统业务规模快速扩张，具备长期增长潜力。

隆基绿能一季度出货6.35GW，略低于天合光能的7.1GW；晶澳科技和晶科能源一季度出货量则分别达到6.6GW和8.03GW。

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