3月8日，国网公司召开会议，对建设泛在电力物联网作出全面部署安排，加快推进“三型两网、世界一流”战略落地实施。规划分两阶段，到 2024年全面建成泛在电力物联网。泛在物联网将在电网现有的业务基础上，从全息感知、泛在连接、开放共享、融合创新四个方面进行提升，支撑“三型两网、世界一流”发展战略目标。

国家电网的这个会议实际上为我们指明了一个投资的重要主线：泛在电力物联网。市场的反应是非常迅速的，开盘这个板块就出现涨停潮，可谓是日内最强主线。

一、什么是泛在电力物联网？

泛在电力物联网，就是围绕电力系统各环节，充分应用充分应用 “大云物移智”（大数据、云计算、物联网、移动互联网、人工智能）等现代信息技术和先进通信技术，实现电力系统各环节万物互联、人机交互，具有状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活特征的智慧服务系统。

从架构上来看，泛在电力物联网包含感知层、网络层、平台层、应用层4层结构。从技术视角看，通过应用层承载对内业务、对外业务7个方向的建设内容，通过感知层、网络层和平台层承载数据共享、基础支撑2个方向的建设内容，技术攻关和安全防护2个方向的建设内容贯穿各层次。

从2009年研发LTE电力无线专网开始，国网公司就已经开始了在泛在电力物联网相关领域的探索。目前，已经有11个省市公司建设了一定规模的电力无线专网，接入了22类业务。到2018年底，国网接入的终端设备超过5.4亿只，采集数据日增量超过60TB，覆盖用户4.5亿户。按照国家电网公司规划，预计到2025年接入终端设备将超过10亿只，到2030年将超过20亿只。

二、泛在电力物联网有哪些投资机遇？

泛在电力物联网包含感知层、网络层、平台层、应用层 4 层结构。感知层设备既包括电力采集类的电表、互感器、集中器等，也包括电力二次设备涉及的各类终端，在未来泛在电力物联网领域还将包括温度、湿度、烟雾等非电类感知设备。在网络刚包括网关、专网、广域网、数据中心等传输层设备。

从国网公司“一年试点、两年推广、三年见效” 的实施策略来看，未来几年将逐步加大泛在电力物联网领域的投资力度。电类感知层设备在过云去10多年智能电网建设中已经逐步进行了铺设，未来网络层与平台层的实施可能将成为国网泛在电力物联网建设的重点。2018年9月，国家电网已经获得6.25MHz频率增补，目前拥有230MHz 频段的7.25MHz用于电力无线专网建设。

从受益的节奏与体量来看，首先受益的当属具备泛在电力物联网整体解决方案综合实力的国网系信通产业单元，如国网信通产业集团和国电南瑞；其次为在电力信息化相关领域深耕多年的电力二次设备企业和相关软件企业，如许继电气、金智科技、新联电子、恒华科技、朗新科技等；再次为传感监测类及相关应用类的企业，如炬华科技、红相股份、远光软件等。

三、重点标的

1、国电南瑞：电网二次设备与电网安全保护龙头，17年南瑞集团信通业务注入，18年上半年信通业务营收14亿占比约13%

2、岷江水电：信产集团旗下中电普华、继远软件、中电飞华、中电启明星等资产拟注入，主要涉及通信网建设、去平台、电力营销、企业云运营、ERP等相关业务

3、金智科技：电力二次设备企业，子公司金智信息从事电力信息化及平安城市、智能交通、智能建筑、智慧社区、大数据处理等

4、新联电子：用电信息采集系统产品、230M 无线组网及智慧能源云平台

5、炬华科技：用电信息采集系统产品

6、朗新科技：电力及燃气营销与采集系统

7、恒华科技：面向电力行业的云服务平台

8、远光软件：国网电商平台拟注入

作者：股海小卧龙

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来源：雪球

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来自尺上金的雪球专栏

三超新材的半导体逻辑强势挖掘，短短一周涨幅近60%，成交量放大五倍，热度不减。今天继续强call，储能消防这一个新赛道的龙头国安达。

1，储能装机强力政策频出。

地方上：

2022年上半年共有18个省份和地区发布了新能源配储政策，共27项。配储比例一般为10%，储能时长2小时，内蒙古新能源配置储能比例为15%，储能时长达到4小时；安徽配储项目清单最高达27%/2h；海南澄迈最高配储达25%/2h；辽宁省新能源配储比例为15%，储能时长3小时。

国家层面：

1首次对独立储能的官方定义，新型储能可作为独立储能参与电力市场；

2鼓励配建新型储能与所属电源联合参与电力市场，利用储能改善新能源涉网性能，联合参与辅助服务市场、现货以及中长期市场，有效提高新能源场站的电量收益，推广“新能源＋储能”的应用场景；

3降低储能电站充电电价成本，加强发挥储能移峰填谷作用。独立储能电站向电网送电的，其相应充电电量不承担输配电价和政府性基金及附加；

4发挥储能技术优势提供辅助服务，提高储能电站稳定收益；

5优化储能调度运行机制，建立科学的调度机制；

6引导用户侧主动配置新型储能，提出适度拉大峰谷价差，鼓励进—步拉大电力中长期市场、现货市场上下限价格；

7建立电网侧储能价格机制，增加电网侧储能投资可能性，探索将电网替代型储能设施成本收益纳入输配电价回收；

21年规划的电化学储能就达到26Gwh, 加上第二批风光大基地要求的15-20%的储能配置要求，特斯拉1600Gwh的超级储能规划。可以预见2021年仅仅5Gwh装机量就是爆发的前夜。

2，储能消防赛道极大：储能消防价值量远超热管理，受益于国家对于储能消防的政策重视（《电化学储能安全暂行条例》《电力安全二十五项重点措施》等均已经在完成意见征集，预计九月份出台）储能消防的单Gwh投入会从0.6亿增长到2亿。当储能热管理 逆变器等持续了两年的炒作，仍然趴在地上的储能消防的价值突显。

3，储能消防竞争格局极好：a股仅有两家上市公司涉及储能消防：国安达和青鸟，逆变器四十多家，热管理三十多家。消防资质和技术双门槛。

4，国安达储能消防业务快速起量：七月下旬开始接单，到八月五日订单2000万，交货88台，储能消防业务快速增长。预计下半年储能消防业务可达2亿营收以上，毛利超50%。

5，国安达电网消防业务独占鳌头+快速放量：

一、业务空间大，预计“十四五”期间变电站消防市场规模约为716亿元。

其中存量消防系统改造或加装的市场空间约为528亿元，增量新装的空间约为188亿元（去年山东变电站消防事故后，国网非常重视，市场去年开始打开空间）

1.根据公司现有中标信息，特高压变电站单站消防系统价值量
可达1500万:330kV~1000kV的超高压变电站单站消防系统价值量平均为900万;220kV以下的高压变电站单站消防系统价值量平均为250万元。
变电站数量增长假设:根据“十四五”规划，2025年将累计
2.建成“24交14直”共38条特高压线路。假设单条特高压线路将会有首尾2个变压站节点。假设高压和超高压变压站数量每年以2.5%的速度增长。
存量改造/加装消防系统假设:假设2020年前建成投运的变电
3.站均需加装或改造其消防系统。根据重要性不同，将优先在“一四五”期间加装/改造完成特高压变电站，平均每年加装。改造比例为20%;高压和超高压加装/改造速度相对较慢，假设以每年10%的比例改造高压及超高压变电站。增量加装消防系统假设:根据重要性不同，假设“一四五”期间100%的新增特高压变压站都将配备消防系统，60%的新增超高压变压站将配备消防系统，50%的新增高压变压站将配备消防系统。

二、国安达电网消防业务具备半垄断优势，市场份额30-50%

2022年迄今已获得5座超高压变电站消防项目，在手订单充裕。国内特高压消防产品是由国安达和国网联合开发出来的，后来按照国网要求将技术开放给国电南瑞，由国安达和国电南瑞这两家给国网供货。目前市场上还没技术水平和灭火效能优于国安达的产品。

三、电网消防资质门槛极高。

第一块是国网的工程资质认证，普遍要1-2年。消防资质认证在2-3年。第二块是消防这边的实验资质，设备投运前需要经过资质检验，这部分很多生产企业是没有的，要委托消防部门来，而电力设施要求只会更高。第三块是人员资质，是国网搞了一套人员准入资质，进入站内的施工人员都需经过当地设备管理单位的考试合格，并持有系统相关识别码进站，工作需要由有资质的负责人带队监护，并由认可的签发人员签发工作票，持票工作。国安达电网消防的大蛋糕，未来十年都没有太大的竞争对手（目前仅国安达、国网南瑞、南京海湾）。

6，新能源汽车消防灭火装置星辰大海。

新能源客车——新能源乘用车

电池不爆炸到电池消防监测+事后自动灭火系统

国安达正在研发，一旦成功将会成为新能源乘用车的必要组建，那真是星辰大海了，不过这里还只是市梦率。

7，位置和安全性 国安达这个位置足够安全，前面相隔十天 两根大阳线，主力埋伏到位，底部上来位置很低。

结论：储能消防市场空间巨大，竞争格局远比热管理和逆变器要好。

国安达绑定亿纬锂能、国家电网、南方电网等行业龙头，强势切入，短期三倍空间（还没有考虑新能源乘用车消防的巨大空间，这里先不计入，相信国安达在新能源车消防安全上，会给我们巨大的惊喜）。

第二个三超新材！

ps：特斯拉储能的规划，应该远超所有券商的预期。

ps：储能热管理炒上天，而赛道比热管理宽，玩家才两家的储能消防还趴在地板上，政策又迎来行业拐点，消防是政治大事，资质门槛高，舍得也必须砸钱

本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。

近日，国家电网有限公司第三届职工代表大会第四次会议暨2019年工作会议在北京召开，公司董事长、党组书记寇伟出席会议并发言，其中提出要建设运营好“两网”，这是建设世界一流能源互联网企业的重要物质基础，一方面，要持之以恒地建设运营好以特高压为骨干网架、各级电网协调发展的坚强智能电网，另一方面，要充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术和先进通信技术，实现电力系统各个环节万物互联、人机交互，打造状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活的泛在电力物联网。

分析人士表示，当前我国电网建设面临售电放开、新能源并网、储能、新能源汽车等新需求、新形势，这背后就需要储能技术、互联网信息技术作为大力支撑。而智能电网则是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上，通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用，其主要特征包括自愈、激励和保护用户、抵御攻击等，能够启动电力市场以及资产的优化、高效运行。随着我国用电量逐年递增，智能电网也成为行业未来发展的新方向，已在此领域进行深度布局的电力企业也有望进入发展的黄金时期，二级市场中相关标的同样值得关注。

数据统计发现，A股智能电网概念板块今年以来整体累计上涨8.18%，在所有申万概念板块中名列前茅，板块内共有87只个股期间累计实现上涨，占比超过八成，风范股份（42.93%）、汉缆股份（33.67%）、远光软件（31.18%）、长城电工（27.66%）、中元股份（22.37%）等5只个股期间累计涨幅居前，均达到20%以上，此外，包括广电电气（19.87%）、和顺电气（19.62%）、银河电子（17.77%）、置信电气（17.61%）、上海贝岭（17.45%）、摩恩电气（17.01%）等在内的32只个股期间也均累计涨逾10%，此外，还有36只个股年内市场表现也均跑赢同期大盘（上证指数年内累计涨幅为3.92%）。

资金流向方面，今年以来智能电网板块中的部分龙头股也受到了场内大单资金的集中布局，其中，鼎信通讯（28746.05万元）期间累计大单资金净流入金额居首，达到2亿元以上，远光软件（8771.90万元）、国轩高科（6594.62万元）、国电南瑞（6501.07万元）、森源电气（5603.52万元）、上海贝岭（3705.88万元）、旭光股份（3079.15万元）等6只个股期间也均累计实现3000万元以上大单资金净流入，上述7只个股今年以来合计吸金6.3亿元。

从业绩预告方面来看，目前已有58家智能电网相关上市公司披露了2018年年报业绩预告，业绩预喜公司家数达到36家，占比逾六成，智慧能源（566.00%）、通达股份（350.00%）、北讯集团（236.64%） 、红相股份（103.48%）等4家公司均预计2018年年报净利润实现同比翻番，中超控股（90.00%）、北京科锐（75.00%）、融钰集团（74.93%）、和顺电气（70.00%）、恒华科技（70.00%）、东方铁塔（60.00%）、中利集团（57.10%）等公司年报净利润有望实现同比增长55%以上。

机构评级方面，上述2018年年报业绩预喜股中，共有8只个股近30日内受到机构推荐。其中，亿纬锂能期间受到7家机构给予“买入”或“增持”等看好评级，恒华科技近期机构看好评级家数为两家，北京科锐、东方铁塔、深圳惠程、森源电气、思源电气、南洋股份等6只个股期间也均受到1家机构推荐。

对于近期最受机构青睐的亿纬锂能，西南证券指出，公司锂原电池业务具备高护城河：该领域产品种类众多，经过10年磨砺，公司已经实现从设备到零部件的定制化，保证了公司的生产壁垒；下游应用广阔：随着5G，IOT的到来，新型应用层出不穷，信号传感大力发展带来了锂原电池的广阔需求空间，上调至“买入”评级。

本文源自证券日报

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　　广和通公告，公司及全资子公司西安广和通通信、广通远驰近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的7项专利证书。专利名称分别为“基于预设数据指令的数据处理方法、装置、设备及介质”、“路由方法、装置、设备及存储介质”、“一种动作识别设备”、“一种夹具板及测试系统”、“一种模块测试装置及模块测试系统”、“超载监控方法、装置、计算机设备和存储介质”、“运输装置”。为此根据相关数据，整理出以下信息。

智能电网概念股涨幅排行榜

　　以下是部分龙头企业简介

　　温州宏丰：公司的主营业务为电接触功能复合材料、元件、组件及硬质合金产品的研发、生产和销售。主要产品包括颗粒及纤维增强电接触功能复合材料及元件、层状复合电接触功能复合材料及元件、一体化电接触组件及硬质合金四大类，产品广泛应用于工业电器、家用电器、汽车电器、交通和控制机械、信息工程、机械加工、采掘、化工等领域，如电接触材料应用在继电器、断路器、接触器、工业控制等产品中，是电器开关完成导通、分断电流功能的载体，其电接触性能是影响电气与电子工程可靠性的关键，是低压电器中的核心部件，被业界称之为低压电器的“心脏”;而硬质合金由于具有很高的硬度、强度、耐磨性和耐腐蚀性，被誉为“工业牙齿”，该类产品广泛应用于机械加工、电子、航空、采掘、化工等行业。

　　国电南瑞：公司主要从事电网自动化及工业控制、电力自动化信息通信、继电保护及柔性输电、发电及水利环保等业务的技术和产品研发、设计、制造、销售及与之相关的系统集成和工程总包业务。

　　禾望电气：公司专注于电能变换领域，帮助客户实现高效、可靠、高品质的发电、用电和电能传输。公司目前主要的产品包括风电变流器、光伏逆变器、电气传动类产品等。

　　闽东电力：公司致力于清洁能源、新能源等领域的发展。公司主营电力生产与开发，并在电力为主的基础上进行相关多元投资。

　　中材节能：公司主要从事工业节能、固废处理、建筑节能等领域的余热发电及技术改造、生物质发电等可再生资源循环利用、新型墙材等技术的研究、开发、咨询，关键技术装备制造及成套，工程承包及项目管理，项目投资及运营管理等专业化服务业务。根据市场需求，结合客户资金等实际情况，通过工程设计（E）、技术设备成套（EP）、工程总承包（EPC）、合同能源管理（BOOT/EMC）、项目运营管理（POM）等专业化技术服务，为客户提供“一揽子”的专业化节能环保技术解决方案。

　　通达股份：报告期内公司从事的主要业务包括电线电缆生产、销售、航空零部件精密加工与装配及铝基复合新材料三大板块。目前，公司已经发展成为国内主要的超、特高压架空导线生产供应商之一，并在我国特高压导线领域主要的钢芯铝绞线产品细分行业的市场竞争中处于优势地位。公司全资子公司成都航飞主要从事飞机结构零部件及大型关键结构件的高端精密加工制造与柔性装配服务，产品包括机体钛合金、铝合金框、梁、肋、接头等数控加工件，及机体结构件的部组件柔性装配，钣金成型模具、复合材料成型模具，产品覆盖多款主要军用机型以及中国商飞C919、C929等民用机型。报告期内，成都航飞积极推进航空零部件、大型关键结构件及航空零部件装配等业务的科研、生产及检测项目实施进程，五轴、三轴数控加工子项目产能得到较大幅度提升，尤其是钛合金结构件产能实现大幅增长。

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