防御性+基本面转好催热农业板块近3亿元资金涌入8只龙头股

天风证券称，氢能及燃料电池产业链上游氢能源行业符合我国能源转型需求，下游新能源汽车市场规模增长迅速，产业链上下游均为有良好前景的蓝海市场。在双碳的大背景下，氢能及燃料电池产业链的未来发展潜力大。根据发展规划测算，2020-2035年，氢燃料电池汽车的保有量的增长空间有望达十年百倍。

地板：大亚圣象、海象新材、爱丽家居、菲林格尔

对此，分析人士表示：在当前弱市行情下，农业板块作为典型的防御性板块，后市表现值得进一步关注。

众兴菌业：当前我国食用菌生产主力是农户、个体户，工厂化、规模化生产处于起步阶段；随着城市化进程的推进，农村产能会逐步让渡给食用菌工厂。

2)有望加快推进核心技术和材料国产化的环节，关注东岳集团、贵研铂业等;

但面对投资者的质疑声，林园则显得颇为“异类”，在8月5日的路演中语出惊人：“回撤原因是你，怪你自己，我从来没让你买！我从来只赚钱，志同道合你就买我的产品，不买我也从来不强迫，买了要拿三五年。”

深天马A：深天马的3Dlens作为3D设备普及的核心零部件，其稳定的供货能力在当前时点具备较强的稀缺性。　

其次则是环卫服务相关，营收占比为19%，毛利率为27%。

财通证券表示，燃料电池可以广泛应用于交通、建筑、工业以及电网储能等领域，而燃料电池在汽车领域的应用最为关键，将在中长期大幅推进碳达峰、碳中和的达成。燃料电池产业补贴总额规模迎来大幅提升，示范城市积分、金额补贴，参照现有补贴城市范围，国家总补贴金额每年超40亿，产业规模也将大幅提升，推动整个产业链向万辆级规模迈进。

鸡精：佳隆股份

科大讯飞（002230）：科大讯飞在核心技术基础上将技术优势转化为行业市场优势和用户优势，基于拥有自主知识产权的世界领先的人工智能技术，科大讯飞已在教育、医疗、司法、智能服务、智慧城市等行业领域全面布局，并在消费者领域推出从手机应用、到智能车载、智能家居、智能终端等多种产品。

休闲食品：洽洽食品、良品铺子、三只松鼠、来伊份、桂发祥、青岛食品、劲仔食品

调研热度第1名：永太科技002326

氢燃料电池概念股：

牛奶：伊利股份、光明乳业、三元股份、天润乳业、庄园牧场……

调味品：日辰股份、安记食品

公司在氢气的制取有近30年的经验，目前已开展的氢能相关试点和研究工作主要有：深圳妈湾制氢加氢一体站、内蒙古光伏制氢项目及海水电解制氢技术中试与示范应用研究等。

猪肉：牧原股份、温氏股份、正邦科技……

公司已在绿氢领域布局，且公司持续开发的新产品电解制氢装备（设计产量约1000Nm3/h）已有客户下单。

2018年，公司通过重大资产重组收购瑞杰科技部分股份，新增塑料包装类业务，同时积极开拓复合包装、包装设备和技术服务等领域的业务板块，通过横向拓展和纵向产业链延伸，逐步向包装综合解决方案提供商转型，致力于成为具有国际影响力的包装品牌。

酵母：安琪酵母

榨菜：涪陵榨菜

卫浴：帝欧家居、海鸥住工、惠达卫浴、松霖科技、瑞尔特、建霖家居

大北农：大北农主要从事饲料、种子产品的研发、生产、销售。大北农的业务主要包括，养猪科技、饲料科技、以及作物科技三大类。其中占比最大的是养猪业务。

牛奶：伊利股份、光明乳业、三元股份、天润乳业、庄园牧场

对于相关行业板块，渤海证券近日的研究观点认为，在细分子板块方面，仍然认为白酒相较于大众品更具优势。作为可选消费的顺周期品种，白酒板块的业绩仍然将环比持续改善，行业天然属性仍存，需求将会继续得到确认，且从批价来看行业仍运行在景气周期，建议优选确定性较高的高端白酒，同时继续关注次高端的具体情况。

烘焙食品：桃李面包、元祖股份、立高食品、南侨食品

在外界看来，金龙鱼虽然具有品牌护城河，但有太多可替代的同类型产品，难以实现垄断及提价。因而，林园此时仍偏爱金龙鱼，显得不合时宜。

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