金融界2月28日消息 今日数字经济相关概念股开盘大涨，众合科技2连板，恒久科技、华脉科技一字涨停，深桑达A、中通国脉、太极股份、数字政通、直真科技等均大幅高开，

消息上，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，提出做强做优做大数字经济，夯实数字中国建设基础，系统优化算力基础设施布局。

国泰君安证券分析称，《规划》指出，要夯实数字中国建设基础，打通数字基础设施大动脉，畅通数据资源大循环；要全面赋能经济社会发展，做强做优做大数字经济，发展高效协同的数字政务，打造自信繁荣的数字文化，构建普惠便捷的数字社会，建设绿色智慧的数字生态文明。相关要求对算力基础设施、数据要素市场化、工业软件以及政务、能源、金融、医疗、教育、应急、水务等行业的信息化提出了更高要求，有利于加强相关建设。

《规划》重点指出要强化数字中国关键能力，剑指国家安全主线。《规划》提出要强化数字中国关键能力，一是要构筑自立自强的数字技术创新体系，二是筑牢可信可控的数字安全屏障。这与我们此前提出的“两会临近，国家安全（信创+数据安全）将成为绝对主线”观点高度吻合，我们认为信创和数据安全作为保障国家安全的核心环节，未来将迎来持续的政策催化和基本面的强反转，实现戴维斯双击。

《规划》强化了数字中国的组织机制保障，有利于推动相关板块超预期发展。《规划》强调要加强整体谋划、统筹推进，把各项任务落到实处，从领导组织、考核机制、资金保障、人才支撑和发展环境上对数字中国的重大工程实现全方面的支持，未来信创、数据安全、数据要素、东数西算等重要工程的落地有望超预期。

国泰君安证券建议关注信创基础软件及数据安全龙头，推荐标的安博通、山石网科、太极股份、金山办公，受益标的中国软件。

中信证券认为，《规划》的提出进一步强调了数字经济在中国经济发展的中的重要性，科技企业作为数字经济发展的重要载体，将在基础设施、场景应用、平台服务、前沿技术研究等多个维度发挥重要作用。展望后续，随着国内经济的持续复苏、政策的持续支撑，国内科技板块的基本面有望逐步改善，同时板块整体的估值性价比亦较为突出。我们建议重点关注：

1）与底层算力、数据要素相关的数字基建板块，如半导体、5G、IDC、运营商与云平台等领域。

2）与数字经济场景密切相关的基础软硬件板块，如在线办公、CPU、基础软件、应用软件等领域。

3）深度参与数字经济发展或AI等前沿业务的互联网平台经济公司等。

本文源自金融界

信创概念股持续活跃，其中与华为深度绑定、在服务器领域全面布局的神州数码股价自4月26日迄今累计最大涨幅达116%。

消息面上，中国移动近期公布了2021-2022年PC服务器集中采购第二批次标包7-9的集采结果，新华三、中兴通讯、浪潮信息、紫光华山、烽火通讯、神州数码等7家厂商中标，本次集采整体国产化率为61.04%。

首创证券翟炜研报指出，今年以来，以运营商为代表的行业信创持续加速，信创产品份额不断提升，本次移动集采再次表明行业信创正在加速。中信证券杨泽原10月27日研报中表示，中期来看，伴随国产厂商产线打磨以及未来更高制程工艺的奋力突破，关键基础硬件的可控供应有望稳定，将为信创产业的扎实发展筑牢底座。

方正证券陈杭在9月1日研报中表示，未来随信创产业断深化，信创市场规模将不断增长，据前瞻产业研究院预测，2026年中国信创产业市场规模将超2万亿。底层硬件作为政策支持力度最大的领域亦有望快速发展。

上市公司财务数据印证了上述观点——服务器市占率居全球前列的浪潮信息服务器及部件销售增长，今年上半年营收同比增22.05%；将服务器及存储作为第二曲线业务代表的中兴通讯此前则披露，上半年在服务器与存储领域累计向全球发货超11万台，同比增长近140%。财联社记者亦通过中兴通讯方面最新获悉，今年前三季度服务器及存储营收同比增超100%。

IDC数据显示，2021年，全球服务器市场规模为1037亿美元，x86服务器占据89.9%的市场规模，预计未来5年，全球服务器的市场规模的年化复合增长率为9%。

按地区划分，亚太市场是全球服务器市场的亮点，中国市场表现尤为强劲，过去5年中国的服务器出货量的复合增长率为32.30%，持续领涨全球，在全球服务器出货比例逐步提升。浙商证券程兵等在8月19日研报中预计2022年，我国服务器行业市场规模2000亿元，服务器出货量450万台，2025年市场规模达到2800亿元，复合增速12%。

从竞争格局看，IDC数据显示，浪潮信息在国内服务器行业中占比高达30%左右，新华三（紫光股份控股子公司）市场份额达到17.10%，华为在市场中占比达到11.2%，由于供应链方面的因素，华为2021年出货量较往年同期缩减，并在2021Q4 退出了x86服务器市场，戴尔和联想所占服务器市场份额合计达到16%左右。

翟炜表示，2022年，以金融、电信为代表的行业客户正积极推进国产芯片服务器采购，关注鲲鹏生态和海光生态相关标的。鲲鹏产业链重点关注鲲鹏整机环节的神州数码、拓维信息，关注海量数据；海光生态重点关注中科曙光、浪潮信息、紫光股份，关注海光信息。

具体来看，IDC数据显示，二季度浪潮信息国内服务器份额稳居第一，根据Gartner最新数据，浪潮信息服务器连续12个季度位居全球公有云基础设施计算市场份额第一。2022年，发布国内首款元宇宙服务器MetaEngine，将为元宇宙数字空间的创建和运行提供强大算力，服务于高复杂、高逼真数字场景协同创新和实施渲染仿真。同时浪潮信息亚洲最大液冷数据中心研发生产基地正式投产，年产能达到10万台。

紫光股份作为ICT设备龙头厂商，其中服务器领域近年稳居国内前三，控股子公司新华三拥有新技术、全场景化的服务器产品线，以应用为驱动的解决方案和产品系列，包括机架式服务器、刀片服务器、塔式服务器、高密度服务器和关键业务服务器全面覆盖大数据、虚拟化、云计算等主流业务需求，满足国内用户对安全可控的应用需求。

中科曙光全球高端计算机领先企业，参股公司海光信息成功上市，海光是国内稀缺的高性能处理器设计厂商，产品兼容市场主流的x86指令集，具有成熟而丰富的应用生态环境，性能达到国际同类型主流高端处理器水平。公司与海光在业务、生态、客户资源等方面协同持续深化。

神州数码是信创领域领军企业，作为鲲鹏体系的核心参与者与华为合作超过10年，在服务器领域全面布局，多条产品线发力国产服务器，5大研发基地确保产能充足；拓维信息是华为首批昇腾整机合作伙伴，截至目前，公司旗下“兆瀚”智能计算产品已在政务、制造、金融、通讯、教育等多个行业领域得到推广应用。

不过，值得注意的是，国内排名前几的浪潮、华为、联想等服务器厂商在商业上取得了不俗的成绩，但在核心元器件上对英特尔、AMD等有很高的依赖度，服务器上所搭载的X86 CPU完全从英特尔和AMD购买。

业内人士表示，服务器芯片之所以难，在于技术和生态都具有重重阻碍，在技术上，通用CPU由于需要具备全面的性能，理论上专用芯片能做的事它都能做，因此在研发难度上就很大。

本文源自财联社

今天花了一晚上的时间，翻遍了市场上几千只股票，把市场上最热门的、刚启动的几个板块：医药板块、基建房产板块、赛道和信创板块的细分龙头股名单都找出来了，分享给股民朋友们，炒股只做龙头股，如果龙头股都不能赚钱，其他股就更难了！

一、医药（炒作高潮中）

1、医疗器械：万方发展（龙头）、双成药业（龙头）、华森制药华大智造、开立医疗、新华医疗、澳华内镜、联影医疗、福瑞股份、祥生医疗、海泰新光、理邦仪器、鱼跃医疗、翔宇医疗、伟思医疗、麦澜德、艾隆科技、健麾信息；

2、高值医疗耗材与诊断：乐普医疗（龙头）、新产业、安图生物、心脉医疗、迈克生物、爱康医疗、威高骨科、南微医学、三友医疗；

3、科研仪器：聚光科技（龙头）、禾信仪器、泰林生物、、莱伯泰科、皖仪科技；

4、创新药与传统药企的第二增长曲线：恒瑞医药（龙头）、信立泰、百济神州、信达生物、海思科、康方生物、贝达药业、泽璟制药、诺思兰德、永泰生物、科伦药业与京新药业

5、消费医疗：百克生物（龙头）、正海生物、康拓医疗、寿仙谷、康华生物和南新制药等；

二、基建房产（刚启动）

1、基建建设：中装建设（龙头）、壶化股份、罗普斯金、安徽合力、中岩大地；

2、房地产：荣丰控股（龙头）、三木集团、顺发恒业、数源科技；

三、光伏

1、电池片：金辰股份，捷佳伟创、迈为股份，钧达股份

2、玻璃：福莱特（龙头），亚玛顿

3、辅料：天合光能、晶科能源、晶澳科技

4、EVA粒子：东方盛虹（龙头）、海优新材

5、其他（龙头）：通威股份，隆基股份，中环股份，锦浪科技（龙头），福斯特

四、储能

1、电池公司：宁德时代（龙头）、亿纬锂能、比亚迪、鹏辉能源、派能科技

2、PCS厂商：阳光电源（龙头）、科士达、锦浪科技、固德威、盛弘股份、星云股份、德业股份、禾望电气、上能电气、盛弘股份、科华数据；

3、系统集成商：南都电源（龙头）、南网科技、文山电力、、永福股份、万里扬、宝光股份

4、钠电池：传艺科技（龙头）、维科技术、同心环保

五、风电

大金重工（龙头）、天能重工、中天科技

六、信创

1、信创（信息化应用创新）：中国软件（国产软件龙头），中国长城（龙头），用友网络（ERP龙头），中科曙光（海光cpu），宝兰德，卓易信息，中孚信息、诚迈科技（鲲鹏产业链），常山北明（鲲鹏产业链），东华软件，金山办公(办公软件)；

2、数据中心（IDC）：数据港（龙头），光环新网（龙头），浪潮信息（龙头），奥飞数据（龙头），鹏博士，宝信软件，沙钢股份，杭钢股份，佳力图；

3、游戏：三七互娱（龙头），凯撒文化（龙头），富春股份，盛天网络（龙头），完美世界，游族网络，顺网科技， 宝通科技、世纪华通，掌趣科技，吉比特，电魂网络。

4、医疗信息化：卫宁健康。

2022年1月4日，数字人民币APP在各大移动商店上架，普通C端用户通过绑定手机号即可开通数字人民币软钱包。伴随着这一消息的推出，下载数量开始持续爆发。

加之，时间节点来看，随着2月4日冬奥会的临近，数字人民币推广提速，数字货币行业迎来催化，不排除会走一波行情。

根据《中国数字人民币的研发进展白皮书》，数字人民币采取中心化管理、双层运营，央行负责发行和全生命周期管理，商业银行等机构负责兑换和流通服务。目前运营主体包括中、农、工、建、交、邮储、招商、网商、微众九家银行，其他中小银行、机构也将提供数字人民币服务。因此，国有大行、股份行以及中小银行将产生相关系统开发、测试、运维需求，银行IT、安全加密、硬件设备等相关公司有望受益。

目前来看，数字人民币具备跨境使用的技术条件，但当前主要用于满足国内零售支付需要。数字人民币兼具账户和价值特征，其兼容基于账户、基于准账户和基于价值等三种方式，采用可变面额设计，以加密币串形式实现价值转移。

大额数字人民币交易目前看还是基于账户体系，不能做到像比特币类似天生即无国界的通用币，基于账户体系的跨境支付仍难以绕开SWIFT 体系。但跨境支付领域存在产业链条长、成本高、速度慢、收费不透明等顽疾，利用数字人民币的便捷性，在部分和我国贸易强相关场景用数字人民币作为一般交换媒介有助于人民币出海。

从产业链分析，数字人民币推广存在两个大的机会和四个小的机会。

大机会是资金流+信息流+新体验带来的多个市场多个产业的联动升级。两个大的机会分别是消费支付信息市场打开流通堵点，适配元宇宙的支付新形式带来的硬件升级。小机会是数字人民币的出现会带来相应社会配套设施升级改造为刚性需要，各项基础设施升级。四个小机会分别是支付产业链条的机具生产，银行 IT 服务迭代，商业银行占领原第三方平台市场和第三方数字支付平台格局变化。

数字人民币的用户身份信息和支付消费信息由数字人民币认证中心、登记中心和大数据分析中心保管，打破了原来互联网平台的数据垄断，数据携带技术上进一步具有可行性，为数据要素流通市场的建立打下基础。元宇宙+新支付体验带来新玩法。

在元宇宙世界物质是可以无限复制的，代表稀缺性的是人的时间（注意力），而对虚拟世界，代表稀缺性的是算力，数字货币或许是元宇宙支付媒介的一个可行解。而在过渡到人对虚拟世界的注意力大于现实世界注意力这个奇点之前，各种支付手段和支付玩法。

而碰一碰支付这种基于硬件，打通物联网+大数据+区块链+人工智能的支付形式将成为元宇宙时代探索支付方式的新土壤。

基于以上分析，具体个股层面，建议大家重点关注数字货币领域内相关优质公司，比如宇信科技、新国都。

这里，策略哥以宇信科技为例，给大家做一下梳理，至于新国都，大家类比分析即可。

基本面来看，宇信科技费用水平相对稳健，研发投入持续加码。2021Q1-Q3 公司销售费用率、管理费用率分别为4.0%和10.0%,分别同比下滑0.2pct 和0.3pct，基本保持稳健。但公司研发费用率大幅提升2.6pct 至14.2%，研发费用达到2.9 亿元，同比增长54.6%。

公司深入信贷、数据业务基础工艺研发和产品提炼，加快产品迭代开发速度，逐步提高产品模块化和智能化，降低产品交付实施成本。公司当前综合毛利率35.4%，预计后续有望随模块化、产品化能力提升而边际改善。

数字人民币将在央行侧、银行侧、公众侧三个领域带来巨大的变革机遇，其中银行侧兼具系统改造的确定性与数字货币钱包场景运营的想象空间，公司作为核心受益标的，有望迎估值/业绩双升。

技术分析来看，这股股价突破箱体平台，走势有转强迹象，且上涨过程中伴随着成交量的明显放大，建议可以注意跟踪，但考虑到小时线级别有调整需求，策略上，建议低吸为主，建议可以沿着5、10日均线观察能否诞生低吸机遇，而止损位设置在20日均线处即可。

风险提示：数字货币推广低于预期，公司年报业绩低于预期。

参考资料：

1.20211102-国元证券-宇信科技（300674.SZ）：2021年三季报点评，软件业务稳步增长，创新业务持续突破

2.20210831-太平洋证券-新国都（300130.SZ）：业绩符合预期，支付进展明显

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