2023年以来，A股市场大幅反弹，截至2月10日收盘，上证指数上涨5.55％，深证成指上涨8.72％，创业板上涨8.45％。各大板块几乎全线飘红，包括新股在内，11只个股翻倍，62只个股涨幅超过50％。

互联网、信息技术大涨

Choice数据统计，年初以来，27个东财一级行业中，互联网、信息技术、电子设备领涨，涨幅高达15.43％、15.09％、12.69％，涨幅超过10％的行业有6个，仅商贸零售板块下跌，跌幅为0.90％。

个股方面，截至2月10日收盘，62只个股涨幅超过50％，11只个股涨幅翻倍（包括新股）。中航电测以269.69％的涨幅位居个股涨幅榜之首，百利天恒、海天瑞声涨超200％。涨幅前20个股中，信息技术行业达到7只。

国泰君安证券研究所所长黄燕铭认为，在两会以后落实二十大部署决策的过程中，科技板块新一轮的投资机会将不断涌现。建议先聚焦计算机、互联网、新能源新技术等科技应用股票的主题投资机遇，后关注强国目标下的科技制造赛道，尤其是“物理学与化学”，即装备与新材料的投资机会。

外资有望流入5000亿元

年初以来，北向资金大举流入A股市场。Choice数据显示，仅2023年1月，北向资金净买入金额就高达1412.9亿元人民币，创下2014年底互联互通市场开通以来的月度买入新纪录。行业方面，北向资金近一月增持市值前三的行业是酿酒、电池、保险，分别增持152.93亿元、127.42亿元、109.91亿元。

兴业证券研报认为：自2018年后，外资开始趋势性流入A股，累计净流入呈现出明显的线性增长特征，而根据模型测算，外资基本保持每年净流入3000亿元左右的趋势。考虑到资金回补、全球流动性由紧转松、中国资产优势重现，流入规模或有望达到4000-5000亿元的超预期水平，成为A股市场今年最重要的增量资金来源之一。

成长板块全年占优

中信 ：科创成长风格占优

2月份是上市公司业绩和政策的相对真空期。一方面，2022年四季度的业绩因疫情影响普遍较差，年报很难有值得期待的亮点。另一方面，政策上大概率会在观察一季度经济恢复情况后再做调整，预计“两会”整体上延续中央经济工作会定调，不会有超预期的总量层面政策，即便有政策也更多聚焦于产业层面。在业绩和政策的真空期内，全球流动性环境好转，疫后全面修复的趋势清晰，风险偏好恢复并且资金交投更加活跃，投资者寻求的是在有限的有利时间窗口内获取更大的弹性，并尽可能避免激烈的博弈。从这个角度去看，消费板块蓝筹股整体29倍动态估值，成长制造板块整体19倍，去年调整幅度大、更有长期想象空间和估值弹性的科创成长风格预计占优。

中国银河：关注消费、成长板块

根据已披露的2022年年报业绩预告类型，全A预喜率整体较低。行业来看，煤炭、有色金属等上游板块盈利增速虽边际放缓但仍整体较好，披露率和预喜率都较靠前，家电、电力设备、通信等中下游行业受益于上游行业的利润转移以及本身行业保持高景气，预喜率均在50％以上。房地产产业链、非银金融等业绩表现较弱，钢铁、房地产、非银金融、建材等行业预喜率均在20％以下。

我们认为2023年全A盈利增速将会逐步回升，尤其中下游行业利润的加速回升将会在一季报表现更加明显。行业上，更多可关注消费、成长板块的利润加速改善。

本文源自东方财富Choice数据

我们知道，作为曾经火爆的消费电子板块，由于疫情以及大环境影响，持续低迷了一年多，如今，随着疫情的结束，经济复苏逐步开启，消费电子行业逐步回暖，有望重回上升趋势。

作为消费电子的主力军，手机的去库存逐步完成，而在智能穿戴这个新领域则是出现较大的市场空间预期。许多消费电子的上市公司都已经在这个领域开启了多元化布局。

行业回暖，通常股价会领先于基本面触底回升。近期一些行业龙头触底反弹也显示了有资金在逐步进场。

在A股中，消费电子板块的标的多数都是处于产业链的中上游，主要以零部件，设备以及代工厂等为主。

从已经陆续披露的2022年业绩预告来看，公司业绩呈现两极分化，这主要还是跟行业景气度密切相关。

以智能手机、个人电脑为主的消费电子去年表现不佳，因此也直接体现在业绩上出现下滑的情况。

而另外一方面，多元化消费电子相关企业业绩则是呈现逐步上升态势，这其中主要体现在汽车消费电子产品，AR/VR消费品等领域。

消费电子产业链上游包括了芯片、半导体、传感器、显示屏、塑料、锂电池等。

相关上市公司包括：领益智造，蓝思科技，顺络电子、风华高科、韦尔股份、鵬鼎控股、京东方、飞荣达、立讯精密、欧菲光、德赛电池、欣旺达等。

消费电子产业链中游主要以消费电子为主，包括手机、平板电脑、笔记本电脑、智能可穿戴设备、AR/VR装备、汽车电子产品、音频视频设备等。

相关上市公司包括：传音控股、盈趣科技、漫步者、安洁科技、歌尔股份、闻泰科技、东山精密、朝阳科技、徕木股份等。

以上相关信息仅供参考，不作为投资建议！

著名经济学家宋清辉表示，近年来，集成电路、消费电子等产业蓬勃发展，电子信息行业拥有着广阔的发展空间。新亚制程所属行业、客户资源以及未来向新能源汽车方向发展的预期可能是保利、杉杉选择新亚制程的原因。

专栏

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作者：宋清辉

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保利、杉杉看上新亚制程什么

自原实控人之一许伟明去世后，其妻子徐琦成为新亚制程（002388）单一实控人。如今，徐琦萌生退意，拟转让公司实控权。而接盘方却是一家刚刚成立两个多月、名不见经传的新公司——衢州保信央地企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“衢州保信”）。不过进一步挖掘后，却不难在这家新公司背后发现中国保利集团有限公司（以下简称“保利集团”）和A股上市公司杉杉股份股东之一杉杉控股有限公司（以下简称“杉杉控股”）的影子。

据了解，新亚制程主营业务为电子信息产业，拥有华为、光宝电子、OPPO等诸多客户，未来还拟向新能源汽车方向发展。新亚制程目前也面临着一定的业绩压力，公司2021年以及2022年上半年归属净利润均出现下滑。此外，本次控制权转让事项披露前，新亚制程股价出现了提前上涨。

接盘方背后隐现保利、杉杉

10月20日，因控股股东筹划控制权变更，新亚制程开始停牌。北京商报记者发现，新亚制程本次易主事项的接盘方来头不小，背后有保利、杉杉的资本加持。

新亚制程公告显示，公司于10月19日收到徐琦及控股股东新力达集团的通知，新力达集团及其一致行动人正筹划向衢州保信及其一致行动人转让公司控制权。交易对手方所属行业为商业服务业，若上述交易最终达成，交易对手方将持有公司25%-29.99%的股份表决权，将会导致公司实际控制人发生变更。

天眼查显示，衢州保信成立于今年8月10日，据了解，衢州保信执行事务合伙人分别为保信久易私募基金管理（青岛）有限公司（以下简称“保信久易”）、王伟华。保信久易同时是衢州保信第三大股东，持有衢州保信0.34%股权，此外，保信久易还是衢州保信第一大股东衢资保信的股东之一。保信久易法定代表人忻黎鸣同样是衢州保信第二大股东的监事。

北京商报记者以保信久易为切入点，对保信久易进行了进一步穿透，保信久易有四名股东，分别为保信旭海（厦门）科技有限公司（以下简称“保信旭海”）、青岛海易挞企业管理中心（有限合伙）、上海昌隋建筑科技工程有限公司（以下简称“昌隋建筑”）、宁波青杉股权投资有限公司（以下简称“青杉投资”），分别持有保信久易35%、30%、22%、13%股份。其中保信旭海再向上可一直穿透至保利集团，青杉投资则能穿透至杉杉控股。

此外，昌隋建筑分别持有衢州保信第一大股东99.8%股份以及衢州保信第二大股东100%股份，对衢州保信处于绝对控股的地位。继续向上穿透最终能穿透至王伟华、徐易两名自然人。

北京商报记者还发现，保信久易与昌隋建筑在天眼查披露的联系电话相同。不过，该电话号码未有人接听。可以看出，昌隋建筑与保信久易之间存在着十分紧密的联系。

或看中新能源汽车布局

拥有保利、杉杉资本加持的衢州保信，如今意在入主新亚制程。资料显示，新亚制程主营业务主要围绕电子信息行业开展，根据业务性质不同可分为“电子制程方案服务”“电子制程产品服务”及“产业配套服务”。目前，新亚制程已成为国内综合实力较强的电子制程供应商及配套服务商。在客户方面，公司拥有如华为、光宝电子、OPPO、荣耀、伟创力等知名电子制造企业客户。

值得一提的是，今年9月，新亚制程与国内精细磷化工龙头企业湖北兴发化工集团股份有限公司签署了《合作框架协议》，拟共同投资建设电子胶产品。

新亚制程还表示，公司正积极向新能源汽车、光伏电站、储能电池系统、MiniLED等多领域拓展，已通过亿纬锂能、德赛电子等企业的客户认证，并逐步批量供货。

著名经济学家宋清辉

著名经济学家宋清辉表示，近年来，集成电路、消费电子等产业蓬勃发展，电子信息行业拥有着广阔的发展空间。新亚制程所属行业、客户资源以及未来向新能源汽车方向发展的预期可能是保利、杉杉选择新亚制程的原因。

选择新亚制程的原因是什么？新亚制程有什么优势？带着这样的疑问，北京商报记者分别致电保利集团、杉杉控股官网披露的联系电话进行采访，不过对方电话均无人接听。

从业绩情况来看，新亚制程近期的业绩情况并不算理想，自2021年起出现下滑。财务数据显示，2021年，新亚制程实现的营业收入约为23.2亿元，同比上升13.75%；对应实现的归属净利润约为6041万元，同比下降13.82%。

今年上半年，新亚制程营收、净利双降。财务数据显示，报告期内，公司实现的营业收入约为8.61亿元，同比下降25.2%；对应实现的归属净利润约为2308万元，同比下降25.89%。

股价出现提前上涨

值得一提的是，在本次控制权变更事项披露前，新亚制程股价出现提前上涨。交易行情显示，10月11日-19日，新亚制程区间累计涨幅为32.91%，期间曾连续两个交易日涨停。

在连续两个交易日涨停后，新亚制程发布股价异动公告并透露，控股股东正在筹划控制权转让事项。投融资专家许小恒表示，公布利好消息前股价提前上涨，有可能存在内幕消息提前泄露的情况。截至停牌前，新亚制程报7.31元/股，总市值为37.11亿元。

针对公司相关问题，北京商报记者致电新亚制程董秘办公室进行采访，对方工作人员表示，“具体的转让事项还在商谈中，对交易对手方的了解也只是通过公开信息，具体合作方案也并不太清楚，请及时关注后续公告”。

实际上，在本次易主筹划前，新力达集团在今年9月已进行过一次股权转让。9月3日，新亚制程发布公告称，新力达集团于9月1日与湖南湘材新材料合伙企业（有限合伙）（以下简称“湘材新材料”）签署了《股份转让协议》，拟将其持有的公司股份3941万股（占公司总股本的7.76%）以5.274元/股的价格，通过协议转让的方式转让给湘材新材料。目前，该部分股权已顺利过户。截至上述协议转让完成，新力达集团持有新亚制程1.21亿股股份，持股比例为23.93%，为公司控股股东；湘材新材料成为公司第三大股东。值得一提的是，湘材新材料背后有国资背景，可层层穿透至长沙市国资委。原标题：保利、杉杉看上新亚制程什么

北京商报记者 丁宁

来源：人民网 原创稿

日前，第十届中国电子信息博览会(CITE 2022)在深圳举办。有行业专家在开幕式上透露，2021年，我国规模以上电子信息制造业营业收入已突破14万亿元。

同时，多位与会专家表示，当前我国集成电路、新型显示、5G、人工智能等领域技术创新密集涌现，为我国电子信息制造业高质量发展提供了源源活力。但同时行业发展仍然面临较大挑战，应坚持创新驱动发展战略，全方位加速赋能经济社会智能化转型。

九年稳居第一 电子信息制造业市场前景巨大

工业和信息化部公布的数据显示，2022年上半年，规模以上电子信息制造业增加值同比增长10.2%，增速分别超出工业、高技术制造业6.8个百分点、0.6个百分点，为保持经济运行在合理区间提供了有力支撑。

工业和信息化部电子信息司副司长史惠康在开幕式致辞中介绍，2021年，我国规模以上电子信息制造业营业收入已突破14万亿元，占工业营业收入比重达11.0%，已连续九年保持工业第一大行业地位。

以深圳市为例。据深圳市人民政府副市长张华介绍，2021年，深圳市电子信息制造业总产值2.38万亿元。今年以来，深圳又出台“20+8”产业集群等系列政策，其中，网络和通讯、智能终端、半导体和集成电路、超高清视频、智能传感器等5个电子信息领域集群，占比达1/4。

用户个性化需求激增 全球业界加速算力布局

伴随我国数字化转型不断提速，数字经济时代催生出智能家居、智能汽车、智能工厂、智能医疗等诸多应用场景，用户需求正在趋向多样化。

艾媒咨询数据显示，即使在疫情的影响下，中国智能家居市场的规模依旧保持上升态势，预计2022全年中国智能家居市场规模将突破2000亿大关。

“长期主导全球的单品先进思维，已经愈发难以满足消费者的个性化需求。”中国电子信息产业集团有限公司党组成员、副总经理陈锡明指出，通过“系统优化、行业定制”解决方案，可以在弥补单品性能差距的同时，显著提升并满足用户日趋复杂的个性化需求。

“当前数据量每两年翻一番，每个人都是大数据的创造者，巨大的算力需求让量子计算的应用势在必行。”在中国科学院院士、深圳国际量子研究院院长俞大鹏看来，信息时代呼唤颠覆性智能信息技术，量子计算应运而生。

他介绍，在量子计算产业链中，设备供应、芯片加工、硬件制造、云平台、量子软件/算法、工业应用等方面，都是全球业界加速布局的重大方向。

持续强化科技创新 破解“卡脖子”技术难题

“当下，电子信息产业已从应用型技术转向原创性技术。”香港中文大学(深圳)前海国际事务研究院院长、广州粤港澳大湾区研究院理事长郑永年在演讲时表示，中国今后要转向高质量的经济增长，无论是提高国际竞争力还是内部转型发展，建立具有全球影响力的科技和产业创新高地都很关键。

近年来，我国持续谋划布局，提出“揭榜挂帅”“赛马制”“包干制”等机制，推动破解“卡脖子”技术难题。

广东省工业和信息化厅副厅长曲晓杰介绍，广东将继续发展半导体及集成电路、消费电子、超高清视频、硅能源等新兴产业，进一步优化完善产业链、供应链的供给能力，使电子信息产业成为推动实体经济提质增效，促进工业经济平稳增长，助力大湾区建设的重要支撑力量。

陈锡明表示，在国际地缘政治经济形势发生重大变化的今天，打造覆盖“芯-端-网-云-数-智”全系列的计算产品，布局从高端芯片、基础软件、整机和外设、云和数、网络安全、系统应用、研究机构在内的既有关键环节又有网信产业体系化的能力，尤为重要。

郑永年认为，“科技创新和产业升级的关键在于培养人才和引进人才，当中国在国际人才市场上具有了竞争力，其他的问题都会迎刃而解。”(实习生武师宇对本文亦有贡献)

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