陈江挺老师在《炒股的智慧》一书中写道，他的选股简化成三个步骤：

1，什么是大市的走向？如果大市不好，你最好什么都别做，要学会忍耐，即使你看到个股有临界点的出现。因为大环境不好，你的入场胜算降低了。

2，哪些类别的股票牛劲最足？牛劲最足的股票类别涨的最多。

3，当你判定股票大市属于牛市，选好牛劲最足的类别之后，余下的工作就是在牛劲最足的股票类别里选择一两只龙头股。

如果做到了以上三个步骤，你就会发现你的资金在胜算最大的时刻投入到了胜算最高的股票之中。

他炒的是美股，但是实际上跟我们炒A股是不是基本一样的？我们也提倡看大盘，找板块，再选个股。

为什么要这么做呢？

如果把大盘看成是一个商场，我们在商场里开店，开什么样的店，开在哪里才能是最赚钱的店呢？

首先，我们选择商场的时候，不会去选择那种之前生意很好，现在在走下坡路，客人越来越少的商场。就像在我们身边，就有不少这样的社区商场，一开始生意不错，后续周边竞争激烈了，压根就没人再去，铺子一间间倒闭。这里的客人就像股市里的资金。我们需要越来越多的客人来这个商场，才可能赚更多的钱。

其次，在熙熙攘攘的商场里，亏钱倒闭的商铺也比比皆是吧。为什么会倒闭呢？成本大于收入。你选择的这类生意，在这个商场里，来消费的客人少，入不敷出。比如，你选择在现在的商场里开服装店，无品牌的那种，是不是存活的可能性很低？这就相当于股市交易中的选择板块。

然后，你选择了目前商场里最火的生意——餐饮，但是你还是没赚什么钱。要知道，商场里的餐饮店也是分化比较严重的，性价比高还好吃的，天天排队；食材差、味道差价格还高的，门可罗雀。如果你开的店是前者，客户一波接一波来消费的，那你很可能就是这个商场里最靓的仔。你要是在一波行情里买对了龙头股，那收益也是非常惊人的。

所以说，炒股票就像你在商场投资开店，要从大往下去看各个级别的变量情况：大盘、板块、个股。

另外，提一下择时，十几年前，海底捞是非常赚钱的，而现在就没那么赚钱。现在视频带货是非常赚钱的，而十年前，我做淘宝电商代运营的时候，页面上要是有个视频，那就是很奇怪的事情，我们更喜欢用详细的图文。所以我们也不要去死守一只以前的牛股不放，辉煌过去了，就是过去了，不要跟这个股票结婚。

第42招 调整行情中淘金策略

涨升行情中出现强势调整是很正常的现象。强势调整分为被动性强势调整和主动性强势调整两种。被动性强势调整是指当股指已经抵达严重超买区，并出现明显见顶信号，或已经遭遇某种利空消息后出现的调整；主动性强势调整，是指当股指仅仅是接近超买区，见顶信号不明显，利空消息尚未完全显露时出现的调整。

主动性强势调整中，投资者的选股方向重点是要选择蓄势较充分的个股，这类蓄势充分的潜力股常常能在上升行情中跑得比指数和其他个股快。具体的选股方法有以下五种：

1．选择上升空间大的个股

选择目前的股价涨幅不大，绝对股价不高，但蕴含一定的投资价值和投机价值，后市具有一定的上升空间和潜力的个股。

2．选择业绩优良的个股

通过对财务报表的综合对比，从中选择业绩优良的上市公司，作为重点关注对象。在选择潜力股过程中，要结合当前市场主流热点的动向，尽量选择和市场热点相近的板块和个股。而且要尽量选择具有多重概念的个股，以便在热点行情的转换中左右逢源，争取获得最大化的利润。

3．选择底部形态构筑得比较坚实可靠的个股

要求底部形态的构筑时间较长，具体的形态以圆弧底、头肩底和多重底等较为坚实的形态为主。

4．选择有明显新增资金介入的个股

特别注意成交量有所放大，但并没有过度放大，尚处于一种温和放量状态中，显示主流资金正在有计划、有步骤地积极建仓的股票。

5．选择股价前期调整较为充分的个股

股价已经严重超跌的，个股的市场平均成本基本集中在现价附近，股价下跌动能已经完全释放，并在某一重要支撑位探底走稳的个股可以重点关注。

第43招 平衡市道中淘金策略

平衡市是指指数运行趋势没有上涨或下跌的趋势，而是呈现出水平方向运动；有时大盘在两条平行线的区间内反复震荡，如所形成的箱体运动等。这时关键是要紧扣热点，转变选股思路，重点有以下几个方面：

1．选股要选实质性题材股

实质性题材股往往会受到更多人的追捧，并伴随着成交量的持续放大反复走强。这从一个侧面反映出市场主力资金的择股标准已经发生了重大的变化，长期以来形成的价值投资理念正在被市场重新赋予新的认识，上市公司成长性正成为主力资金选择建仓品种时的重要参考依据。

2．选股要以业绩为主线

虽然在平衡市中热点此起彼伏，板块轮动似乎杂乱无章，但其中始终围绕着一条主线，那就是“业绩”主线。所以，投资者在选股中需要紧紧把握这条行情主线，对于业绩较好，但目前表现不是很理想的个股，不妨趁其股价较低时，先主动买进。相对于疲于奔命地追逐已经涨高的热点，这种方法更加有效、安全，获利也更丰厚。

3．不要盲目追涨价值高估的蓝筹股

蓝筹股是近年来市场的投资焦点，但蓝筹股的范畴较大，包含个股也较多，投资者必须对该板块加以细分。从近几年行情来看，部分蓝筹股的股价上升过快，有的个股甚至在短期内实现翻番。蓝筹股行情发展的根本在于其投资价值的发现，一旦出现价值高估的现象，就会失去继续涨升的根本动力。所以，在中继型震荡行情中蓝筹股出现分化，部分价值高估的蓝筹股出现回落是必然的现象，投资者在选择蓝筹股时一定要仔细鉴别，不要盲目追涨。

4．对边缘化个股要敬而远之

与蓝筹股不断发展的行情形成鲜明对比的是，部分庄股和即将退市的ST类个股却一跌再跌，有些个股甚至已经严重超跌，股价屡屡创出新低，但每一次短暂企稳后，又会面临新的一轮抛盘。这表明投资者的理念已经趋于成熟，股市也正在向成熟化发展。市场的价格体系正在发生根本性变化，结构性调整将进一步深化，股价的两极分化现象将日益突出。在此情况下，投资者千万不能贪图一时的便宜，对于正在边缘化的个股，包括庄股、即将退市的ST类个股、绩差股等要以回避为上。

此外，在平衡市中还要根据不同的操作方式进行选股：

1．波段操作

平衡市中套利的最主要形式就是高抛低吸的波段操作，至于高低的标准要参考布林线指标、中轴线指标和箱体运动的箱顶和箱底位置三种技术指标。波段操作的选股：主要选择在筑底阶段有放量现象，箱体运动规律较明显的个股。当股指跌穿中轴线指标，到达箱底位置，并且获得布林线的下轨线支撑时，投资者可以分批逐步建仓；当股指穿越中轴线指标，到达箱顶位置，遭遇到布林线的上轨线时，投资者应该果断地一次性卖出。

2．长线持有

虽然大盘表现出明显的箱体运动规律，但少部分强势股却依然维持其强劲走势，大盘涨，这类个股领涨；大盘跌，这类个股也能保持强势。手中持有这类强势股的投资者应该抛开大盘箱体运动的影响，以轻指数、重个股的态度长线持有。长线持有的选股：投资者千万不能选择有庄家长期入驻的抗跌股，而是要重点选择有投资价值，符合市场潮流的绩优蓝筹类个股。

3．继续等待

平衡市中的箱体运动不是股市唯一的选择，突破将是最终必然的结果。无论大盘向哪个方向突破，都将产生一定的爆发力和新的市场热点。稳健的投资者可以采用等待的方法，耐心等待市场做出选择，然后再根据当时的市场情况进行选股操作。

第44招 震荡行情中淘金策略

国际、国内的经济、金融形势变化，股市政策的调整，市场利多、利空的传言与突发事件，千家上市公司每年两次公布财务报表和分配方案，大投资基金、大券商、民营投资机构的多空大搏杀，数千万散户的买进和卖出，贪婪与恐惧等人性弱点造成的追涨杀跌的非理性行为等，都有可能引起股市的震荡。

在震荡股市中，大盘大起大落，时而多方展开猛烈反击，时而空头占据主动，使人不知该如何是好。不过，在大幅震荡中，亏钱的机会与赚钱的机会同时增多，此时超跌股有可能出现反弹，逆市走强股有可能强者恒强，横盘整理股也可能潜伏着“大鳄”，这些都为投资者提供了更多的选择。将各类个股细细区分，把握其独特的走势特征，有利于投资者在震荡市中趋利避害。

1．超跌股可能会反弹

怎样才算“超跌”，没有统一的标准。首先，超跌不能以绝对跌幅来判断，一些主力派发前期一直走下降通道的个股虽然累计跌幅巨大，股价不断创出新低，但仍应谨慎参与，此时即使已“超跌”：仍有可能继续超跌下去，股价屡创新低说明基本面上和技术面上肯定有问题。其次，最好从近期保持上升趋势、仅仅由于大盘调整而出现较大跌幅的个股中选择，若下跌时量能萎缩，说明出逃的资金量不大，短期反弹的可能性较大。最后，重点关注最先跌至启动位置附近的个股，特别是刚启动不久便跌回原价的次新股。

2．逆市走强股，风险与机会同在

逆市走强股中，既有勇往直前的强庄股，也有部分刻意诱人上钩再大幅派发的恶庄股，这要求投资者要具备一双慧眼。一般来说，逆市走强的个股，若上涨时成交量过大、拉升过急、形态过于完美，往往陷阱重重，一旦买入很容易深深套住，一些保持缩量上行、进二退一格局的个股则机会多多。

3．横盘整理股中潜伏“大鳄”

虽然大盘起伏较大，但有些个股却稳坐“钓鱼台”，不为所动，这些往往说明主力已充分控盘，仅仅是在等待拉抬的时机，此时即可重点跟踪观察。面对震荡的股市，投资者应从以下几方面着手：

①切莫满仓。投资者切勿在震荡行情中将全部资金投入股市，更不能借钱炒股，否则万一出现大幅震荡，将会让你全部亏空，心理上更难以承受此种打击。所以应克服短期暴富心理，以投资为重，切勿过度投机。在参与震荡行情前，先不要计划能赚多少，而要先想清楚自己能承受赔多少，准备持股多长时间。若对大盘趋向感到无方向，周围人盈利都很困难，不妨先静观其变。震荡行情中，盈利的期望值不能太高。手中筹码若在短时间内获利10％，万一碰到涨停板，就应果断获利了结，将所获收益先拿到手。若在大盘上涨了一段后，手中的若干股票均有5％以上的获利，但大盘却是牛皮，来回折腾，无明显的突破，不妨先卖出一半。万一行情下跌，这样便有余力加码，赚取差价；若行情续涨，则手中还有一半筹码，可扩大战果。这种办法不失为进退自如的稳妥策略。

②紧跟热点，盯住强势。震荡行情中，获利的关键是抓准新的市场热点。从波段底部领涨的热点板块若长期筑底成功，此热点可以追逐，并附带关注相关的板块，但不能去追逐已经筑顶或见顶回落的首期热点板块。当领涨的新的热点板块接近顶部，大盘又滞涨时，此轮上涨行情离结束亦为时不远，应不失时机地退场。在此基础上要抓强势股，尤其要关注的是天天有量、有强主力入驻其中，开盘、盘中和尾盘每每有主力做盘动作的个股，无论是做T+0，还是T+1、T+2，获利的机会都比较多。

③控制仓位，分次操作。震荡行情中，控制好仓位显得十分重要。一般情况下，在震荡箱形底部可满仓，在中部宜半仓，在顶部宜1／3仓或空仓，这样会更稳妥。但是不少散户往往是在箱形底部清仓，在箱形中部建仓，而在箱形顶部满仓，以致赢的只是底部的“小头”，输的却是顶部的“大头”。

对已领先大盘涨到顶部区域的个股，就先予以了结；对手中有潜力的个股，应耐心等待，坚信早晚要拉升；对即将启动的强势股，可顺势做一把行情；对手中品位不佳的个股，可及时换股，曲线获利。为获取最大效益，持股可一直到股价打破上升趋势线，或10日均线掉头向下时，才获利了结，但是仓位应减为半仓或1／3仓。震荡行情很难让人捉摸，因为大盘与个股没有一个明显的趋势，投资者要做的就是把握个股震荡的节奏，低吸之后适时高抛。

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