国内钢价：本周钢价上涨。近期市场在环保限产刺激下，期现市场均表现较强，螺纹钢亦突破4000点创年内新高。目前淡季需求依然较有韧性，地产赶工仍是需求主要支撑，从最新公布的经济数据来看，1-6月地产新开工面积增速较前五月提升1个百分点，而从近期一系列货币政策调整措施来看，今年地产表现将超出市场预期，对冲基建下滑影响。此外，唐山地区周内正式开始停产，预计下周将产生实质影响，在需求尚可背景下，供给端的边际收缩将对钢价形成进一步支撑；

由于本轮周期工业资产负债表没有扩张，行业库存周期与产能周期依然健康，一旦需求稳定，工业企业盈利仍可维持较高水平。具体到钢铁行业，除了工业品的共性之外，政策端对供给端的扰动也不容忽视。近期河北地区环保开始逐步加严，产量后期将受到较大影响，在此制约下，行业盈利依然高企，关注板块反弹机会，推荐标的如柳钢股份、华菱钢铁、方大特钢、宝钢股份、南钢股份、新钢股份、中国东方集团、三钢闽光、韶钢松山、太钢不锈、马钢股份等；

公司的主营业务是钢铁冶炼、轧制、加工及出售。公司的主要产品为高速线材、螺纹钢、热轧板卷、冷轧薄板、中厚板、工业用钢；公司主导产品的实物质量已达到国际公认的高精度产品的标准，其中“互力”牌螺纹钢荣获全国“冶金产品实物质量金杯奖”并通过国家首批质量免检认定。

11股上涨空间逾30%

从业绩来看，比亚迪一季度净利润大幅增长240.59%；随后海信家电、帝尔激光增幅超过20%；其余两股净利润则同比下滑。海信家电和海力风电最新滚动市盈率较低，均在15倍左右。

西南证券认为，国内金属的季节性累库进入尾声，内需复苏的预期短期难以证伪，美国零售数据保持韧性，软着陆预期增强提振美元指数，对基本金属影响相对温和。电解铝供应干扰再现，基本面夯实支撑价格，年内继续把握内需复苏的主要矛盾，首推长期中供给增速低、消费持续受益于新能源高增的铜铝板块，关注低能源成本铝企业、加工板块龙头及优质铜矿企业，主要标的：天山铝业、神火股份、洛阳钼业、紫金矿业、明泰铝业、鼎胜新材、南山铝业。

钢铁行业效益仍然比较好，利润推动下，钢铁企业方面增产的欲望仍比较强烈，进一步加大了调整的难度。部分小型钢铁企业被整合意愿也依然偏低。《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》，“两高”项目暂按煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业类别统计。目前国内可通过降低出口退税的方式减少出口。但在全球缺钢的背景下，这一措施落地效果仍待观察。

海通国际预计今年是公司新能源项目落地大年；基建稳增长带动公司传统业务同时发力，订单高增长有望持续；东北证券认为150亿的定增将助推公司实力增长，大幅增加资金流动性，为后续抽水蓄能以及海上风电发展提供助力。

——主要收入来源为冷轧碳钢板卷产品

水泥：海螺水泥、天山股份、华新水泥、金隅集团、冀东水泥

河钢股份

市场分析指出，一方面，随着春节过后，国内基建项目复工率大幅提速，基建开门红对有色金属提振明显。另一方面，截止目前，美联储掉期市场完全定价在3月和5月各加息25个基点的预期。随着美联储加息预期的放缓，美元指数近日维持弱势震荡，一定程度上对有色金属构成较大的利好支撑。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司主营业务包括钒、钛、电三大板块，其中钒、钛板块是公司战略重点发展业务，主要是钒产品、钛渣、钛白粉的生产、销售、技术研发和应用开发，主要产品包括氧化钒、钒铁、钒氮合金、钒铝合金、钛白粉、钛渣等。

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