光刻胶概念股快速拉升，蓝英装备（300293）涨超10%，金力泰（300225）涨超7%，圣泉集团（605589）、晶方科技（603005）、华特气体、鼎龙股份（300054）等跟涨。

智能制造时代将至

碳中和的战略背景下，智能制造发展是中国从制造大国迈向制造强国的重要发展一步，同时也是实现双碳目标的关键之一。目前智能装备制造已经迎来制造业转型升级发展的新阶段，目前受益于制造业复苏趋势，行业整体产销两旺，有望迎来下一个大风口。

中国工业时代已经走过机械化、电气化、自动化，正不断向着第四个阶段-智慧化（工业4.0）迈进，而智能装备制造/工业4.0正是信息化与工业化的深度融合，是工业制造一个长期的趋势。

高端制造产业受重视

发展智能制造也是我国抢占全球新一轮产业竞争制高点的战略选择。早在4月发布《“十四五”智能制造发展规划》，智能制造产业持续景气。

到了7月上旬，工业和信息化部、国家标准化管理委员会组织编制了《国家智能制造标准体系建设指南（2021版）》，这份智能制造标准体系建设意见稿提出：到2023年，要制修订100项以上国家标准、行业标准，不断完善先进适用的智能制造标准体系；

加快制定人机协作系统、工艺装备、检验检测装备等智能装备标准，智能工厂设计、集成优化等智能工厂标准，数字孪生、人工智能应用等智能赋能技术标准，工业网络融合等工业网络标准，支撑智能制造发展迈上新台阶。

基础核心产业-机床

说到高端装备制造，不得不提其基础和核心产业之一数控机床，机床作为工业基础，发展历史悠久，而数控机床作为高端制造的“工业母机”，是用于生产高端设备的高端设备。

高端数控机床产业是国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业。高端数控机床具有高精度、高复杂性、高效高动态的特点，高端数控机床下游应用广泛，未来高档数控系统及关键功能部件能够应用到电动汽车、机械、工业自动化、物联网等其他领域。高端数控机床曾经一度被北欧、美日等发达国家垄断。

目前我国数控机床行业迎来快速发展，产业规模迅速扩大，技术水平显著提升。不少机床企业已经实现国产替代，打破国外垄断，在国内军工航天、先进制造、新能源产业建设生产中发挥重要作用，部分先进排头兵被评定为专精特新“小巨人”企业（全国中小企业评定工作中最高等级、最具权威的荣誉称号），摆脱”国产机床是低端工业”的代名词。

工业母机的新机遇

众所周知，2011年是国内机床的需求高点，机床的一般使用寿命也就是10年左右，到了2021年有望迎来了替换周期。8月13日早盘，高端装备指数一度大涨超1.2%，刷新5年半以来的新高，高端数控机床市场上半年产销两旺，多个百亿私募加仓高端制造板块。

可以看到，国家战略层面的支持利好，高端装备制造相关先进企业深度改造、技术突破实现国产替代，而国产机床作为高端装备制造的核心之一，相关概念有望持续受益。

业绩高增机床概念名单

业绩高增、未来发展潜力较大的机床概念名单梳理，仅供分享及交流。（中报业绩同比数据按照中报、有业绩预告区间中值顺序选取）

华辰装备：总市值37.36亿元，市盈率为49.67倍，中报业绩同比增幅868.01%

轧辊磨床领域领先者，华辰装备主营全自动高精度数控轧辊磨床研发生产。旗下产品主要是全自动数控轧辊磨床，可广泛应用于钢铁、造纸、有色金属等行业，拥有与HERKULES（德国）等国际一流轧辊磨床制造商的媲美技术并实现进口替代的技术能力，设备品质达国际领先水平。

在2021年上半年，其开发的内外圆复合磨床市场对应高端产品的国产化，解决国内客户需求升级问题，目前华辰装备正科学有序排产，整体产能利用率较高。

宇环数控：总市值23.58亿元，市盈率为32.40倍，中报业绩同比增幅506.45%

数控磨削设备龙头之一，宇环数控主营从事数控磨削设备及智能装备的研发、生产、销售与服务，专注数控磨床设备领域。宇环数控从汽车发动机凸轮用数控双端面磨床起家，成长为数控磨削设备及智能装备行业领先企业之一，业务涵盖3C和汽车制造。

产品有汽车车发动机领域的数控磨床、3C领域的数控研磨抛光机及智能制造生产线，对应客户有富士康、捷普、苹果等知名行业。6月下旬，与无锡绿点签订6131.83万元抛光机采购合同，数据显示，宇环数控已与无锡绿点累计签署2.74亿元订单金额。

秦川机床：总市值62.26亿元，市盈率为25.16倍，中报业绩同比增幅284.35%

中国机床工具龙头，秦川机床主营机床及零部件、融资租赁及商业保理、进出口贸易等业务。旗下机床规模位列前三，龙头位置稳固。

秦川机床重视研发投入，其研发支出占收入比在5%左右的水平，秦川机床在数控齿轮磨床领域国内市占率达60%，优势明显。早在2020上半年法士特集团入主秦川机床，带来直接业务机会，并加强了上下游协同，

还向法士特定增约8亿元，聚焦高端齿轮装备及数控机床领域，产品结构进一步优化，加快转型升级。新成立的秦川高端齿轮装备有限公司主营机电耦合系统研发，电机及其控制系统研发，工业设计服务等业务。

科德数控：总市值91.81亿元，机构预测上涨空间为23.57%，中报业绩同比增幅253.66%

高端机床国产替代领航员，大连光洋（国内高端制造的领军企业）旗下，7月9日登录上交所科创板。科德数控主营高端五轴联动数控机床及其关键功能部件，

拥有通用五轴数控机床技术、高档数控系统技术和高性能伺服驱动系统技术等自主知识产权的核心技术。高端五轴联动数控机床作为解决航空发动机叶轮、叶盘、叶片、船用螺旋桨等关键工业产品切削加工的唯一手段，可主要应用于航空、航天、军工、能源等高端制造领域，第一大客户为航发集团，旗下五大主机厂均是科德数控客户，其次是航天科工、广西玉柴等国内一线企业。

海天精工：总市值114.00亿元，市盈率为46.82倍，中报业绩同比增幅196.51%

数控机床行业龙头之一，主营高端数控机床的研发、生产和销售。主要产品包括数控龙门加工中心、数控卧式加工中心、数控卧式车床、数控立式加工中心、数控落地镗铣加工中心、数控立式车床等多种产品系列。旗下产品防范应用于航空航天、高铁、汽车零部件、模具等领域，

海天精工产品定位于高端数控，附加值加高，技术壁垒高，经过十余年的研究发展中，海天精工取得200余项的专利。其自研电主轴等核心零部件产业链配套完善，近几年规模效应显著，市场占有率也在稳步提升。随着机床行业景气度提升叠加国产替代稳步推进，有望释放盈利空间。

华东数控：总市值21.89亿元，近20日涨幅为9.85%，中报业绩同比增幅120.63%

华东数控主营数控机床、普通机床及其关键功能部件的研发、生产和销售。主要产品有数控龙门铣床（龙门加工中心）、数控龙门磨床、数控外圆磨床等，

还成功开发了开放式5轴联动数控系统、具有国际先进水平的纳米级数控钻铣床、磁电式旋转编码器等高新技术产品，是国内唯一拥有数控系统完全自主知识产权的机床企业。

最新的研发成果为刚上市的MGK高精密数控外圆磨床，实现替代进口的一款主力高精密数控机床。目前规模效益逐渐显现，毛利率显着提高。未来持续关注市场容量大、5G、工程机械、航空航天、新能源汽车等行业，寻找新的市场增长点。

宇晶股份：总市值19.51亿元，近20日涨幅为5.36%，中报业绩同比增幅117.18%

硬脆材料加工设备龙头，宇晶股份主营精密数控机床设备的研发、设计、生产、销售。主要产品为数控研磨抛光机、镀膜机、线切割机、CNC等，覆盖消费电子、汽车工业、新材料等领域。产品在玻璃、陶瓷、半导体晶圆领域产品技术接近国际水平。

关于非金属材料加工中CNC雕刻、研磨抛光、切割、镀膜等工序，在高技术水平及低价格因素下进入高速增长赛道。玻璃业务，5G创新延续+客户蓝思进入扩产周期；陶瓷业务，5GAiP模组加速渗透，打开陶瓷增量空间；半导体晶圆业务，半导体设备性价比高叠加国产替代加速，未来有望保持高景气。

亚威股份：总市值48.55亿元，市盈率为31.76倍，中报业绩同比增幅60.00%

金属成形机床行业细分龙头，亚威股份主营激光加工装备业务、金属成形机床业务、智能制造解决方案业务，形成了金属成形机床、激光加工装备、智能制造解决方案三大业务，还布局了高端半导体设备产业，

出资1875万元持有苏州芯测25%股权。在21年上半年，旗下控折弯机、数控转塔冲床等成形机床设备订单皆呈现爆发性增长态势，另外激光加工设备订单实现了近80%增长，市场占有率进一步提高。目前亚威股份正加快智能升级步伐、优化产能效率，经营业绩有望持续提升。

日发精机：总市值68.97亿元，市盈率为56.00倍，中报业绩同比增幅55.00%

中高端机床自主龙头，日发精机主营数字化智能机床及产线、航空航天智能装备及产线、智能制造生产管理系统软件的研制和服务。

主要产品为各类数控机床，拥有高端智能制造装备及服务、航空运营及服务的综合业务体系。在14年收购意大利MCM公司，18年收购新西兰Airwork公司，完成了高端航空研发制造和货运飞机租赁业务的境外布局。

日发精机可为航空航天客户提供高端制造装备、零部件加工服务等综合性业务服务。7月底，日发精机拟定增募资9.8亿 加码高端航空运营与服务领域布局，预计项目实施后，货运飞机出租数量将进一步上升，增强盈利能力。

篇幅所限，还有国盛智科、创世纪、ST沈机（沈阳机床）、华明装备、铂力特等国内主要机床厂商。

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国企央企混改后的优势：

首先站在民企角度来看，参与混改后让民企得以有机会参与到之前无法进入的领域，如能源、化工等，不但能显著降低民企的前期投入，还是民企进入公共领域、规模经济领域等的“捷径”。

其次，民企参与混改后，自身就相当于有了国企背景，在当前的资本市场和商品市场中，国企的社会信誉非常高，这将有助于民企后续生产经营和市场r资。

最后，参与混改后，民企将可享受到国企的许多资源，如更低的原材料购买成本，更稳定的产业链、销售链，这对于民企自身做大做强而言非常关键。

低估值央企十元不到，正宗的五大龙头股

中国外运

经过70余年在国际货代及综合物流领域的深耕与积淀，公司形成了强大的物流操作、协调及资源整合能力，在提高客户生产制造以及工程项目各个环节的货物、设备调配方面具有丰富的运营经验，能够将分散于全球的生产资源准时送达客户指定的地点。

海油发展

多年来，海油发展深耕蓝海，积累了丰富的海洋能源服务行业经验，实现了较多“行业领先”。在能源技术服务领域，海油发展为中国近海采油装备实力最强、最具综合性的能源技术服务提供商；在FPSO运营商中，海油发展持有的FPSO数量位列亚洲第二、全球第五，在中国近海FPSO生产技术服务市场居主导地位；海油发展在特种环保涂料、工业水处理等领域均处于领先地位。

中油工程

公司形成了涵盖油气田地面、油气储运、炼油化工、煤化工、天然气处理及LNG工程、环境工程、施工安装、监理与检测、新能源、新材料等领域的成套技术系列，尤其是在高含水、低渗透、特稠高凝油田以及“三高”气田等油气田地面工程，大口径、高压力、高钢级、大壁厚长输管道设计施工等油气储运工程，PTA、PET聚酯、炼油、乙烯等炼化工程领域始终保持行业先进。今年以来，在以下领域形成了新的技术竞争优势。

中国中铁

本公司是全球最大的多功能综合型建设集团之一，能够为客户提供全套工程和工业产品及相关服务。公司在基础设施建设、勘察设计与咨询服务、工程设备与零部件制造等领域处于行业领先地位，并延伸产业链条，扩展增值服务，开展了房地产开发、物资贸易、基础设施投资运营、矿产资源开发及金融等相关多元业务。

五矿资本

公司深入贯彻落实党的十九大及十九届历次全会、国家“十四五”规划和中央经济工作会议精神，在经济“稳增长”中积极发挥作用，支持关系国计民生与国家战略导向的实体经济发展，重点服务于产业转型升级、尤其是中国五矿“四梁八柱”业务领域。公司致力成为国内一流的产业金融控股平台，以“国企改革三年行动方案”为动力指引，在风险可控前提下稳步推进高质量发展。

　　中航光电公告，2022年实现营业收入158.38亿元，同比增长23.09%；净利润27.17亿元，同比增长36.47%；拟10股派5.5元。为此根据相关数据，整理出以下信息。

国防军工概念股涨幅排行榜

　　以下是部分龙头企业简介

　　紫光国微：公司的主要业务为集成电路芯片设计与销售，包括智能安全芯片、特种集成电路和存储器芯片，分别由同芯微电子、深圳国微电子和西安紫光国芯三个核心子公司承担。石英晶体元器件业务由子公司唐山国芯晶源承担。

　　振华科技：公司主营业务分为高新电子、集成电路与关键元器件、专用整机与核心零部件、现代电子商贸与园区服务等四个业务板块，其中：高新电子主要包括阻、容、感、开关、继电器、接触器电子元件和半导体分立器件、厚膜混合集成电路等产品，主要用于电子整机及其系统的配套，该业务为公司基础核心业务;集成电路与关键元器件主要包括锂离子电池（电芯）及电池系统、高压真空灭弧室等产品，主要用于数码产品、新能源汽车、储能系统、电力系统的配套，该业务为公司的战略性新兴业务;专用整机及核心零部件主要包括移动通信终端等数码产品定制化服务，该业务为公司经济规模的重要支撑性业务;现代电子商贸与园区服务主要包括进出口贸易、园区动力供应、园区物业管理等。

　　景嘉微：公司主要从事高可靠电子产品的研发、生产和销售，产品主要涉及图形显控领域、小型专用化雷达领域、芯片领域和其他。图形显控是公司现有核心业务，也是传统优势业务，小型专用化雷达和芯片是公司未来大力发展的业务方向。报告期内公司始终坚持“以客户为中心，以奋斗者为本;务实高效，持续改进”的发展宗旨，致力于信息探测、信息处理和信息传递领域的技术和综合应用，大力开展图形处理芯片及相关产品的开发与技术攻关工作，不断开拓新的应用市场，为客户提供高可靠、高品质、多元化的解决方案、产品和配套服务。2022年上半年，公司实现营业收入54，387.45万元，较上年同期增长14.47%，保持稳健增长。

　　光威复材：公司以碳纤维制备及工程化国家工程实验室和山东省碳纤维技术创新中心、国家级企业技术中心为支撑，业务涵盖碳纤维、经编织物和机织物、系列化的树脂体系、各种预浸料、复合材料构制件和产品的设计开发、装备设计制造、检测（CNAS/DIlAC认证国家和国防实验室）等上下游，依托在碳纤维领域的全产业链布局，成为复合材料业务的系统方案提供商。

　　航天电器：公司主营业务为高端继电器、连接器、微特电机、光电器件、电缆组件的研制、生产和销售，公司主导产品用于航天、航空、电子、兵器、船舶、通信、交通、石油装备等高技术领域配套。

　　中航沈飞：公司主营业务为航空产品制造，主要产品包括航空防务装备和民用航空产品，核心产品为航空防务装备。

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