产业界应进一步提升创新发展能力，坚持供给侧结构性改革，将产业发展重心从加快生产线建设转移到提升发展质量和效益，正确处理质量、速度和规模的关系。

文 | 金波

经历50余年历程，随着技术迭代升级，触屏应用范围由最初的美国军方，扩展到目前的大众消费领域，触控显示市场已进入产品多元化、品牌多元化的高速发展时期。

受惠于全球电子信息产业发展，全球液晶显示模组行业市场规模呈现持续增长的态势，中国已经成为全球LCD面板出货最重要的地区之一，京东方等国内企业在行业中亦占据一席之地。

形态整合、显示高清、产品柔性、应用多元、材料国产化是触屏行业未来发展的五大趋势。

从军方到大众

触摸屏起源于20世纪60年代的美国，是美国军方为军事用途而研制。经过50多年的发展，触摸屏现已得到广泛应用，但2000年后才真正进入成熟期。

显示行业中，第一代技术CRT（玻璃显像管显示器）的辉煌时间为20世纪 70年代、80年代，随后LCD（液晶显示器）技术逐渐成长起来并在计算器等微小型屏幕显示领域得到应用。

20世纪80年代末90年代初LCD开始在中大尺寸显示领域得到应用，应用领域进一步扩展，在多个领域逐渐替代了CRT。进入到2000年之后，LCD在技术和性能上打败其他显示技术，在价格上也逐渐显露出优势，如今LCD已经成为应用最广泛的显示技术。

2007年第一代iPhone手机拉开了智能手机触控显示时代的序幕。

2010年，随着智能手机的爆发式增长和平板电脑的面世，电容式触控操作和高分辨率显示技术在智能移动终端上的核心地位得以认可。第一代iPad发布，使得触摸屏在中大尺寸产品市场得以拓展。

伴随智能手机市场崛起、平板电脑高成长、超级本概念升温，及智能可穿戴设备、智能车载产品的广泛普及，全球的触控显示市场已进入产品多元化、品牌多元化的高速发展时期。

智能终端市场的打开，不仅让触控显示成为消费电子产品领域的热门话题，也让其成为显示技术发展的重要领域之一。

两大技术占主流

触控模组产品可分为外挂式和内嵌式两大类。

其中，外挂式触控模组又分为“玻璃式”和“薄膜式”，“玻璃式”和“薄膜式”的区别在于触控层的基材不同，即分别采用玻璃和薄膜为基材。

内嵌式是指触控层嵌入液晶模组内部，主要分为On-Cell和In-Cell两种方案。On-Cell是将触控层嵌入到彩色滤光片基板和偏光片之间，In-Cell是将触控层嵌入液晶像素间，其难度相比On-Cell要高。

总体而言，“外挂式”触控方案的优点是工艺成熟、制程简单、成本低；“内嵌式”最大的优点是符合轻薄化的趋势。近年来，随着“内嵌式”工艺的成熟、良率的提高，该方案得到广泛应用。

随着各种显示器件进入人们生活和工作中，各种不同显示技术也在逐步发展：CRT作为第一代显示技术，FPD（平板显示技术）作为第二代，OLED作为第三代。

平板显示技术主要包括液晶显示器（LCD，一般又分为TN/STN/TFT三种类型）、等离子显示器（PDP）、有机发光二极管显示器（OLED）、真空荧光显示器（VFD）、投影显示（LCOS）器等。

其中LCD和OLED是现在和未来发展的两大主流平板显示技术。LCD到目前为止是应用最为广泛的一种显示技术，与传统的CRT相比，LCD不但体积小、厚度薄、重量轻、耗能少、工作电压低，而且无闪烁并能直接与集成电路匹配。

OLED是利用有机电致发光二极管制成的显示屏。由于同时具备自发光有机电激发光二极管，不需背光源、对比度高、厚度薄、视角广、反应速度快、可用于挠曲性面板、使用温度范围广、构造及制程较简单等优异之特性，被认为是下一代的平面显示器新兴应用技术。

中国企业渐成主力

目前，全球重要的触控显示面板生产厂商集中于日韩、中国大陆、台湾地区。

触控面板产业链，主要由上游材料——玻璃基板、PET薄膜、ITO靶材，中游材料加工——化学材料（胶材、软板、控制IC）和面板制造，下游触控模组和显示模组以及最终的各种电子产品组成。一般而言，电子行业所关注的触控显示产业链主要是中游的传感器和面板，以及下游触控显示模组。

随着技术的进步和新应用领域的出现，平板显示市场稳步增长，逐步划分为三个细分市场：（1）由液晶技术主导的传统市场，由于TFT-LCD面板的成熟性及逐步改良的成本优势，大屏幕显示市场仍由液晶主导，该市场仍是目前平板显示最大的市场；（2）液晶与OLED技术交叉存在的市场，该市场主要由手机及平板电脑的中小尺寸显示屏幕构成，由于液晶技术与OLED技术各有千秋，两种显示面板共同瓜分了这块市场；（3）新兴市场，该市场是随着消费电子的发展而衍生的一块市场。近年来随着技术的发展及用户需求的提升，一些新的电子消费品因为OLED技术的特性得以实现商业化，如可穿戴设备、曲屏手机、VR设备等，这部分市场主要由OLED面板主导，是平板显示新增市场。

受惠于全球电子信息产业发展，全球液晶显示模组行业市场规模呈现持续增长的态势。2018年全球LCD面板出货量排名，京东方、LGD、群创光电、三星、华星光电位列全球前五，中国已经成为全球LCD面板出货最重要的地区之一。

2018年，全球液晶显示模组行业市场规模将达到7450亿美元左右。国内液晶模组企业数量众多，与液晶面板相比，液晶模组技术壁垒相对较低。但随着智能终端的品牌聚集，触控显示模组产业链聚集效应明显。

从出货量和规模来看，国内液晶模组前三的依次是京东方、天马、合力泰，触控模组前三的依次是宸鸿科技、欧菲光、合力泰。

五大发展趋势

未来，触控显示将向形态整合化、显示高清化、产品柔性化、应用多元化 、材料国产化五大方向发展。

从视觉呈现效果等方面来看，形态整合化是未来发展趋势。

触控显示屏作为一种新型的人机交互输入方式的媒介，与传统的显示器、键盘和鼠标输入的方式相比，触摸屏的输入更为简单、直接、方便。无论是各种手机、平板电脑、智能手表等产品，还是查询机、KTV点唱机，都拥有触控显示技术，它在我们的日常生活中已十分普及，并成为不可或缺的一部分。

全贴合显示屏是将保护玻璃、触摸屏、显示屏以无缝隙的方式完全黏贴在一起，省略掉了显示屏与触摸屏间存在的空气层，使屏幕厚度变得更加薄。让视觉效果完美呈现，看起来就更美观，减小了进灰概率，画面更加通透，增强显示效果，同时也让屏幕做的更薄。这样看起来，全贴合更加符合美感跟实用。

全贴合显示屏是触摸屏和显示屏物理上完全贴合在一起，而TDDI即触控与显示驱动器集成在一起。目前智能手机的触控和显示功能都由两块芯片独立控制，而TDDI最大的特点是把触控芯片与显示芯片整合进单一芯片中。TDDI是智能手机领域的又一次产品革新，其根本诉求在于显示的功能与性能的双向拓展，TDDI技术是显示的功能延伸，代表了未来从复杂的功能模块组合向单一多功能整合模块的发展趋势。显示效果越来越专注人的主观体验的特性，也正是TDDI芯片厂商所致力于实现的目标。TDDI芯片能够减少显示屏组件，降低复杂性与成本且简化供应链生产流程。TDDI芯片也是手机厂商实现更窄边框和全面屏重要工具。

指纹识别技术是生物识别技术的主流技术，它被广泛应用于各行各业的身份验证之中。目前带指纹功能的设备，都要有一个物理键来扫描指纹。随着触控显示芯片的发展，触控和显示高度集成，未来的发展趋势则是在屏幕上的任何位置完成指纹识别，把指纹识别内嵌到触控显示器件中，这样就不会影响设备制造商在进行设备工业设计的时候有任何局限性。指纹识别与触控显示技术的融合越来越成熟，它的使用也将愈发广泛。

随着用户需求的提高，显示高清化才能满足市场需求。

随着5G正式商用，5G＋8K的时代正式来临，互联网时代的发展、消费者观念的转变和新型显示技术的不断进步，消费者对液晶显示的观感效果及用途提出更高、更广的需求。

常见的2K显示技术及新兴的4K显示技术已无法完全满足消费群体对大型体育赛事、远程医疗、安防监控等超高清显示需求；8K超高清显示被认为是未来超高清显示时代的最高标准，成为了各国显示产业竞相占领的高地。

根据目前的计划，处于发展初期的面板厂商大都会开发基于非晶硅（a-Si）技术的60Hz 8K显示屏，而下一阶段的面板厂商也有可能会开发基于氧化物技术的120Hz 8K显示屏。后者具有更好的开口率和更低的功耗。

据市场调查机构IHS预测，8K超高清液晶电视将首先在中国实现爆发式应用。2019年将突破140万台，2020年将超过200万台。

未来几年显示技术将朝着越来越高的分辨率技术、越来越宽的色域、越来越高的对比度、越来越快的响应时间等方向发展。

产品柔性化成为各大厂家重点投入方向。

目前全球各大面板厂商都在投入OLED产线，提升柔性OLED产能。2018年以来全球新增的6代柔性OLED产线超过20条，其中国内有10条。

根据群智咨询数据，未来五年，柔性OLED市场将保持高速增长，年复合增长率高达33%，2019年柔性OLED市场规模将会超过刚性OLED，到2022年整个柔性智能机市场规模将达7亿片。

根据DSCC数据，在2021年柔性OLED出货量将有望超过刚性OLED，出货量持续保持在20%以上的年均增速。

尽管不同机构对于柔性OLED的市场规模预测有所不同，但是各机构对柔性OLED市场将快速扩张，并将成为OLED显示屏主流的趋势保持一致观点。

柔性屏可能成为未来移动端触控屏幕新潮流，OLED以它的多种优势并且可以支持折叠、柔性显示成为了目前显示行业的热点。

同时，随着技术发展，触控显示应用领域多元化特征将会进一步显现。

对于拥有庞大产业链的触控显示行业来说，该行业得到各方的大力投资，使得技术进步迅速。在“互联网+”的大潮下，万物互联时代已经到来，人们对智能化操作的需求迅速提升，已有越来越多的显示终端依赖于触控屏输入，这也催生了触控显示更大的市场潜力。

伴随着下游产品的急速更新换代，触控显示由小尺寸向大尺寸扩散。如电子教室使用的触控屏显示器、会议室使用的触控显示器、数字告示等，涉及的行业则涵盖了零售、医疗、政府、企业、教育、交通等。

随着近年智能车载系统的不断升级，从普通的液晶屏早已升级到了触控屏，搭载触控显示技术的汽车不断涌现。由于汽车逐渐电子化、智能化，使得触控屏、显示屏等有着十分广阔的市场和发展前景。

零售数字标牌的应用体现了触控显示屏的高效信息化，除传统的信息推送之外，还能够与顾客形成互动式的购物体验，比如虚拟试衣、智能识别等。

同时，教育和商用领域要求触控屏在大尺寸触控显示应用领域中技术提升；在教育领域，会强调多点触控、多屏互动、智能分享等；在企业会议室应用，则会强调功能丰富、兼容性强、可移动化操作、远程管理等。在物联网、移动互联网等潮流元素相融合，由强调硬件层面的显示技术逐步向凸显软性创新的综合解决方案转变，为用户提供完美的互动体验成为了触控显示的核心所在。

虚拟现实、增强现实也是未来显示技术发展的一个重要领域，它需要人和智能设备之间更好的互动，这就需要一些不同技术之间的集成。

此外，加快对上游产业渗透是目前部分国内企业的战略之一，触屏材料国产化渐成趋势。

国内触控面板企业在日趋激烈的市场竞争中将逐渐认识到上游产业的重要性，进而加快对上游产业链的渗透，玻璃基板、ITO薄膜、掩膜板、光刻胶、偏光片、有机发光材料等领域的投资和并购将进一步增多，相关产品本土化程度有望得到大幅提升。

随着国际环境日趋复杂，新型显示产业竞争将进一步加剧。我国新型显示产业虽然近年来取得长足进步，但依然存在以下问题：高端产品占比不足，产品结构有待调整；OLED量产步伐仍需加快，研发能力需要提升；上游产业链短板明显，行业安全存在隐患；面板价格下跌明显，企业经营压力不断攀升等内外部问题。

为保障我国新型显示产业持续健康发展，我国产业界还应进一步提升创新发展能力，坚持供给侧结构性改革，将产业发展重心从加快生产线建设转移到提升发展质量和效益，正确处理质量、速度和规模的关系，立足高端，加快实现我国新型显示产业由大到强。

（作者为合力泰（002217.SZ ）董事、副总裁；编辑：张建锋）

（本文首刊于2019年7月8日出版的《财经》杂志）

触摸屏行业发展有利因素及趋势分析

1、触摸屏行业壁垒

（1）资金壁垒

首先，触摸屏生产企业面对的主要客户为电子显示终端设备生产厂商，此类下游企业一般为大型企业，所以对产品需求量大，如果要保证企业的正常经营，需要大量资金去采购与生产量相匹配的原材料；其次，触摸屏生产企业作为生产企业一般需要生产车间和办公场地，需要资金去购置或者租赁生产车间等；再次，同行业内的企业应收账款余额均比较大，销售收入回款周期较长，需要承担较大的资金压力；另外，企业需要大量的人工支撑企业的研发和生产，需要与之匹配的员工数量较大，需要较大的薪酬支出。因此，该行业有一定的资金壁垒。

（2）技术和人才壁垒

触摸屏行业以及企业的纳米银线导电膜、纳米银线触摸屏等都属于技术密集型产业，对专业技术和研发人员、生产工人的技术和专业知识程度要求较高。触摸屏产品的研发和设计、生产需要材料科学、精密光学、电子信息、软件信息等专业知识。进入本行业不仅需要一批具备专业知识和丰富实践经验的高技术人才，而且需大量的研究开发人员进行不断的技术更新和工艺技术人员对产品质量进行持续改进，同时需要专业的生产工人进行加工生产。行业内的企业为建立自身的核心竞争力，各触摸屏生产企业均通过一定的技术改进使其触摸屏产品具有不同特性，以满足不同领域对触摸屏的需求，进而形成自有的技术壁垒。触摸屏行业是一个技术密集型行业，企业的生存和发展很大程度上取决于能否跟上行业需求的变化和技术更新换代的步伐，因此需要大批高水平的行业应用人才、技术人才以及高级管理人才，尤其是熟悉行业的高级管理人员。新的企业要进入该行业，在前期需要进行大量的人才储备。因此，人才也成为重要的行业进入壁垒。

相关报告：北京普华有策信息咨询有限公司《触摸屏行业市场深度分析及投资前景预测报告》

（3）市场开拓和品牌认可度的壁垒

传统触摸屏行业内生产企业的上游供应商相对集中，同时显示屏等配套产品的生产企业也相对集中。在获取商业机会以及开发市场时，在比较稳定的供销局面下，对于现有的市场份额较难开拓。在下游企业采购数量较大的情况下，如果获取了商业机会，就有较大的合同订单，反之甚至不能获得小批量的销售订单机会。因此，新企业进入该行业，市场开拓难度较大。

新厂商进入特定产业（市场）具有一定的品牌认可度低的风险。在高度市场化和宏观产业政策一定的情况下，由品牌构筑起的行业壁垒是成为厂商竞争最重要的壁垒形式之一。比如，作为大规模生产手机、平板电脑等产品的生产厂商而言，面对众多的终端消费者，出于对品牌公信力和质量的考虑，比较难以信任新进入行业的企业。

2、触摸屏行业发展有利因素

（1） 国家产业政策的大力支持

《鼓励进口技术和产品目录》（2016 年版）、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《产业结构调整指导目录》等国家政策均强调重点支持该行业的发展，使得触摸屏行业获得了发展的良机。触摸屏作为最便捷的人机交互方式以及各类新型显示器件的关键部件被广泛应用于各类智能终端，在产业政策上得到国家与地方政府的大力支持，政策支持为行业的发展提供了良好的政策环境。国家发改委、工业和信息化部先后针对柔性显示设备、新型显示器件、智能终端以及触摸屏颁布了一系列扶持政策，成为促进人机交互领域发展的有利因素，为触摸屏行业的长远发展奠定了重要的政策基础。

（2）下游终端消费市场稳步增长

在全球电子信息产业稳健快速发展的背景下，我国乃至全球的户外大屏、大尺寸显示智能设备、智能手机、平板电脑等终端电子消费市场将持续稳定增长，极大地带动了上游行业的发展。智能手机和平板电脑等智能移动终端产品在中国拥有庞大的市场，即触控产品最大的下游市场，其供应链基本实现本土化。一方面，随着手机、平板电脑等下游行业市场规模的快速增长，将极大的拉动了该领域产品的需求；另一方面，随着智能穿戴设备、车载触控、智能家居、工业控制等领域的快速发展，下游的持续扩大将为触控行业的高速发展注入充足的动力。

（3）部分原材料逐步实现国产化打破产能的短板

该行业上游原材料稀缺，并且一度垄断在少数国外厂商手中。随着以平板显示为代表的全球产业向中国（不含港澳台地区）等低成本地区转移，其为引进、培育和完善触摸屏行业的产业链，尤其是包括 ITO 靶材、PET 基膜、玻璃基板、触控 IC、显示面板、玻璃盖板等上游原材料，为增强本土企业在核心技术和关键配套方面的整体实力创造了良好的条件。在此进程中，一方面国内触摸屏上游企业不断通过技术突破来实现进口替代，如万顺股份近几年来不断扩大 ITO 膜供应量，另一方面国内触摸屏产品的生产企业也逐渐通过产业链整合向上游原材料供应链渗透，目前除了少数原材料仍然被国外厂商完全垄断以外，大部分原材料已经开始实现了部分自给，为我国触摸屏行业突破产能瓶颈奠定了良好的基础。

3、触摸屏行业发展不利因素

（1）现有产品技术更迭过快的风险

面对技术升级换代速度加快、商业模式大量创新、新兴增长点层出不穷的新形势，我国智能终端产业也面临着严峻的挑战，进而对其上游行业提出了更高的要求。人机交互方式本身虽然存在多种解决方案，但尚不存在通用的解决方案可以满足所有下游产品的需求，其行业技术始终处于快速发展阶段，形成已有技术不断改进并趋向成熟，新技术不断涌现的技术格局。由于各种解决方案的比较优势是动态变化和相对的，随着下游客户对产品个性化、技术性能差异化的需求日益增长，一旦出现性能更强、成本更低、生产过程更加环保的替代触控技术解决方案，或某个解决方案突破了原来的性能指标，可以快速渗透到其他技术的优势应用领域，行业企业现有技术方案就将面临被替代的风险。为应对这一风险，行业领先的企业能够通过较快的市场反应能力以及快速研发和产线调整能力始终保持行业内的技术领先地位，充分利用已有优势，实现在移动智能终端产业的快速发展。

（2）触摸屏行业缺乏统一标准体系

触摸屏作为独立行业的基本服务体系尚未形成，产业发展预警机制尚不健全，多数研究机构仍将触摸屏作为平板显示产业一个细分领域加以研究，对该行业发展及投资风险缺乏有效应对。一方面，标准体系尚不健全，触摸屏产业的迅速发展导致标准制修订工作相对滞后，部分关键技术标准缺失或滞后于产业发展水平，对行业发展的规范和引导作用有限。另外，检测体系有待完善，标准化工作的薄弱以及与产业政策、行业研究的脱节等，致使检测工作不能顺利开展，也从侧面抬升了产业发展的不稳定性。

（3）上游原材料生产能力制约本行业发展

由于人机交互技术发展逐渐成熟，近年来触摸屏行业产能逐渐从日本、韩国台湾地区向中国大陆转移，对国内产业链的完善起到了推动作用，但部分附加值大、科技含量高的原材料仍然比较依赖进口，不断要求国内上游原材料企业供应能力进一步提高。原材料产能仍未实现自给自足，已经成为制约了我国触控系统相关产业发展的重要因素。面对这一问题，一方面国内部分上游企业已经通过不断创新而实现了进口替代，同时行业内领先企业也通过向上游延伸而实现了部分原材料的自产，积极有效的应对原材料供应问题。

4、行业的周期性、季节性、区域性特点

（1）周期性

触摸屏行业和显示屏行业类似，具有非常明显的周期性，是一个典型的依托于技术创新，供给驱动的周期性行业。

触摸屏行业的下游主要是以智能手机、平板电脑、电视等为代表的消费类电子产品，其周期性与下游行业关系较大。全球经济波动带来电子产品的波动对本行业存在一定影响。在经济高涨时，消费类电子产品的市场需求保持旺盛，带动触摸屏需求增加；在经济低迷时，消费类电子产品的需求将有所下降，从而对触摸屏的需求有所减少。

随着触摸屏在智能穿戴设备、车载触控、智能家居等人机交互领域的深入渗透，其终端设备品种将更加丰富，触摸屏的总体市场规模将减弱消费电子产品市场变化带来的影响，重新具备一定程度的顺经济周期特征。

（2）区域性

触摸屏行业分布区域相对比较集中，从国际范围看，主要集中在日本、韩国、中国台湾和中国大陆，近年来随着中国大陆制造水平的快速提高，终端设备的制造呈现快速向中国大陆转移的趋势。国内市场方面，主要集中在珠三角地区、长三角地区、环渤海地区等经济发达地区，尤其是集中在深圳、汕头等地区。2016 年台湾地震、三星大规模的削减产能，造就液晶面板价格普涨，一定程度上也导致国内 2016 年的触摸屏市场发生了产能提高的现象。

（3）季节性

触摸屏的下游应用领域主要为智能手机、电脑、电视、平板电脑等消费电子产品，具有一定的季节性特点，但是并不是特别明显。作为终端的消费电子产品易受到国内外节假日、促销活动（双十一等）的影响，期间会带动产品的销量，属于一种正常的季节性波动。

5 、触摸屏行业发展概况及发展趋势

（1）纵向产业整合趋势增强

全贴合工艺是由行业领先企业在应对下游发展趋势的基础上，进行创新和定义的工艺制程，其对传统液晶屏厂商更好的参与未来触摸屏市场竞争提供了有利的工艺技术支持。全贴合厂商涵盖了触控面板和液晶显示模组的生产，串联了产业链中的上游和下游，有很强的资源整合能力。全贴合厂商直接面对下游终端客户，能更好地根据客户需求完成全产业链生产方案，由于其集成了上下游厂商的优势，减少了中间环节的沟通成本和效率损耗，竞争力比单一零部件生产厂商更强。液晶显示行业纵向一体化发展已成为必然趋势，各类厂商正在寻求产业整合机遇，完成新的市场布局以应对日益挑剔的客户。

触控面板技术从贴合式、On-、cell 走到 In-cell，显示与触控的结合愈加紧密，触显集成技术已成为未来智能移动终端触控解决方案的发展方向。近几年来，产业整合方向则顺应产业链垂直一体化驱动。

（2）应用场景不断深化

在移动通信技术、互联网技术的推动之下，人类跨入信息化时代，每天海量信息通过手机、电脑、电视等产品的显示屏进入我们的视野。随着技术的发展和4G的飞速发展和5G时代的到来，智能化、触控化成为时代发展的潮流。显示屏作为人机交互的一个重要界面，在信息传递过程中的作用越发凸显。未来的世界将是一个触控和遥控的世界，随着新型显示技术的成熟和进一步发展，液晶显示的应用领域也将不断拓宽，将广泛应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、桌上电脑、公共信息查询终端、工业仪表、车载显示、可穿戴设备等一切人机交互终端。

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