中电科与中国普天的重组是战略新兴产业领域的产业链专业化重组，有利于优化国有电子信息产业布局。中电科拥有47家研究所，11个上市平台，在信息安全、信息系统建设等方面拥有很强的研发能力。中国普天具备将科研结果转化成产品的能力，同时在移动通信设备、智能卡产品及电缆等细分领域具备比较优势。普天并入中电科是制造与科研的合并，是电子信息产业链上的专业化重组。

南北车合并行情随着中国中车上市交易宣告接近尾声。合并完成后，中国中车上市，市场也恰逢牛市结束，中车系随之出现了大幅调整。沪深300在其后完3个月间，总跌幅达38%，而同期中国中车下跌也达60%。

根据CRIC公布的12月百强房企销售排行榜，建发房产2022 年销售总额为1703 亿元,同比下滑0.5%，其12月单月销售金额255 亿元,同比增长10%。若加上持股95%的联发集团销售金额，建发房产2022 年总销售金额2158 亿元,同比下滑7%，跑赢行业。

四大国企改革龙头

多模态：百度近期已提交注册Searchat、百度百晓生等多个商标名称，百度搜索整合文心一言后，或可能提供文本、语音、图像等多模态的搜索和AI生成能力。

政策暖风频吹，国央企估值重估进行时

国盛证券还指出，随着供给侧改革推进、中小企业出清，建发股份作为国企龙头将有望凭借采购价格、分销渠道、物流资源、风险控制、资金成本等优势进一步提高市场份额。公司业务模式不断优化，积极转型为以赚取服务收益为主的供应链运营商，以淡化大宗商品价格波动的影响，因此近几年盈利能力趋于稳定，供应链运营业务归母净利率基本维持在0.5%左右。此外，建发股份不断横向拓展新品类+纵向延长产业链，为供应链运营业务拓宽增长曲线。

　　润建股份：润建股份定位为通信信息网络和能源网络的管理和运维者，是领先的数字化智能运维（AIops）服务商，公司通过“线上数字化平台+线下技术服务”业务模式，为客户提供数字化智能运维、数字化解决方案、智慧节能解决方案、产品集成等服务和综合解决方案，目前公司管维业务已涵盖通信网络、能源网络和信息网络，在“万物互联”时代，公司是通信信息网络和能源网络的智能物业。

阶段1：合并传闻期内市场没有提前反应

应用场景：搜索问答、内容创作生成、智能办公等众多领域都有更广阔的想象空间。如搭在百度APP此前推出的数字人度晓晓，提供更智能的AI对话式搜索。

　　科大讯飞：科大讯飞专业从事于人工智能技术研究、软件及芯片产品开发、知识服务，人工智能相关核心技术代表了世界最高水平。公司承建有首批国家新一代人工智能开放创新平台（智能语音国家人工智能开放创新平台）、语音及语言信息处理国家工程实验室以及我国在人工智能高级阶段——认知智能领域的首个国家级重点实验室等国家级重要平台。

消息面：百度计划于3月16日14时在北京总部召开新闻发布会，主题围绕文心一言。

国企改革成效渐显，双重政策催化下，看好改革红利释放带来的股价驱动。随着国企改革逐步深化，国企利润增速优势凸显，2017年反超民企实现领先。同时，经营效率明显改善，国企ROE在改革持续深化背景下于2015年重回上行，并逐步进入上升空间。在建设中国特色估值体系的背景下，部分低估值优质国资已在政策催化下出现股价驱动。中国联通为代表的电信运营商受益于国家云建设和5G拓展等催化，自去年9月以来在市场环境整体走弱的背景下已实现近40%的累计涨幅。

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