文/二马小姐

二季报出来后，各种解读铺天盖地。我个人比较关心的是数据语言，比如持仓的变化常常暗含了巨大的信息量。

董治国也有和舒灏同样的特点，这只基金比他管理的同期其他基金业绩好很多。

　　中船应急：公司自设立以来主要从事应急交通工程装备的研发、生产和销售。

舒灏

亚光科技主营业务：复合材料船艇的设计、研发、生产、销售及服务,微波电路及微波器件的研发、生产、销售。

另一件事，到了今年一季度，再看持仓，已是沧海桑田。前十大持仓只剩1只军工。动作之快，动作幅度之大，再次让我小小惊讶了一下。

从持仓看，非常的军工基金。扫一眼二季报持仓，爱乐达（飞机零件公司）也有，这竟然也属于大海洋，所以逻辑是不是航母上也需要飞机？

目前已经有40多家军工企业发布中报业绩预告，业绩预告披露率约50%，军工板块的业绩正从上游向下游传导。

万家品质生活

他还有一只万家臻选也是类似持仓，军工含量略低一点点。

图：2022年二季报前十大重仓（下面相同）

过去2年收益率：50.87%

东吴多策略

亚光科技（300123）主营业务：复合材料船艇的设计、研发、生产、销售及服务,微波电路及微波器件的研发、生产、销售。

风险提示

　　宝钛股份：公司是中国最大的钛及钛合金生产、科研基地，军用高端钛材业内龙头，公司钛材广泛应用于航空、航天、船舰等军用领域，是多家军工企业如沈飞集团、航天科技集团、航发成都发动机等优秀钛材供应商，旗下控股公司宝钛华神是国内极少数具备直接向军方供货航空航天级海绵钛资格的企业。公司承担了4500米深潜器钛合金载人球舱的自主设计制造、国产C919大飞机用钛合金板材研制、大运用钛合金研制及海洋舰船用钛合金研制等多项重大科研项目。

李彦是去年开始注意到的。这哥们有两件事让我印象深刻：

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