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文章详情介绍：
智慧农业步入黄金发展期2只龙头股被社保连续五个季度持有
■本报记者 任小雨
日前，科技部印发《创新驱动乡村振兴发展专项规划（2018年-2022年）》（以下简称“规划”）。《规划》指出，到2022年，创新驱动乡村振兴发展取得重要进展，农业科技进步贡献率达到61.5%以上，实现农业科技创新有力支撑全面建成小康社会的目标；到2050年，建成世界农业科技强国，支撑引领乡村全面振兴，全面实现农业强、农村美、农民富的农业农村现代化强国目标。
对此，分析人士指出，新型农业经营主体正在成为现代农业的生力军，农业科技的需求向质量效益整体转变，进入新一轮技术需求旺盛期。在国家政策的鼓励下，一大批农业科技创新成果正在落地生根，智慧农业步入快速发展的黄金期，为推动现代农业产业转型升级夯实了基础，一直处于超跌的智慧农业板块有望迎来上涨行情。
二级市场方面，2019年以来，智慧农业板块表现较为活跃，13只成份股股价表现跑赢大盘（沪指同期累计上涨3.46%），占比逾六成。其中，芭田股份年内累计涨幅居首，达到40.07%，云图控股、神州信息、正邦科技、富邦股份等4只个股紧随其后，期间累计涨幅分别为16.83%、13.17%、12.62%、10.30%。另外，ST辉丰（9.90%）、司尔特（9.52%）、史丹利（8.74%）、金正大（8.39%）、吉峰科技（6.63%）、新希望（6.59%）、*ST慧业（5.88%）和大北农（4.56%）等个股年内累计涨幅也均跑赢大盘，尽显强势。
资金流向方面，《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现，年内共有4只智慧农业概念股备受大单资金的关注，具体来看，正邦科技、神州信息、芭田股份等3只个股期间累计大单资金净流入均在1000万元以上，分别达到4354.70万元、2947.08万元和2481.48万元，富邦股份期间也受到580.34万元的大单资金布局，上述4只个股期间合计吸金1.04亿元。
除市场表现突出外，智慧农业相关上市公司盈利能力也得到进一步提升。统计显示，已有13家上市公司披露了2018年年报业绩预告，业绩预喜公司共有8家，占比逾六成。具体来看，云图控股、司尔特、辉隆股份、美盈森、诺普信、金正大等6家公司2018年全年净利润均有望同比增长达到或超过30%，芭田股份、*ST慧业两家公司2018年年报业绩均有望扭亏为盈。
进一步统计发现，在20只智慧农业概念股中，有14只个股最新动态市盈率低于30倍，而司尔特（14.18倍）、大北农（16.02倍）、诺普信（16.58倍）、京蓝科技（16.92倍）、美盈森（17.83倍）和新希望（18.27倍）等个股最新动态市盈率均不足20倍，具有较高的安全边际，估值优势较为显著。
截至2018年三季度末，新希望、云图控股两只龙头股被社保基金连续五个季度长期持有，其中，社保基金期间持有云图控股3698.97万股，根据云图控股三季报披露显示，公司预计2018年全年归属于上市公司股东的净利润为：16702.67万元至19834.42万元，与上年同期相比变动幅度：60%至90%。业绩变动原因：首先，联碱产品价格上涨导致公司经营业绩增长；其二，对外转让成都涌达嘉益贸易有限公司100%股权产生投资收益导致公司利润增加。
此外，新希望也被社保基金长期持有，截至去年三季度末，社保基金持有4499.83万股。对于该股，国联证券表示，回购股票彰显信心，生猪产能布局凸显优势。2018年公司计提了坏账准备，2019年有望实现轻装上阵，公司过去的转型和布局将进入收获期，预计公司2018年-2020年净利润分别为20.34亿元、24.08亿元、32.56亿元，维持“推荐”评级。
多家券商看好农林牧渔行业2021年投资机会 十大“金股”获高频点赞
本报记者 张颖 见习记者 任世碧 楚丽君
进入2021年以来，截至1月6日收盘，农林牧渔行业指数累计涨11.05%，位列申万一级行业指数涨幅榜首位，大幅跑赢同期上证指数（涨2.24%）。
《证券日报》记者梳理51家券商988份2021年行业策略报告，发现券商共推荐了1097家公司3959次，从申万一级行业来看，农林牧渔排名第三，行业中89家公司有31家被券商在2021年策略报告中推荐83次，荐股率达34.83%。
从最近三个交易日的表现来看，2021年首个交易日农林牧渔行业指数涨幅最大，达到6.86%的单日涨幅，当日涨幅位列全市场第二。对此，华金证券认为农业板块表现活跃的潜在逻辑在于：1、受到年底消费旺季的拉动，国内生猪价格从12月初的32.87元/公斤反弹至元旦假期的35.41元/公斤；2、部分上市公司披露12月份生猪销售数据，达成全年销量目标。展望2021年，认为生猪养殖上市公司将面临“以量补价”的局面，禽业产能也将逐渐显得过剩，更为看好饲料动保板块中的优质标的。
与此同时，多家券商机构持对2021年农林牧渔行业的表现持有看好态度，尤其看重行业细分板块的投资机会。
“2021年农业两条主线养殖和种植景气趋势或出现分化。其中养殖链随着生猪补栏推进，猪价或高位回落，带动鸡价及其他肉类蛋白替代品价格走弱。种植链方面，随着主要的饲用粮玉米供需格局趋紧，农产品价格或延续2020年上行趋势。后周期方面，无论是养殖链中的动保及饲料还是种植链中的种业，随着需求回升，业绩改善明确。投资角度看，逆周期的畜禽养殖建议淡化周期，主抓高成长性及强确定性个股。而顺周期的种植、动保、饲料建议进行更广泛布局以充分享受行业β。”开源证券在农林牧渔行业2021年度投资策略报告中如此表述。
东北证券对于种业市场也表示积极看好，该机构表示，粮食价格有望延续上涨趋势，利好种子需求增长。国内玉米去库存结束，且供需缺口呈扩大趋势；全球大豆库存持续下降；水稻种植面积处于近十年来低位且南方水灾影响单产的背景下，预计2021年度玉米、大豆、水稻价格有望延续上涨趋势。由于目前国内水稻库存水平仍然较高，水稻价格上涨幅度或小于玉米和大豆。农产品价格的上涨有望带动种植面积的增长和种子需求量的回升。中长期看，我国粮食作物的转基因品种商业化进程有望加速，从而带来国内种业市场空间的扩展。具有转基因品种储备的种业公司的市占率有望迎来快速提升并享受估值溢价。
在农林牧渔行业内细分板块的投资机会方面，华泰证券在研报中均表达了相关意见，动物板块方面：该机构认为本轮生猪周期的下行期或将达到3年（即2021年-2023年）之久，2021年是后周期板块逻辑兑现的一年，受益于此，后周期的屠宰肉制品、动物疫苗板块的β效应有望强烈凸显，建议关注后周期板块：屠宰肉制品板块（龙大肉食、双汇发展等）、动物疫苗板块（生物股份、瑞普生物等）。种植板块方面：在“玉米库存见底+草地贪夜蛾虫害+猪饲料需求的强劲拉动”背景下，玉米大周期已经处于上行期，在玉米的带动下，我国种植产业链，尤其是种子板块有望受益。此外，宠物食品板块高成长性，中国宠物食品行业目前处于快速成长时期，存在较大的市场增长空间。
此外，华西证券认为，在下游生猪存栏快速恢复的大背景下，玉米需求持续旺盛的态势是较为确定的。与此同时，供给端受耕地面积限制，短期内产量难以大幅提高，而临储库存已经见底，玉米供需矛盾有望推动玉米价格上行，支撑玉米种业迎来反转的关键节点。
关于农林牧渔行业在2021年的投资机会，接受《证券日报》记者采访的前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，政策面上来看，最近几年中央一号文件基本上都是关于农业，政策上面对于农林牧渔行业发展存在一定利好。另外，去年很多地方发生了非洲蝗灾，农产品价格有涨价预期，农林牧渔行业在2021年一季度预计表现会比较不错，投资者可以关注行业龙头股的投资机会。
“养殖业已经处于周期的峰值水平，而且市场给的预期已经非常充分，后期关注行业转型升级的大背景下，优质标的的成长机会。2021年看好种植业在价格上涨、需求增加以及政策扶持的多重因素驱动下，行业景气度提升带来的投资机会。其中，国家粮食安全战略是未来行业长期的核心看点，转基因、种业、饲料等细分行业未来可能会获得较好的发展机遇，对其中拥有技术优势，竞争特色鲜明的龙头上市公司可以给予一定的关注。”私募排排网研究员莫静告诉《证券日报》记者。
进一步梳理发现，农林牧渔行业获得推荐次数最多的前十大“金股”分别为生物股份、苏垦农发、海大集团、牧原股份、中宠股份、圣农发展、科前生物、安琪酵母、禾丰牧业和金龙鱼。
1、生物股份（600201）盈利水平稳步回升
生物股份被机构推荐了6次，其节后的3个交易日累计下跌为0.14%，收盘价为20.86元。
兴业证券表示，在行业景气度逐步上行的阶段，生物股份经营随之改善，推动公司盈利水平稳步回升。虽然竞争加剧和投入增加，阶段性压制其利润率水平，考虑到公司应对挑战的积极表现，多样的潜力新品储备，可以期待其远期发展。经调整，预计公司2020年至2022年每股收益分别为0.36元、0.54元和0.90元，维持“审慎增持”评级。
2、苏垦农发（601952）销量持续向好龙头地位巩固
苏垦农发被机构推荐了5次，其节后的3个交易日累计涨幅为4.55%，收盘价为14.70元。
安信证券表示，销量持续向好，龙头地位巩固：2020年1月份-9月份，公司各类产品销量均实现增长。前三季度，公司大小麦销量为44万吨（+14.8%）、水稻销量20万吨（+1.2%）、大米销量24.5万吨（+37.5%）、食用油销量26.1万吨（+31.1%）。目前，我国稻米、大小麦库存量均较为充足、价格相对较低，但未来有望受库存进一步消化、玉米价格高涨引发稻、麦替代性需求提升，价格跟涨，从而为公司业绩带来新的增长点。预计公司2020年-2022年净利润分别为7.98亿元、8.42亿元、9.43亿元，对应的每股收益分别为0.58元、0.61元、0.68元。给予“增持-A”评级。
3、海大集团（002311）新增生猪养殖项目将带来丰厚利润
海大集团被机构推荐了5次，其节后的3个交易日累计涨幅为10.00%，期间累计大单资金净流入达6321.71万元，收盘价为72.05元。
国信证券表示，短期来看，海大集团充分受益后周期，特种水产饲料市占率提升空间广阔，新增生猪养殖项目将带来丰厚利润。长期来看，公司管理层优势显著，在做专做稳主业的基础上，聚焦农业产业从田园到餐桌的十几万亿元市场，有序尝试、布局新业务，公司有望成为农牧行业的标杆企业。预测公司2020年-2022年每股收益分别为1.54元、1.92元、2.19元，给予“买入”投资评级。
4、牧原股份（002714）去年12月份生猪销量站上新台阶
牧原股份被机构推荐了5次，其节后的3个交易日累计涨幅为24.51%，期间累计大单资金净流入达50857.89万元，收盘价为96.00元。
中信证券表示，2020年12月份生猪出栏264万头，销量站上新台阶。全年销量顺利完成目标，去年第四季度仔猪出栏占比明显下降。能繁母猪存栏翻倍，2021年以量补价可期。短期猪价强势反弹，周期虽向下，绝对值或维持高位。种猪及成本优势造成宽护城河，公司的成长性佳，有望实现盈利的周期穿越、市占率的持续快速提升。维持盈利预测，目标价108元，维持“买入”评级。
5、中宠股份（002891）成立产业基金领跑国内可期
中宠股份被机构推荐了4次，其节后的3个交易日累计涨幅为9.58%，期间累计大单资金净流入也达584.99万元，收盘价为63.00元。
华泰证券表示，公司深耕国内市场，打造自主品牌，完善线上线下全渠道，把握国内宠食大市场。同时，加快海外市场布局，积极推进全球化战略，不断扩大全球综合竞争力。公司不断进行国内市场的开拓，营销的持续投入与渠道的持续铺设有望帮助国内业务实现较快增长。预计公司2020年-2022年每股收益分别为0.75元、1.06元、1.35元，给予“买入”评级。
6、圣农发展（002299）养殖规模稳步扩张
圣农发展被机构推荐了4次，其节后的3个交易日累计涨幅为10.51%，期间累计大单资金净流入也达2755.50万元，收盘价为29.33元。
天风证券表示，考虑到公司食品深加工业务不断扩大，熟食化率持续提升；公司养殖规模稳步扩张；认为公司在成本优势加持下，有望实现穿越周期，长期ROE稳步提升，估值体系有望重塑，预计2020年-2022年公司净利润分别为22.42亿元、20.46亿元、39.22亿元，给予2021年公司目标价在49.2元-57.4元，给予“买入”评级。
7、科前生物（688526）未来3年业绩有望持续向好
科前生物被机构推荐了4次，其节后的3个交易日累计微跌为0.26%，收盘价为41.49元。
太平洋证券表示，兽用疫苗细分赛道龙头，竞争优势突出，业绩持续向好。2016年-2018年，公司业绩持续增长，净利润复合增速为39.88%。2019年，公司业绩有所下滑，主因在于下游养殖业受到非洲猪瘟的影响，生猪存栏及疫苗需求出现下滑，导致公司产品销售有所萎缩。2020年，随着生猪存栏修复，猪用疫苗需求回暖，公司利润恢复快速增长。预计未来三年，伴随生猪存栏修复和行业景气回升，业绩有望持续向好。预计公司2020年-2022年净利润分别为4.07亿元、6.3亿元、7.52亿元，给予公司2022年35倍估值，目标市值263亿元，给予“买入”评级。
8、安琪酵母（600298）关注提价催化安全性价比突出
安琪酵母被机构推荐了4次，其节后的3个交易日累计涨幅为13.02%，期间累计大单资金净流入为1201.65万元，收盘价为57.72元。
华创证券表示，关注提价及海外业务催化，安全性价比突出。公司作为全球第三，亚洲第一大酵母公司，在国内市占率近60%，具备绝对定价权；在海外市场公司销售有望维持较快增长，且价格低于竞品20%，有较大提价空间。在糖蜜成本普涨环境下及海外竞品主动提价前提下，公司国内外酵母产品具备提价条件，在供不应求下存在提价可能，其他原材料上涨下有望带动其他业务子板块提价。考虑到四季度公司端业务增速环比有所回落，略调整公司2020年-2022年每股收益预测至1.64元、1.85元、2.13元（原预测为1.70元、1.95元、2.25元），安全性价比突出，给予一年目标价区间为63元-75元，维持“强推”评级。
9、禾丰牧业（603609）饲料养殖双轨并行利润稳增长
禾丰牧业被机构推荐了3次，其节后的3个交易日累计涨幅为7.61%，期间累计大单资金净流入为593.34万元，收盘价为12.72元。
兴业证券表示，公司多板块均表现出色，饲料销量超行业大增，肉禽产业化规模居前，且上下游配套进一步完善，在行业下行期间保持丰厚盈利；养猪业务已进入快速发展通道。经调整，预计公司2020年至2022年每股收益分别为1.45元、1.64元和1.60元，对应估值分别为8.5倍、7.5倍和7.7倍，维持“审慎增持”评级。
10、金龙鱼（300999）油米面结构升级拓品类发挥平台优势
金龙鱼被机构推荐了3次，其节后的3个交易日累计涨幅为17.98%，收盘价为127.80元。
国盛证券表示，金龙鱼的油米面结构升级，拓品类发挥平台优势。其中，食用油稳健增长，米面制品产能投放扩大规模；成本端2020年下半年趋于上行，预计公司通过提价、套保可以部分平滑上游价格波动；费用率保持平稳。预计公司2020年至2022年净利润分别为69.8亿元、82.3亿元、93.1亿元，同比增长分别29.0%、17.9%、13.1%，对应的估值分别为84.2倍、71.4倍、63.1倍，给予“增持”评级。
表：机构推荐的十大人气股1月份以来市场表现一览
制表：任世碧
（编辑 上官梦露 策划 赵子强 张颖 吴珊）
