农历兔年如约而至，开年头两个交易日，港股市场依然延续了强劲的上涨势头。行业方面，水泥概念股风头正盛。

从社保持仓看水泥股全景

股价表现

（一）交通等基础设施建设：道路、桥梁、隧道等

资料显示，塔牌集团拥有广东梅州、惠州以及福建龙岩三大生产基地，有7条新型干法熟料水泥生产线，年产水泥1800万吨、熟料1163万吨，拥有“塔牌”“嘉应”“粤塔”“恒塔”4个品牌，其中“塔牌”水泥是“广东省名牌产品”“广东省著名商标”“福建省名牌产品”。

主要标的有：中国中车、中国中铁、中国建筑、中国化学、中国核电、中国电建、中国交建、中国能建、中国核建等。

不过，考虑到两个因素，一是房住不炒，意味着传统基建面临着一定的政策约束。二是疫情过程中，数字产业链的瓶颈制约已经开始显现，比如说在线教育、在线视频等大量使用使得数据传输出现卡顿的现象，所以，围绕5G、数据中心等新基建成为近段时间的市场关注的焦点。

为何海螺水泥如此钟爱参与同行定增、或是举牌同行？

（3）601611 中国核建

公司简介：大型商用核电站的运营商；主要从事核电项目的开发、投资、建设、运营与管理；核电运行安全技术研究及相关技术服务与咨询业务。

数据宝

水泥基本面与估值处于底部

中银证券也表示，水泥行业协同的中长期逻辑并未改变，2023年相对乐观。地产保交楼带动，多地项目恢复施工拉动水泥需求；基建实物工作量的滞后在2023年回补概率较大；此外，当前煤炭价格有一定程度回落，成本端压力得到边际减轻。重点跟踪水泥需求尤其是基建实物工作量落地的相关指标。

当前水泥基本面与估值均处于历史相对底部。

作为散户，我是强烈推荐大家去看一看的，套路总是存在的，我们要练就火眼金睛。证监会的持续监管，把很多大资金原有的获利方法堵死了，在当前的环境下，最安全的方法就是买入绩优股，可以避免踩雷、可以避免监管风险，还有一个原因就是大家都会买，容易水涨船高。

上峰水泥年线上可以很明显看出来，股价已经创历史新高，2019年上峰水泥的股价已经涨了一倍。

　　以下是部分龙头企业简介

综合来看，在行业低迷期，华润水泥的策略未见“保守”，反而是以价换量、外购动作积极，这或许会增加其在未来行业复苏时的业绩弹性，进而提升股票的相对吸引力。

公司简介：建筑防水材料行业龙头，主营业务是新型建筑防水材料的研发、生产、销售和防水工程施。目前已形成以主营防水业务为核心，民用建材、建筑涂料、特种砂浆、建筑粉料、节能保温、建筑修缮、非织造布、特种薄膜等多元业务为延伸的建筑建材系统服务商。

个股方面，22只成份股实现不同程度的上涨，占比超九成，其中，上峰水泥、华新水泥、祁连山、万年青等个股涨幅均在3%以上。

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