昨天两市小幅低开后分化演绎，沪指被金融板块压盘，一直处在震荡洗盘的走势中，虽然午后反弹创出新高，但是尾盘的抛压同期加重，收出了一个十字星，深市三大指数走强强于沪指，但也是微幅收红，虽然指数波动不大，但是题材股却发生了裂变走势，热门板块纷纷回落，此前的强势龙头股和高位股纷纷闷杀，很多股票都是利好一字板买不到，一旦开板后就是冲高大幅杀跌的走势，市场没有任何的赚钱效应，但是亏钱效应爆棚，市场走势十分极端，沪市量能2296亿，环比缩量14%，属于缩量盘整。创业板量能1018亿，环比缩量8%，却是缩量上涨。全市资金净流出，各大指数出现分歧。

板块上来看：受到南北船合并利好的船舶和军工表现较强，但是此前的主线垃圾分类概念集体滑铁卢，绿色动力昨日还一字板、昨日高开直接被核按钮砸至跌停，涨多了的龙马环卫被股东减持偷袭，也是低开奔向跌停。此外，周一闻风而起的科技类个股纷纷被打趴下，如5G概念分化杀跌，大涨后的沪电股份大幅跳水下挫，恒信东方、惠城环保均是周一涨停昨日就奔向跌停，泰晶科技更是重演天地板坑人一幕。

行业热点：电子：6月中国集成电路出口量196.1亿，同比增长6.9%，关注两大半导体封装龙头公司

从1996年以来，A股基钦周期总共经历六轮，当前所处位置，在第七轮中后期。我们注意到，此轮周期高点，出现在18年初，叠加贸易摩擦、去杠杆等冲击，市场大幅下挫。直到今年初，才有像样反弹，但是做多动力并非业绩推动，而是资金驱动，我们看GDP、企业盈利等依然是负增长。其次，当前基钦周期，仍处下行趋势，根据时间推算，这轮下降周期，三季度末前后才有可能见底，在此之前，或难有趋势行情。因此，从配置角度讲，反弹结束之后，避险仍是首选。

电子：6月中国集成电路出口量为196.1亿个，同比增长6.9%

食品饮料：1-6月白酒累计产量为397.6万千升，同比增长2.20%

餐饮旅游：中国国旅拟投128.6亿元建设海口国际免税城

证券：海通证券2018年利润分配，每10股派发现金股利1.5元

1、电子

据中商产业研究院数据库显示，2019年1-2季度中国集成电路出口量增长，增长14.93%。2019年6月中国集成电路出口量为196.1亿个，同比增长6.9%。

点评：1、从金额方面来看，2019年6月中国集成电路出口金额为8351百万美元，同比增长13.1%。2、我国集成电路产业仍然处于较高增速之中，随着下半年消费电子新品上市所带来的旺季预期，产业链有望得以提振，建议积极关注两大半导体封装龙头公司长电科技和华天科技。

2、食品饮料

统计局数据显示1-6月白酒累计产量为397.6万千升，同比增长2.2%。其中，6月单月白酒产量为72.8万千升，同比增长7.90%。

3、餐饮旅游

中国国旅公司全资子公司国旅投资发展有限公司拟投资人民币128.6亿元用于海口市国际免税城项目建设，将其建设成为以免税为核心，涵盖有税零售、文化娱乐、商务办公、餐饮住宿等多元素的复合型旅游零售综合体。

点评：目前海南离岛免税主要覆盖三亚以及海口客流，而免税购物人群在两地旅客总人数中的占比仅约6%，海口免税销售额也仅占海南离岛免税销售总额的20%，海口地区免税市场仍有较大提升空间。从离岛渠道看，三亚和海口机场离岛的旅客占离岛旅客总数比例约38%，而剩余62%仍为火车站、港口码头离岛旅客。2018年底五部委明确将乘轮船离岛纳入海南离岛旅客免税购物政策适用对象，据海南省统计局数据，2017年几乎所有乘船离岛旅客均从海口港离岛，全年出港客流量达754.25万人。由此，临近海口港的海口国际免税城未来将有效覆盖这部分客源，潜在免税销售市场巨大。

4、医药

点评：国内PD-1产品还未获批肝癌上市，其中卡瑞丽珠单抗处于领先地位。此前，美国FDA和中国NMPA已经批准开展”卡瑞利珠单抗联合阿帕替尼一线治疗晚期肝癌的全球、多中心III期临床研究”，对照组为索拉菲尼。本次卡瑞丽珠单抗联合FOLFOX4对比安慰剂联合FOLFOX4一线治疗晚期肝细胞癌患者，SHR-1210联合FOLFOX4方案一线治疗晚期肝细胞癌的Ⅱ期临床试验数据显示，有效率ORR为27.3%，疾病控制率DCR达到72.7%。除了卡瑞丽珠，百济神州的替雷利珠单抗在海外一线治疗肝细胞癌已经进入临床III期。

5、证券

海通证券：公司向全体A股股东派发2018年度现金股利每10股人民币1.50元（含税），共计派发现金股利12.14亿元。股权登记日为2019年7月25日，除权除息日为2019年7月26日。

点评：派息股息率为1%，海通证券国际化业务占比高，估值较低，PB仅1.3倍，200亿定增在途，科创板首批企业上市在即，建议适当关注海通证券。

6、机械

三一重工公告：预计2019年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为650,000万元到700,000万元，与上年同期相比将增加311,144万元到361,144万元，同比增加91.82%到106.58%。

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