4月9日，粤港澳大湾区创新100指数在深圳正式发布，其中，指数样本股除了人们熟悉的中国平安、腾讯控股、格力电器等之外，在日前被“买爆”的大族激光也赫然在列，在某种程度而言，受到外资垂青的它，也受到了粤港澳大湾区项目的瞩目。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照深圳证券交易所《关于大族激光科技产业集团股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证上〔2018〕88号）要求，公司23亿元可转换公司债券于2018年3月5日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“大族转债”，债券代码“128035”。

增发新股或配股：P1=(P0+A*k)/(1+k)；

本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。

在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

实际上，大族激光此次危机的爆发始于大幅下滑的2019年半年度的业绩。

联系部门：公司董秘办

在营收略有下滑的情况下，公司归母净利润保持了增长，但扣非净利润同比下降。

7月18日，大族激光（002008.SZ）低开4.49%后迅速下跌，一度触及跌停。此后该公司的股价在盘中有所回升，但截至今日收盘，该股还是下跌了9.11%，最终报收28.55元/股，全天成交了17.91亿元，最新总市值为304.65亿元。

截至2019年3月31日，香港中央结算有限公司（陆股通）持股该公司18.2%的股份，而大族控股集团有限公司、高云峰合计持有大族激光24.2%的股份。

7月12日晚间，该上市公司发布的2019年半年度业绩预告显示，预计2019年1-6月归属上市公司股东的净利润为3.57亿元-4.07亿元，比上年同期下降60%-65%，如果扣除上述上年同期处置股权的影响，则预计公司2019年半年度经营业绩同比下降51%-57%。

在此消息的刺激下，该公司的股价在7月15日低开9.04%后直奔跌停。不过，业绩下滑、股价跌停仅仅只是一个开始，大族激光随后又因为一篇文章出现了“信任危机”，遭到投资者的质疑。

一是用了8年时间建设的欧洲研发中心还未完工，预算金额也从最初的5000万元增长至10.5亿元。

此后几年中，该项目的预算金额一再增加，项目的进度也多次改变。到2018年时，这个项目的预算已经增长至10.5亿元，进度为64%。

事实上，根据深交所《股票上市规则》第9.1条、9.2条的规定，上市公司对外投资达到其最近一期经审计总资产的10%以上，或达到其最近一期经审计净资产的10%以上且绝对金额超过1000万元的，上市公司需要履行信息披露义务。

截至2018年年底，大族激光归属于上市公司股东的净资产为83.28亿元，而欧洲研发运营中心项目总投资约为10.49亿元，约占净资产的12.6%。因此，大族激光有重大信披违规的嫌疑。

文章中提到，2017年和2018年年末，大族激光账面上的应付职工薪酬余额分别高达11亿、10.97亿，而大族激光同期的职工薪酬总额也不过是20亿出头，也就是说，大族激光拖欠员工工资的时间长达半年之久。

另外，工业富联、TCL、京东方、海康威视四家企业年末应付职工薪酬金额大概是月均职工薪酬的2-3.5倍，平均数是2.82倍。而华工科技主营产品跟大族激光一样，也是激光加工设备，这家公司年末应付职工薪酬大概就是1个月工资。

而大族激光年末应付职工薪酬余额是月均职工薪酬的6.49倍，已经远远超出了行业正常水平。

今天的龙虎榜数据则显示，有多个机构席位出现在了大族激光的龙虎榜上。其中，3个机构席位合计买入1.79亿元，另有3个机构席位合计卖出2.48亿元；另外，深股通席位也进行了大手笔的操作，买入金额和卖出金额均超过了1亿元。

中信建投的研究人员曾表示，长期来看，大族激光持续受益下游激光及自动化设备国产应用的多元化，激光龙头优势显现。因此，该机构的研究人员预测2019年至2021年，大族激光的归母净利润为15.27亿元、20.49亿元、26.15亿元，EPS为1.431、1.921、2.451元，对应PE为26X、19X、15X，维持“买入”评级。

华泰证券的研究人员则认为，大客户创新周期带来利润弹性，非IT业务不断成长，看好大族激光大客户创新周期带来利润弹性，非IT业务不断成长。预计大族2019年至2021年归母净利润为12.82亿元、20.7亿元、17亿元，EPS为1.20、1.94、1.59元，可比公司19年平均估值为31.83倍PE，考虑到大客户创新周期给大族带来的利润弹性，以及作为平台型企业，非IT业务不断成长，给予大族2019年35-36倍PE估值，目标价42元-43.2元，给予“增持”评级。

特此公告。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（一）初始转股价格和最新转股价格

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对转股申请确认有效后，将记减（冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时，记增可转债持有人相应的股份数额，完成变更登记。

关于光伏板块情况，公司表示，持续加大在光伏行业的研发投入，通过引进核心人才团队的方式，已经具备电池段管式真空类主设备研发制造能力。公司在 TOPCON 领域产品布局完整，逐步具备 TOPCON 电池全产业链设备研发制造能力；在 HJT 电池已布局 PECVD、PVD 等设备产品。公司现有研发项目包括低压硼扩散炉、Topcon 激光掺硼设备、LPCVD 设备等，低压硼扩散炉、 Topcon 激光掺硼设备处于客户验证阶段。

上述当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365

不过，由于基金的前十大重仓股股票此前已在2020年四季报中披露，因此在基金年报中，更值得关注的是基金经理的隐形重仓股。

联系电话：0755-86161340

聚焦TMT、化工、建材、光伏、新能源

（三）可转债的冻结及注销

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