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近来，新能源板块一改此前萎靡表现，走势逐渐有所回升。Choice数据显示，6月9日至7月17日，该板块累计上涨6.18%。从申万二级行业来看，电机板块累计上涨17.89%，电网设备、光伏设备板块涨超7%。
在板块效应的带动下，新能源相关主题基金也有所“回血”。数据显示，截至7月14日，相关主题ETF自6月9日以来的平均区间累计单位净值增长率超过5.85%。其中，光伏主题产品领跑，相关ETF的区间回报均超过7%，权益类产品平均增长率为6.55%。
与此同时，记者注意到，市场对新能源板块的关注度也有所提升，仅月余时间，就有75只个股获得机构调研，有公募基金参与的有55家。在基金投研人士看来，中报的业绩窗口期，市场对于业绩的关注度或者是考量的权重占比会明显抬升，新能源行业的估值在大幅调整后已具备更高安全边际。
新能源主题产品“回血”
受益于板块和个股的拉升，相关主题的ETF产品自然也有所上涨。记者以名称中带有“新能源、电池、光伏”等字样为标准，筛选出33只相关ETF产品，截至7月14日，它们6月9日以来的平均区间累计单位净值增长率超过5.85%。
在这场反弹中，光伏相关主题ETF率先垂范，区间累计单位净值增长率均超过7%。其中，天弘中证光伏产业ETF、鹏华中证光伏产业ETF、汇添富中证光伏产业ETF、国泰中证光伏产业ETF、华泰柏瑞中证光伏产业ETF、华安中证光伏产业ETF等产品涨幅超过7.6%。
若将范围扩至权益类基金产品中，也可以发现光伏设备板块主题基金在这一区间普遍回血，年内亏损也进一步缩小。Choice数据显示，6月9日至7月14日，111只相关主题基金（不同份额分开计算）的平均累计单位净值增长率为6.55%。
其中，北信瑞丰产业升级“回血”最多，区间单位净值增长率达12.54%，至此该基金的年内跌幅缩至3.88%。从该基金的一季度重仓股来看，隆基绿能、高测股份、TCL中环、晶澳科技、天合光能、迈为股份、东方日升等热门光伏概念股均位列其中。
此外，广发先进制造股票发起式A/C、易方达瑞程混合A/C、易方达创新驱动混合等产品的区间单位净值增长率也同样超过10%，年初至今的累计跌幅在6.9%至13.9%之间。而其他主题产品也是类似情况，虽有不同程度的“回血”，但年内收益仍未“扭亏为盈”。
另一方面，记者注意到，机构对新能源的关注度不减。据第一财经统计，截至7月17日，6月以来共有75只电力设备个股获得机构调研，基金公司参与调研的有55家。其中，电池行业的骄成超声、珠海冠宇，电网设备板块的炬华科技，光伏设备板块的阿特斯、微导纳米、宇邦新材等6家公司的基金机构调研频次均超过30次。
行业反转在即？
“今年总体来看，光伏行业或许是一个价降量增逻辑的持续演绎。”招商中证光伏产业指数基金经理许荣漫对记者表示，到目前为止，包括像硅片、电池片、组件这些环节的价格相比于年初都有较大幅度降价。
许荣漫进一步分析称，光伏产业链降价之后，对于下游电站的预期收益率是会有一个非常大的抬升，从而对下游需求的激发也是非常直接的，我们今年也已经看到光伏的需求是在持续超预期的，“对于下半年光伏的需求，它的量增逻辑可能会加速去演绎”。
“市场在二季度短期计价了诸多对于长期因素的担忧，在经济逐步平缓的同时，市场也表现出震荡平滑的特征。”华东某基金投研人士对记者表示，在整体震荡且政策拐点渐进的判断下，维持组合高防御性仍是必要的，新能源行业的估值在大幅调整后已具备更高安全边际。
谈及市场所关注的各个环节的扩产所带来的竞争格局的问题以及明年的行业需求问题，许荣漫则认为，这会随着产业链的价格以及需求的变动去动态调整。因此，接下来的时间窗口期是比较关键的。
“中报的业绩窗口期，一般在业绩披露的阶段，市场对于业绩的关注度或者是考量的权重占比是会明显抬升的。”许荣漫告诉记者，市场会更倾向于去选择有业绩的一些企业，在光伏行业里面其实很多细分领域的业绩增速还是维持得比较好的。
结合对市场的判断，“从时间窗口期再叠加上产业链价格的逐步企稳，以及后续需求的持续释放的背景，光伏板块有机会逐步企稳，而且也是具备阶段性弹性机会。”许荣漫表示。
“光伏行业今年以来调整幅度较大，主要是杀估值而不是杀业绩。”华南一位新能源基金经理也有类似看法，他与记者交流时表示，光伏行业此前下跌主要是行业需求降速以及市场担忧供给过剩的悲观预期导致，但实际情况是大概率好于悲观预期，目前估值下杀已充分反映市场对产业链价格下行周期对各环节盈利的担忧。
对于新能源板块的后市机会，嘉实全球创新龙头基金经理熊昱洲告诉记者，我们可以把现阶段形象地比喻成“破晓时刻”，“破晓这个词代表的是最黑暗的时刻或已过去，但天色还没有转亮，也没有到正午时刻那么清晰。目光所及可能只是有一点点光亮，但比较明确的是最差的时候已经过去，我们要做的就是见微知著，守正待时”。
值班编辑：格蕾丝
界面新闻 ｜ 戴晶晶
又一家央企拟拆分新能源业务单独上市。
6月2日晚，中国电力建设股份有限公司（下称中国电建，601669.SH)公告称，拟筹划分拆下属控股子公司中电建新能源集团股份有限公司（下称电建新能源）至境内证券交易所上市，并授权公司管理层启动本次分拆上市的前期筹备工作。
中国电建是中国电力建设集团有限公司（下称中电建集团）控股的上市公司，持股比例为51.82%，主要业务板块为工程承包与勘测设计、电力投资与运营等。
电建新能源是中电建集团旗下唯一从事国内新能源投资与运营的发电企业，中国电建直接及间接持有电建新能源约99.97%的股份。
截至2022年12月底，电建新能源资产总额约660亿元，净资产180亿元，投产项目装机规模突破1000万千瓦，在建项目装机约1000万千瓦。
电建新能源上市后，将会以上市公司的形式存在于中国电建的合并报表及整体估值中。
中国电建称，这有利于补充权益资金、优化资本结构，“特别是当前市场背景下，新能源板块的高估值和稀缺性将为公司总市值的增长做出贡献。”
但6月5日，即分拆公告发布后的首个工作日，中国电建股价大跌，最低触及5.85元/股，创2021年8月31日以来新低。
截至当天收盘，中国电建跌6.17%，报5.93元/股。
过去一个月，中国电建股价持续下跌，累计跌幅约24%。当前公司市值1022亿元，已来到千亿关口。
有股民在投资平台上称，虽然合并报表计算，仍担忧新能源业务分拆出去以后影响中国电建自身估值。
但也有股民认为，拆分上市并不会影响中国电建对下属子公司的控制权，且将增加工程建设资金，长期看是利好。
根据中国电建2022年财报，工程承包与勘测设计是中国电建最核心的板块，去年营收总额5043.64亿元，占公司总营收的88.57%，毛利额占比为72.3%。
尽管营收占比较小，中国电建的电力投资与运营板块毛利率为40.13%，大幅高于工程承包与勘测设计板块的9.86%。新能源业务隶属于电力投资与运营板块，毛利率达到55.7%。
毛利率是指毛利与销售收入的百分比，体现了板块初步的盈利能力。
作为盈利性较强的业务，新能源是近两年中国电建重点发展的领域，项目计划投资额占该公司2022年和2023年计划投资总额的37%和33%。
本次拆分新能源业务上市，应与中国电建寻求增加新能源业务融资渠道有关。
按照中国电建2021年初印发的新能源业务指导意见，该公司预计“十四五”期间在境内外新增控股投产风光电装机容量3000万千瓦。
中国电建独立董事发表独立意见称，本次分拆上市有利于拓宽电建新能源的融资渠道，支持电建新能源持续研发和经营投入。
此外，电建新能源正在推进引入战略投资者相关工作。截至6月2日，电建新能源已经完成在北京产权交易所公开挂牌征集投资者程序及董事会、股东大会决策程序，并确定引入10名战略投资者。
近年，多家央企已经或计划拆分新能源业务单独上市。
今年3月，华润电力控股有限公司（华润电力，00836.HK）公告称，董事会正在筹划分拆华润新能源控股有限公司于A股上市。
据上交所3月披露，中国华电集团旗下华电新能源集团股份有限公司已递交招股书，并获得上交所受理。该公司计划在主板上市，募资总金额为300亿元。
2021年6月，中国三峡新能源（集团）股份有限公司（三峡能源，600905.SH）在上交所上市，首发募资227.13亿元，为当时年内A股最大IPO。
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