智通财经APP获悉，近期新能源利好不断，今日盘后交通运输部等四部门发布利好政策文件，其中提出，有序开展纯电动、氢燃料电池、可再生合成燃料车辆、船舶的试点。该文件强调积极发展新能源和清洁能源运输工具，涉及纯电动、氢燃料电池、甲醇、氢、氨等新型动力船舶、液化天然气动力船舶、铁路电气化、高速公路服务区快充网络建设、鼓励开展换电模式应用等诸多领域。在双碳的大背景下，氢能及燃料电池产业链的未来发展潜力大。相关标的：冰轮环境(000811.SZ)、亿华通(688339.SH)、潍柴动力(000338.SZ)、贵研铂业(600459.SH)。

3月23日，发改委发布《氢能产业发展中长期规划（2021-2035 年）》。规划提出，加快推进质子交换膜燃料电池技术创新，开发关键材料，提高主要性能指标和批量化生产能力，持续提升燃料电池可靠性、稳定性、耐久性。支持新型燃料电池等技术发展。到2025年，燃料电池车辆保有量约5万辆，部署建设一批加氢站。

而6月3日，乘联会秘书长崔东树通过其个人微信公众号发文称，2022年1-4月氢燃料电池车销量463台，呈现相对低迷的态势，氢燃料车仍然出现同比负增长3%的情况。

据沙利文数据，预计2021-2025年燃料电池电堆新增市场需求的CAGR为87%，预计到2025年和2030年，燃料电池电堆新增市场分别为75、238亿元。

中信证券预计燃料电池车2022年新增量有望达到8000～10000辆的水平，其中氢能重卡无论是在补贴金额还是在应用场景上都有明显的推广优势。

东吴证券分析，交通领域是氢能需求的主要增量来源，也是实现氢能向其他领域大规模拓展的突破口，氢燃料电池汽车是现阶段实现氢能在交通领域推广和应用的切入点和关键点，氢能联盟预计2050年氢能在交通运输领域的应用为2458万吨，占比氢能源需求41%。

财通证券表示，燃料电池可以广泛应用于交通、建筑、工业以及电网储能等领域，而燃料电池在汽车领域的应用最为关键，将在中长期大幅推进碳达峰、碳中和的达成。燃料电池产业补贴总额规模迎来大幅提升，示范城市积分、金额补贴，参照现有补贴城市范围，国家总补贴金额每年超40亿，产业规模也将大幅提升，推动整个产业链向万辆级规模迈进。

天风证券称，氢能及燃料电池产业链上游氢能源行业符合我国能源转型需求，下游新能源汽车市场规模增长迅速，产业链上下游均为有良好前景的蓝海市场。在双碳的大背景下，氢能及燃料电池产业链的未来发展潜力大。根据发展规划测算，2020-2035年，氢燃料电池汽车的保有量的增长空间有望达十年百倍。

氢燃料电池概念股：

冰轮环境(000811.SZ)：冷链压缩机龙头，积极布局CCUS及氢能产业带来业绩增长新动能。

亿华通(688339.SH)：氢燃料电池电堆龙头。

潍柴动力(000338.SZ)：通过战略投资巴拉德布局氢燃料电池行业。

贵研铂业(600459.SH)：膜电极催化剂铂基氢燃料电池(FCEV)技术获得重大突破。

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以下信息由贾江涛译自《美国地质调查，矿物概要》, 2023年1月,P142/3,Daniel J. Cordier编制 [译者注：中国、美国、越南矿产量增加，澳大利亚、马达加斯加、泰国、缅甸矿产量同比减少，全球储量增加。钕、铽大幅涨价，镧、铈价格腰斩，货值增，美国储备未变、从业人数增。] 稀土1 [除非特别说明，数据均以稀土氧化物REO公吨计] 国内生产和使用：2022年度美国内有稀土采矿。氟碳铈

6月25日，油服概念股午后异动拉升，截至发稿，中曼石油直线封板，贝肯能源、惠博普、博迈科、中海油服等个股纷纷走高。

国金证券发布行业研报表示，看好中国油服行业未来2-3年发展趋势。精选具全球竞争力的优质龙头，重点看好页岩气压裂设备。国金证券重点看好杰瑞股份；看好石化机械、海油工程、中油工程、通源石油。

川财证券指出，近期油价持续下跌因美国推迟原计划在5月中旬对伊朗石化工业实施新的制裁、美债收益率倒挂以及美国将对墨西哥加征5%关税有关。受今年以来页岩油投资减缓，美国钻机数下滑的影响，页岩油产量增速不及预期，美国德州原油管道的投产进度将被迫减缓，叠加下半年OPEC大概率继续减产，预计下半年油价仍将维持70美元水平。

东兴证券研报指出，油田工程服务主要涉及钻井、录井、测井、固井、射孔及试油等工艺。东兴证券认为，国内能源安全为国家战略，未来多年将持续推进，油价波动对于国内油气上游支出影响将削弱，国内油气勘探开发将有较长的景气周期。

智通财经APP获悉，美国银行将油气设备与技术服务公司ChampionX(CHX.US)和TechnipFMC(FTI.US)的股票评级从“中性”上调至“买入”，目标价格分别定为22美元和8美元。同时美银还将油气服务公司Patterson-UTI(PTEN.US)，NexTier Oilfield(NEX.US)和ProFrac (PFHC.US)评级由“买入”下调至“中性”，目标价分别维持在为13.5美元、9.5美元与18美元，同时还下调了Transocean(RIG.US)和Baker Hughes(BKR.US)等油服公司目标价。

截至昨日美股收盘，ChampionX和TechnipFMC股价分别上涨5.87%与5.69%，至18.680美元与5.940美元。

美国银行认为，即使是在美国经济温和衰退的基本情况之下，国际油气服务市场规模也将加速增长，直至2022年以及2023年底。另外，美国银行也强调道，市场对于经济衰退的担忧和国际油价走弱的压力可能将对美国钻井和项目完成等活跃度构成下行风险，因此油气设备与技术服务公司将因基本面不同而走出不同曲线。

美银将Patterson-UTI，NexTier Oilfield和ProFrac的评级从“买入”下调至“中性”，该行表示在经济衰退的情况下，这三家公司业绩预期面临负面修正的风险相对较大。美国银行分析师Chase Mulvehill认为，ChampionX的业绩增长机遇、PCT供应链瓶颈的缓解、相对稳定的产量杠杆营收基础、强劲的资产负债表和新启动的股东回报计划，这些都是强有力的投资基础。”

关于TechnipFMC，美银分析师Chase Mulvehill指出，该公司在海底项目领域(尤其是综合型项目)领先全市场的地位，以及其改善的资产负债表和自由现金流前景，在没有出现经济衰退的情况之下，在未来一年内向股东返还高额现金的可能性仍非常高。

美国银行将油气服务巨头斯伦贝谢(SLB.US)列入美银“1级评级名单”，同时将哈里伯顿(HAL.US)移出该名单，但对于两家行业领先者的股票评级仍为“买入”。不过，美银将斯伦贝谢与哈里伯顿的目标价分别从55美元降至43美元，从47美元降至34美元，相比于当前股价仍具备较乐观的上行空间。

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