随着上市公司半年报的相继披露，阳光私募的持股情况也逐渐浮出水面。近年来，私募资金在资本市场上的分量越来越重，大佬们的一举一动也往往被看作是市场的风向标。

截止30日，两市有2190家上市公司披露了半年报，其中871家上市公司的流通股东中出现了私募基金身影。那么，那些我们熟知的私募大佬们二季度对哪些股呢情有独钟？

1.王亚伟

6年半的公募生涯，年化收益接近50%，王亚伟给公募留下了一个无法超越的背影。奔私之后，王亚伟及其所属的千合资本关注度居高不下，“王亚伟概念股”“王亚伟重仓股”等词汇，无数次地见诸报端。

统计显示，二季度王亚伟继续重仓持有华锦股份(000059)、黑猫股份(002068)、天威视讯(002238)、三聚环保(300072)、大连热电(600719)等股票，新进联明股份(603006)、歌华有线(600037)，没有坚持的个股。即使是一度受到媒体质疑而大跌的三聚环保(300072)，王亚伟也依然按兵不动。

值得注意的是，千合资本一季度新进的黑猫股份(002068)近两个月以来持续大涨，股价从6月初的6.58元一路涨到近两年新高。业绩方面，黑猫股份(002068)一季报增长181.25%，二季度增长477.04%，三季度预增7876.24%！黑猫可以该成“黑马”了。

2.高毅资产

在百亿级别私募里面，除了王亚伟的千合资本，还有一家也是经常被提及，那就是邱国鹭等众明星基金经理掌管的高毅资产。高毅资产是国内最快成长为百亿级的私募之一，以减持价值投资著称。

高毅资产董事长邱国鹭有不少金玉名言，如：要坚持价值投资，宁数月亮不数星星，挑选到真正有价值的股票关键在于两点：第一，选择好的行业；第二，在这个行业中找最有竞争力的公司。

统计显示，高毅邻山1号二季度新进洽洽食品(002557)，西王食品(000639)、华润三九(000999)持股不变，山西汾酒(600809)部分减持。持股结构上看都是消费类的食品饮料和生物医药，看来“价值投资”都喜欢“喝酒吃药”。

3、淡水泉

作为一家成立近10年的老牌私募，同时也是管理规模最大的私募之一，多年来一只坚持着“逆向投资”的理念，越是不被看好的投资，公司越是加强对其基本面的研究，常常左侧“埋伏”，提前布局价值被低估的股票。

不难发现，二季度淡水泉以加仓和新进为主。其中新进的盛和资源(600392)、中科三环(000970)、正海磁材(300224)等稀土股票近两个月表现不俗，淡水泉这把“潜伏”相当给力。

另外，值得注意的是，2016年三季度以来，虽然太极股份(002368)表现弱市，但一季度和二季度淡水泉均对其进行了增持，可谓宠爱有加，不知道这次潜伏还能不能大获全胜呢？

最后，大佬实在太多，这里就不一一盘点了，阿柴还是直接附上知名私募机构的重仓股吧。

周五的股市跌得很无奈，交易所100股递增1股的消息并非利空，券商板块却毫不留情面大跌。虽然不及股民预期的T+0等利好，但也是属于利好消息，券商板块的调整，显然对市场的冲击较大。

而北向资金仿佛对股市处于极端的看跌态度，一个交易日净卖了123.37亿元。内资也是很卖力，净卖了521.68亿元，导致周五大盘创下年内最大单日跌幅。今年至今，大盘迎来年内最大单日跌幅，可见跳水力度之大。

周末，A股传来了两大消息，对下周一的行情存在影响。

第一大消息，券商板块迎来两个利空。昨天，东财发布了半年报业绩，上半年净利42.25亿元，同比下降4.93%，营收也是同比下降8.84%。显然，东财的半年报业绩不及预期了。

而中金公司第三大股东减持的消息传来，年初至今，第三大股东频繁的减持，前期已经减持72亿元，本轮券商板块刚有一轮涨势，又开始再度抛出减持计划。很明显，对中金的走势存在一定的影响。

券商板块作为“牛市旗手”，也是股市的风向标，它如果能涨幅居前和跌幅居前，能左右到市场的情绪。

周末，券商板块并未传来利好消息，反而利空事件再度增加，对下周一的股市走势而言，如果券商板块存在压力和利空消息，三大指数的反弹也会迎来阻力。

第二大消息，美股科技股跳水，热门中概股普跌。美股周五的走势开始分化，但是科技股和中概股已经在下跌，对A股周一属于利空因素。

从周五A股走势而言，科技股的全线回落，难免因为外围对科技股整体情绪开始降温。周五美股科技股继续下跌，显然周一A股科技股仍然偏空为主。

而周末传来了一则消息，多地鼓励新能源汽车下乡，如果周一板块开始分化时期，大概率会走出权重低迷，题材活跃的行情。

所以，笔者近期多次说过，可以把低位的板块当成“避风港”，避免指数开始调整，套牢在高位，而低位的板块，只要大盘企稳，反弹也是较为快速。

那么，下周的行情主要观察两个变化，第一个变化，券商板块的走势能否探底回升，这决定到市场的调整能否尽快结束。第二个变化，新能源车板块能否带领创业板上涨，形成大盘和创业板分化的格局。

毕竟当下的股市，如果是单边下挫就会意味着前期的上涨结束，市场会开始回补下方缺口的风险大增。

基于以上两个消息，笔者预测，周一的股市或将这样走，大概率是低开的行情，盘中开始出现大盘和创业板分化的走势。因为周五的行情属于极端的下跌，周一市场虽然也会走弱，但是不乏存在抄底资金入场，减缓一定的下跌力度。

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