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2023-09-18 23:24分类：ROC 阅读：

除了可以共享客户资源、丰富产品种类之外，增厚盈利能力也是莱尔科技对外收购的主要考量。

佛山大为的估值为何会暴增，这与其所处的新能源储能电池行业快速发展不无关系。据了解，佛山大为成立于2017年，主要从事的锂离子电池涂碳铝箔产品是新能源化学储能用电池、新能源汽车动力电池、超级电容器等正极集流体的重要基础材料。

此份股票激励计划设置了业绩考核作为解锁条件，即以2020年净利润为基数，2021年至2023年莱尔科技的净利润增长率目标值将分别不低于10%、25%、50%，达到上述条件就可触发归属期。

本次投资完成后，佛山大为的注册资本将由500万元变更为766万元，莱尔科技和周焰发分别持有佛山大为53%、47%股权。

具体而言，莱尔科技以2000万元受让佛山大为股东周焰发持有的28%股权，并以3800万元认缴佛山大为新增的266万元注册资本，佛山大为原有股东周焰发放弃对本次增资的优先认缴权。

如果佛山大为顺利完成业绩承诺，不仅能够增厚莱尔科技的盈利能力，对于股票激励考核条件的达成也将起到助推作用。

需要注意的是，虽然拥有稳定的客户群体，建立了客户优势，但公司同时披露上述四大客户销售收入占佛山大为2021年1-8月营业收入的85%以上，客户集中度较高。

标的去年估值仅960万投后估值过亿

作为上市七个多月以来的首笔对外收购，莱尔科技选择了时下正热的新能源行业标的，主要原因还包括公司与佛山大为本就具有较高的业务协同性。

【作者】王谦

莱尔科技此次募集资金主要用于投资建设新材料与电子领域高新技术产业化基地项目、晶圆制程保护膜产业化建设项目、高速信号传输线（4K、8K、32G）产业化建设项目、研发中心建设项目等。

根据收购方案，莱尔科技将通过股权转让及自有资金增资的方式取得佛山大为控股权。

在业绩增速放缓的背景下，莱尔科技此番收购主营锂离子电池涂碳铝箔产品的佛山大为，不仅是基于其所处行业的市场前景以及两家公司的业务协同性，还有着增厚盈利能力的考量。

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值得关注的是，披露收购方案的同日，莱尔科技公布了2021年向激励对象首次授予限制性股票的实施情况，公司以11月16日为首次授予日，以20.06元/股的授予价格向96名激励对象授予422万股限制性股票。

年营收4亿

今年4月，莱尔科技还披露将增设车用材料事业部，开发销售漆面保护膜、窗膜、车身改色膜、天窗膜、星空膜等应用于汽车后市场的车用材料，同步延伸至车用材料全系列类目产品，进一步扩大新能源汽车产业链布局。

资料显示，莱尔科技主营功能性涂布胶膜及其应用产品，主要产品包括热熔胶膜、压敏胶膜、FFC和LED柔性线路板，最终应用于消费电子、汽车电子、LED照明、半导体产品等领域。

【南方日报记者】王谦

长江商报记者注意到，登陆科创板之前，莱尔科技近年来的业绩处于逐年提升趋势，但增速却在放缓。

责编：ZB

智通财经APP讯，莱尔科技(688683.SH)发布2022年度业绩快报公告，公司报告期内营业总收入4.76亿元，同比增长4.58%;归属于母公司所有者的净利润5011.29万元，同比减少26.03%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润4413.62万元，同比减少23.75%;基本每股收益0.34元。

实施股权激励净利增速为考核条件

11月16日晚间，莱尔科技披露收购方案，公司拟耗资5800万元取得佛山市大为科技有限公司（以下简称“佛山大为”）53%股权。

广东莱尔新材料科技股份有限公司（证券代码：688683，简称：“莱尔科技”）日前在科创板上市。

莱尔科技发行3714万股，发行价格9.51元，募资总额3.53亿元。

莱尔科技首日收盘价为16.22元，较发行价上涨70.55%；今日股价有所下调，当前市值约23亿元。

莱尔科技2017年、2018年、2019年营收分别为3.66亿元、3.86亿元、3.8亿元；莱尔科技2020年上半年营收为1.6亿元。

莱尔科技2020年度营收为4亿元，较上年同期的3.8亿元增长5.21%；净利润为6331万元，较上年同期的6102万元增长3.74%。

莱尔科技2021年1-3月，公司营业收入预计为9131.61万元至1亿元，较上年同期预计增长40%-60%，其中公司主营业务收入预计为9038.23万元至1亿元，较上年同期预计增长40%-60%。

莱尔科技2021年1-3月归属于母公司股东的净利润预计为991.33万元至1138.19万元，较上年同期预计增长35%-55%，扣除非经常性损益的净利润预计为988.56万元至1140.64万元，较上年同期预计增长30%-50%。

IPO前，除公司控股股东特耐尔、实际控制人伍仲乾持有特耐尔43.75%的股权并通过特耐尔实际控制71.80%的股份比例。

吴锦图通过特耐尔间接持有6.51%的股份比例，黎艳芬通过特耐尔间接持有5.05%的股份比例；

陈念远通过特耐尔间接持有5.05%的股份比例外，范小平直接持有1,200万股，股份占比为10.77%，并通过佛山禾鑫间接持有82.6万股，持股比例为0.74%，直接与间接合计持股比例为11.51%，并担任公司董事长。