辽宁地区甚至一反常态计划停窑长达30天。今日重要性：✨

据中国证券报8月2日报道，近日多地水泥价格出现上调。其中，东北部分地区上调60元/吨至80元/吨，河南部分地区上调幅度在30元/吨左右。

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据生意社预计，11月中后期，水泥市场需求尚可，短期内华东地区水泥或仍将维持当前上行走势。随着停窑错峰逐步开始，加上环保限产压力，多重利好推动下，生意社水泥产品分析师认为，短时间内，水泥市场行情将以小幅上涨为主。

水泥股“躁动”的二级市场表现引发投资者对A股水泥股假期开市后的期待：A股水泥股能否接棒港股实现大涨？其实，新区建设叠加全国范围内水泥价格出现上涨的预期，水泥股不排除迎来“小阳春”的可能。

不过，中国建材集团对旗下水泥资产的整合对天山股份来说是利好。

冀东水泥、万年青、青松建化三家公司上半年保持较高利润增速。

生意社数据显示，8月2日水泥现货的参考价为386元/吨，将时间线拉长来看，水泥价格自2021年11月中旬以来逐步震荡走低，于2022年6月17日达到380元/吨附近并延续至今，持续时间近50天。受水泥价格持续下跌影响，全国范围内多地陆续出现水泥厂停窑的消息，辽宁地区甚至一反常态计划停窑长达30天。

相关公司方面，据主题库 水泥板块显示，

6月份，全国多地水泥企业将密集进入错峰停产，其中山东、广东、浙江、江苏、河南等水泥大省一天内同时停产：山东省6月1日至20日将通过主动停窑20天实现化解水泥行业产能和减少污染物排放；河南2019年大气污染防治攻坚战实施方案明确，全省水泥行业将在6月停窑1个月；陕西省则明确，关中地区在夏季（6月1日至8月31日）将对水泥行业实施限产。受此影响，本周一，水泥板块盘中逆市走强，整体上涨0.02%，12只成份股股价实现逆市上涨，占比近六成。其中，四川双马、天山股份、城发环境和万年青等个股涨幅居前，均逾1%。

资金流向方面，《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现，6月3日，共有7只水泥股备受场内主流资金的青睐，合计吸金1229.56万元。分别为万年青（566.58万元）、天山股份（297.76万元）、城发环境（188.06万元）、青松建化（120.25万元）、深天地A（38.85万元）、宁波富达（11.39万元）和鄂尔多斯（6.67万元）。

分地区来说，江苏地区，为提升盈利，11月3日，江苏无锡、苏州、常州等地区主要企业通知水泥价格上调，涨幅在30元/吨，11月5日，江苏镇江地区主要企业通知水泥价格上调，涨幅在15-20元/吨，江苏部分地区受上海进博会影响部分厂家开始错峰生产，时间大概是6-10天。

5月的业绩说明会上，天山股份表示，2022年公司在江西、河南、河南、安徽区域将有新的骨料线投产，预计今年骨料销量同比大幅增加。

水泥、辅料及水泥制品生产、销售，建筑材料制作及技术服务。

上市公司收购资产时通常会有所溢价，但剥离资产时，尤其是向实控人剥离资产时却以净资产价格进行交易，合规却不尽合理。

四川双马：四川水泥企业。

《目录》在提升科学性、规范化水平方面，对限制类、淘汰类条目，明确品种和参数，突出可操作性。其中，对水泥在2011年本中，2000吨/日以下熟料新型干法水泥生产线作为限制类，在2019年本中，则明确此类作为限制类生产线时，将特种水泥排除在外。同理，在淘汰落后生产工艺装备中，在2011年本中，直径3米以下水泥粉磨设备作为淘汰类，在2019年本中，则明确此类作为淘汰类粉磨设备时，将特种水泥排除在外。都突出了在鼓励生产特种水泥时的可操作性和实用性。

水泥、建材、化工产品的生产与销售

　　今年的强雨水影响更加聚焦短期

国家统计局最新数据显示，2019年1-11月全国水泥产量为21.3亿吨，同比增长6.1%，其中11月单月水泥产量为2.25亿吨。

天风证券指出，机构看好明年水泥需求，短期看，虽然从时间上看水泥逐渐进入传统淡季，但是今年春节早，12月赶工密集，需求不弱，截至12月27日，全国高标号水泥价格471元每吨（含税），同比增长7.5元每吨，呈现明显的淡季不淡，有望高价进入Q1，当前水泥板块估值低，过去5年年初1、2月份水泥股存在明显的超额收益，叠加明年经济企稳预期，建议关注海螺水泥、上峰水泥、华新水泥；北方弹性大推荐关注天山股份、冀东水泥、祁连山；南方需求恢复，推荐华润水泥、塔牌集团。

　　从浙江、江西、湖南等10个省份40多家子公司选址，已完成项目备案子公司36家，合计容量252MW。优选桐庐红狮、永州红狮、祥云建云等13家子公司开展光伏项目建设，共计总容量115MW。

WIND数据显示，今年前三季度，水泥板块共实现营业收入1719.89亿元，同比增长33.45％；净利润329.28亿元，同比增长115.61％。从塔牌集团、福建水泥、华新水泥等公司披露的年报预告数据来看，2018年度仍有望实现翻番增长。行业集中度提升作为水泥股的投资逻辑之一，未来仍将延续，全国性大型集团合并地方公司，重组省级地方国企的投资机会依然存在。此外，寻找龙头是证券投资的重要方式，建议投资者在具体掘金过程中，从龙头企业中挖掘业绩弹性大的公司，通常来说业绩弹性越大，公司的收效也就越大。

就估值角度来看，亚泰集团、青松建化、博闻科技等个股11月12日相较于2015年6月12日高点，跌幅均在70%以上。而四川双马同期动态市盈率缩水92.6%。在笔者看来，板块估值和市场偏好有关，受市值追捧的板块，估值给的自然就高，比如壁垒极高的芯片当前估值依然在50-100倍，但是银行、钢铁和水泥估值都比较低，这说明资金在当前对相关板块的认同度在当下存在是不足的。

在笔者看来，基建项目对水泥行业最大利好是蒙华铁路的开通，蒙华铁路是国内最长运煤专线——蒙西到华中煤运铁路，北起内蒙古浩勒报吉站，终点到达江西省吉安市，线路全长1837公里，规划设计输送能力为2亿吨/年，预计很快将全面通车。该铁路的开通能给沿线水泥企业每吨至少降低100元的成本，一吨水泥需要0.13吨煤炭，一家2000万吨产能的企业能节省2.6亿元成本。另外，汽车消费增速下滑说明国内消费增速遇到瓶颈，固定资产投资必然成为拉动国内经济稳中求进的重要方式，基建投资提升确实能给水泥板块带来巨大的效益。

从以往数据来看，A股水泥股强弱座次分明，海螺老大，华新老二，冀东老三，那现在座次如何？投资者其实根据最近一年和上证指数弹性分析，即比上证指数涨幅高还是低就能自己判定排位。因此，综合来看，水泥行业能否因为业绩提高而获得资金的青睐炒作股价，至今仍需要观察，主要在于是否有资金愿意参与炒作。

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