近年来，国内云市场发展颇为动荡。

　　领头羊阿里云收入连续3个季度下滑，从单季度200亿，到195亿，到190亿，到刚过去二季度的177亿，下滑的势头似乎停不下来。

　　从云平台的承建方或服务提供商的选择来看，国资云承载的是国资国企的关键核心数据，体量大、范围广、存储流转周期长，对数据的安全可靠、统一监管有着极高要求，这就要求国资云云平台的提供商是一个能够与国资云共同成长的战略伙伴，不仅能够满足国资云的各种应用功能所需，还要确保数据、运营的安全合规，共创共赢。

随着国家数据局的组建，大数据以及国资云板块最近迎来市场高度关注。在这一背景下，安全可控的“国资云”作为保障政务及央国企数据流通、安全和计算的关键，有望成为发展的重要趋势。根据《2021-2022年中国国资云市场发展状况研究报告》统计，2021年中国国资云市场规模约36.5亿，预计到2025年中国国资云市场规模将达到约146.48亿元，年均复合增长率将达到41.53%，整体保持高速增长。未来国资国企所有公有云的数据预计将迁移至国资云上，而这至少将为国资云厂商带来数百亿规模的增量空间。

作为本轮国资云龙头，三大通信运营商已率先启动，今年以来，三家企业股价涨幅均已超过35%。本周第一个交易日，中国电信（601728.SH）股价上涨9.5%、中国联通（600050.SH）股价上涨5.4%，而中国移动（600941.SH）更是迎来涨停，市值来到历史最高点2.1万亿元。

歌华有线（600037.SH）是国内有线网络首家上市公司、北京市高新技术企业。歌华有线的控股股东中国广电网络股份有限公司拥有国内5G牌照，具有运营商资质。在国资云方面，歌华有线与华为公司合作搭建了“歌华政企云平台”，目前已为多家单位提供业务服务。此外，早在2015年，歌华有线与中国广播电视网络有限公司联合全国三十余家有线电视网络公司共同成立“中国广电大数据联盟”。歌华有线当前市值仅为133亿元。

湘邮科技（600476.SH）实控人为中国邮政集团有限公司。公司是国内邮政系统重点科研单位，2022年正式启动了“湘邮云” 云平台服务体系建设，已完成了 IAAS 层搭建，自研的车辆生态系统、电动车协管平台实现上云服务，为实现客户端的大数据云计算、云存储、云工作站等云化服务，提供了前期技术准备。作为邮政集团旗下唯一一家涉及国资云的上市企业，湘邮科技未来大概率将获得母公司的数据处理订单，当前公司市值仅不到34亿元，想象空间巨大。

易华录（300212.SZ）、深桑达A（000032.SZ）、太极股份（002368.SZ）实际控制人分别为中国华录集团有限公司、中国电子信息产业集团有限公司、中国电子科技集团有限公司。三者目前市值分别为211.9亿元、373.4亿元和264.7亿元。云业务方面，易华录基于数据湖战略，规划机架数量近两万个，着力推进IDC、云服务，以及企业、政府数据资产化服务等业务。公司在国资云业务中具备三大优势，一是数据湖是其与地方政府合资企业；二是数据中心已建设完成，且已有数据存入；三是已具备数据人才。深桑达A推出的“中国电子云”，面向政府、金融、能源、交通、教育等关键行业提供高安全数字基础设施，助力政企数字化、数字中国高质量建设。太极股份主营业务为面向政务、公共安全、国防、企业等行业提供信息系统建设和云计算、大数据等相关服务。在数据中心领域同样拥有较强的竞争优势和市场地位，具备数据中心咨询、设计、采购、实施、管理交付的一体化服务能力。

高度重视网络信息安全和工业软件投资机遇，（1）重点推荐安恒信息、深信服、绿盟科技、奇安信、美亚柏科、启明星辰、迪普科技、拓尔思等，其他受益标的包括天融信、卫士通、信安世纪等；（2）重视工业软件投资机遇，重点推荐宝信软件、中控技术、中望软件、赛意信息、盈建科、鼎捷软件等，其他受益标的包括爱科科技、霍莱沃、容知日新等。

特发信息：实际控制人为深圳国资委，面向政府及金融部门提供云计算、云存储等云服务。

　　在此背景下，国务院、工信部开始积极推进云计算在企业的渗透率，相继印发了《云计算发展三年行动计划(2017-2019年)》、《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》，明确提出企业上云的工作目标：到2020年，云计算在企业生产、经营、管理中的应用广泛普及，全国新增上云企业100万家。

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　　然而，什么是“国家云”?跟之类似的“国资云”、“国资监管云”，又指的是什么呢?本文根据公开资料、按照出现的先后顺序，简单梳理一下这几个概念。

密码模块有智能密码钥匙和商用PCI-E密码卡；密码机有服务器密码机、签名验签服务器；基础设施有密钥管理系统、数据证书认证系统。

红星资本局4月22日消息，卫士通（002268.SZ）发布2021年年报，公司2021年实现营业收入27.89亿元，同比增长17%；实现归属于上市公司股东的净利润2.38亿元，同比增长47.48%；基本每股收益0.28元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。

卫士通同日披露2022年一季度报告，实现营业收入6.31亿元，同比增加123.07%；归属于上市公司股东的净利润-3845.23万元，同比少亏49.54%。卫士通称，营业增长主要系本报告期加快项目执行进度，完成多个信创、商密项目的验收以及安全产品的交付。

红星资本局注意到，卫士通2020年、2021年度的一季度净利润均为负。对此，其在年报中解释称，公司客户主要为政府机构、银行、国有大型企业等，上述客户一般一季度提交大宗采购计划及审批，二、三季度开始招标、谈判及签订合同，四季度集中付款。因此每年一季度销售相对较少，二季度销售开始持续增加，直到四季度达到峰值。

虽然2021年卫士通营收和净利双双增长，但红星资本局注意到，4月22日早间开盘后，其股价却一路下挫，截至收盘，卫士通报35.42元/股，下跌10.01%，总市值299.76亿元。

无论是云计算大厂，还是国资云央企国企，都必须认识到，合则共生，斗则两败，相互监督，共同自律，才能让中国互联网平台良性发展，才能使云计算企业从大厂成为伟大的企业，才能让中国从互联网大国成为互联网强国。

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