光迅科技（002281）

针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司控股股东、实际控制人和公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将相关情况说明如下：

最新盈利预测明细如下：

最近3个月内，共有0家机构发布评级，整体评级为无评级。

自上述方案通过审议后，公司一直积极推进材料申报有关事宜，因资本市场环境和融资时机变化等因素，本次非公开发行股票事项尚未取得实质进展。截至2020年2月20日，公司本次非公开发行股票方案到期自动失效，该事项不会对公司生产经营造成重大影响。未来公司将根据自身战略发展需求及资金需求状况，制定相应的资本市场融资计划。

公司主要产品有光电子器件、模块和子系统产品。按应用领域可分为传输类产品、接入类产品、数据通信类产品。

武汉光迅科技股份有限公司（股票代码：002281，以下简称“光迅科技”）主要从事光通信领域内光电子器件的开发及制造，是一家有能力对光电器件进行系统性、战略性研究开发的高新技术企业，也是一家具备光电器件芯片关键技术和大规模量产能力的企业。目前，光迅科技共拥有九家子公司。

一、主营业务

传输类产品（营收占比59.33%，毛利率28.33%）可以提供光传送网从端到端的整体解决方案，包括光传输收发模块、光纤放大器、各类无源光器件、智能光网络应用的光器件等。传输收发模块包括100G、400G速率10km/40km/80km的光模块产品。光纤放大器产品包括掺铒光纤放大器、拉曼放大器和混合光放大器。无源光器件产品包括AWG（阵列波导光栅）、VMUX（光功率可调波分复用器）、WDM（波分复用器）、VOA（可调光衰减器）、OPM（光性能监测功能模块）等光传送网所需的光器件。智能光网络应用光器件包括WSS（波长选择开关）、OTDR（光时域反射仪）、相干器件等。

公司目前与下游大型高增长、优质企业建立了长期稳定的合作关系，服务的客户主要包括有 Google、Infinera、华为、中兴、烽火等国内外知名客户，出口北美、欧洲、印度、韩国、巴西、日本等国家和地区。传输业务市场份额提升2%，排名保持不变；数据业务市场份额提升1.1%，排名上升一位。

二、业绩情况

2021年公司实现营业收入64.86亿元，同比增长7.28%；归母净利润5.67亿元，同比增长16.39%；扣非后归母净利润4.70亿元，同比增长3.44%。

三、投资要点

1、一季度业绩小幅增长

2022 年一季度，实现营业收入 20.89 亿元，同比增长 41.91%，实现归母净利润 2.17 亿元，同比增长 63.38%，实现扣非归母净利润 1.96 亿元，同比增长79.62%。

2、非公开发行股票申请获证监会审核通过

拟募集资金总额预计不超过15.73亿元，在扣除发行费用后实际募集资金净额中的9.55亿元用于高端光通信器件生产建设项目（投产后形成年产 5G/F5G 光器件610.00万只、相干器件、模块及高级白盒13.35万只、数通光模块70.00万只的规模），6.18亿元用于高端光电子器件研发中心建设项目。

3、“东数西算”传输用品高增

4、技术上看，月线仍处于下降通道，5月收阳，短线有望止跌企稳，15块附近有较强支撑。日线方面，股价处于布林中轨与上轨之间，布林线开始缩口，短线有望变盘。

财联社3月8日讯（记者 付静）CPO概念龙头股光迅科技（002281.SZ）定增结果昨晚出炉，实控人中国信息通信科技集团有限公司（下简称“中国信科集团”）获配金额超3亿元，国调基金二期、UBS AG、国泰君安、华夏基金、财通基金等知名机构纷纷参与。

光迅科技昨日盘后披露定增结果，确定此次发行价格为18.55元/股，发行数量约为8480.32万股，募资总额约为15.73亿元；发行对象16家，中国信科集团的锁定期为18个月，其他机构锁定期6个月。

据公告，中国信科集团获配1696.0646万股，获配金额约3.15亿元；此外，国调基金二期获配2亿元、UBS AG获配1.56亿元、国泰君安获配8100万元、华夏基金4200万元、财通基金4500万元。

财联社记者注意到，光迅科技母公司为烽火科技集团有限公司（下简称“烽火科技”），实控人为中国信科集团。截至2022年9月末，烽火科技持有公司股份2.91亿股，持股比例41.68%。同时烽火科技亦持有烽火通信（600498.SH）4.94亿股股份，持股比例41.60%。

值得关注的是，相比定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%（16.96元/股），此次定增价18.55元/股虽高出不少，但受益于近期ChatGPT概念火热带动CPO板块上涨，机构浮盈近20%。数据显示，截至7日收盘公司股价年内涨幅达41.28%，7日收盘报22.21元/股。

据此前公司披露，高速光通信器件生产建设项目建设期2.5年、运营期9.5年。投产后拟形成年产5G/F5G光器件610万只、相干器件、模块及高级白盒13.35万只、数通光模块70万只，产品全面覆盖公司当前接入、传输、数通三大块业务的高端产品系列。投产后，预计运营期内新增年均产品销售收入24.97亿元，新增年均税前利润2.76亿元。

受益于东数西算、双千兆的带动，光模块产业稳步增长。数据显示，去年上半年全球光模块市场规模同比增长25.17%，多家光通信领域A股上市公司去年业绩亮眼。

数据通信产品主要用于数据中心、企业网、存储网等领域，包括光电器件、模块、板卡、AOC产品。产品组合包括10G/25G/50G SFP/SFP+/SFP56光收发模块，40GQSFP/100G QSFP28和AOC（有源光缆），200G/400G/800G QSFP DD /OSFP，16G/32G/64G FC光模块产品。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司为光迅科技非公开发行股票的保荐机构，保荐代表人为张兴忠、纪平。保荐机构在反馈意见回复中表示，本次募投项目是现有业务的扩产及升级，具有良好的市场前景。

最新盈利预测明细如下：

最新公告显示，目前该股权转让事项仍在继续推进中，各中介机构已于2019年7月中旬开始陆续入场开展尽调工作。双方将在相关审计、评估工作完成后，尽快推进正式股权转让协议的签署工作。

基于上述违法事实，证监会拟决定，对胜利精密给予警告并处60万元罚款；对智诚光学原实际控制人、时任总经理王汉仓及智诚光学时任财务总监郭文杰2人给予警告并分处30万元罚款；对胜利精密时任董事长兼总经理高玉根以下4人给予警告并分处10万元罚款。拟罚款合计160万元。证监会同时拟决定，对涉案数额特别巨大、违法情节特别严重的王汉仓、郭文杰分别采取终身证券市场禁入措施。胜利精密表示，公司初步判断本次所涉信披违法行为未触及规定的重大违法强制退市情形，最终以处罚决定书结论为准。

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