（原标题：重磅！中国超级"航母"来了？万亿板块迎大消息，中铝、五矿、赣州市筹划稀土资产重组，股民已沸腾！）

中东有石油，中国有稀土！

申万宏源表示，近日国防部发言人确认航母下水时间将至，看好航母下水带来的持续性的主题投资机会，也认为随着航母建设，中国的军舰建造将会迎来新的高峰，所以坚定看好船舶系股票的投资机会： 1)参照美军多艘航母的连贯建造经验，财政拨款周期的谷底一般会在第一艘航母下水的时间节点附近出现，后续投入额将呈现不断扩大的趋势。2)航母编队建设是系统工程，其导致航母本身建造与配套舰艇、舰载机研制之间存在协同发展机制，而且前者往往是每一轮大吨位作战舰艇建造高峰的重要驱动因素。3)航母全寿命周期长达半个多世纪，其中运营与维护阶段的开支总额往往是航母编队建设投入的数倍，航母打击群的长在役周期也将带动航母部件及分系统的维修替换以及编队成员装备的更新换代。

其具体分析航母产业链投资机会：(1)舰船制造：中国重工、中船防务;中国船舶工业集团(江南造船厂和沪东中华尚在集团下未注入到上市公司)，建议关注中国船舶工业集团后续规划，涉及公司：中国船舶;中船科技。(2)舰载机：涉及公司(沈飞集团(拟注入中航黑豹)和成飞集团)。(3)高端装备制造：建议关注中航重机(国内锻铸和液压产品领先企业)。(4)钢板和复合材料：建议关注鞍钢股份、包钢股份、宝钢股份等。(5)动力系统：建议关注中船重工712研究所(掌握我国的全电推进系统核心技术)、中国动力(世界级舰船动力业务龙头)、湘电股份(我国舰船电力推进成套设备生产厂家)、中航动力(航空发动机龙头)等。(6)电子信息系统(包括雷达、航电系统、机电系统、水声信息装备等)：建议关注：国睿科技(雷达系统)、中航电子(航电系统)、中航机电(机电系统)、中电广通(水声信息装备)等。(7)武器弹药：建议关注航天长峰、航天科技、中兵红箭等。

华创证券短期建议关注第一艘国产航母可能下水及直接受益的船舶板块标的，推荐瑞特股份(国内军船用电气和自动化系统主流供应商)，建议关注中船防务(南船集团旗下海军舰艇总装制造商)，中国重工(北船集团旗下海军舰船总装制造商)，中国船舶(南船集团旗下民用船舶制造商)，中船科技(南船集团旗下非船高科技业务上市平台)。

今天开盘，稀土永磁板块大幅高开，截至发稿，板块指数涨幅回落，板块内京运通、五矿稀土、闽东电力涨停，盛新锂能、华宏科技、江特电机等多股纷纷跟涨。

卫星：中国卫通、中国卫星、北斗星通、振芯科技、盟升电子

从五矿稀土公告来看，此次两家央企联合地方政府组建新公司，意味着国内六大稀土集团的格局或将被打破。

航空发动机：航发动力、航发控制

中远海发（601866）

四川九洲（000801）

在业内看来，在打造“航母券商”的行业愿景下，头部券商明显优势更为突出。深圳有券商机构相关负责人分析，一方面，各家券商发力财富管理、投行业务转型时，头部券商明显跑赢同行，并且在投入多年后已经开始收获转型的成果；另一方面，头部券商资产负债表扩张的速度也在加快，启动行情的表现更容易出现在这些龙头代表之中。

近期，关于中国稀土集团成立的消息不绝于耳。有报道称，中国稀土集团最快将于本月在江西省成立，由多家国企的稀土资产组成，包括中国五矿、中铝公司及赣州稀土集团等。

去年7月，证监会向派出机构下发通知，支持证券基金行业实施组织管理创新，鼓励行业机构依法实现市场化并购重组，在资本实力、管理水平、信息技术等方面实现快速发展。

自去年5月以来，稀土价格开启新一轮上涨行情，稀土主流产品镨钕、铽、镝等价格均在今年创下近10年新高。

不过，也有市场人士持谨慎的态度。资深券商分析师袁诚接受记者采访时表示，稀土未来的发展趋势向好是毋庸置疑的，赛道也是比较长的，但这并不代表稀土个股的股价会持续反应这个基本面。“稀土板块短期的涨幅较大，很多行业龙头股，短短两三个月就翻倍了，现在参与风险会大于利润，不建议投资者追涨，可以等休整调整一段时间之后，找合适的机会再进。”

国盛证券在2020年报中提到，拉长时间来看，券商行业ROE波动较大，牛市中ROE可达20％以上，熊市不到5％，相比于长期确定性的收益来说，更多地是短期的交易性机会。从2005年以来，券商板块5次大涨主要受到市场周期（流动性宽松）与政策周期的共同作用。

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