盘前市场动向

1.3月1日(周三)美股盘前，美股三大股指期货齐涨。截至发稿，道指期货涨0.24%，标普500指数期货涨0.37%，纳指期货涨0.60%。

2.截至发稿，德国DAX指数涨0.73%，英国富时100指数涨0.90%，法国CAC40指数涨0.79%，欧洲斯托克50指数涨0.85%。

3.截至发稿，WTI原油跌0.96%，报76.31美元/桶。布伦特原油跌0.67%，报82.89美元/桶。

市场消息

美银：美联储或将上调利率水平至近6%。美国银行全球研究部表示，美联储可能将利率上调至近6%，主要由于美国消费者市场需求和劳动力市场的紧张将迫使美联储将在更长的时间加息与通胀作斗争。美银表示：“消费者市场的总需求需要出现显著的减弱，通胀才能回到美联储的目标。供应链进一步正常化和劳动力市场放缓将一定程度上对缓解现通胀有所帮助，但这个过程实现花费的时间比我们和市场预期的都要要长。”

芝加哥联储主席：决策者不应过度依赖市场反应。2023年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比(Austan Goolsbee)表示，美联储的决策者们必须利用从实体经济中收集到的线索作为他们从数据中获得的线索的补充，并避免对金融市场给予过多的重视。古尔斯比承认，美联储的决策者很容易过度依赖投资者对即将到来的消息的即时反应，因为经济数据相对于市场情绪而言具有滞后性。古尔斯比称：“但对政策制定者来说，过度依赖市场反应是危险和错误的，我们的工作最终取决于实体经济的状况。”

小摩策略师：准备抛售价值股，买入成长股。Mislav Matejka领头的团队在报告中写道，在接下来的一两个月里，投资者的下一步举动可能是“相较于成长股减持价值股……我们的核心观点是，下半年市场将回归衰退交易，即使相反的情形获得动力，价值股也不是最好的选择”。Matejka说，经济活动势头目前可能正在触顶，或很快反转，而止步不前的通胀预期表明，从现在开始，价值股的表现相对于成长股不会那么好。这些策略师目前对价值股相较于成长股持中性立场。

交易员缴械投降!美联储年内降息概率或相当于“抛硬币”。交易员对美联储今年降息的信心日益不足。1月份，2023年12月到期的SOFR合约利率比6月的峰值利率预期低64个基点。这表明交易员认为美联储可能会有2至3次25个基点的降息。而本周二，市场预计的12月利率仅比峰值利率预期低约12个基点，指向不到25个基点的降息，而美联储的政策利率预计将在7月至9月升至5.42%左右的峰值。

规模创新高!美企争相赶在加息前疯狂发债。2月份，信用评级最高的美国企业出售了创纪录的1440亿美元债券，以赶在可能进一步加息之前，并满足投资者对收益率飙升的强烈需求。由于美联储希望在更长时间内维持较高利率，债券收益率飙升至新高，各企业纷纷发行债券。

个股消息

特斯拉(TSLA.US)“投资日”万众瞩目。3月1日，马斯克将公布特斯拉宏伟蓝图第三篇章—地球如何走向完全可持续能源之路。国金证券认为技术创新及商业模式映射下的新机遇：1)车：4680电池材料、设备、工艺均有革新;2)光储：屋顶光伏中光伏玻璃环节变化较大，特斯拉唯一光伏玻璃供应商亚玛顿有望充分受益。此外，“光储充车”模式可提升家庭场景中能源利用效率、增加用户收益，光伏屋顶+储能模式有望打开国内光储行业成长空间。投资者表示将持续关注特斯拉市场需求改善的迹象、马斯克增加Cybertruck产能的计划(马斯克表示，Cybertrunk将于明年开始批量生产)，以及特斯拉新工厂的选址(墨西哥、加拿大、印度尼西亚和韩国都被列为潜在候选国)。此外，传特斯拉(TSLA.US)拟改造Model Y，改版车型将于2024年投产。

蔚来(NIO.US)Q4营收不及预期，净亏损58亿元。财报显示，蔚来Q4营收160.6亿元，不及市场预期的171亿元，同比增长62.2%，环比增长23.5%，连续十一个季度同比正增长;Q4车辆销售收入为14.75亿元，同比增长60.2%、季度环比增长23.7%。归属公司普通股股东的净亏损为57.86亿元。毛利润为6.28亿元，同比下降63.4%%，环比下降64.2%;毛利率大幅下降至3.9%，去年四季度为17.2%，三季度为13.3%。在车辆交付方面，Q4蔚来车辆交付量为40052辆，同比增长60%;2022全年蔚来共交付新车122486台，同比增长34%。截至发稿，蔚来周三美股盘前涨逾1%，此前涨幅一度接近7%。

微博(WB.US)第四季度净利润1.419亿美元，同比增长22.6%。微博于2022年第四季度净收入为4.480亿美元，同比下降27%，依据固定汇率计算同比下降20%。归属于微博股东的净利润为1.419亿美元，同比增长22.6%。每股摊薄净收益为0.60美元。

Rivian(RIVN.US)Q4业绩喜忧参半，电动汽车生产前景黯淡。财报显示，该公司Q4营收为6.63亿美元，上年同期为5400万美元，市场预期为7.424亿美元;归属于普通股股东净亏损17.23亿美元，上年同期为24.61亿美元;每股亏损为1.87美元，上年同期为4.83美元。Rivian预计2023年的汽车产量为5万辆，这大约是去年的两倍，但低于分析师预期的大约6万辆。Rivian还表示，预计2024年实现毛利润转正。截至发稿，Rivian周三美股盘前跌超8%。

蔚小理公布2月交付量。小鹏汽车(XPEV.US)2月共交付6010辆智能电动车，环比增长15%；理想汽车(LI.US)2月共计交付新车1.66万辆，同比增长97.5%；蔚来2月交付量为12157辆，同比增长98.3%。

通用汽车(GM.US)拟全球裁员数百人以削减成本。知情人士表示，通用汽车将裁减数百个包含高管在内的受薪职位，以削减成本和精简运营。通用汽车首席人力资源官Arden Hoffman周二在致员工的一封信中表示，公司致力于在未来两年内节省20亿美元成本，将通过减少公司开支、管理费用以及降低所有产品的复杂性来实现这一目标。通用汽车在1月披露了20亿美元的成本削减目标，当时该公司表示没有裁员计划。

Reata Pharmaceuticals(RETA.US)盘前涨超160%！旗下共济失调药物omaveloxolone获FDA批准。美国食品药品监督管理局(FDA)批准了Reata Pharmaceuticals旗下Friedreich共济失调(FA)治疗药物omaveloxolone。获批后，Reata获得了罕见儿科疾病优先审查凭证。这种名为Skyclarys的药物被批准用于16岁及以上的遗传性神经元疾病患者，这是FDA批准的首个治疗该疾病的疗法，在美国约有5000人被该疾病影响。受此消息提振，截至发稿，Reata Pharmaceuticals周三美股盘前涨超160%。

重要经济数据和事件预告

北京时间22:00 2023年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话

业绩预告

周四早间：Snowflake(SNOW.US)、赛富时(CRM.US)、普拉格能源(PLUG.US)、智利矿业化工(SQM.US)

周四盘前：百思买(BBY.US)、荷美尔食品(HRL.US)、梅西百货(M.US)、哔哩哔哩(BILI.US)、克罗格(KR.US)

本文源自智通财经网

盘前市场动向

1.3月13日(周一)美股盘前，美股三大股指期货涨跌不一。截至发稿，道指期货跌0.03%，标普500指数期货涨0.34%，纳指期货涨0.98%。

2.截至发稿，德国DAX指数跌2.27%，英国富时100指数跌1.80%，法国CAC40指数跌2.12%，欧洲斯托克50指数跌2.37%。

3.截至发稿，WTI原油跌1.62%，报75.44美元/桶。布伦特原油跌1.52%，报81.52美元/桶。

市场消息

市场迎来关键一周。在硅谷银行引发的风波中，市场本周将迎来多项数据出炉。最重要的当属周二公布的美国2月CPI数据。市场预期，2月CPI同比上涨6%、环比上涨0.4%，预计核心CPI同比上涨5.5%、环比上涨0.4%。在硅谷银行事件引发的动荡之外，通胀能否降温成为美联储3月利率决议的关键因素之一。此外，美国2月零售销售数据、2月PPI数据、纽约联储制造业指数将于周三公布。欧洲央行3月利率决议也将于周四公布。

美监管机构紧急出手化解硅谷银行倒闭危机。3月13日早间，美国财政部、美联储、联邦存款保险公司(FDIC)发表联合声明，宣布对硅谷银行倒闭事件采取行动。从3月13日周一开始，储户可以支取他们所有的资金，与硅谷银行破产有关的任何损失都不会由纳税人承担。此外，美联储宣布，将向符合条件的储蓄机构提供额外资金，以确保银行有能力满足所有储户的需求。这些资金将通过新设立的、简称BTFP的银行定期融资计划提供，最长可提供一年。存款机构需要用美国国债、机构债和住房抵押贷款支持的证券等合格资产作为抵押品，获得BTFP的贷款。

暂停加息预期浮出水面！高盛：银行系统面临压力，预计美联储3月不会加息。高盛在最新报告中指出，硅谷银行风波让美联储等监管机构意识到了加息政策对美国银行系统的压力，因此，高盛预计美联储不会3月议息会议上加息。但同时，高盛强调，考虑到3月后美国经济前景依然存在相当大不确定性，维持美联储将在5月、6月和7月加息25个基点的预期不变;高盛将终端利率较此前预期下降25个基点至5.25-5.5%。

杰富瑞：不认为硅谷银行事件会触发金融海啸，合并是最佳方案。华尔街知名金融机构杰富瑞表示，解决SVB金融集团旗下硅谷银行破产事件的最佳解决方案是“现在就进行合并”。杰富瑞的首席执行官汉德勒(Rich Handler)和总裁弗里德曼(Brian Friedman)强调，他们认为过去一周的硅谷银行事件不会导致2008年的全球金融海啸重现。“2008年，几乎整个金融体系的杠杆过高，充斥着流动性匮乏的负责资产，但今时不同往日。我们认为，在接受审查的这些金融机构范围内，任何问题都是有限和特殊的，换句话说，只要我们保持冷静，它们就不会威胁到整个体系，也不会无休止地蔓延。”

“新债王”Gundlach：指标“急剧恶化”，强烈暗示美国衰退在即。有着“新债王”之称的DoubleLine Capital首席投资官Jeffrey Gundlach在推特发文表示：“美国国债在持续倒挂之后‘急剧变陡’，这强烈暗示这美国经济衰退即将来临。”此外，Gundlach还在推特上表示，正如Dick Bove在采访中所言，美联储的“净资产”是-1.1万亿美元，因为美联储和硅谷银行有一样的负债/投资期限错配问题，所以美联储能支撑整个系统的办法只有一个：印钱。

个股消息

美监管机构宣布关闭最大加密货币银行Signature Bank(SBNY.US)。美国监管机构当地时间上周日晚间宣布，关闭了总部位于纽约的地区银行Signature Bank，这是硅谷银行之后被关闭的第二家金融机构。国财政部、美联储和联邦保险存款公司在一份联合声明中表示：“我们还宣布纽约州Signature Bank也有类似的系统性风险例外，该银行今天被其州特许机构关闭。”这些监管机构表示，Signature Bank的储户将可以完全提取他们的存款。“这家机构的所有储户都将得到补偿。与硅谷银行的决议一样，纳税人不会承担任何损失。”

恐慌持续蔓延！第一共和银行(FRC.US)盘前暴跌。硅谷银行破产倒闭的恐慌继续在市场蔓延。周一美股盘前，截至发稿，第一共和银行暴跌近70%。第一共和银行在上周晚些时候同样遭到挤兑。尽管该行在当地时间周日表示，通过从美联储和摩根大通获得额外的流动性，其财务状况得到进一步增强和多样化，但投资者对该行的担忧情绪并未减弱。Nexities的CEO Awni Ahmed此前表示，只要包括硅谷银行在内的3家银行倒闭，第一共和银行、阿莱恩斯西部银行(WAl.US)以及PacWest Bancorp(PACW.US)也会紧随其后倒闭。此外，根据高盛在周日的一份报告，当前对冲基金做空程度最高的五家银行中就包括第一共和银行。

汇丰控股(HSBC.US)以1英镑收购硅谷银行英国子公司。汇丰控股周一宣布以1英镑的价格收购硅谷银行英国子公司SVB UK。报道称，出售受灾的硅谷银行英国子公司是英国财政大臣杰里米·亨特(Jeremy Hunt)的首选，因为这样可以避免政府不得不进行大规模干预来保护储户。硅谷银行英国子公司的有形股本预计约为14亿英镑。收购交易将以现有资源提供资金。该收购事宜不涉及纳税人资金。截至发稿，汇丰控股盘前跌近3%。

辉瑞(PFE.US)拟以每股229美元现金收购Seagen(SGEN.US)。辉瑞将以每股229美元现金的价格，按430亿美元的总企业价值收购Seagen。预计在2030年，Seagen的经风险调整后营收贡献将超过100亿美元。辉瑞预计将主要通过新举借310亿美元的长期债务为交易提供资金，剩余资金将来自短期融资和手头现金。截至发稿，Seagen周一美股盘前大涨逾19%。

苹果(AAPL.US)面临新挑战:超10位关键高管离职。知名苹果爆料专栏作家Mark Gurman近日发文称，美国科技巨头苹果公司正面临着前所未有的高管离职浪潮。Mark Gurman表示，从2022年下半年开始的一段时间里，苹果已经失去了11名高管。其中大多数人的头衔都是副总裁，略低于向首席执行官蒂姆·库克(Tim Cook)汇报的苹果高级副总裁。据了解，他们可以说是苹果公司最重要的人物，负责公司产品的许多核心功能的日常运营。

Qualtrics(XM.US)同意银湖125亿美元收购要约，溢价高达73%。国软件技术公司Qualtrics国际同意接受私募股权公司银湖和加拿大养老金计划投资委员会(CPP投资)的收购，交易价值为125亿美元。根据协议条款，Qualtrics股东将获得每股18.15美元的现金。截至发稿，Qualtrics国际周一美股盘前涨超6%。

业绩预告

周二早间：泛华控股(FANH.US)、乐信(LX.US)、雅乐科技(YALA.US)

美股三大股指集体高开，早盘均转跌，ISM数据公布后跌至日新低，俄乌谈判后又一度转涨，但此后重新下跌，最终集体收跌。

截至收盘，道指收跌96.69点，跌幅0.29％，报33794.66点；纳指收跌214.07点，跌幅1.56％，报13537.94点；标普500收跌23.05点，跌幅0.53％，报4363.49点。

道指成分股方面，波音跌超4％，赛富时跌近3％，英特尔跌近2％，纷纷领跌道指。热门股方面，阿里巴巴跌3.17％，特斯拉跌4.61％，蔚来跌8.68％。

俄乌局势胶着，科技股依旧承压。龙头科技股集体收跌，跌幅最大的特斯拉收跌4.6％。奈飞收跌逾3.1％，亚马逊跌2.7％，Meta跌约2.5％，微软跌1.4％，谷歌母公司Alphabet跌0.5％，苹果跌0.2％。芯片股也走低，纳指芯片版块跌超2％，AMD跌超5％，公司称已暂停向俄罗斯交付产品；美光科技跌超4％。

新能源车下跌惨烈

中概股多数收跌

特斯拉跌4.61％领跌大型科技股的同时，带崩一众新能源车。Lucid跌7.93％，Rivian跌4.95％，Nikola跌4.37％，Lordstown Motors跌10.2％。

中概股新能源车“蔚小理”也跌势惨烈。蔚来跌8.68％，小鹏汽车跌9.18％，理想汽车跌7.28％。此外，小牛电动跌8.82％，法拉第跌7.22％。

热门中概股多数下跌，阿里巴巴跌3.17％，拼多多跌7.28％，京东跌5.52％，再鼎医药跌20.31％，百济神州跌13.54％，雾芯科技跌10.32％，bilibili跌7.89％，腾讯音乐跌7.84％，哔哩哔哩跌7.89％。

原油涨势收止 告别十年高位

国际原油期货未能延续前两日的高涨，盘中跌幅曾超过3％。有评论称，原油下跌主要源于，维也纳伊核谈判疑似即将传来重磅利好，投资者预计美国和伊朗将很快就核协议达成一致，伊朗原油即将重返国际市场。

布伦特原油期货涨超6％逼近120美元后又跌破110美元刷新日低，日内曾跌超3％，告别十年高位。截至收盘，布伦特5月原油期货收跌2.47美元，跌幅2.19％，报110.46美元/桶；WTI 4月原油期货收跌2.93美元，跌幅2.65％，报107.67美元/桶。截至收稿，皆小幅回涨。

不过，也有分析师认为，伊朗协议无法弥补产油大国俄罗斯受干扰的影响。西方对俄制裁引发的全球油市干扰料将持续。

国际大行摩根大通周四表示，如果俄罗斯石油供应持续遭受欧美制裁的冲击，国际油价有望飙涨至185美元。

摩根大认为，随着制裁的扩大以及向能源安全的转变成为当务之急，俄罗斯对欧洲和美国的石油销售可能会产生影响，预计影响每天可以多达430万桶。

摩根大通还指出，在短期内，供应冲击的规模庞大，以至于油价需要在几个月内达到并保持在每桶120美元的水平，才会对需求构成破坏。这是基于伊朗原油不会立即返回市场的假定。

俄乌局势再度影响

欧洲天然气盘中跳水

欧洲TTF基准荷兰天然气期货尾盘跌17.53％，报143.50欧元/兆瓦时，盘初曾一度涨至195欧元，连续第二日创盘中新高，日内涨超10％。在俄乌第二轮谈判期间跳水。截至发稿，略有回升，跌幅收窄至10.91％。

本文源自中国基金报

封面新闻记者 马梦飞

6月8日，据深交所消息，期货交易软件龙头上海文华财经资讯股份有限公司（以下简称“文华财经”）近日向深交所创业板申请撤回上市，深交所决定终止对其创业板IPO的审核。

资料显示，该公司IPO申报材料于2021年6月获深交所受理，拟IPO募资6.52亿元，保荐机构是华泰联合。

值得注意的是，文华财经是国内最大的期货软件商，曾于2015年11月首次报送创业板IPO申请资料，2018年4月终止审查，闯关失败。去年文华财经再次提交资料申报创业板并于去年6月25日被受理，但此次闯关最终仍然失败。

据悉，文华财经成立于2006年7月25日，是国内重要的金融衍生品交易软件和信息技术服务提供商，主要从事金融衍生品交易软件和服务的研发与销售。

据其招股说明书显示，截至2021年年末，文华财经已与国内139家期货公司合作，占国内期货公司总数的92.67%。截至2021年12月，文华财经PC端交易软件的月活跃用户数（MAU）为58.19万人，移动端随身行软件的月活跃用户数（MAU）为150.94万人。

文华财经表示，公司在行业内具有一定的品牌影响力和规模优势。未来，公司还将通过提升产品技术、提高服务质量等方式努力扩大市场份额，在保持现有对期货公司覆盖率的基础上，进一步加大其他机构客户和投资者客户的比重

业绩方面，文华财经2019年到2021年营业收入分别为2.1亿元、1.92亿元和2.31亿元；净利润分别为7843.68万元、7577.47万元和8512.54万元。文华财经称，公司主营业务是以交易软件终端为载体，向金融衍生品投资者提供行情数据、交易及相关信息技术服务。因此，公司的经营业绩与金融衍生品市场的发展和产业政策密切相关。公司经营业绩受金融市场波动、宏观经济周期及产业政策的影响，会出现一定的波动。

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