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云计算是一个“数人头”的游戏：云计算是基础设施，像水、电、煤气一样。任何基础设施都是“数人头”的游戏，尤其是信息行业，别的基础设施还有地域的区别，而信息基础设施，地域性的区别相对不大，在北京的服务器，上海也可以用，只要带宽和时延满足要求，随着中国通信行业的发展，骨干网络节点由过去的3个，变成现在的10个（有些已经是，但是市场还不知道），可以预见今后还要增多，数据鸿沟在不同地区之间逐步的减少。所以，用“人均移动数据流量”这个指标（以后，大部分都是移动互联网了），可以得出相对可靠的结论。
云计算板块，最正宗的6个股票，一共分为上中下三集，每集2个股票
每日经济新闻
公司简介：主营业务是数据中心服务器托管服务及网络带宽服务；公司紧跟国家“东数西算”的数据中心布局规划指引，数据中心资源布局 100%位于东数西算枢纽节点范围内。
SAAS：用友网络、广联达、金蝶国际；
自去年下半年以来，科技股行情持续不衰，2020年春节过后，科技股的估值水平更是在震荡中节节走高。中小创行情持续火爆，使得不少投资者一方面不敢“追高上车”，另一方面又难免感叹“看估值就输了”。
美利云
目前两市有4只ETF跟踪中证云计算与大数据主题指数，该指数从沪深市场中选取50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司证券作为指数样本，以反映沪深市场云计算与大数据主题上市公司证券的整体表现。
13亿主力资金近三日杀入云计算概念股
智微智能
注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。
核心题材：网络游戏+云计算+东数西算
从事激光有机光导鼓系列产品的研发、生产和销售；信息安全、保密技术与产品的研发、生产及销售。公司主要产品为有机光导鼓系列产品、信息安全软件、信息安全系统集成、信息安全服务。
凌志软件：公司是一家金融软件外包公司，致力于新兴技术在金融行业的应用，为客户提供咨询、设计、开发、维护等全方位的软件服务，业务涵盖了证券、保险、银行、资产管理等金融领域。
公司亮点：国内智能硬件行业内知名企业
从事教育办公类、消费类、网络设备类、网络安全类、零售类及其他电子设备产品的研发、生产、销售及服务。
云计算业务快速增长
龙头3： 用友网络，公司是中国和全球领先的企业与公共组织云服务和软件提供商，公有云SaaS市场占有率第一，通过构建和运营全球领先的商业平台YouBIP，面向企业与公共组织提供财务，人力，协同，营销，采购，供应链，制造，金融，平台服务等多领域，跨行业的企业云服务。
龙头1：可厉害啦！公司是国内领先的云计算服务提供商和零售型第三方IDC服务商；在河北，天津，上海，杭州，长沙地区均有在建和拟建数据中心项目，规划机柜数量达5.6万个，全部在建项目达产后公司将拥有超过十万个机柜的服务能力。
公司亮点：中国领先的保险行业IT解决方案提供商
公司简介：主营业务为云网基础设施、云平台、云应用及相关企业运营支撑服务业务。致力于能源行业领先的“云网融合”产业服务提供商，贯穿“源-网-荷-储”能源全链条多场景业务需求。
（4）603881 数据港
美国的现状分析：美国2015年2.283亿智能手机用户消耗9.6万亿MB数据流量，同比增长134%，目前还没有增长放缓的迹象。由此，我们得出第一个关键数据：美国人的月平均数据流量消耗为3.42GB。另外，2015年底，美国的人均可支配收入为42638美元/年，也即3553美元/月。这是我们第二个关键数据。而通过美国主流运营商的套餐可知，平均流量价格为15美元/G/月（按照月平均流量，选取2G-5G的价格最高），由此得出第三个关键数据，在美国，每G每月的流量费用占可支配收入的比例为0.442%。
中国现状分析：截止2015年底，中国共有10.1亿移动互联网用户，共消耗418697万GB数据，同样增速惊人，由此我们得出关于中国的第一个关键数据，中国人月均数据流量消耗为0.36G。另外，2015年底，中国的人均可支配收入为21966元人民币/年，也即1830元人民币/月。这是我们第二个关键数据。而通过中国主流运营商的套餐可知，平均流量价格为50元人民币/G/月（按照月平均流量，选取300M-1G的价格最低），由此得出第三个关键数据，在中国，每G每月的流量费用占可支配收入的比例为2.73%。
结论：1、中美之间数据流量差距巨大，空间巨大；2、收入增速难以比拟流量增速，但价格收入比将逐年趋近；3、关于建设成本问题，电子产品国内外一致，都用美元计价，可能固定资产折旧国内较大，但是我们考虑到中国是美国用户量的5倍，其实单个用户固定资产折旧的成本应该差不多。4、假设流量价格以每年20-30%的速度下降，我们的流量费用和收入占比将会降至0.45-0.89%，预计在2020年左右，中国人均数据流量将会赶上美国，即使没有完全从人均上超过美国，在总量上，由于用户众多，也应该是美国的数倍。5、云管端是相辅相成的，端的流量大涨，必定会导致云的需求大涨，所以，我们敢大胆的说出，今后5年，就是中国云计算的爆发期。
（6）300383 光环新网
（1）600410 华胜天成
