屋顶光伏有望成欧盟新建筑标配，这些股业绩有望持续高增长。

35万人围观锂矿股权竞拍

竞拍价已翻65倍

5月16-17日，成都兴能新材料股份有限公司（简称“兴能新材料”）持有的雅江县斯诺威矿业发展有限公司（简称“斯诺威矿业”）54.29%股权在京东破产拍卖平台拍卖.

该标的起拍价为335万元，此次拍卖共引来12人报名。两天时间，标的物被出价多达1650多次。截至今日早上6点50分，最新竞价已超2.18亿元，较起拍价高出约65倍，拍卖围观人数超过35万人次。雅江斯诺威的股权竞价呈现白热化，不断的报价导致拍卖一直被延时。

目前2.18亿元的价格已经远远超出斯诺威以及相关人士的预估。然而，尽管本次拍卖“火爆”程度惊人，目前的竞拍价离上次8.49亿元的起拍价仍有巨大价差。兴能新材料相关人士表示，该次股权拍卖的起拍价为参考前期意向投资人的意向报价。早在2020年2月，斯诺威矿业54.29%股权曾在京东破产拍卖平台上拍卖，当时起拍价为8.49亿元，但因案外人对标的物的查封提出异议，拍卖被中止。

斯诺威之所以如此受关注，主要是其得天独厚的资源优势。此外，今年以来，川西锂矿开采进度备受关注。四川省自然资源厅发布的《四川省矿产资源总体规划(2021-2025年)(征求意见稿)》指出，到2025年，锂矿新增资源量至少50万吨氧化锂，年开采总量至少50万吨矿石量，加速四川锂资源开发利用，到2035年，形成川西锂矿资源产业集群。

值得关注的是，斯诺威矿业股权存在一定的风险性。据“公开招募意向投资人的公告”显示，斯诺威公司探矿权已于2021年6月30日到期，此前已办理三次探矿权保留工作，目前正在继续办理探矿权第四次保留工作。因探矿权证在取得及增补矿种阶段涉嫌存在违法、违规事由，相关行政部门正在组织调查工作。因此，探矿权保留工作推进缓慢且存在矿权灭失的风险。根据公告，管理人不承诺为意向投资人办理探矿权过户手续。

对于本次拍卖的参与方，市场猜测潜在企业主要是在四川布局锂矿资源的企业，包括川能动力、四川路桥、融捷股份、盛新锂能、协鑫能科等。协鑫能科昨日尾盘阶段极速拉升至翻红，截至收盘上涨2.17%，K线已10连阳，市场猜测股价表现与此次拍卖有关，但公司相关人士表示，上市公司层面未参与本次斯诺威矿业股权的竞拍。

屋顶光伏有望成欧盟新建筑标配

16股业绩有望持续增长

昨日盘中，光伏板块震荡拉升，中利集团、清源股份、亚玛顿，盘江股份等多股收获涨停。

据媒体报道，欧盟的REPowerEU计划草案提出，2022年屋顶光伏发电量增加15TWh.该草案还要求欧盟和各国政府今年采取行动，将屋顶光伏装置的安装申请许可时间缩短至三个月，并提出“到2025年，所有新建筑以及能耗等级D或以上的现有建筑，都应安装屋顶光伏设备”。

另外，欧盟委员会可能将光伏发电装机容量目标设定为2025年300GW和2030年500GW。部分成员国更为激进，奥地利、比利时、立陶宛、卢森堡和西班牙要求将2030年的目标设定为1TW。

根据PV InfoLink统计中国海关数据，欧洲在2022年一季度向中国进口16.7GW光伏组件，同比增长145%。国联证券表示，我国光伏产业链价值量约占世界的80%，欧洲光伏组件80%依赖进口。今年我国光伏组件出口需求将受极大刺激，能源安全遭受危机的情况下，欧盟组件进口将接受更高溢价。

细分来看，屋顶光伏的主要包括光伏建筑一体化(BIPV)和安装型太阳能光伏建筑(BAPV)。根据证券时报·数据宝统计，A股中布局BIPV的概念股有27只，隆基绿能、晶科能源、明阳智能的市值居前。

光伏板块今年以来持续震荡回调，亚玛顿、能辉科技、南玻A、中利集团的最新股价较去年以来高点回调幅度超50%。一季报业绩绩优的概念股中，芯能科技、嘉寓股份、东南网架、东方日升、隆基绿能等7股的较去年高点回调超30%。

今年以来，隆基绿能和明阳智能的北上资金累计净买入额分别达到31.26亿元和13.7亿元。5月以来，包括东南网架、南玻A在内的6股获得北上资金青睐，其中隆基绿能、明阳智能、东方日升的北上资金净买入额均超2亿元。

对于今明两年的业绩预期来看，机构一致预测16股的业绩有望持续增长。机构预测2022年东方日升、森特股份、中来股份、亚玛顿等7股的业绩有望翻倍增长。

声明：数据宝所有资讯内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

咱们大A归根到底还是政策市，国家利好政策一出，整个光伏板块可以说是满屏的涨停潮。其中秀强股份、嘉寓股份20%涨停，拓日新能、森特股份、亚玛顿等多股涨停，隆基股份涨超5%，通威股份逼近涨停，阳光电源涨超4%。

分布式光伏迎重磅利好

分析人士称，今日光伏板块表现主要是受到国家能源局拟在全国组织开展整县(市、区)推进屋顶分布式光伏开发试点工作等消息面刺激。

根据文件，项目申报试点县(市、区)要具备丰富的屋顶资源、有较好的消纳能力，党政机关建筑屋顶总面积光伏可安装比例不低于50% ，学校、医院等不低于40% ，工商业分布式地不低于30%，农村居民屋顶不低于20% ，于7月15日前报送能源局新能源司。

从文件来看，安装比例是比较高的，分布式光伏也将迎来广阔的市场。

根据国家统计局数据和中国建筑科学研究院测算，我国目前既有建筑面积约800亿平方米，同时目前市场上每年新增近一亿平米的采光瓦屋顶面积，一旦走向规模化应用，BIPV将是一个近万亿元的市场。

最新概念股名单

面对这么大的市场，有许多公司已经有了布局。如光伏龙头隆基股份，在今年3月，隆基股份收购森特股份发力光伏建筑业务。那么除了隆基股份外，还有哪些概念股呢？

证券之星为大家整理了一份概念股名单，仅供大家参考。

实习记者 | 王诗涵

12月26日，A股三大股指集体收涨，光伏、储能股领跑，掀起涨停潮。

截至当天收盘，同花顺417只光伏概念股中，有391只股票实现上涨，占比超近94%；110只股票涨幅超5%。

其中，海优新材（688680.SH）以20%的幅度涨停，中信博（688408.SH）和晶科能源（688223.SH）涨超15%，固德威（688390.SH）上涨超14%、上能电气（300827.SZ）涨超12%。

此外，阳光电源（300827.SZ）、天洋新材（603330.SH）、宇晶股份（002943.SZ）、钧达股份（002865.SZ）、科士达（002518.SZ）、欧晶科技（001269.SZ）、科华数据（002335.SZ）等十余股集体封板。

涨幅较大的光伏概念股中，光伏产业辅材企业占比较大，例如，海优新材提供光伏胶膜，中信博为光伏支架龙头，固德威、上能电气均为逆变器提供商。

同花顺储能板块301只股票中，有290只实现上涨，占比超96%；88只股票涨幅超5%。

其中，盛弘股份（300693.SZ）、南网科技（688248.SH）、固德威（688390.SH）等十余股涨超10%；科陆电子（002121.SZ）、通润装备（002150.SZ）、同力日升（605286.SH）等股悉数涨停。

近期，光伏产业链价格持续下降，预计将推动下游装机增长。此前高企的光伏产品价格，在一定程度上抑制了今年四季度的新增装机需求。

据中国有色金属工业协会硅业分会数据，上周单晶硅硅片价格呈熔断式下跌。其中，M6、M10、G12三类硅片周环比跌幅为15.2%、20%和18.4%。

硅片降价的主要原因之一是传导上游硅料降价。据PVinfolink最新报价，多晶硅料均价降至27.7万元/吨，周环比下跌3.8%，较此前高点已下跌超一成。

此外，为了管控年度库存，硅片企业在年底进行了集中抛售。12月23日，两大硅片龙头隆基绿能和TCL中环一起宣布硅片降价，降幅超20%。

隆基绿能（601012.SH）发布12月单晶硅片价格公示，单晶硅片P型M6 150μm厚度（166/223mm）报价4.54元，单晶硅片P型M10 150μm厚度（182/247mm） 报价5.4元，降幅约27%。

TCL中环公布的最新硅片价格显示，单晶硅片P型M10 150μm厚度(182/247mm) 报价5.4元；210mm、218.2mm硅片价格分别为每片7.1元和7.7元，降幅超23%。

截至12月26日收盘，隆基绿能股价报42元，上涨3.6%；TCL中环（002129.SZ）报37.39元，上涨超7%。

根据PVinfolink报价，近期硅片环节盈利承压明显；电池价格降幅小于硅片，盈利小幅抬升；组件环节价格降幅明显小于电池，单瓦盈利明显提升。在此情况下，一体化企业的竞争力得以充分发挥，盈利空间提升。

中信建投今日研报指出，光伏产业链的价格下行，还因为年底海外需求进入淡季，以及国内装机受到疫情拖累。

该机构预测，明年春节后2月开始，行业排产有望明显进入上行阶段。随着后续硅料降价后，在需求旺盛的背景下，产业链利润有望进一步向制造环节转移。

开源证券、中信证券等机构预计，2023年的全球光伏新增装机预测值均在350 GW左右，对应年增速超过40%。

据PVInfoLink预计，2023年全球光伏装机量预计为326-360 GW，假设容配比为1:1.2，对应组件装机量为391-432 GW；假设耗硅量为2.45g/w，对应多晶硅需求将达到96万-106万吨。

光伏装机量的提升，也将推动储能设施发展。光伏发电波动性较大，同步配置一定比例的储能设施，有利于电网的稳定性。

华福证券在12月25日研报中指出，年末国内储能电站将进入并网高峰，多个大型储能项目将正式并网。

此外，多个机构预测，2023年将是储能装机的爆发期。据安信证券11月研报，由于上游原材料价格高企，大储市场今年的需求受到压制，全球储能行业将在明年迎来更大的爆发。

按照功率大小，储能可大体分为大储和户储。大储即大型储能，用于大型电站配套；户储一般指家庭用的储能，是分布式能源的重要组成部分。

开源证券则在12月12日的研报中同样指出，以中国和美国为代表的大储市场装机量将在2023年实现快速增长。国内大储竞争格局将实现优化，国内储能系统集成企业的盈利能力也有望得到改善。

A股从4月底2863点开始反弹至今，涨幅最好的板块就是新能源和风光电板块；很多个股是底部翻倍的走势，其实无论是以电动汽车为代表的：比亚迪、宁德时代、长安汽车，还是风光电板块的隆基绿能、TCL中环、通威股份、晶澳科技、大金重工、海力风电等相关股票准确的说都应该是新能源这一个题材。

整个新能源这个题材包含的主要板块行业应该是：风能、光能、储能、水能、热能、特高压输变电网这几个主体领域。

新能源汽车准确的归类应该是储能的分支，单这个分支上下游就包含了：电池材料、电池制造、汽车整车、充电设施、电池回收等多个细分模块。

风能发电属于一个大系统，相对上下游比较简单：风机制造、设备安装、逆变器、储能等相关产业（这块研究不多，大家可以帮忙补充），受限于自然风的特殊条件需求，主要安装点是在海上或者内陆西北一些风大的地方。

光能发电相较于风能的产业结构就比较复杂一些：硅料、硅片、电池组件、逆变器、设备安装、储能等相关产业，但凡有太阳的地方光照好的地方，都可以安装部署（经常出差在西北跑的朋友们应该经常能够看到大规模的光伏面板太阳能电站），唯一的受限点主要来自于晚上没有光照，白天的电能不太可能被全部使用，所以光能发电应该是未来储能需求最高的地方。

今天重点给大家分享一下这周末我对光伏板块的梳理：光伏面板主要分为多晶硅和单晶硅两种，除了面板以外，还需要有相应的太阳电池组件，这个玩意最主要的作用就是把光能转换为电能，剩下的主要是各种电器周边产品的应用，应用较多的就是逆变器这个东西，传统的电力行业有很多公司可以做这个东西。

这里面要注意一个细节，无论是光伏面板还是太阳能电池组件都需要应用到大量的硅原料，相应的代表上市公司：合盛硅业、通威股份、东岳硅材、晨光新材、宏柏新材、新安股份。整个产业链中最赚钱的应该就是硅原料的生产企业。从他们的财务报表中也能够看到，主要产品的销售毛利非常之高，特别是合盛硅业，毛利率达到了50%左右。

合盛硅业财务报表

而硅原料是无法直接用来当面板使用的，再下一级就是相应的硅原料加工生产设备制造：上机数控、迈为股份、晶盛机电、精功科技、京运通、金辰股份。普遍业绩还可以，销售毛利也还行，大部分在30%

上机数控财务报表

晶辰股份财务报表

光伏硅片的生产制造商：TCL中环、隆基绿能、天合光能；光伏产业链的中上游参与者，销售毛利率目前基本在15%~20%左右；大家看到这里对比上面的硅料产业应该就能看出点东西了吧。

TCL中环销售毛利

太阳能电池组件：很多做光伏产业的公司都有这一块的业务，扒一圈下来以后整体就一个感觉，这个产品好像技术含量一般。受限于上游产业链限制普遍利润率不高。晶澳科技就算是利润率比较高的企业了，也就15%左右的毛利；TCL中环和隆基绿能由于处于硅产业的上游，他们的电池组件也基本上有15%左右的行利；其他的就没法看了，太阳能只有1%左右的毛利，正泰电器电池组件产品毛利6%，东方日升电池组件产品毛利1%，亿晶光电电池组件赔钱，协鑫集成电池组件毛利5%左右。

协鑫集成财务报表

晶澳科技财务报表

太阳能财务报表

各种数据看了一圈，说一下我个人的总结感受：新能源这个行业未来几年属于国家碳中和目标的重点投资领域，不仅仅是环保的问题，还有更深层次的全球经济和政治问题，石油资源虽然用起来很爽，但主导权不在我们手里，属于一个随时被人拿捏的资源。所以新能源行业的发展是一条必行之路。那么在这个产业里，若上游的产品卖的太贵，囤积居奇就会阻碍国家大的政策实施目标，所以这些上游企业的高毛利其实存在一定的风险。

目前的现状来说，所有的情况都已经反应在相应公司的股价上面，下跌的多，反弹的也特别快，足以说明资金对这个市场的认可。对于光伏这个行业来讲中下游的产业属于投资买单的企业，所投资出去的钱，可能需要个四五年才能见到收益效果，这类公司典型的代表就是经营太阳能发电运营的公司，这方面最大的龙就就是：“太阳能”，作为国内最大的光伏发电运营管理公司，他的营收可能需要四五年以后才能突出他的价值，当下的阶段市场资金追的仍然会是这些上游产业的公司。所以光伏板块的投资中短线仍然应该以上游产业中的龙头公司，业绩好，行业话语权高的公司（估值过高的市盈率过高的公司还是要万分小心）。长线投资的话可能这些运营光伏发电的公司相对更稳当一点，未来这些公司不仅拥有足够多的现金奶牛（光伏电站）来支撑他的业绩增长，而且会有非常多的碳交易指标可在碳交易市场上卖出获利。

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