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2024-03-20 08:34分类：基本分析阅读：

11月23日，两市午后震荡走高，截至收盘，沪指涨0.26%，深成指跌0.27%，创业板指跌0.14%。两市超3100只个股下跌。

板块方面，燃气、煤炭、中字头股票涨幅居前，风电、光伏、储能板块午后异动拉升，医疗器械、计算机、半导体、新冠治疗概念持续调整。

具体来看，“中字头”股票再度集体大涨，中纺标、中铁装配、中水渔业等10股涨停，中环装备、中光学等多股涨幅居前。

TOPCon电池概念震荡走强，激智科技涨超8%，钧达股份涨超7%，聆达股份、沐邦高科均涨超6%。帝科股份、罗博特科等跟涨。

中药板块大幅回调，启迪药业、华森制药等6股跌停，佛慈制药、精华制药、盘龙药业等跌幅居前。

个股方面，声迅股份、云中马双双上演“地天板”，声迅股份报40.90元，成交额6亿元，换手率47.82%；云中马日内成交额超8亿元，换手率近68%。

【资金流向】

Wind数据显示，北向资金午后回流，全天净买入15.65亿元，早盘一度净卖出逾16亿元；沪深股通出现显著分化，沪股通净买入25.12亿元，深股通净卖出9.46亿元。

主力资金尾盘持续净流入建筑、电力、化工、银行、半导体等板块，净流出医药、电子、计算机、传媒、通信等板块。

具体到个股来看，中国交建、永太科技、隆基绿能均获主力加仓超6亿元；特变电工、阳光电源获主力净流入超4亿元。净流出方面，恩捷股份跌约8%，遭主力抛售15.7亿元；众生药业跌停，遭主力净流出15亿元；中国医药、以岭药业、榕基软件、江淮汽车均遭主力净流出超2亿元。

【机构观点】

方正证券：短线大盘盘中有回调压力，但回调的空间或有限，整体运行态势上，仍处在3050点至3150点的箱体之间震荡运行，量能决定走势，无论涨跌，量能若释放，则短线盘中回调后还会继续重启升势，若量能难以释放，则大盘绕3100点窄幅震荡整理。基本面与消息面利好纷纷推出，市场情绪处于高位，大盘震荡盘升将是主基调，但结构分化也将加大。

粤开证券：近期在地产政策边际宽松、外部流动性预期拐点等因素改善背景下，市场底部特征逐步显现，修复趋势确定。但是，当前多重利好兑现叠加近期债市快速调整，引发市场对流动性的担忧，市场反弹恐难一蹴而就。从历史经验来看，底部反弹行情仍需基本面数据的验证。因此，预计当下市场或仍将以板块热点轮动特征为主。

中金公司：教育板块“双减”后估值受政策担忧情绪影响持续调整；2022年K12教培企业逐步转型、职业教育相关利好政策发布，板块有所复苏，但转型初期模式尚未验证、疫情导致线下培训招生增长受限等，恢复速度较慢。展望2023年，板块仍有修复空间，建议关注K12教育转型进展、职业培训疫情后招生修复以及高教营利性分类管理预期落地催化估值修复。

21世纪经济报道记者舒晓婷北京报道

在今年上半年表现强劲之后，美国股市经历了一段动荡时期。

过去一周，美国三大股指涨跌不一。道琼斯工业平均指数累涨0.62%，报35281.40点；纳斯达克综合指数累跌1.90%，报13644.85点，为今年首次连续两周下跌；标普500指数累跌0.31%，报4464.05点。

AXS Investments首席执行官格雷格•巴苏克(Greg Bassuk)表示，投资者继续试图指望经济数据更加一致。“我们看到的这些喜忧参半的结果无疑增加了未来出现更多波动的可能性。”

散户投资者的乐观情绪本周有所下降，但仍高于平均水平。美国个人投资者协会(American Association of individual investors)最新一周调查显示，个人投资者对未来六个月股市的乐观情绪从49.0%降至44.7%，但连续第10周高于37.5%的历史平均水平。

天风证券宏观研究员向静姝接受21世纪经济报道记者采访时表示，今年以来，美股整体表现不错。在美联储持续加息、市场对美国经济衰退存在担忧的背景下，美股面临业绩和估值的双重压力，但实际上的表现好于预期。三大股指中，以科技股为主的纳斯达克综合指数较标普500指数和道琼斯工业平均指数表现更好，主要原因在于AI技术提振了纳指中权重较大的几家公司业绩，其业绩增长预期较分母端的美债10年期收益率上行幅度更大。

展望后市，向静姝表示，“考虑到未来美联储货币政策边际宽松、美国制造业周期性反弹等因素，美国股市大概率还会走高，其中道指涨幅较标普500和纳指幅度预计更大。”

上海外国语大学国际金融贸易学院院长章玉贵对21世纪经济报道记者称，美股8月初以来整体表现不温不火，尽管美国经济基本面是G7中最好的，但受到诸多负面消息影响，尤其是惠誉基于对美国财政模式的担忧而调降美国主权信用评级以及穆迪下调美国多家中小银行信用评级，影响了投资者的乐观情绪；加上龙头股苹果、英伟达等上攻乏力以及共享办公巨头WeWork股价几近灰飞烟灭带来的冲击，预计美股短期内不会有太好表现。“影响今年下半年三大股指走势的因素主要如下：一是通胀治理会否达到预期，二是经济增长和盈利前景会否改善，三是政府对高额财政赤字的管控水平。”

Fundstrat研究主管汤姆·李(Tom Lee)上周五说，他仍然看好股市，即使8月的反弹似乎失去了动力。他补充说，他并不担心股票的市盈率高于历史平均水平。Lee预计，“到2024年，标普500指数每股收益将达到250美元。他认为今年下半年股市的最佳板块是工业、能源和科技。”

美国领先的财富管理、经纪和咨询公司Wedbush Securities也表示，尽管近期科技股出现回调，但稳健的财报季和人工智能的利好应会继续推高科技股。Wedbush Securities分析师丹·艾夫斯(Dan Ives)在上周五的一份报告中写道:“在我们看来，新的科技股牛市已经开始，我们坚定地认为科技股在年底前有可能上涨12%-15%以上。”

美国7月CPI同比涨幅低于预期

美国劳工部8月10日公布的数据显示，美国7月CPI同比上涨3.2%，略高于6月3%的同比涨幅，但低于3.3%的预期增幅；环比上涨0.2%。剔除波动较大的食品和能源价格后，7月核心CPI同比上涨4.7%，涨幅为2021年10月以来最低水平。

瑞银全球财富管理美洲首席投资官Solita Marcelli指出，美国7月CPI报告给人们带来了美联储可能很快结束加息行动的希望。

Solita Marcelli说，美国的通胀数据表明，7月价格压力进一步降温，这增加了人们对美联储可能会在本轮周期内加息的乐观情绪。可以肯定的是，Solita Marcelli补充称，"虽然通胀持续下行的趋势应该会支撑股市人气，但乐观的经济前景已经反映在股市中。"

美国银行(Bank of America)的迈克尔·加彭(Michael Gapen)和斯蒂芬·朱诺(Stephen Juneau)称最新的CPI数据“令人鼓舞”，并补充说，“鉴于二手车批发价格的下降，如果8月的数据再次疲软，我们不会感到意外。”

食品和燃料价格仍是未知数。贝伦贝格资本市场(Berenberg Capital Markets)经济学家马哈茂德•阿布•格扎拉(Mahmoud Abu Ghzalah)在一份客户报告中写道:“近期原油、柴油和汽油价格的大幅上涨，对8月的总体通胀构成了巨大的上行风险。”

美联储首次降息幅度或为100个基点

尽管通胀仍高于美联储2%的目标水平，但从所有指标来看，通胀在过去一年都有所降温。物价上涨步伐的放缓，加上就业市场的弹性，让人们对美联储可能实现艰难的“软着陆”抱有希望：在不引发痛苦衰退的情况下，将利率提高到足以减缓借贷和抑制通胀的程度。

信安资产管理公司首席全球策略师Seema Shah表示:“美联储在9月份维持政策利率不变的可能性越来越大。”“尽管通胀正朝着正确的方向发展，但仍处于高位的水平表明，美联储距离降息还有一段距离。”

LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby在一份研究报告中写道:“随着油价和汽油价格小幅走高，美联储可能会觉得有必要以最后一次‘保险’加息来结束加息活动，但现在可能要等到11月会议才会做出决定。”

向静姝告诉21世纪经济报道记者，从美联储近期表态以及实际利率、通胀等各方因素综合考虑，美联储9月有可能再度加息一次，也有可能不进行加息，明年何时降息仍存不确定性，首次降息幅度或为100个基点。

同时，向静姝指出，美国经济下半年预计呈现复苏态势，其依据主要在于耐用品订单、PPI等经济数据反弹，体现出制造业进入反弹周期。这意味着企业利润进入回升周期，居民薪资增速保持在相对健康的水平，消费也就不会有明显降温。

章玉贵对21世纪经济报道记者称，由于美国即将进入大选年，根据美国总统连任的“333”铁律，即现任总统若能使美国经济保持3%左右的经济增长，失业率在3%左右，通胀率在3%左右，则连任概率极大。志在连任的拜登政府一定会千方百计确保经济软着陆，即美联储主席鲍威尔所言的“我们确实有机会在不出现高失业率的情况下使通胀回到目标水平。”另一方面，拜登政府也会大力支持制造业回流，更加关注就业成本指数（ECI），力图为选民提供尽量多的就业机会，保持工资增长并维持消费活力。

综合来看，章玉贵预计，“到明年上半年，美国经济会出现一定的结构性拉抬机会，但要恢复克林顿执政时期的繁荣景象可能性很低。”

本周沃尔玛等多家零售商公布业绩

本周将公布一系列经济数据和大型零售企业财报，这有助于市场了解美国消费者的状况。具体来看，本周二将公布美国7月零售销售数据，本周三将公布美国7月建筑许可和新屋开工数据。此外，沃尔玛(Walmart)、塔吉特(Target)、TJX公司(TJX Companies)和家得宝(Home Depot)等公司将陆续发布财报。

有市场分析人士称，如果上述数据强于预期，那么鉴于消费者出人意料的弹性，这可能突显出经济的持续强劲——尽管这也可能意味着美联储在抗击通胀方面仍有一段路要走。

瑞银(UBS)零售分析师迈克尔•拉瑟接受媒体采访时表示:“消费者越来越想把钱花在度假、听音乐会、出去吃饭等事情上，这些事情也变得更贵了。”“被排除在外的是可自由支配的商品，比如消费电子产品、服装和家居相关产品。”

迈克尔•拉瑟预计，此次财报季将看到消费者喜忧参半的情况：考虑到去年发生的通货膨胀，消费者不得不花更多的钱来购买食品、家庭用品等基本必需品。与此同时，消费者越来越想把钱花在度假、音乐会、外出就餐等事情上，这也变得更贵了。

迈克尔•拉瑟指出，被忽略的是可自由支配的商品，比如消费类电子产品、服装、家居相关产品。“我们可能会在这些零售商即将发布的报告中看到这些支出的构成。现在的问题是，今年下半年和明年会发生什么。随着部分过剩储蓄的减少，劳动力市场变得不那么确定了。因此，预计这些零售商的业绩喜忧参半，而且由于消费者的压力挥之不去，一些零售商会保持谨慎的态度。”

巴克莱银行(Barclays Plc)分析师艾德里安·伊(Adrienne Yih)预计，随着通胀和借贷成本上升给购物者带来的压力减轻，美国零售股将在2024年表现出色。

根据扎克斯投资研究公布的数据，截至8月11日，已有457家标准普尔500指数成分股公司公布第二季度业绩，占该指数成分股公司总数的91.4%。标准普尔500指数457家成分股公司第二季度的总收益较去年同期下降了9.5%，营收增长了0.48%，其中每股收益和营收分别有79%和65.2%超出了预期。在美国16个行业中，有10个行业的第二季度报告周期已经结束。本周有300多家公司公布业绩，其中包括17家标准普尔500指数成分股公司。