近几个月来，“元宇宙”成为了国内外科技巨头们纷纷热炒的一个概念。从做游戏的Roblox到做社交的Facebook，似乎只要沾上了“元宇宙”，就能成为新时代的弄潮儿，股价就能一路飘红。

VR究竟是命定的下一个“苹果”，还是电子设备革新的“弄潮儿”，我们无法确定。但存在即合理，VR硬件-VR光学设备-内容应用-运营平台是VR产业链的基本要素，还是来全方位解析一下VR产业链中的龙头吧。

一时间，从投资界到互联网行业，“元宇宙”概念受到了极大的关注，“元宇宙”在国内之所以那么火，还得感谢央视财经的报道。

自2017年起，国家陆续出台各类发展规划与指导意见等，统一将虚拟现实、人工智能等核心技术纳入鼓励类范围，同时提出加快推进虚拟现实产业发展，提升虚拟现实应用能力，虚拟人作为虚拟现实产业重要的应用之一有望享受政策利好带来的红利释放期，伴随技术提升与成本下行，虚拟人应用场景或将由toB端更多的向toC端拓展。

VR概念的IP还没有一个明确的盈利模式，国内团队几乎都还处于招兵买马聚草屯粮的初级阶段。VR硬件还不够完善，相应的软件应用只有部分型软件公司介入。目前相关上市公司多为前期布局，一旦硬件产品得到市场认可，应用市场的火爆应是一触即发、

目前，微美全息已经成为5G+AR领域的领导者，拥有完整的技术、产品、解决方案、终端应用和行业布局。微美全息集结了全球优秀的AR技术开发者，以AR、人机交互特效、AI视觉等多方位的表现方式，搭建产业业务与技术相融合创新的体验项目。具体来说，例如AR试穿，在疫情的驱使下，品牌需要适应这种类型的技术，以满足更多用户的实际需求。

VR模拟训练技术是公司未来储备技术-数字孪生技术中拟定应用领域/产品的一个基础。

数字孪生（Digital Twins），又称数字双胞胎、数字化映射、数字镜像，指以数字化方式拷贝一个物理对象、流程、人、地方、系统和设备等。数字化的表示提供了物联网设备在其整个生命周期中如何运作的元素和动态。数字孪生将人工智能、机器学习和软件分析与空间网络图像集成以创建活生生的数字仿真模型，这些模型随着其物理对应物的变化而更新和变化。

在2019年领投的浙江焜腾红外科技有限公司主要产品包括自主研发生产的VCSEL芯片、制冷型红外热成像芯片、II类超晶格红外芯片技术中的中波制冷红外焦平面热成像探测器、超中波红外热成像探测器等，可应用于虚拟现实、3D传感成像、无人驾驶等领域。

5G的火热，也让5G芯片、运营商成为了今年MWC的一大看点。随着高通、华为、三星、英特尔等公司在5G芯片领域不断取得进展，可以看到5G芯片行业的竞争正在越发激烈。同时，国内外移动通信运营商也纷纷入局，无论是韩国的SK电信、德国电信，还是国内的三大运营商，动作都很频繁。这也非常利于5G在运营和应用领域的推广和进步。

聚光科技为客户提供环境监测、食品安全、工业安全、公共安全等领域完整的分析检测及信息化管理整体解决方案。产品广泛应用于环保、冶金、石化、化工、能源、食品、农业、交通、水利、建筑、制药、酿造、航空及科学研究等众多行业。

公司暂无将数字孪生技术应用于民用工业、智慧城市的研发项目。

欧盟计划在2030年前生产全球20%的芯片。

产业链上的其他公司，则是尽量给这些硬件巨头做配套。整个AR产业的生态里还需要上游的零部件与制造，下游的软件与应用等。我们大致整理了一下A股相关的产业链：

虚拟数字人前景如何？根据西南证券研报指出，虚拟数字人行业前景主要可以从两方面看：

美股冲高回落，连续3个交易日尾盘下挫，三大指数集体收跌，纳指跌1.3%，创2021年6月下旬以来新低；标普500指数跌1.11%，创2021年10月中旬以来新低；道指跌0.89%，日线五连跌，创2021年12月下旬以来新低。

科技股、钢铁股、芯片股表现疲软，苹果跌1.03%，亚马逊跌2.96%，奈飞跌1.48%，谷歌跌1.34%，脸书跌0.95%，微软跌0.57%。半导体芯片股中，美光科技跌超5%，超威半导体AMD跌近5%，英伟达跌3.66%，高通跌3.46%，英特尔跌近3%，台积电跌超2%。

纳斯达克100的三只中概成份股京东、百度和拼多多分别收涨6.5%、近4.9%和逾2.7%。腾讯ADR涨约5%，哔哩哔哩涨超4%，微博、知乎涨超3%，阿里巴巴涨超2%，微美全息涨5%。

以制作和推出电影《鱿鱼游戏》火爆全球的流媒体巨头奈飞于盘后公布了四季度业绩，目标逊于预期。奈飞四季度营收77.1亿美元，符合分析师预期，但预计一季度流媒体付费用户数将增加250万，不足市场预期的626万的一半。截至收稿，奈飞股价盘后已跌超20%。

微软（MSFT.US）

数字孪生是新一代信息技术在场站的综合集成应用，是实现场站数字化治理和发展数字经济的重要载体。

易尚展示是国内最早涉及3D|AR|VR|MR|全息技术自主研发和商业应用的上市公司，拥有四个院士工作站，承担了多项国家重大项目，涉及3D、VR、全息显示等新兴科技领域。

我们将涉及虚拟现实概念的43家公司按所属产业链的位置进行分类，硬件有10家，光学（影射）供应商达到19家，内容应用11家和后续运营3家。

光学方面：利达光电（002189）长期耕耘于光学精密器件市场，与多家日本光学厂商深度合作，生产的合色棱镜、TIR棱镜等投影机光学元件全球市场占有率已达20%以上。虽然LCoS技术被认为是虚拟现实候选光学设备，但目前大部分VR硬件依旧使用TIR光学元件。鉴于其市场占有率和技术优势，利达光电有望分享消费级虚拟市场的红利。

我们统计了虚拟现实进入大众视野、相关个股股价启动以来（11月9日），领涨的前20名公司。市场已经用股价告诉我们最有“虚拟现实”范的个股。截只11月25日，前七名的公司区间涨幅均超50%，易尚展示更是达到了惊人的129%。从股价表现来看，市场更青睐于VR硬件和上游光学设备两个领域，内容应用和后续运营的涨幅不是很明显。

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