智通财经APP讯，天源环保(301127.SZ)公告，公司与竹山县住房和城乡建设局签订了《竹山县城乡垃圾污水综合治理生态环保PPP项目项目合同》，合同总投资额为2.68亿元。

据公告所示，项目建设内容包括竹山县城生活垃圾分类转运处理一体化项目、竹山县城区生活垃圾填埋场及渗滤液处理厂提标升级工程、竹山县城关镇垃圾填埋场地下水处理应急改造工程、竹山县污水收集系统修复及管网延伸工程和竹山县城区餐厨垃圾处理站工程5个新建子项。项目运营内容主要为，项目范围内生活垃圾的分类收集、转运与处理;乡镇污水管网、邓坪工业园污水处理厂的运营维护;餐厨垃圾的收运与处理。该项目的合作期限包括建设期和运营期，其中，建设期2年，运营期18年。

竹山县人民政府授权的政府方出资代表竹山县兴竹实业有限责任公司与社会资本方共同出资组建项目公司作为项目的执行主体和法人主体。其中，竹山县兴竹实业有限责任公司(政府方出资代表)占股5%，认缴267.75万元;武汉天源环保股份有限公司、中海海洋建工集团有限公司联合体(中标社会资本方)占股95%，认缴5087.30万元。

公告称，本合同的履行将对公司未来财务状况及经营成果产生积极影响，有利于促进公司未来业务发展及经营业绩提升。

本周投资观点：继续看好工业环保、煤改气和PPP投资主线环保：近日，财政部、税务总局、环保部联合下发通知，要求各地做好环境保护税法实施准备工作。环境保护税开征进入倒计时，征利好环保板块中监测类企业和工业环保改造企业。此外，环保部发布《建设项目危险废物环境影响评价指南》，进一步规范建设项目产生危险废物的环境影响评价工作，利好相关危废标的。

我们认为目前是投资工业环保的最好投资时间点。工业环保投资需求在监管常态化的环境下，随着标准的提升，将带来相关领域投资标的估值和业绩双重弹性。

1）环保监管高压常态化+且企业盈利显著改善，工业环保投资需求有望加速释放。

2）工业排放标准陆续提升是必然，标准深度和广度上有望不断提升带来不断的超预期。钢铁、水泥、石化等各个非电的工业领域目前执行的排放标准和电力，或和国外标准比都有较大差距，在政府环境效果目标考核下，未来排放标准的不断提升是必然趋势。3）监管加强、环保税实施，订单向优势企业集中是必然。

企业竞争来看，我们判断订单必然向品牌大企业集中。环境监管加强，数据不能造假；加之，环保税即将实施，环保治理设施效果直接关系到税收，工业企业必然需求技术最好的企业去做工程，这必然是一个更加市场化的市场，未来订单一定向技术、资金、品牌优势的企业集中。

公用事业：电力方面，发改委宣布8月社会用电量增速6.4%，但二产用电量环比下滑10.8%。我们认为今年以来电力需求总体略好于预期，但8月二产数据的下滑值得持续观察。燃气方面，4部门联合印发《关于推进北方采暖地区城镇清洁供暖的指导意见》，利好城市内生燃气覆盖率与用气需求提升。我们在煤改气和气改大格局下继续重点推荐具备长线弹性的蓝焰控股，并提示关注百川能源、迪森股份的三季报布局机会。

标的配置：1）监测领域龙头标的：聚光科技、理工环科：2）工业环保受益标的：清新环境、龙净环保、东江环保；3）PPP龙头标的：碧水源、北控水务、东方园林、岳阳林纸。同时我们看好燃气行业标的：蓝焰控股、百川能源、迪森股份。

本周行情回顾：环保板块表现优于大盘，再生资源和大气板块涨幅居前行情回顾与总结：上周环保板与公用事业块整体上涨0.50%，上证综指下调0.35%，创业板指数下调0.51%。分子板块来看再生资源和大气板块涨幅居前。再生资源+2.82%，大气+2.55%，固废+1.59%，监测+0.85%，水处理+0.41%，水务+0.34%，燃气-0.44%，节能-0.74%，电力-0.94%。

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证券时报网（www.stcn.com）08月17日讯

据证券日报报道，下半年,发改委将推动各地运用多种PPP运作模式，而PPP概念股的优秀业绩已吸引了国家队的关注。统计显示，截至目前，在二季度国家队重仓流通股中，荣盛发展（11724.57万股）、国电南瑞（8866.51万股）、大华股份（3144.88万股）、苏交科（962.49万股）、中电环保（340.88万股）和渝开发（134.74万股）等6只龙头股榜上有名，这6只个股今年上半年业绩均实现增长。

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近日，国家发改委、财政部、水利部联合印发了《关于开展社会资本参与重大水利工程建设第一批试点工作的通知》，选择黑龙江奋斗水库、安徽江巷水库、福建上白石水库、广东韩江高陂水利枢纽、贵州马岭水利枢纽等12个项目作为国家层面联系的试点，启动第一批社会资本参与重大水利工程建设运营试点工作，将通过2年左右的时间，探索可复制、可推广的经验，推动完善政府与社会资本合作（PPP）机制相关政策。

据统计，我国去年的水利投资总额达到了4880亿元，根据今年的水利工程建设规划来看，今年的投资规模还将进一步扩大，将极大促进上下游行业发展。根据财政预算，中央财政用于续建项目的专项资金将于2015年5月底前全部下达，中央预算内水利投资则将在6月底前下达90%以上。同时，为吸引足够社会资金进入，也鼓励地方通过专项过桥贷款、调整支出结构等方式筹集资金。对在未来一段时间内，国内水利建设需求都将长盛不衰，有助于相关企业业绩进一步提高。

广证恒生认为，我国的水利工程建设是重要的基础建设，对资金的需求极为庞大，耗时良久。而PPP模式将对水利工程这类大型项目产生极大的帮助作用。通过PPP，民间资本有机会流入水利建设行业中。通过多方促进，将使得行业快速发展。

对于水利行业，最看好龙头公司，推荐葛洲坝(13.98 +8.04%,咨询)，拥有央企背景，切入了环保水处理领域，也是“一带一路”的受益标的。其次推荐安徽水利(19.61 +9.98%,咨询)，水利龙头公司，又是安徽省国企，受益于国企改革。

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