1月20日消息，指数全天红盘运行，虎年最后一个交易日三大股指集体收涨。板块方面，金属、稀土、煤炭等周期板块持续强势，教育板块反弹冲高，自贸区、旅游、航运等消费板块集体活跃；证券、期货、保险等大金融板块全天表现低迷，半导体板块陷入调整，消费电子概念集体走低。总体来看，个股涨多跌少，两市超3600股飘红，今日成交7491亿元。截至收盘，沪指报3264.81点，涨0.76%；深成指报11980.62点，涨0.57%；创指报2585.96点，涨0.56%。上证指数虎年全年下跌2.88%，深证成指下跌10.11%，创业板指下跌11.1%。

盘面上，贵金属、教育、稀土板块涨幅居前，证券、期货、保险板块跌幅居前。

回望过去一年，虎年A股并不是“虎头蛇尾”，而是大幅跑赢美股等外围市场。一年来，各种“不确定”彼伏此起，行业企业压力难以名状，市场有此表现实属不易，凸显A股市场强大“韧性”。

从近期走势来看，大盘在震荡中将底部逐渐抬高，而大盘震荡反弹和北上资金的持续流入不无关系。据统计，截止1月19日，北上资金积极布局A股的行动仍在继续。2023年前13个交易日净买入额超过1050亿元，不仅刷新了北向资金单月历史净买入的新高，且超过2022年全年的净流入额。多数机构预测外资2023年将流入3000亿左右，这也意味着北上资金的净流入或回归正常水平，对市场整体的提振将延续。

一、涨跌停数据

今日沪深两市涨停27家（涵盖新股及ST类），跌停10家，上涨个股3660只，下跌个股1126只。

二、热点板块

1、有色金属

银泰黄金、湖南黄金、中润资源等多股走强。

消息面上，1月18日，铜价延续拉升行情不断突破阶段新高。伦铜价格触及9550.5美元/吨高位，上方距离1万美元/吨关键整数位仅一步之遥。沪铜期货也齐齐刷新了7个月新高。铜价的大幅上涨主要反映的是经济基本面方面的乐观情绪，同时价格先行后期将增厚相关企业利润。

2、稀土

中色股份、中国稀土、创兴能源等多股走强。

中信证券分析指出，中长期来看，根据弗若斯特沙利文预测，2025年我国及全球的稀土永磁材料产量将分别达到28.4万吨和31.0万吨。随着新能源汽车、工业电机、工业机器人、风力发电等下游需求高速增长，稀土价格或将持续得到支撑。近期，稀土上游整合持续推进，产业结构有望加速优化，行业集中度或进一步提升，我国稀土产业链在全球范围的竞争优势有望得到持续加强。

三、今日涨停股分析

浙商证券股份有限公司邱冠华,梁凤洁,陈建宇近期对农业银行进行研究并发布了研究报告《农业银行2022年三季报点评：利润增速平稳，不良稳中向好》，本报告对农业银行给出买入评级，认为其目标价位为3.29元，当前股价为2.73元，预期上涨幅度为20.51%。

农业银行(601288)

投资要点

农业银行2022Q1-3利润增速平稳，不良稳中向好。

数据概览

农业银行22Q1-3归母净利润同比增长5.8%，增速环比22H1提升0.3pc；营收同比增长3.6%，增速环比下降2.3pc；ROE（年化）11.8%，ROA（年化）0.84%；22Q3末不良率1.40%，环比-1bp，拨备覆盖率303%，环比下降2pc。

利润增速平稳

22Q1-3农业银行归母净利润同比增长5.8%，增速环比提升0.3pc，主要归因释放拨备反哺利润，减值拖累大幅消退。22Q1-3减值损失同比增长1.4%，增速环比回落8.4pc。22Q1-3农业银行营收增速同比增长3.6%，增速环比下降2.3pc，主要归因息差拖累加大。22Q3农业银行净息差（期初期末）环比22Q2下降10bp至1.81%。展望未来，在充足拨备支撑下，预计农业银行利润增速有望保持平稳；但受息差下行压力影响，营收增速仍然面临小幅下行压力。

息差环比下行

22Q3农业银行净息差（期初期末）环比22Q2下降10bp至1.81%，资产负债两端均环比承压。驱动因素来看：①资产端：22Q3资产收益率环比下降7bp至3.46%，归因贷款占比下行、零售投放走弱，叠加贷款利率行业性下行。22Q3末贷款环比增长2.9%，增速较总资产慢1.4pc。同时，零售贷款环比增长1.1%，增速较总贷款慢1.8pc。②负债端：22Q3负债成本率环比上行3bp至1.82%，归因存款占比下降。22Q3末存款环比增长3.1%，增速较总负债慢1.2pc。

展望未来，预计农业银行Q4息差仍面临收窄压力，但随着存款挂牌利率下调红利释放，降幅有望边际收敛。

不良稳中向好

22Q3末农业银行不良率环比微降1bp至1.40%，不良水平稳中向好。拨备来看，拨备覆盖率环比下降2pc至303%，拨备水平保持充足。

盈利预测与估值

农业银行利润增速平稳，不良稳中向好。预计农业银行2022-2024年归母净利润同比增长5.78%/6.32%/6.43%，对应BPS6.40/6.93/7.50元。现价对应PB估值0.43/0.40/0.37倍。目标价3.29元/股，对应2022年PB0.51倍，现价空间19%。

风险提示：宏观经济失速，不良大幅暴露。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司林英奇研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达96.82%，其预测2022年度归属净利润为盈利2542.15亿，根据现价换算的预测PE为3.96。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级8家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为3.77。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，农业银行（601288）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力良好，营收成长性一般。该股好公司指标3.5星，好价格指标4.5星，综合指标4星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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