其中：V为需要转股的优先股票面金额总额；P为转股价格。

办法如下：

项目 2014年1-9月 2013年 2012年 2011年

法定代表人： 雷杰

法定代表人： 万建华

2015年3月11日，验资机构出具了《中国农业银行股

15 中国人保资产管理股份有限公司 保险 100,000 否 否

银监会审查并决定，并按照《证券法》及中国证监会的相关规定，

优先股以现金方式赎回，赎回价格为票面金额与当期已决议支付但

日)中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

联系电话 010-60838888

规模为800亿元人民币、股息率为6%。

A股股票简称： 农业银行

签字评级人员：

当期基准利率为重定价日(发行首日起每满五年的当日，即3月6

优先股发行 开发行优先股的行为

18 亿元，依据适用法律法规和中国银监会、中国证监会等监管部门的

宋冰

为稳定，本次优先股的信用等级为AA。

次发行指定的银行账户，共计40,000,000,000元； 2015年3月11

其他特别条款

法定代表人： 刘士余

为满足其他一级资本工具合格标准的监管要求，本行有权取消

表决权恢复的

东大会与普通股股东共同表决。

派息不与本行自身的评级挂钩，也不随评级变化而调整。

及28层

本行将无法生存。

均参与当期普通股股利分配，享有同等权益。

联系电话 010-66538666

电子信箱：

住所： 北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼

募集资金投资

洪立斌

声明与承诺

刘卫宾

联席主承销商： 海通证券股份有限公司

律师事务所负责人：

每年的优先股付息日全部或部分赎回本次发行的优先股，赎回期至

董事(代行法定代表人职权):

安排

传真： 010-88091391

了《2015年中国农业银行股份有限公司非公开发行优先股信用评级

董事签字：

胡孝辉

400亿元。

股转让的公告

因本次发行的优先股转股而增加的本行A股普通股享有与原A股普

王梦源

等)

以下备查文件，投资者可在发行人、保荐机构办公地址查询

5 行股份有限公司非公开发行优先股的批复》(证监许可

联系电话 010-66273333

15 担保安排 本次发行的优先股无担保安排

认购 是否 最近一年

2013年度股东年会审议通过了《关于授予董事会发行

法定代表人： 宋冰

使用同等或更高质量的资本工具替换被赎回优先股，同时本

日上午十二时收到本次发行募集资金总额人民币

邮政编码： 100005

周宇 邵向辉

签字律师：

厦36楼

单位：百万元

本次发行/本次发行优先股/本次指 发行人根据本发行情况报告书所载条件非公

已足额将认购款存入保荐机构(联席主承销商)为本

联席主承销商： 国泰君安证券股份有限公司

2

传真： 010-58067832

瑞信方正证券有限责任公司 中国银河证券股份有限公司

7月12日，中国农业银行发布公告称，2022年7月19日-7月21日，我行拟发售上海市财政局发行的“2022年上海市政府一般债券（三期）”债券，债券简称“22上海债11”，债券代码为“2271532”。

刘士余

温铁军

不因本行派发普通股现金股利的行为而进行调整。

全部转股或者全部赎回之日止。赎回权具体安排由本行董事会根据

负责人： 王玲

23 新华人寿保险股份有限公司 保险 50,000 否 否

传真号码： 86-10-85108557

瑞信方正证券有限责任公司

3 北京千石创富资本管理有限公司 其他 250,000 否 否

限公司和高盛高华证券有限责任公司

的优先股将全额或部分转为A股普通股，促使核心一级资本充足率

白岩 温宇琪

智通财经APP讯，农业银行(601288.SH)发布公告，因工作需要，张毅先生请求辞去副行长职务。

8亿股，募集金额不超过人民币800亿元。2014年11月本行已完

刘逸琨

陈剑波

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

3

每日经济新闻

保荐机构、联席主承销商

审核结果，发行人非公开发行优先股申请获得通过

资信评级机构负责人：

信用评级机构声明

资产收益率。

中诚信国际信用评级有限责任公司

份有限公司非公开发行优先股认购资金到账情况验资

权决定。若取消部分或全部优先股派息，需由股东大会审议批准。

项目经办人： 郭宇辉、唐瑾、赵峰、李志鹏、王锐锐、李靖、

本行发生本次发行优先股强制转换为普通股的情形时，应当报中国

4 永赢基金管理有限公司 基金 250,000 否 否

楼文龙

0.01%)。如果未来待偿期为5年的国债到期收益率在重定价日不可

本次发行方案要点

元/万元/百万元/亿元 指

条件 充分考虑优先股股东利益的基础上做出派息决议。

27 民生通惠资产管理有限公司 保险 20,000 否 否

析与评估的基础上，结合相关监管规定，于2015年1月28日出具

元/亿元

陈述或重大遗漏。

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