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智通财经APP获悉，3月1日，手机产业链港股概念回暖。截止发稿，舜宇光学科技(02382)涨超9%，高伟电子(01415)涨超8%，比亚迪电子(00285)涨超7%，瑞声科技(02018)涨超4%。中信证券认为，消费电子行业景气目前底部明确，需求端看好23-24年大盘L型需求回暖趋势，供给端库存正快速去化，此外部分公司Q4计提减值充分释放风险，供需两侧有望共振推动行业拐点向上，强烈看好复苏预期下的整体全年的行业性投资机会。
本报记者 贾丽
投资策略
(图源自CFP)
那么，如何从产业角度来认识AR实景红包？中信建投分析师武超则、于海宁认为，虽然名为AR红包，其映射出的实质则是定位技术、图像识别技术的成熟，及其在移动互联网APP中的成功应用。未来随着车联网、物联网的逐步落地，联网物体的定位一定会超过人的定位数量，精度的要求也将因为物体分布密度的提升而出现更多需求，北斗模块的应用或在物联网时代兴起。另外，室内定位在CORS（连续运行卫星定位服务参考站）缺失场景下会有更高需求，手机等终端侧的惯导系统，如陀螺仪等应用需求也将提升。
业绩有望高增长
“AR眼镜目前处于在工业用途中得到小规模应用、消费市场尚未成熟的阶段。消费市场成熟需要AR眼镜在显示效果、续航、成本、应用等方面取得突破。”刘雨实指出。
5年达52%
Facebook首席执行官扎克伯格在四月的F8开发者大会上发布的AR相机特效平台展现了公司的雄心。咨询公司Digi-Capital指出，Facebook将把AR带给其旗下软件Messenger和WhatsApp的12亿用户，以及社交平台Instagram的700万月度用户。马瑞尔说：“Facebook很清楚他们把客户转移到新功能去的目的。”
消息面的热度引发相关概念股大涨。5月31日，智能穿戴、苹果产业链概念板块多股上涨，当日收盘，长盈精密、水晶光电等拉升封板，歌尔股份涨9.99%，蓝思科技涨8.18%。截至6月2日收盘，相关概念仍有多股上涨，立讯精密涨2.27%，长盈精密涨2.05%，蓝思科技涨1.86%；歌尔股份涨1.53%，水晶光电涨0.36%。
同时，记者注意到，歌尔股份财报显示，其2022年第一季度实现营收201.1亿元，同比增长43.4%，净利润8.8亿元，同比增长46.1%。歌尔股份表示，公司业绩大幅增长主要得益于VR虚拟现实、智能游戏主机等智能硬件产品及相关精密零组件产品需求的持续成长。
“未来取代手机的最佳组合是AR眼镜加TWS耳机。”第一手机界研究院院长孙燕飚告诉央广网记者，简言之，就是通过TWS耳机实现信息的接收和输出，而AR眼镜则扮演显示媒介的角色，二者功能互补，可取代手机。
当前，谷歌、苹果、华为、OPPO、TCL、苹果、小米、索尼、三星等科技企业纷纷入局AR/VR赛道。根据研究机构IDC最新预测数据，2021年全球AR/VR总投资规模接近146.7亿美元，并有望在2026年增至747.3亿美元，五年复合增长率（CAGR）将达38.5%。
“苹果在AR光学方案、显示技术以及专用芯片等方面都有布局，此次或将配合iPhone14系列发布，组建AR/VR元宇宙开发者生态。”WitDisplay首席分析师林芝对《证券日报》记者表示。
政策层层推进，国家标准引领发展
据报道，苹果 MR 头显有望于在 2023 年下半年推出，苹果内部现在将其从“realityOS”重命名为“xrOS”。软件重命名，意味着其AR/VR的性能得到认可。知情人透露，这款产品将拥有属于该系列的特有系统，它还将通过专门的APP为用户提供新的体验，包括现有的地图和信息APP，把信息展示在VR/AR头显的面罩上。
尽管苹果尚未正式宣布推出AR/VR设备，但很多业内人士都注意到，苹果首席执行官蒂姆库克多次分享了他对这一新兴技术市场的雄心壮志。在今年6月份，库克对媒体表示，苹果正在逐步建立基础，为虚拟现实产品的诞生做准备。库克此前就曾称，VR为“至关重要的”，并将VR列为“少数可以在多个维度上支持人类的深刻技术”之一。而智投分析师James则认为，苹果或先于9月8日推出VR耳机、眼镜等设备。
5月31日，“果链”全线爆发。国光电器、歌尔股份、长盈精密、五方光电、水晶光电、东山精密涨停，联合光电、联创电子等纷纷走高。
再掀起一轮产业链投资热？
中泰证券认为，目前VR仍停留在对游戏机的替代阶段，市场担心其远期成长性，但在产业链的共同推动下，VR在光学、显示和感知交互等方面仍在持续创新。经测算，预计2025年全球VR市场规模将达到207亿美元，2021年~2025年复合增速达52%。
同时，2021年手机行业的高景气、零部件短缺以及2022年需求的超预期下滑，安卓手机产业链库存高企，自去年二季度开始的去库存进程，目前已经取得初步成效，工业富联的库存周转天数在2022年三季度已经明显下行。根据英特尔、台积电、中芯国际的展望，1H2023消费电子行业将继续处于去库存进程中，有机构认为，下半年，安卓手机行业有望完成去库存。
网达软件在近期公布的募资报告中提到，公司将在内容制作链条方面为客户提供全方位技术支持，实现现有视频内容向高清视频、VR/AR/MR等新视频形式升级。
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我国众多厂商在VR/AR整机代工、光学器件、芯片、显示屏等领域已有多年布局，随着VR/AR产品逐步落地，厂商布局路线日益清晰。
信达证券指出，我国高度重视虚拟现实、增强现实的技术产业发展，结合产业发展的客观规律，在产业布局、顶层设计、应用发展和核心技术攻关等阶段，通过一系列相关政策，不断支持鼓励虚拟现实赋能各产业和重点场景，为我国 VR/AR 产业的发展保驾护航。在十四五期间，虚拟现实和增强现实产业被列为数字经济重点产业，继续释放政策红利。
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