NO.1 市场消息

北京时间4月21日凌晨，美股三大指数集体收跌，纳指跌0.8%，标普500指数跌0.6%，道指跌0.33%，特斯拉跌近10%，为1月4日以来最大跌幅，创1月27日以来收盘新低，市值一夜蒸发557.74亿美元（约合3848亿元人民币）；AT&T跌超10%，创2000年以来最大跌幅。电动汽车公司优品车上市首日大涨超600%，盘中一度涨超11倍。大型科技股多数下跌，脸书跌超1%，苹果、微软、亚马逊小幅下跌；谷歌涨超1%，奈飞小幅上涨。

美国上周首次申领失业救济人数为24.5万人，预估为24万人，前值为23.9万人。

美联储梅斯特表示，通涨太高，事实证明通胀是顽固的；倾向于将利率提高到5%以上，但需要谨慎对待；紧缩周期更加趋近于结束；利率需要升到多高取决于实际经济状况。

国际原油期货结算价跌超2%。WTI 6月原油期货收跌1.87美元，跌幅2.36%，报77.29美元/桶。布伦特6月原油期货收跌2.02美元，跌幅2.43%，报81.10美元/桶。

COMEX 6月黄金期货结算价收涨0.59%，报2019.1美元/盎司。

在岸人民币兑美元北京时间03:00收报6.8740，较上一交易日夜盘收盘涨111点。成交量426.17亿美元。离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.8843元，较周三纽约尾盘涨107点，盘中整体交投于6.9030-6.8746元区间。

欧洲主要股指多数收跌，德国DAX30指数跌0.65%，英国富时100指数涨0.05%，法国CAC40指数跌0.14%，欧洲斯托克50指数跌0.21%。

NO.2 4月20日，商务部新闻发言人束珏婷表示，上周中国商务部有关负责人在京与美国商务部官员会面，双方就中美经贸关系，加强两国商务部沟通和合作，交换了意见。（证券时报）

中共中央对外联络部网站消息，4月20日，中共中央对外联络部部长刘建超应约会见美国驻华大使伯恩斯，双方就中美关系及国际和地区问题交换意见。

NO.3 4月20日，央行举行2023年一季度金融统计数据有关情况新闻发布会，央行相关负责人表示：

中长期看，我国经济总供求基本平衡，货币条件合理适度，居民预期稳定，不存在长期通缩或通胀的基础。

下阶段，稳健的货币政策要精准有力，稳固对实体经济的持续支持力度，预计2023年信贷投放以及社会融资规模增长将保持平稳。

M2的增速比较高，主要是金融体系靠前发力，加强对实体经济的资金支持，派生的货币相应增加。

结构性货币政策工具退出是平稳有序的，工具退出指的是中央银行不再新发放资金，但已经发放的存量资金可以继续使用。最长使用期限可以达到3~5年，即工具的机制设计本身就是缓退坡的。

NO.4 4月20日，国新办就2023年一季度工业和信息化发展情况举行发布会，工信部相关负责人表示：

将进一步释放潜在消费需求，激发消费市场活力，着力稳住汽车等大宗消费，联合相关部门研究出台稳定汽车消费、扩大内需增长的相关政策措施，抓好现有政策措施的贯彻落实，完善“双积分”管理办法，启动公共领域车辆全面电动化城市试点。

推动6G、光通信、量子通信等关键核心技术加速突破，加大人工智能、区块链、数字孪生等前沿技术研发力度。攻克一批“卡脖子”关键领域，提升产业链供应链韧性和安全水平。大力推进5G、千兆光网等新一代信息通信技术在垂直行业、信息消费、社会民生等领域的融合应用，推动工业互联网规模应用，助力产业数字化转型。

NO.5 4月20日，乘联会秘书长崔东树发文称，目前2023年汽车销量与房地产销量关系是49平米房：1辆车，销量的对比关系较突出，较最高时的2020年70平米一辆车有所改善。促进车市消费需要减免购车人员个税、汽车下乡、鼓励结婚购车等更多的措施，拉动消费促进经济增长。

浙江省政府办公厅近日印发《关于进一步扩大消费促进高质量发展若干举措》，其中提出，鼓励杭州市进一步放宽汽车摇号、限行政策，适时增加小客车浙A号牌指标。鼓励实施政府定价的公共停车场（点）停放新能源汽车当日首次1小时内（含充电时间）免费。

4月20日晚，深圳市南山区从即日起启动“爱车南山购”汽车专项促消费活动，推出1亿元购车补贴，市民购买特斯拉等新能源汽车最高可减3.3万元。活动时间是4月20日到6月15日期间，先到先得，发完即止。根据宣传海报显示，特斯拉、比亚迪、奥迪、宝马等都将参与这次活动。

NO.6 据证券时报，4月20日下午，网上传言深圳二手房指导价时代已过去，具体为：指导价不调整；银行核定房价以网签备案价和评估价孰低为准，参考价仅作参考；即日起执行。记者据此向银行内部人员求证，深圳一农业银行工作人员表示：确认了，但还没看到正式文件。

据e公司，记者向多家银行进行核实，目前是中行和建行、工行已落实执行。对于深圳二手房参考价调整传闻，广东省规划院住房政策研究中心首席研究员李宇嘉认为，二手房参考价已成为深圳楼市的长效机制了。

NO.7 据国家卫健委网站消息，4月20日，全国人口监测与家庭发展工作电视电话会议在京召开。会议要求，各地要加快建立完善生育支持政策体系，大力推进普惠托育服务发展，加强人口监测和战略研究，做好计划生育特殊家庭扶助保障，深化服务管理改革，积极构建生育友好型社会。

江苏海安市卫健委近日就《关于落实三孩政策及配套生育支持措施若干政策意见(试行)（征求意见稿）》公开征求意见。其中提出，海安市户籍，夫妻双方共同依法生育二孩、三孩的家庭，对2023年1月1日以后出生且户籍登记在本市的二孩、三孩，每孩每月分别发放200元、400元育儿补贴，直至孩子3周岁。此外，海安本市常住居民购买商品房，凭出生医学证明或户口簿，在市场价的基础上，对二孩家庭、三孩家庭继续给予400元/㎡、600元/㎡的优惠。

安徽宁国市近日印发《宁国市进一步优化生育政策促进人口长期均衡发展若干举措（试行）》。其中提出，自2023年1月1日起，同一对夫妻依法生育第二个子女的（夫妻一方为本市户籍纳入常住管理且子女落户本市），给予一次性育儿补贴10000元；同一对夫妻依法生育第三个子女的（夫妻一方为本市户籍纳入常住管理且子女落户本市），给予一次性育儿补贴15000元。

NO.8 4月20日，河北省廊坊市中级人民法院一审公开开庭审理了辽宁省人大常委会原党组副书记、副主任孙国相受贿案。检察院指控：2008年至2018年，孙国相利用职务上的便利非法收受他人给予的财物共计9765万余元。检察机关提请以受贿罪追究孙国相的刑事责任。孙国相当庭认罪悔罪，法庭宣布择期宣判。（央视新闻）

NO.9 4月20日，国家新闻出版署官网公布了4月国产网络游戏审批信息，本次共86款游戏获批。A股公司中，星辉娱乐旗下星辉天拓的《塔塔英雄》、三七互娱的《龙与爱丽丝》、中青宝《欢乐斗兽场》、恺英网络旗下浙江盛和的《石器时代：觉醒》、吉比特旗下雷霆游戏的《不朽家族》、凤凰传媒的《无尽勇者冒险》等产品在列。据证券时报·e公司统计，自去年4月国产网络游戏版号恢复发放以来，包括今年4月在内的11个月里，共有815款国产网络游戏获得版号。

NO.10 国际新闻

据法新社等多家外媒报道，4月20日，北约秘书长斯托尔滕贝格突然现身基辅，这是俄乌冲突以来，这名北约领导人首次访问基辅。（环球时报）

俄罗斯副总理、俄总统驻远东联邦区特别代表特鲁特涅夫4月20日在出席俄罗斯爱国主义教育中心建设问题会议时表示，俄罗斯太平洋舰队司令谢尔盖·阿瓦基扬茨已经离职，今后将负责统筹俄罗斯军事体育训练以及爱国主义教育的管理工作。（央视新闻）

据彭博消息，欧盟议会4月20日批准了首个欧盟范围内的加密货币法规MiCA（Markets in Crypto-Assets）。欧洲金融服务专员Mairead McGuinness 4月19日曾表示，她预计该立法将在欧盟27个成员国正式批准后于7月生效。具体要求将逐步生效，例如，管理稳定币的规则将从2024年7月开始适用。（界面）

NO.1 SpaceX：星舰首次发射升空，不过，爆炸了。据央视新闻，美国太空探索技术公司（SpaceX）20日发射的“星舰”重型运载火箭在发射升空3分钟后，于墨西哥湾上空发生非计划内的解体，在半空中爆炸，航天器未能成功进入预定轨道。美国太空探索技术公司被迫中止任务，该团队表示，“星舰”的试飞似乎还不够令人满意，他们将继续审查数据并为下一次飞行测试努力。但该团队同时表示，这比他们希望的更“成功”。随后，SpaceX公司首席执行官马斯克在推特对此次爆炸作出回应，称通过此次任务为几个月后的下一次测试发射吸取了教训。据上观新闻，马斯克此前说，这次试飞“只要不炸毁发射台，就算成功了”。

NO.2 华为：4月20日，华为宣布实现自主可控的MetaERP研发，并完成对旧ERP系统的替换。截至目前，华为宣布，完成了旧有ERP在华为集团主体业务的切换，覆盖了华为公司100%的业务场景和80%的业务量，经历了月结、季结和年结的考验，也经受了第三方外部审计。“年报及时准确发布，实现了零故障、零延时、零调账，所以华为企业核心商业系统是安全、合规、可信的。”华为轮值董事长、CFO孟晚舟表示：“MetaERP的建设，需要合作伙伴的共同投入。只有开放才能创新，只有合作才能繁荣。”（每日经济新闻）

NO.3 宝马MINI：4月20日，2023上海车展MINI展台“上海车展现场礼-甜宠”活动事件引发关注。对此，MINI品牌通过官方微博回应称，MINI发起的“上海车展现场礼-甜宠”活动本意是给逛展的大小朋友送上一份甜蜜，因内部管理不细致和工作人员失职引起了大家的不愉快，对此真心道歉。“我们检讨自己并改善管理、加强内部培训，努力为每位朋友提供好的服务和体验。再次真诚向各位道歉！”MINI方面表示。（每日经济新闻）

NO.4 中通快递（ZTO，股价29.045美元，市值234.57亿美元）：4月20日，中通快递公告，3月2日卖空机构Grizzly Research刊发报告（首份卖空报告）后不久，本公司董事会下属审计委员会决定对首份卖空报告中作出的指控开展独立调查工作。独立调查亦涵盖Grizzly Research于3月17日刊发的补充卖空报告。独立调查现已基本完成。根据独立调查的结果，审计委员会认为首份卖空报告及补充卖空报告所作指控均无事实依据。

NO.5 宝宝树集团（HK01761，股价0.3港元，市值5亿港元）：“CFO徐翀手提长剑，强行攻入自己办公室”一事有了最新进展。4月20日，宝宝树官方微博发布声明：“目前经营管理一切正常，所有商务活动有序开展。”《每日经济新闻》记者从宝宝树内部人士了解到，目前公司方面已经与徐翀正常进行交接，“基本上这周开始（4月17日起）所有流程都可以正常进行”，“之前很多工作比如合同盖章都无法正常推进，现在是所有流程都正常了”。

NO.6 比亚迪（SZ002594，股价245.02元，市值7133亿元）：4月20日，比亚迪非执行董事夏佐全在个人微信朋友圈，发布了比亚迪董事长王传福在上海，乘坐地铁参加2023上海车展的照片。夏佐全在微信朋友圈介绍：“王总在去参加上海车展的地铁上，戴参观牌的人是比亚迪的技术研究院院长！”据悉，比亚迪旗下仰望汽车携旗下产品U8、U9及仰望架构，4月18日亮相上海车展展台，官方预售价109.8万元。（上证报）

图片来源：夏佐全个人微信朋友圈

NO.7 汇丰、平安资管：日前，平安资管“推动汇丰亚洲业务战略重组”的呼吁，引发市场高度关注。4月19日晚，汇丰董事会就这一话题给出正式回应。汇丰表示，由平安提出的转变汇丰亚太区业务结构的建议，会严重影响汇丰环球业务策略的成效，并且大大蚕食集团的收益、回报、股息及股东价值，损害汇丰独有的环球业务的定位。因此，汇丰不能支持向股东推荐这些由平安建议、涉及改变集团结构的方案。汇丰将于2023年5月5日举行股东周年大会，汇丰董事会建议股东投票反对第17和18项决议案。（上证报）

NO.8 科大讯飞（SZ002230，股价63.95元，市值1486亿元）：据科大讯飞微信公众号4月20日消息，5月6日，科大讯飞董事长刘庆峰、科大讯飞研究院院长刘聪将发布讯飞星火认知大模型。讯飞AI学习机、讯飞听见、讯飞智能办公本、讯飞智慧驾舱、讯飞开放平台，5项应用成果也将同步发布。

科大讯飞4月20日晚披露一季报，一季度实现营业收入28.88亿元，同比下降17.64%；净利润亏损5789.53万元，上年同期净利润1.11亿元。公司表示，预计从二季度开始将会实现收入和毛利正向增长，并有信心实现全年高质量增长的目标。公司同时披露年报，2022年净利润5.61亿元，同比下降63.94%；拟每10股派发现金红利1元（含税）。

NO.9 雪松信托：近日，有媒体报道称，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松信托，江西银保监局也成立了工作组调查雪松信托。与此同时，雪松控股多名原高管、现高管于半年前被控制。对此，雪松信托相关人士表示，公司目前不存在相关业务负责人被采取强制措施的情况。此前，江西省公安厅经侦总队确曾来公司，但主要了解了公司过往项目情况，而非对公司进行调查。而在2021年，江西银保监局也对公司进行过现场检查，但检查已经于当年完成。对于报道中提及的江西省公安厅经侦总队在2022年底成立专案组调查公司等事，该人士表示并不知情。（上证报）

NO.10 支付宝：现在，可以用支付宝刷短视频了。打开支付宝，在其“寸土寸金”的首页“生活”上，就能便捷进入开刷短视频。4月19日，支付宝方面在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，“我们不对标抖音、快手等短视频APP。”支付宝短视频尚处起步阶段，“我们正在摸索与平台服务相匹配、对用户有价值吸引点的内容心智。”支付宝方面向记者透露，从2022年7月至今，入驻账号数增长超10倍，日均作品上传量涨幅超300%。

投资互动

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4月20日，北向资金净买入46.90亿元。北向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共9只，金额最多的是恒生电子（600570.SH，收盘价：50.06元），净买入4.550亿元；净卖出个股共11只，金额最多的是隆基绿能（601012.SH，收盘价：37.61元），净卖出7.874亿元。

4月20日，南向资金净卖出51.49亿港元。南向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共4只，金额最多的是中芯国际（0981.HK，收盘价：25.6港元），净买入7.855亿港元；净卖出个股共5只，金额最多的是建设银行（0939.HK，收盘价：5.32港元），净卖出5.239亿港元。

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东北证券：短期行情扩散，TMT和低估值国企是双主线。经济超预期修复叠加一季报公布，相关的顺周期行业受益；流动性继续宽松叠加产业趋势上行，TMT仍是主线。行业配置上，建议继续关注：一是政策和产业趋势向上的TMT，关注计算机（数字经济、AI模型）、半导体（算力芯片）、通信（算力）、传媒（AI在营销、电商、社交等领域的应用）中的补涨子行业；二是低估值国企相关的建筑、电力、军工等；三是复苏相关的消费（商贸、停车、纺服）和新能源。

每经记者：王琳

每经编辑：胡玲 张喜威

声明：文章内容和数据仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

每日经济新闻

每经记者：陈晴 每经编辑：王月龙,胡玲,张喜威

新闻标题定位提示：

“华北第一操盘手”操纵股价，亏损3亿元还被罚→财经新闻排行榜NO.5

世界杯预选赛国足分组出炉→财经新闻排行榜-体育新闻

古特雷斯：全球沸腾的时代到来了→财经新闻排行榜NO.10

NO.1 中共中央政治局常委、国务院总理李强7月26日至27日在上海市调研自贸试验区建设。他强调，要积极推进更深层次、更宽领域的对外开放，努力在打造开放型的功能平台、产业生态、营商环境等方面取得更大进展。要把提升的着力点放在对接高标准国际经贸规则、推进制度型开放上，在实现货物贸易更高水平自由便利、引领服务贸易创新发展、深化重点领域改革开放、探索构建跨境数据管理新模式、对接“边境后”规则等方面积极试点。（央视网）

NO.2 市场消息

北京时间7月28日凌晨，美股三大指数高开低走集体收跌，道指跌0.67%，终结13连涨，纳指跌0.55%，标普500指数跌0.64%，热门科技股多数下跌，特斯拉跌超3%，微软跌超2%，Meta涨超4%。贵金属、航空公司跌幅居前，科尔戴伦矿业跌超9%，西南航空跌近9%，赫克拉矿业跌超7%，夏威夷航空、埃氏金业跌超6%。半导体、光伏太阳能板块走高，美光科技、意法半导体、科磊、应用材料涨超5%。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.29%。哔哩哔哩跌超6%，京东、满帮、唯品会、腾讯音乐跌超2%，网易、阿里巴巴、微博、百度跌超1%，理想汽车小幅下跌。爱奇艺涨超4%，小鹏汽车涨超3%，富途控股涨超2%，蔚来、拼多多小幅上涨。

美国上周首次申领失业救济人数为22.1万人，预估为23.5万人，前值为22.8万人。美国二季度实际GDP年化季环比初值2.4%，预期1.8%，前值2%。美国6月商品贸易逆差878亿美元，预估为逆差920亿美元，前值为逆差919亿美元。

WTI 原油期货结算价收涨1.66%，报80.09美元/桶；布伦特原油期货结算价收涨1.59%，报84.24美元/桶。

COMEX 8月黄金期货收跌1.24%，报1945.70美元/盎司。

在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.1700，较上一交易日夜盘收盘跌350点。离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.1705元，较周三纽约尾盘跌172点，盘中整体交投于7.1161-7.1774元区间。

欧洲央行将三大关键利率上调25个基点，符合市场预期。欧洲央行表示，通胀预期预计仍将在很长时间内居高不下。

欧股主要指数收盘普涨，德国DAX30指数涨1.7%，英国富时100指数涨0.26%，法国CAC40指数涨2.05%，欧洲斯托克50指数涨2.32%。

7月27日，港股大幅拉升，恒生科技指数一度涨超3%。截至收盘，恒生指数涨1.41%，恒生科技指数涨2.9%。恒生科技指数自5月31日低点以来，已累计反弹超过20%，进入技术性牛市。个股方面，小鹏汽车大涨超30%，蔚来涨超13%，吉利汽车涨近9%，小米集团、李宁、万国数据等涨超5%。

NO.3 据中国气象局微信公众号消息，今年第5号台风“杜苏芮”7月27日下午再次升级为超强台风，中国气象局启动台风一级应急响应。

中央气象台7月27日18时继续发布台风红色预警：27日17时，台风“杜苏芮”的中心距离福建省厦门市南偏东方向约360公里。预计“杜苏芮”将以每小时15-20公里的速度向北偏西方向移动，强度将有所加强，将于28日早晨到上午在福建东山到莆田一带沿海登陆（强台风级或超强台风级，48-55米/秒，15-16级）。

水利部和中国气象局7月27日18时联合发布红色山洪灾害气象预警：预计，7月27日20时至7月28日20时，福建东南部、陕西西部、甘肃东部等地的局地发生山洪灾害可能性很大（红色预警）。

国家防总决定于7月27日21时将针对福建、广东两省的防汛防台风三级应急响应提升至二级，并在已向福建、广东、浙江、江西派出工作组的基础上，增派4个工作组赴安徽、河南、河北、京津等地，协助指导防汛防台风工作。水利部于7月27日22时针对福建、广东将水旱灾害防御Ⅳ级应急响应提升至Ⅲ级。

7月27日起，长三角铁路部分列车停运。为确保航班安全运行，东航取消7月27日至7月29日东南沿海地区部分城市机场进出港航班。广铁集团7月27日晚通报，7月27日至7月30日，广铁集团计划停运动车组列车622列，变更运行区段动车组列车20列、普速铁路计划停运10列。

NO.4 7月27日，国家金融监督管理总局召开银行业保险业上半年数据发布会。有关部门负责人介绍，初步统计，上半年，制造业贷款新增3.5万亿元，同比多增1861亿元；普惠型小微企业贷款新增3.8万亿元，同比多增1.1万亿元；民营企业贷款新增5.5万亿元，同比多增9016亿元。上半年末银行业金融机构不良贷款余额4万亿元，较年初增加2021亿元；不良贷款率1.68%，同比下降0.08个百分点。上半年个人住房贷款投放力度加大，92%用于支持购买首套房；住房租赁贷款同比增长90.2%。

国家金融监督管理总局表示，持续增加先进制造业、战略性新兴产业、传统产业转型升级等重点领域的金融供给。规范发展消费金融产品和服务，加大对消费服务行业信贷投放。落实好煤电企业的金融纾困支持政策，保障能源企业合理融资需求。鼓励中资银行及其境外机构，在依法合规、风险可控前提下，为汽车企业在海外生产经营提供金融产品和服务。下一步，将抓好前期出台的各项政策落实，加大对扩大内需的金融支持力度，强化重点领域和薄弱环节的金融支持，全力推动经济持续回升向好。

NO.5 近日，中国证监会官网更新的一份行政处罚决定书显示，包括陈维新、张兆阳、朱瑞、李卫卫、朱一栋在内的5名“80后”，曾控制115个证券账户操纵“凤形股份”股价，最终累计亏损3.04亿元。5人都受到了处罚。引人注意的是，李卫卫、朱一栋已经成为监管部门处罚名单上的“常客”。其中，李卫卫早年在期货公司营业部工作，对外号称“华北第一操盘手”；朱一栋曾任大连电瓷董事长。两人此前上演过联手操纵“大连电瓷”却巨亏5.51亿元的尴尬戏码，李卫卫因此被证监会处以200万元罚款，终身禁入证券市场。朱一栋则因非法集资超500亿元数罪并罚被判处无期徒刑。（每经综合）

NO.6 7月27日，国务院就“金融支持科技创新做强做优实体经济”有关情况举行政策例行吹风会。中国人民银行副行长张青松表示，多方面拓展创投基金的中长期资金来源。鼓励和支持保险资金、企业年金、养老金等按照商业化原则投资创投基金。支持保险资产管理机构、银行理财子公司开发与创投特点相匹配的长期投资产品。张青松表示，下一步，金融管理部门将通过深化金融供给侧结构性改革，健全与各类科技型企业融资需求更相适应、业务更可持续的金融服务体系，推动金融资源更多投向实体经济和创新领域，助力科技强国建设和实现高水平科技自立自强。

NO.7 7月27日，据中央纪委国家监委网站消息，湖南省政协原党组成员、副主席易鹏飞，新疆生产建设兵团原党委常委、副司令员焦小平，辽宁省大连市政协原党组书记、主席郝宏军，山东省青岛市政协原党组书记、主席汲斌昌4人因严重违纪违法被开除党籍和公职。

NO.8 7月27日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者提问，当地时间25日，美国参议院通过一项国防授权法案修正案，要求美国企业在中国高科技领域投资需要通报华盛顿。发言人对此有何评论？毛宁表示，我们坚决反对美国借国防授权法案夹带涉华的消极内容。中美经贸合作的本质是互利共赢，对产业界和私营部门之间的正常经贸投资活动人为设限或是干扰违背市场经济原则，扰乱全球产供链稳定，最终只会损害美国投资者自身的利益。（央视新闻）

NO.9 住建部部长倪虹在近日召开的企业座谈会上说，要继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施；继续做好保交楼工作，加快项目建设交付，切实保障人民群众的合法权益。（新华社）

NO.10 国际新闻

据乌克兰国家通讯社报道，乌克兰敖德萨州军政管理局负责人奥列格·基佩尔称，俄军27日凌晨对敖德萨的港口实施了导弹袭击。此次袭击导致港口基础设施及行政楼受损，货运站生产设备遭到损坏，一名工作人员死亡。当日，俄罗斯联邦安全局表示，在从土耳其驶往俄罗斯顿河畔罗斯托夫的外国干散货船只“BMO River”号上发现爆炸物梯恩梯和二硝基甲苯的痕迹。据悉，6月和7月，该船曾两次停靠乌克兰港口雷尼。俄联邦安全局表示，已决定禁止该船通过刻赤海峡。（央视新闻）

美国“商业内幕”网站27日报道称，在经过2个多月的缓慢进展后，乌军在南部的扎波罗热战线发动了一场大规模进攻。美国有线电视新闻网27日援引一名俄罗斯官员的消息称，乌军目前已经突入俄军在扎波罗热方向的第一道防线，激烈的战斗仍在继续。对于乌军发动的这场攻势，俄塔斯社引用俄国防部官员消息表示，乌军在扎波罗热战线上发动了一场“大规模装甲突击”，但乌军的进攻已被击退，损失了一些人员和装备。（环球网）

乌克兰国家通讯社当地时间27日报道称，乌克兰最高拉达（议会）投票通过了延长战时状态和总动员令的法案，将再延长战时状态90天至2023年11月15日。（央视新闻）

俄罗斯总统普京当地时间26日在圣彼得堡与金砖国家新开发银行行长罗塞夫会面时表示，在当前国际金融中，美西方把美元作为政治斗争的武器，因此有必要建立替代性的金融秩序。普京强调，金砖国家是为了成员的共同利益而合作，目前，金砖国家成员已经越来越多地使用本国货币进行结算。（央视新闻）

当地时间7月27日，土耳其央行将该国2023年底通胀预期从22.3%上调至58%，预计2024年通胀率为33%，到2025年将降低至15%。土耳其央行行长哈菲泽·盖伊·埃尔坎表示，由于近期实施的汇率和金融措施，土耳其通胀率将在短期内出现上升。（央视新闻）

世界气象组织27日表示，根据欧盟哥白尼气候变化服务局的数据，今年7月的前3周是有记录以来最热的3周。这个月有望成为最热的7月和有记录以来最热的月份。当日，联合国秘书长古特雷斯表示，“这仅仅是个开始，全球变暖的时代已经结束了，全球沸腾的时代到来了。”古特雷斯再次呼吁各国加快净零排放日程，加速从化石燃料向可再生能源过渡。（央视新闻）

体育新闻

据新华社，7月27日，2026年世界杯预选赛（第二阶段）抽签暨2027年亚洲杯预选赛抽签，中国队与韩国、泰国、新加坡/关岛队同在C组。据悉，参赛的36支球队将被分为9组，各小组前两名，共18支球队将晋级下一阶段的预选赛，同时获得2027亚洲杯决赛阶段比赛的资格。

NO.1微软（MSFT，股价330.72美元，市值2.46万亿美元）：当地时间7月27日，欧盟委员会宣布对微软将其Teams通信应用程序与其流行的Office套件捆绑在一起进行反垄断调查，担心它可能会排除竞争对手，此次调查旨在了解该公司是否通过这种做法“滥用和捍卫其市场地位”。（央视新闻）

点评：这条新闻涉及微软和欧盟之间的反垄断调查，这是一个具有全球影响力的科技巨头和一个重要的政治经济体之间的重大事件，可能会对微软的业务和市场产生深远的影响，也会引发其他国家和地区对微软的监管态度和政策的变化。

NO.2空中客车：7月27日，空中客车公司发布截至6月30日的上半年综合财务业绩。民用飞机订单总数为1080架；扣除被取消的订单后，净订单为1044架。截至6月底，未交付订单达到创纪录的7967架。财报显示，空中客车上半年综合收入同比增长11%，达到277亿欧元；调整后的综合息税前利润为26.18亿欧元；并购和客户融资前自由现金流16亿欧元。（界面）

点评：这条新闻报道了空中客车公司的上半年财务业绩，显示了该公司在民用飞机市场上的强劲表现和竞争优势，尤其是在新冠疫情对航空业造成严重冲击的情况下，该公司能够实现收入增长和利润提升，以及创造历史新高的订单量，这反映了该公司的战略调整和创新能力，也预示了航空业复苏的信号。

NO.3东方甄选（HK01797，股价30.2港元，市值306亿港元）：7月27日晚，东方甄选微博发布消息称，不是东方甄选直播间被关，是东方甄选自营品店铺关了几天，所以旗下小号“自营产品直播间”也跟着停业三天。东方甄选大号和其他号都正常营业，外链正常。7月26日下午，“东方甄选自营产品”抖音直播间发布停播通知称：“因规则要求，26日至29日，东方甄选自营产品店铺以及东方甄选自营产品直播间暂停营业3天”。当晚，东方甄选官方微信公众号宣布，在自有App上开播。27日，东方甄选披露了其自有App首日成交破千万元的数据。（每经综合）

点评：这是一个涉及电商直播行业的热点话题，也是一个涉及消费者权益和监管规范的敏感问题，东方甄选作为一家知名的电商直播平台，其直播间被关引发了广泛关注和讨论，该公司及时发布澄清消息，说明了直播间被关的原因和恢复时间，也体现了该公司对公众舆论和用户反馈的重视程度。

NO.4华为：华为官微日前宣布HarmonyOS4即将登场，计划将于8月4日发布。据悉，鸿蒙4将在车机系统、多模态交互等领域再次突破，更深度融入AI技术。而此次，鸿蒙4也有望搭载时下火热的AI大模型技术，并进行突破性升级。7月27日，一位华为工程师向记者透露：“华为云已经推出了盘古大模型，HarmonyOS应用领域的基础底座搭建中已经运用了AI大模型。”(证券日报)

点评：这是一个展示华为在操作系统领域创新能力和发展前景的重大事件，HarmonyOS4将在多个方面进行突破性升级，尤其是在AI技术方面，将搭载华为云推出的盘古大模型，这是一个具有国际领先水平的AI大模型技术，将为HarmonyOS提供更强大的智能化支持和服务能力。

NO.5薇娅夫妇：浙江法院网显示，近日，闻某某与黄薇（薇娅）、谦寻（杭州）文化传媒有限公司、广州薇蜜可思服饰有限公司等著作权权属、侵权纠纷案件新增开庭公告，原告为闻某某，案件将于8月3日在杭州市拱墅区人民法院开庭。企查查APP信息显示，被告之一的谦寻（杭州）文化传媒有限公司由薇娅丈夫董海锋任法定代表人、执行董事，另一名被告广州薇蜜可思服饰有限公司则为董海锋与薇娅夫妻合开公司。（每经综合）

点评：薇娅是中国最著名的电商主播之一，她的任何动向都会引起公众的关注和讨论。这条新闻涉及到薇娅丈夫董海锋和他们合开的公司，可能会暴露出他们的商业运作和财务状况。这条新闻也可能会影响到他们的商业信誉和形象。

NO.6恒大汽车（HK00708，股价3.2港元，市值347亿港元）：7月27日晚，恒大汽车公告称，由于公司已达成所有复牌指引，故公司已向联交所申请自7月28日上午九时正起恢复公司股份在联交所买卖。

点评：恒大汽车是一家专注于新能源汽车领域的上市公司，其股票已经停牌了近1年4个月，期间经历了多次有关重组计划和财务困境的传闻和澄清。恒大汽车的复牌将有助于恢复其在资本市场的信誉和价值，也将为其投资者和合作伙伴带来更多的信心和机会。

NO.7 乾象投资：近日，有传闻称“新晋百亿私募乾象投资合伙人团队陷入'分家'风波”。对此，乾象投资回应记者称：“此前行业内就有过合伙人分家传言，属于谣言，目前三位创始合伙人均较为稳定。”（中国证券报）

点评：乾象投资作为一家“新晋百亿私募”，其合伙人团队是否稳定会影响其投资策略和业绩表现，也会影响其投资者和合作伙伴对其信心和信任度。

NO.8福特汽车（F，股价13.745美元，市值549.31亿美元）：福特汽车二季度调整后每股收益为0.72美元，分析师预期0.54美元；二季度调整后息税前利润38亿美元，分析师预期31.5亿美元；预计全年调整后息税前利润110亿美元至120亿美元，分析师预期106.6亿美元，公司原来预计90亿-110亿美元；二季度Ford Blue营收250亿美元，分析师预期249.6亿美元；二季度Ford Model E营收18亿美元，分析师预期20.7亿美元；二季度Ford Pro营收156亿美元，分析师预期142.6亿美元。

NO.9亿纬锂能（SZ300014，股价58.38元，市值1194亿元）：7月27日，亿纬锂能公告，公司与Energy Absolute Public Company Limited（简称“EA”）签订谅解备忘录，公司与EA集团（EA及其子公司）拟在泰国共同组建合资公司，以该合资公司为实施主体建设至少6GWh的电池生产基地。EA集团目前从事全系列可再生能源业务，包括生物柴油制造商、可再生能源电力开发商、电动汽车和电动汽车充电器开发商和运营商及锂一次电池制造商。

点评：亿纬锂能与EA集团的合作将有助于其拓展海外市场，提升其在新能源汽车领域的竞争力和影响力，也将促进中泰两国在可再生能源领域的交流和合作。

NO.10英特尔（INTC，股价34.55美元，市值1441亿美元）：英特尔第二季度营收129亿美元，市场预期120.2亿美元；预计第三季度经调整营收129亿美元至139亿美元；预计第三季度调整后每股收益0.20美元；预计第三季度经调整毛利率43％；季度分红每股12.5美分；预计下半年将适度地复苏。英特尔称，云端业务大客户正在人工智能训练方面投入巨资;人工智能训练需求近期出现暴增，之后将逐步恢复平衡;工厂开工不足状况将小幅缓解;对公司长期毛利率前景仍感到乐观。

7月27日，A股三大指数午后集体翻绿，截至收盘，沪指跌0.2%，深成指跌0.41%，创业板指跌0.32%。中船系、汽车产业链全天强势，白酒、猪肉等概念以及钢铁、保险、银行等板块走势较强；半导体板块午后继续下挫，Chiplet方向领跌，互联网电商、转基因、混合现实、CPO等概念表现低迷。两市约3600只个股下跌，总成交额约7800亿元。

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7月27日，北向资金净买入37.48亿元。北向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共13只，金额最多的是宁德时代（300750.SZ，收盘价：226.98元），净买入15.179亿元；净卖出个股共7只，金额最多的是隆基绿能（601012.SH，收盘价：28.65元），净卖出6.647亿元。

7月27日，南向资金净卖出36.81亿港元。南向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共5只，金额最多的是李宁（2331.HK，收盘价：43.1港元），净买入1.815亿港元；净卖出个股共8只，金额最多的是小鹏汽车-W（9868.HK，收盘价：81.0港元），净卖出10.700亿港元。

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记者|陈晴

编辑|王月龙 胡玲 张喜威 杜恒峰

校对|刘小英

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