A股三大指数集体收跌，截至收盘，沪指跌0.71%，深成指跌0.67%，北证50跌1.46%，创业板指跌0.32%。沪深两市全天成交额8039亿元。两市超3500只个股下跌，北向资金净卖出46.09亿元。

板块题材上，BC电池、光刻胶、存储芯片板块涨幅居前，房地产开发、房地产服务板块双双大跌。

盘面上，BC电池概念股午后走高，永和智控（002795）午后涨停，帝尔激光（300776）、英诺激光（301021）20CM涨停，海目星、裕兴股份（300305）涨超10%，赛伍技术（603212）、奥特维、帝科股份（300842）等跟涨。消息面上，隆基绿能（601012）在今日进行的半年度业绩电话会上表示确定BC电池为主要技术路线，相信它会逐步取代TOPCON；光刻胶板块全天涨幅居前，广信材料（300537）、同益股份（300538）20cm涨停，波长光电（301421）、格林达（603931）、晶瑞电材（300655）等涨超5%；房地产开发、房地产服务双双大跌，中迪投资（000609）跌停，天房发展（600322）、福星股份（000926）、三湘印象（000863）、特发服务（300917）、我爱我家（000560）等多股跌超5%。

板块分析：

同花顺热股榜：

异动回顾：

09:25 A股开盘，上证指数低开0.23%，深证成指低开0.17%，创业板指低开0.21%。

09:27 华为产业链继续活跃，捷荣技术（002855）5连板，瀛通通讯（002861）一字涨停，华力创通（300045）、熙菱信息（300588）、常山北明（000158）等均大幅高开。

09:32 房地产开发板块盘初下挫，中迪投资跌超8%，天房发展、深物业A（000011）、京投发展（600683）、金科股份（000656）等跟跌。

09:34 半导体及元件板块盘初拉升，芯海科技涨超8%，蓝箭电子（301348）、中富电路（300814）、气派科技、东芯股份、甬矽电子等纷纷拉升。

0:37 虚拟现实板块盘初拉升，华力创通涨超12%，合力泰（002217）涨停，神宇股份（300563）、信维通信（300136）、慈星股份（300307）等涨幅居前。消息上，工信部、财政部联合印发《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》。其中提出，提升虚拟现实产业核心技术创新能力，推动虚拟现实智能终端产品不断丰富。

09:39 光刻胶板块持续拉升，同益股份20cm涨停，波长光电、格林达、华懋科技（603306）、容大感光（300576）等纷纷冲高。

09:51 新型城镇化概念股震荡下挫，中电环保（300172）跌超6%，苏州规划（301505）、蕾奥规划（300989）、山水比德（300844）、建工修复（300958）等多股跌超5%。

09:53 数据要素概念股异动下跌，华是科技（301218）跌超7%，零点有数（301169）、云赛智联（600602）、三六五网（300295）、上海钢联（300226）、卓创资讯（301299）等跌超5%。

10:24 据同花顺（300033）iFinD数据，按余额规模口径统计，截至目前南向资金净流入超30亿元，其中港股通(沪)流入超15亿元，港股通(深)流入超15亿元。

10:31 上期所集运指数(欧线)主力合约触及涨停，涨幅为9.99%，报971.1点。

10:43 CPO概念股探底回升，东田微（301183）涨超8%，德明利（001309）、华丰科技、剑桥科技（603083）等纷纷拉升。

10:44 华为概念股持续活跃，华力创通20CM2连板，同益股份、蓝箭电子均20CM涨停，力源信息（300184）、智云股份（300097）、凯旺科技（301182）涨超10%，华映科技（000536）、捷荣技术等多股涨停。

11:03 电力板块异动拉升，豫能控股（001896）涨停，建投能源（000600）、晋控电力（000767）、华电国际（600027）、杭州热电（605011）等跟涨。

11:05 光伏板块震荡反弹，TOPCON电池方向领涨，帝尔激光大涨超17%，帝科股份、钧达股份（002865）、海目星等快速跟涨。

11:18 据同花顺iFinD数据，截至目前，沪深两市成交额突破5000亿元，其中，沪市成交额2067亿元，深市成交额2933亿元。

11:26 立讯精密（002475）盘中跌超5%，成交额超16亿元。

13:06 BC电池概念股午后继续走高，永和智控午后涨停，帝尔激光此前20CM涨停，海目星、英诺激光、裕兴股份涨超10%，赛伍技术、奥特维、帝科股份等跟涨。消息面上，隆基绿能在今日进行的半年度业绩电话会上表示确定BC电池为主要技术路线，相信它会逐步取代TOPCon。

13:14 据同花顺iFinD数据，按余额规模口径统计，截至目前南向资金净流入超50亿元，其中港股通沪净流入32.33亿元，港股通深净流入17.7亿元。

13:48 隆基绿能午后持续拉升，现涨超5%，成交额超45亿元。

14:08 恒生科技指数跌超2%，携程集团-S跌7.5%，领跌成分股。恒指现跌1.61%。

14:19 国资云、信创板块震荡下挫，零点有数、神州数码（000034）跌超8%，铜牛信息（300895）、云赛智联、先进数通（300541）、易华录（300212）等多股走低。

14:39 环保板块尾盘回升，正和生态（605069）尾盘涨停，国泰环保（301203）冲高近5%，早盘一度跌超9%的中电环保转涨，国林科技（300786）、倍杰特（300774）、太和水（605081）、钱江生化（600796）等小幅冲高。

消息面：

1、中金公司：外资近期有望从前期净流出逐步转为净流入

中金公司（601995）研报指出，我们认为外资近期有望从前期净流出逐步转为净流入。需要重视外资净流出折射的问题及应对，但也不必过于担心短期对市场的影响。截至2023年6月30日，外资占A股总市值比例约3.7%、占自由流通市值约8.8%，从成交额看北向资金约占A股市场的4-8%，整体占比有限。我们认为一方面需要重视外资净流出所反映的内外部环境，另一方面也不必过于担心对市场资金面的影响。近年来看，北向资金净流出规模较大的阶段(典型如2020年3月、2020年9月、2022年3-4月、2022年10月)也较多对应A股阶段性底部时期，市场反弹期间也往往伴随外资重新净流入。

2、工信部、财政部联合印发《电子信息制造业2023―2024年稳增长行动方案》

据工信微报，工业和信息化部、财政部近日联合印发《电子信息制造业2023―2024年稳增长行动方案》。《行动方案》提出，2023―2024年计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速5%左右，电子信息制造业规模以上企业营业收入突破24万亿元。2024年，我国手机市场5G手机出货量占比超过85%，75英寸及以上彩色电视机市场份额超过25%，太阳能电池产量超过450吉瓦，高端产品供给能力进一步提升，新增长点不断涌现；产业结构持续优化，产业集群建设不断推进，形成上下游贯通发展、协同互促的良好局面。

3、两部门：研究制定新一轮支持视听产业发展的接续政策

工信部、财政部联合印发《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》。其中提出，研究制定新一轮支持视听产业发展的接续政策，加快培育视听消费新增长点，促进车载视听、商用显示等新兴领域高质量发展，加快培育OLED TV、Mini LED、8K、75英寸及以上高端显示整机产品消费需求，引领彩色电视机新型技术发展，提升盈利水平。

4、两部门：鼓励加大数据基础设施和人工智能基础设施建设满足人工智能、大模型应用需求

工信部、财政部联合印发《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》。其中提出，推动先进计算产业发展和行业应用，开展先进计算在工业、城市管理等领域应用案例征集和应用对接，举办先进计算技术创新大赛等活动，加快先进技术和产品落地应用。鼓励加大数据基础设施和人工智能基础设施建设，满足人工智能、大模型应用需求。

5、两部门：提升虚拟现实产业核心技术创新能力推动虚拟现实智能终端产品不断丰富

工信部、财政部联合印发《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》。其中提出，落实《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年)》，紧抓战略窗口期，提升虚拟现实产业核心技术创新能力，推动虚拟现实智能终端产品不断丰富。深化虚拟现实与工业生产、文化旅游、融合媒体等行业领域有机融合，开展虚拟现实典型应用案例征集和产业对接活动，推动虚拟现实产业走深走实。

6、央行今日公开市场实现净回笼3710亿元

央行今日进行140亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。同花顺iFinD数据显示，今日有3850亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼3710亿元。

7、两部门：提高北斗应用普及率推动北斗产业化、市场化、规模化发展

工信部、财政部联合印发《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》。其中提出，落实《关于大众消费领域北斗推广应用的若干意见》，增强北斗产业供给能力，打造大众消费领域北斗应用示范场景，提高北斗应用普及率，推动北斗产业化、市场化、规模化发展。

8、瑞幸咖啡：酱香拿铁单品首日销量突破542万杯单品首日销售额突破1亿元

据瑞幸咖啡官方微博，酱香拿铁单品首日销量突破542万杯，单品首日销售额突破1亿元。

9、中国8月财新服务业PMI为51.8 前值54.1

中国8月财新服务业PMI为51.8，为年内最低，但仍高于荣枯线，前值54.1；8月财新综合PMI 51.7，前值51.9。

10、外交部发言人就《外国国家豁免法》出台答记者问

据外交部网站，外交部发言人就《外国国家豁免法》出台答记者问：制定《外国国家豁免法》是中国全国人大正常的立法活动。该法参照国际通行做法，就外国国家豁免问题作出规定，旨在健全中国的外国国家豁免制度，为中国法院审理涉及外国国家及其财产的民事案件提供法律依据，保障当事人合法权益，维护国家主权平等，促进对外友好交往，助力中国更高水平对外开放。《外国国家豁免法》确认外国国家及其财产在中国享有豁免的基本原则，并规定了例外情形，明确中国法院可就外国国家非主权行为引发的诉讼，如涉及商业活动、相关人身伤害和财产损害等争议的诉讼行使管辖权，并在严格限制的条件下，可对外国国家商业活动财产采取强制措施。这完全符合国际法和各国实践。

11、监管强化券商压力测试机制信用及场外衍生品业务纳入常态化测试

据中证报，中国证券业协会日前下发通知，要求各券商从六个方面着手，进一步做好压力测试相关工作，包括加大压力测试业务覆盖面，审慎设置压力测试参数，完善常态化测试触发情景，提高风险防控的主动性和前瞻性，加强对压力测试工作的支持保障，确保数据报送的准确性及时性等。需要注意的是，中证协要求券商将投资业务、两融业务、股票质押业务、场外行生品业务等纳入常态化压力测试机制。

12、微信正在灰测一款全新消金产品

微信将推出一款名为“微信分期”的新消费信贷产品，目前该产品正处于小范围灰测阶段，还未正式上线。上线后，微信将运营微信分付和微信分期两款自营消费金融产品。有接近微信分期的消息人士称，微信分期按计划可能于下半年不断扩大用户测试范围，但正式上线时间不确定。当前微信分期主要还是基于小范围灰测收集用户反馈，调整产品和服务，以更好适应用户需求。(新浪财经)

13、隆基绿能：未来公司大量产品都会走向BC技术路线

据界面新闻，9月5日，在隆基绿能2023年半年度业绩说明会上，隆基绿能董事长钟宝申表示，前期隆基未明确未来技术路线，但公司内部一直开展着高强度的研发和审慎的论证。目前，隆基有一个非常明确的观点，接下来的5-6年，BC类电池会是晶硅电池的绝对主流，包括双面和单面电池，接下来隆基大量产品都会走向BC技术路线。钟宝申称，TOPCon和PERC电池相比，提升幅度略小，行业技术方面高度同质化，容易不达预期或过剩，今年年底或明年上半年，大概有400-500GW的TOPCon产能投向市场，投资收益压力非常大。

14、财政部、应急管理部紧急预拨2亿元中央自然灾害救灾资金

据央视新闻，9月4日，财政部、应急管理部紧急预拨2亿元中央自然灾害救灾资金，支持广东、福建、浙江、广西、海南等5省(区)做好防汛防台风应急救灾工作，由地方统筹用于应急抢险救援和受灾群众救助，重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等。

15、深圳、广州两成首付政策落地？开发商回应：相关“两成首付”宣传为营销手段

据中证报，记者从开发商及销售渠道处获悉，目前深圳、广州两地还没有银行落地两成首付相关事宜，相关“两成首付”宣传为营销手段，相关政策需以当地银行政策为准。

16、“深圳离婚买房限贷”政策取消？多家银行：目前还是按照原有政策执行

据证券时报，有消息称“深户家庭，名下有一套住房，离婚后名下无房一方再购买首付三成，不再追溯2018年‘731’离婚两年的限制”。不过，记者再次咨询多家国有银行和股份制银行客户经理，对方均表示目前还是按照原有政策执行。也有客户经理表示，银行目前还没有出具体细则，建议客户可以等到9月25日之后再看看，只能说放松离婚2年限贷的政策“或许”会落地。

17、拓维信息：和华为在操作软件和AI等方面有合作在Mate60上没有业务合作

据第一财经，近几天华为利好频出，先是Mate60销售火爆，再是HarmonyOS 4升级突破1000万用户，受消息影响，华为概念股持续活跃。拓维信息（002261）6个交易日累计涨幅25%。今天记者以投资者身份致电拓维信息投资者热线，工作人员表示公司和华为的鸿蒙操作系统、通用服务器、AI人工智能服务器和PC业务上都有合作，产品主要对B端客户，Mate60属于C端手机业务，所以公司和华为在Mate60上没有业务合作。

18、一线城市执行“认房不认贷”后发改委价格司询问楼市价格、成交、看房热度等情况

据财联社，一线城市全部执行“认房不认贷”后，政府相关部门对楼市成交情况予以高度关注。其中，国家发改委价格司、北京市住建委等部门，均向相关房产机构询问新政后一线城市市场情况，且询问内容相当详细，包括房价、成交情况及看房热度等。知情人士表示，“相关部门非常关注，因为这关系到后续是否要继续出台政策，以及可能的发力方向。”

19、知情人士：茅台研发茅台辣椒酱，将推出茅台辣椒酱

据蓝鲸财经，贵州茅台（600519）与瑞幸咖啡联合推出的“酱香拿铁”，引发热议。9月5日，瑞幸公布与茅台联名酱香拿铁一日销售542万杯，销售额突破一亿元。据知情人士透露，茅台咖啡和茅台巧克力也即将上线了。以此推测，未来茅台冰淇淋(咖啡、巧克力等等)或以统一的阵容成为茅台一个业务分支。该分支也将根据受众的不同，区分为不同的价格带和不同的产品，以此为抓手，触达年轻消费者。中国酒业独立评论人肖竹青对记者表示，茅台这一系列举动均是在向年轻人靠近，推动品牌年轻化，保持茅台品牌热度，以提升品牌的高度和价值。而且通过这一系列动作，茅台可以在社会购买力不足、自身产能不充裕、投入有限的情况下，以小搏大地贡献业绩提升。据肖竹青透露，此前在茅台品尝过一款贵州辣椒酱，是利用茅台发酵技术结合贵州特产辣椒酱工艺相结合研发的新项目，预测茅台辣椒酱在不远的将来也会实现产业化。

20、北交所《转板指引》征求意见9月12日截止，预计修订后很快发布实施

据第一财经，根据北交所上周五发送给上市公司及保荐机构的通知，目前北交所已启动了转板机制的优化完善和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第7号——转板》(以下简称《转板指引》)修改，并就有关事项向上市公司、保荐机构征集意见，意见征集期限截止9月12日。据了解，意见征集结束后，北交所将抓紧研究吸收，并会同沪深交易所尽快完善转板协作机制，预计修订后的《转板指引》将很快发布实施，届时，符合条件的上市公司即可依据修改后的《转板指引》启动转板。

一、华工科技

基本面：属于自动化设备行业，叠加了共封装光学、F5G以及传感器等概念，七月份股价一直沿着5日线放量上涨。昨天跳空高开上涨，股价在触及 6月19号的高点附近之后出现回落，今天直接跳空低开在5日线上震荡，成交量较上个交易日明显减弱。说明部分获利资金不计成本抛售离场，短线分歧较大。

技术面：华工科技所在的共封装学概念板块指数今天也是回踩20日线后出现探底回升，说明有资金参与抄底，但是整个板块依然出现集体亏钱效应。综合来看，个股与板块集体走弱。近半个月个股走势稍强于板块指数，而华工科技明天如果直接跳空低开的话，短线建议及时离场，以免高位被套，切勿被动持股。

二、联创电子

基本面：全球最大的全景相机镜头和全景影像模组的供应商，具备行业领先地位，也是特斯拉主要的车载镜头供应商之一。汽车智能化发展带来大量汽车电子零部件的增量需求。加之在政策端的催化下，AI+智能汽车有望落地，具备市场潜力。

技术面：个股近期走出一波反弹行情，目前日线上涨趋势，成交量逐步拉高，股价持续拉升，筹码也开始聚集，今日有效突破半年线压力位，后期观察是否能成功站稳该支撑。操作上，股价沿5日均线上涨，已经有一定的涨幅，如果仓位比较重的话，可以考虑降低点仓位，然后保留部分仓位继续观察向上的突破情况。

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