智通财经APP获悉，2月3日，工信部等八部门发布关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知，通知提到的重点任务包括，促进新技术创新应用。加快智能有序充电、大功率充电、自动充电、快速换电等新型充换电技术应用，加快“光储充放”一体化试点应用。机构认为，近年来，全球新能源汽车渗透率持续提升，充电桩作为支撑新能源汽车发展的配套基础设备，受政策端和需求端双重因素驱动，未来有望进入加速建设期，远期市场空间超千亿元。相关标的：盛弘股份(300693.SZ)、特锐德(300001.SZ)、国电南瑞(600406.SH)、科士达(002518.SZ)。

通知还提到，充换电服务体系保障有力。建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系，服务保障能力显著提升，新增公共充电桩（标准桩）与公共领域新能源汽车推广数量（标准车）比例力争达到1：1，高速公路服务区充电设施车位占比预期不低于小型停车位的10%，形成一批典型的综合能源服务示范站。

新能源汽车充电问题被认为是新能源汽车推广的“最后一公里”，对于推广发展新能源汽车至关重要。从政策层面来看，据发改委《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》，到“十四五”末，我国电动汽车充电保障能力将进一步提升，形成适度超前、布局均衡、智能高效的充电基础设施体系，能够满足超过2000万辆电动汽车充电需求。此外，陕西、吉林、云南等多地出台充电基础设施相关的建设规划，并提出了充电桩建设目标。

需求端上，伴随着新能源汽车保有量激增，配套充电基础设施的需求不断增大。根据中汽协数据显示，2022年全年国内新能源汽车呈现持续快速增长，产销达到705.8万/688.7万量，同比增长96.9%/93.4%，市场占有率达到25.6%。中汽协预计2023年我国新能源汽车销量将达900万辆，同比增长35%。

随着新能源汽车的超预期增长，全国充电桩累计数量也快速增长。根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟发布的统计数据，截止2022年12月全国充电基础设施累计数量达到521.0万台，同比增加99.1%。未来新能源汽车行业的发展将带动充电桩数量快速增长，预计2023年中国充由基础设施累计数量将达到958.4万台。

海外方面，分析指出，作为全球充电桩转专业申请量(73.73%)位列第一的技术来源国，中国桩企在海外市场布局的优势是明显的。据市场人士测算，欧美充电桩市场净利润率可以达到20%，充电桩系统/模块毛利率海外高于国内(高10个点毛利率)。对此，光大证券研报指出，从欧美的充电桩市场来看，欧美的汽车测试标准和法规相较于中国市场而言更为严苛，但欧美市场充电桩定价往往较国内更高。因此，对于有能力开拓海外市场的桩企来说，充电桩出海成为必选项。

民生证券认为，经过多年政策鼓励，消费者对电动车的接受度逐步提升，不断优化的整车性能、成本经济性及快速迭代的上市新品进一步激发市场活力。现有电池技术及整车续航性能下里程焦虑仍在，充电桩发展迫在眉睫，需求较为刚性，预计2025年国内充电桩存量市场规模或超过3000亿元。

英大证券表示，在充电桩产业链当中，设备零部件生产商(装备端)和充电桩运营商(运营端)是充电桩产业链最主要的环节。设备生产商将受益于充电桩建设规模扩容，建议关注充电桩核心设备及核心零部件供应商如国电南瑞、许继电气、科士达、盛弘股份、通合科技、英可瑞等。相较于上游设备及零部件厂商，中游的运营商面临较大的盈利问题，随着新能源汽车保有量提升，充电桩利用率将随之提升，充电桩头部运营厂商拥有规模优势，将率先实现盈利，建议关注特锐德。

相关概念股：

盛弘股份(300693.SZ)：公司积极开拓欧洲能源公司和重卡厂家的充电桩业务，未来充电桩业务的海外收入占比和利润率有望进一步提升。同时，公司的40KW充电桩模块逐步自产，成本端也有优势。

特锐德(300001.SZ)：公司在充电运营方面已经取得面向充电网生态的人、车、充电设备、能源、数据的深度融合及优秀的平台运营能力，充电桩运营数量及充电量均为全国第一，注册用户数量实现快速增长。目前行业主流功率等级的直流充电桩公司均有生产和出货。

国电南瑞(600406.SH)：公司在电动汽车充电站的设计、设备研发、技术咨询服务、工程实施等方面开展了大量的工作，成功研制出电动汽车充电站监控系统、交流充电桩、计费系统。

科士达(002518.SZ)：公司开发出的120KW、300KW大功率一体式四枪柔性充电桩，成功解决了公交公司白天大功率补电以及夜间多台车同时充电的问题，该产品现已成功在延吉公交集团项目得到应用。

今日，高压快充概念逆势上涨，截至发文，英可瑞20cm涨停，通和科技涨超10%，积成电子、华锋股份涨停。

数据来源：通达信研究终端

1、消息面上：8部门力挺，充电桩迎来政策利好

1、提高城市公交、出租等等领域车辆电动化水平，力争达到80%;

2、建成适度超前的充换电基础设施，新增公用桩(标准桩※)与公共领域新能车(标准车)比例力争到1:1，高速服务区充电车位占比不低于小型停车位10%;

3、促进新技术新模式创新应用，加快智能有序充电、大功率充电、自动充电、快速换电技术应用，加快“光储充放”一体化试点应用，探索新能源车参与电力现货市场实施路径等。

此外通知还提出支持换电、融资租赁、“车电分离”等商业模式创新；加强公路沿线、郊区乡镇充换电基础设施建设和城际快充网络建设，加强停车场站等专用充换电站建设，推动充换电设施纳入市政设施范畴，推进充电运营平台互联互通，鼓励内部充电桩对外开放。

2、行业层面来看，随着政策与需求共振，全球充电桩迎来加速建设期。

中国市场，政策端从2015年开始国家陆续出台一系列政策，引导充电基础设施建设;需求端，近年来新能源汽车销量保持高速增长，有效刺激了充电桩配套建设，根据充电联盟数据，截至2022年Q3末，我国新能源汽车保有量达1149万辆，充电桩保有量达448.8万台，车桩为比2.56，较2015年的11.6实现大幅下降。

欧美市场，新能源汽车保有量逐步提升，但充电桩建设进度落后，2021年中/欧/美公共车桩比分别为6.8/12.3/15.9，欧美充电桩存在较大缺口。2022年来，欧美地区对充电桩政策支持力度加大，补贴金额以及税收优惠逐渐提升，预计在新政策刺激下，未来几年欧美地区充电桩将迎来加速建设期。

根据中信证券测算，未来三年公共充电桩市场规模有望达487亿元。近年来，全球新能源汽车渗透率持续提升，充电桩作为支撑新能源汽车发展的配套基础设备，受政策端和需求端双重因素驱动，未来有望进入加速建设期，远期市场空间超千亿元。

另一方面，目前行业迎来积极变化，高压快充车型加速投放引领快充趋势，直流快充桩逐渐替代交流慢充桩提升单桩ASP，单桩利用效率提升带来运营端盈利提升，中国企业出海布局加速，有望给行业带来巨大的投资机遇。

3、投资逻辑及相关概念股

投资机会上，机构建议把握两条投资逻辑：

1)设备制造：充电桩迎来加速建设期，中、欧、美市场未来放量确定性强，直流快充提升充电桩ASP+国内企业加速海外认证，充电桩制造企业有望率先迎来盈利爆发;推荐公牛集团、沃尔核材，建议关注盛弘股份、绿能慧充、道通科技、炬华科技;

2)运营及“设备+运营”一体化：运营端企业竞争格局集中且清晰，商业模式逐渐成熟，长期有望受益于单桩利用效率提升带来的盈利提升，看好充电桩运营企业以及“设备+运营”一体化企业;建议关注星云股份、特锐德。

周二盘中，充电桩概念股强势领涨，截至发稿，通合科技20%涨停，英可瑞涨超11%，盛弘股份涨超10%，星云股份、道通科技、欣锐科技等纷纷上涨。

日前，上海发布新一轮《上海市交通发展白皮书》，其中指出，到2025年，计划建成充电桩76万个，换电站300座，车桩比不高于2:1；适度超前布局加氢站，建成并投入使用各类加氢站超过70座，实现重点应用区域全覆盖。

此外，重庆市发布《重庆市推进智能网联新能源汽车基础设施建设及服务行动计划（2022-2025年）》，《计划》提出到2025年底，重庆市建成充电桩超过24万个。

据中汽协数据，2022年1~9月，国内新能源汽车产销量分别达到471.7万辆和456.7万辆，同比分别增长1.2倍和1.1倍。

展望后市，天风证券研报预测10月新能源车销量称，汽车行业“金九银十”进入尾声，从数据来看10月前四周订单冲高回稳，整体上月持平，并未出现大幅下滑，市场需求仍然较好，交付量稳中有增。进入最后两个月，新车型的上市有助于维持品牌曝光度，获取新订单。

信达证券指出，电源市场规模广阔，新能源汽车快速发展为电源行业注入新动力。在新能源汽车持续高景气背景下，包括车载电源、充电桩电源模块、充电桩连接器和充电桩线缆在内的车载电源产业链高速增长，快充技术发展望助力产业链迎来大爆发。看好国内电源产业链公司把握技术和供应链优势，充分享受行业爆发红利。

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