证券代码：002426 证券简称：*ST胜利 公告编号：2020-081

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

最近3个月内，共有0家机构发布评级，整体评级为无评级。

扁线能提高电机效率、减少损耗，且帮助电机更好的散热。经济性方面，扁线电机体积小、重量轻，且端部短，可节约铜材， 扁线电机能降低 8-12%有效材料成本。此外，电机效率提升可降低损耗，进一步降低综合成本。

涨跌停表现

胜利精密急于“亏本”剥离苏州捷力的背后，后者业绩表现也不尽如人意。

恩捷股份则表示，若本次交易能顺利实施并完成后续工作，将有利于公司进一步扩大锂电池隔离膜业务的产能、促进行业整合，也能够对公司在锂电池隔离膜领域的战略布局起到支撑作用。

成长分析

最新公告显示，目前该股权转让事项仍在继续推进中，各中介机构已于2019年7月中旬开始陆续入场开展尽调工作。双方将在相关审计、评估工作完成后，尽快推进正式股权转让协议的签署工作。

【行情回测】

值得一提的是，频频出售资产意在“轻装重新上阵”的同时，胜利精密近日公告称，公司全资子公司或将获得国资5亿元规模的纾困资金，用于缓解企业资金流动性压力，支持企业可持续稳定发展。

自上述方案通过审议后，公司一直积极推进材料申报有关事宜，因资本市场环境和融资时机变化等因素，本次非公开发行股票事项尚未取得实质进展。截至2020年2月20日，公司本次非公开发行股票方案到期自动失效，该事项不会对公司生产经营造成重大影响。未来公司将根据自身战略发展需求及资金需求状况，制定相应的资本市场融资计划。

但在收购之前，苏州捷力已经处于亏损状态。财务数据显示，2014年和2015年苏州捷力分别实现营业收入5513万元、13142万元，净利润-11683万元、-5845万元。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密”或“公司”）于2019年1月10日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，于2019年2月21日召开了2019年第一次股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，本次非公开发行决议的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。

一、股票交易异常波动的情况介绍

二、公司关注及核实情况说明

1、公司前期已披露信息不存在需要更正、补充之处；

2、尚未发现近期公共传媒报道可能或已对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3、公司近期生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化；

4、2020年5月13日，公司披露了《关于拟筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告》，按照公司2019年度经审计的财务数据计算，该交易事项可能不构成《重组管理办法》规定的重大资产重组，最终测算比例结果将以会计师事务所出具的南京德乐审计报告财务数据为准。截至本公告日，中介机构的专项报告已基本完成，近期将履行相应审议程序。除此之外，公司、控股股东和实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；

5、2020年5月8日，公司召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了非公开发行股票事项的相关议案，具体内容详见公司于2020年5月9日披露的相关公告；

6、经核查，2020年5月18日，公司控股股东、实际控制人高玉根先生所持股票，经中信证券股份有限公司以集中竞价方式被动减持198.89万股，占公司总股本的0.06%。公司已就上述股票被动减持事项提前十五个交易日履行了预披露义务，详见公司于2020年4月9日披露的《关于控股股东股份被动减持预披露公告》（公告编号：2020-045）。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

四、风险提示

1、经自查，截至本公告日公司不存在违反信息公平披露的情形；

2、鉴于公司2018年度和2019年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，公司股票自2020年4月30日起被实施退市风险警示，详见公司于2020年4月29日披露的《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2020-061）；

3、公司将继续围绕“聚焦核心主业、减轻资产负担”的目标，积极采取各项举措加速资金回笼，努力实现扭亏为盈，争取撤销“退市 风险警示”。公司在2019 年报中已披露，部分子公司未完成业绩对赌承诺。为切实维护上市公司和全体股东的利益，公司近期将履行相应审议程序，并督促业绩对赌方履行补偿义务。或有收到的业绩补偿款，将计入2020年营业外收入，具体金额需经会计师事务所审计，以后续公告披露为准。

4、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

而过去一年，该股没有发生过跌停。

最新盈利预测明细如下：

值得一提的是，由于部分质押股票已达平仓价格，近期胜利精密控股股东高玉根被动减持公司股票。

送样进展领先，量产规划超前。公司以PET为基材的复合铜箔已经试生产，已向下游客户二次送样;以PP为基材的复合铜箔也在调试生产中。量产规划方面，预计现阶段每条产线月设计产能40万平，明年将视市场需求增加产线、优化产能。预计到2023年年中，月设计产能可达到1300-1500万平，2023年底可达到月产能4500万平。

此次受让方恩捷股份主营锂离子隔离膜等莫类产品、烟标和无菌包装等包装印刷产品、及纸制品包装，2016年9月在深交所上市。

长江商报记者注意到，苏州捷力为胜利精密2015年收购的子公司。不过，此笔收购非但没有完成应尽的业绩承诺，反而成为上市公司的拖累。

据了解，苏州捷力成立于2009年，是国内最早实现湿法隔膜生产规模化的企业之一。

【价值分析】

公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

积极降本增效，理论量产成本约3元/平。复合铜箔成本可简单拆分为铜成本、电费、设备折旧、基材成本。铜成本主要影响因素为靶材利用率、回收效率以及电镀液相关费用等，公司通过调整磁控溅射设备参数、靶材回收等方式积极控制铜成本;电费、设备折旧主要与生产效率、良率等相关，随着后续规模放量及工艺优化，单平成本有望下探。

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