【财华社讯】今日午盘，截至14:45，工程咨询服务板块下挫。中衡设计(603017.CN)跌9.70%报9.12元，华蓝集团(301027.CN)跌8.92%报23.37元，设研院(300732.CN)跌8.57%报13.76元，中国海诚(002116.CN)跌7.87%报8.66元，建研设计(301167.CN)跌7.55%报34.67元，中岩大地(003001.CN)跌7.51%报18.11元，华建集团(600629.CN)跌6.74%报7.61元，奥雅设计(300949.CN)跌6.69%报42.66元。

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上调至“增持”评级。公司主业亏损，初次尝试重组失败，后期存资产重组预期。预测2015-17年EPS为-0.18/-0.19/-0.13元，参考转型公司估值水平并给予一定溢价，维持目标价21元，对应2016年4.2倍PS，考虑到近期股价下调带来增持机会，上调至“增持”评级。

主业盈利能力持续下滑，资产重组预期强烈。公司公告因承担与中信银行(601998,股吧)金融合同纠纷案的连带保证责任人民币6,000万元，2015年预计净利润-4,100万元，2012年后四年内第三次出现亏损。公司提出推动内部调整和外部重组，目前市值约36亿，资产运作意愿强烈。公司曾于2015年尝试并购万源通，但中途失败，未来仍存重组预期。

重庆国资委国企改革动作多，资本运作有先例。上海三毛(600689,股吧)是隶属于重庆国资委旗下的上市平台。目前重庆国资委掌控资产规模约2万亿，十多年来增长近12倍，在掌权人黄奇帆的带领下积极推动国企混改，构建“渝富模式”。重庆国资委旗下太极集团(600129,股吧)完成两大壳资源重组案例，三家医药上市公司资产整合目标有望在2016年上半年完成。

重庆国资委和上海三毛近期双调任有望加速资本运作。1）2016年1月19日重庆原国资委主任廖庆轩入驻西南证券(600369,股吧)，有望借助券商资源进行重庆地区资本运作，新国资委主任人选同样颇受关注。2）上海三毛原董事长张文卿因年龄问题于2015年12月31日辞职，继任者为在重庆有丰富任职经历的邹宁，可能加速推动公司资本运作。

风险提示：主业持续恶化、重组转型低于预期等。

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