1、个股（不分先后）

铁科轨道：公司产能提升5倍，市场迎来爆发

◇国产替代：公司已掌握了高铁扣件设计、制造和检测等核心技术，该技术打破了国外厂商对高铁轨道核心部件的垄断局面，此前外资扣件单价超过1000元/套，国产化后再250-300元/套。目前只有6家公司可以做高铁扣件，分别为外资/台资/地方性企业和铁科轨道。

◇市场份额：国内09年左右开始大量修建高铁，从22-23年进入大维修阶段。22-23年铁科院和铁科轨道合作开发了新型扣件（铁科院是公司控股股东），专利权共享，主要应用在铁路维修阶段。粗略测算，以国内现有的高铁路程数计算，高铁扣件维修市场在450-500亿规模，同时，每年新建高铁的扣件需求在50-60亿规模。公司凭借新型扣件的专利，未来市场份额有望快速提升。

◇产能提升：公司前期只有2条线，对应300万套的产能，上市后募集资金主要用于4条新产线的建设，对应新增产能1800万套，实际用于生产的产能在1400-1500万套左右，较之前的产能有5倍提升。公司前期收入没有增长主要是受制于产能的影响，随着产能释放，预计公司饱和的在手订单将快速转化为营收和利润。同时，公司凭借新型扣件的专利优势，将会显著受益于23年将要开启的高铁铁路大维修市场。

信息来自网络，请审慎参考

纽威股份：顺周期业绩改善趋势显著

◇顺周期：券商认为公司业绩受油气开发周期及化工周期影响，顺周期业绩改善趋势显著。

◇行业复苏：公司下游六大核心行业（油气开发，LNG，造船海工，多晶硅，化工和通用领域）均出现景气复苏态势，共同驱动公司业绩修复。本轮周期细分行业还表现出应用高端化（如深海油气，LNG，高端船舶），产品出口替代及国产化率提升特征（如化工，造船等），结合公司1-2月订单情况，行业复苏态势清晰。

◇毛利率拐点向上：公司具备品牌+海外渠道+资质三重优势，充分受益于全球复苏。目前全球第1-2名龙头体量分别为公司的8.5/3.6倍，未来发展空间仍然广阔。券商认为公司23年材料成本以及海运费回落，高端产能释放，叠加公司规模效应管理优化，预计毛利率有望在2023年拐点向上。

元成股份：已有适用于8英寸晶圆清洗生产线

◇事件：3月14日盘后公告纪要，目前公司已有适用于材料领域8英寸晶圆产品清洗的全自动生产线。规划在24年完成12寸的全流程清洗工艺设备的开发。也已储备了单片清洗技术。技术来自公司收购51%的一家硅密电子（美资中企），曾于22 年12月12日公告。

◇客户：主要聚焦在半导体材料（抛光片）领域，主客户为有研硅、麦斯克、浙大海纳。在半导体IC晶圆制造、半导体衬底材料、光伏等领域，主要有华润上华、士兰微子公司、上海微系统与信息技术研究所、滁州华瑞微、天合光能等。

◇团队：创始人技术总监曾就职于美国AMD公司研发部从事存储器产品开发；总经理曾就职于美国IBM公司。（首次公布）

◇估值：硅密电子曾承诺净利润2022/23/24年度净利润大概为为900/1600/2600万元。而公司预计22年预亏约4800万至-5900万，公司解释大概是工程类PPP业务无法回款导致，和商誉计提。

国联证券：大股东竞得民生证券股权，同业竞争待解决

◇事件：3月15日盘中，国联集团以约91.05亿元的竟得民生证券股权30.3%，成为其第一大股东。民生证券2021年收入47亿元，归母净利润2.23亿元。国联集团表示民生证券与集团在证券、投资等业务高度互补，有利于集团做大做强。

◇关系：国联集团系公司控股股东持股19.21%（二者最终实控人同属无锡市国资委）。公司盘后回应，该事项对公司日常经营无实质性影响，不会损害公司及公司股东的利益。

◇市场猜测：若上述竞拍证监会核准，国民集团业务或将于公司形成同业竞争。未来解决方式上，或涉及控股权转让、资产重组/注入、业务托管再注入、一参一控等形式。

中铁工业：盾构机市占率第一，一带一路迎机遇

◇驱动：今年是“一带一路”倡议十周年，高端外交活动有望推动更多政府间项目合作落地。

◇海外订单高增：22年海外新签订单28.4亿元，同比增长34.2%。产品新进入菲律宾、俄罗斯、巴西市场，目前已出口30多个国家和地区，实现五大洲全覆盖。22年新签订单达514.4亿元，同比+9.9%，支撑业绩长期释放。

◇工程机械之王：盾构机被誉为工程机械之王，下游从城市轨道交通逐步向铁路、公路、能源等领域拓展，21年公司在该领域市场份额达到34%，市占率稳居第一。

◇业绩预测：机构预计23-24年公司专用工程机械装备及相关领域实现收入为95.2、107.3亿元，同比+13.5%、12.7%。水利工程、抽水储能等新兴领域有望打开第二增长极。

2、题材/信息

券商：民生证券拍卖落定，航母级券商或启航

◇驱动：3月15日民生证券34.71亿股股权法拍于12时59分落槌，由国联集团以91.05亿元竞得上述股份。

◇拍卖结果：此次拍卖成功后，国联集团将替代泛海控股，成为民生证券第一大股东。国联集团旗下国联证券的同业竞争将促进其成为券商业近年首家并购事项。早在20年9月国联证券就拟并购国金证券。

◇航母级券商：除国联集团外，浙商证券、东吴证券也参与到竞拍当中，此前证监会鼓励行业机构并购重组，打造航母级证券公司，推动证券行业做大做强。由此或揭开券商板块行情。

◇相关公司：同一股东名下同时控股两家券商时，进行合并重组是可选项之一。

国联证券：“一参一控”要求下，公司有合并预期。

首创集团旗下：首创证券、第一创业。

平安集团旗下：平安证券、方正证券。

拍卖参与方：浙商证券、东吴证券。

核电：装备市场空间或超千亿

◇我国在运核电机组数量54台，在建核电机组23台。“十四五”期间我国核电运行装机容量要达到7000万千瓦，2023-2025年我国核电装备市场空间或超千亿元。

◇第四代核电：目前处于原型堆技术研发阶段。国际上公认六种裂变核反应堆型我国已有布局的包括高温气冷堆、钠冷快堆、钍基熔盐堆三种堆型。其中，高温气冷堆是我国当前发展最为成熟的四代堆型。

◇高温气冷堆：我国山东石岛湾高温气冷堆示范工程，国产化率达93.4%，被称为“不会熔毁的反应堆”。核岛主要设备包括蒸汽发生器、主氦风机、堆内构件、反应堆压力容器、燃料装卸系统、氦气隔离阀等。

◇相关个股：

兰石重装：国内首家民用核级板式换热器企业，子公司中核嘉华深耕核燃料贮运容器领域。

佳电股份：自主研发高温气冷堆核电站主氦风机设备，控股股东哈电集团研制全球首台高温气冷堆螺旋盘管式直流蒸汽发生器等重要关键设备。

上海电气：承制高温气冷堆反应堆压力容器及金属堆内构件设备，填补国内空白。

科新机电：为国内多个重大项目建设提供了大量超限及特殊材料的多领域重要核心设备。

海陆重工：核电订单为吊篮筒体、安注箱、堆内构件吊具，参与钍基熔盐实验堆项目，余排换热装置通过验收。

科新机电:已为国内多个重大项目建设提供了大量超限及特殊材料的多领域重要核心设备。

中核科技：与清华大学进行大口径核一级氦气隔离阀样机的研制任务，已完成样机制造、出厂试验。

尚纬股份：拥有自主知识产权的“华龙一号”核设施用电缆。

VoWIFI：中国电信开启新的接入方式

◇驱动：3月15日盘中消息，中国电信今年计划在深圳率先部署VoWiFi，将解决通讯信号室内覆盖难题，相比微信等网络电话在延迟、清晰度、稳定性等各方面都要更优秀。

◇想象空间：中国电信开始部署VoWiFi有望拉开行业底层结构变化的大幕，后续其他城市以及运营商有望共同推进。新的接入方式可能催生新的业务需求，带来新的增长点，存在想象空间。

◇相关标的：

神州信息：子公司华苏科技其Deeplan大数据分析平台的网络KPI预测、VoLTE、Vowifi等LTE全业务的大数据性能与质量解决方案已成功在运营商实现商用。

震有科技：公司掌握VoLTE、VoWiFi以及全套的IMS解决方案，为将来5G语音（视频）方案的演进提供全面的技术支撑。

中国兔年春节假期期间，虽然A股休市，但境外的中国资产却“兔”飞猛进。

其实，多个中国资产指数在春节期间表现突出，在全球资本市场扬起了一道喜庆的“中国红”。例如恒生科技指数虽然在春节期间仅交易2日，但大涨5.35%；纳斯达克中国金龙指数在春节期间上涨4.79%。

此外，在春节假期正常交易的富时中国A50指数期货，其主力连续合约更是在1月23日至1月27日该周走出了5连阳的强劲走势，长假中累计上涨2.98%。

在此背景下，A股会否迎来兔年“开门红”？据中信证券数据显示，2010年以来，上证指数春节前20个交易日的平均涨跌幅为-1.2%，但七成的年份，上证指数在春节后5个和春节后20个交易日，均实现了正收益，平均涨幅分别为0.8%、2.8%。

前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，假日期间无论是港股还是A50指数都出现了较大上升，A股节后开门红概率非常大。A股春季攻势在节前就已经开启，节后春季攻势还将继续延续。

道琼斯指数五连阳

Wind数据显示，1月23日至1月27日的全球主要股指中，纳斯达克指数以大幅上涨4.32%领先，紧随其后的韩国综合指数、日经225指数、富时新加坡海峡指数、恒生指数和标普500指数均大幅上涨超2%位居前列。此外道琼斯工业指数、法国CAC40指数等6个指数也都上涨，而仅有英国富时100指数和印度SENSEX30指数小幅下跌。

美股市场在A股休市期间迎来一波上涨。其中道琼斯指数在1月23日到1月27日期间实现5连阳，分别收涨0.76%、0.31%、0.03%、0.61%、0.08%，纳斯达克指数、标普500指数多数时间也是上涨状态。

数据统计显示，1月23日到1月27日这一周，道琼斯指数、纳斯达克指数、标普500指数区间累计涨幅分别为1.81%、4.32%、2.47%。

中概股方面，纳斯达克中国金龙指数在1月23日到1月27日这一周累涨4.79%，热门中概股涨跌互现。造车新势力蔚来、小鹏汽车、理想汽车的周涨幅都超过13%。

平安证券指出，美国GDP数据超预期强劲，而PPI、PCE等通胀指标回落，不仅强化了市场对于美联储放缓加息的预期，同时也强化了美国经济“软着陆”的预期。另外，特斯拉公布2022年四季度财报，营收、净利润等指标均超市场预期，亦点燃了市场情绪。

中金公司认为，中国开放后的增长修复预期与美国通胀与加息放缓预期依然是资产表现的关键变量。一方面，春节期间居民出行和线下活动的修复提振了市场对于中国在优化疫情防控政策后经济修复的信心。另一方面，对于美联储加息节奏放缓的预期仍在继续（当前CME利率期货2月及3月隐含加息25基点的概率为99.2%和82.1%），且市场已经开始计入年底降息预期。短期这一趋势并不至于逆转，一季度市场积极窗口仍在，但预期充分计入后也难免会有反复，这体现在近期美债利率和美元的盘整上。

港股兔年“开门红”

春节假期后，港股已于1月26日率先开市，兔年首个交易日喜迎开门红。1月26日恒生指数、恒生科技指数分别收涨2.37%、4.26%。其中恒生科技指数成份股普涨，权重占比最高的腾讯控股（0700.HK）表现亮眼，当日收涨3.83%，股价报406.8港元，时隔近一年股价重回400港元上方。

1月27日，港股市场继续走高，恒生指数、恒生科技指数分别收涨0.54%、1.04%，分别报22688.9点、4813.23点，其中恒生科技指数续刷2022年7月以来新高。

行业方面，Wind24个香港二级行业指数中有23个上涨，上涨占比高达95.8%。其中汽车与汽车零部件最火爆，两个交易日以大幅上涨8.27%遥遥领先，紧随其后技术硬件与设备、软件与服务和媒体3大行业涨幅均超过5%。此外耐用消费品与服装等17个行业涨幅超过1%，而仅有家庭与个人用品行业微幅下跌0.12%。

整体来看，港股市场自2022年11月以来迎来一波大幅反弹。数据统计显示，在2022年11月1日至2023年1月27日期间，恒生指数区间累计涨幅高达54.48%。今年1月以来累计大幅上涨近15%，这样大幅度的“开门红”在近20年内还是首次。

此外，春节长假期间，富时中国A50指数期货主力连续合约5个交易日全部上涨，成功实现假期5连阳，长假中累计上涨达2.98%。其1月27日盘中触及14445点，更是创下了该指数期货半年多以来的新高。

A股会迎来开门红吗？

海外的中国资产走强，显然将为A股开盘营造积极氛围，1月30日，A股会迎来兔年第一个交易日。鉴于A股节前表现，以及春节期间外围市场的走势，市场普遍认为，兔年a股迎来开门红的概率较大。

据中信证券数据显示，2010年以来，上证指数春节前20个交易日的平均涨跌幅为-1.2%，但七成的年份，上证指数在春节后5个和春节后20个交易日，均实现了正收益，平均涨幅分别为0.8%、2.8%。

“从更长时间维度看，节后上涨概率较大这一结论仍然成立。1991年以来，春节后20个交易日上证指数上涨的年份占比维持在七成以上，平均涨幅为3.4%。从2000年以来测算，平均涨幅也在2.5%。”中信证券进一步指出。

通联数据Datayes的统计显示，过去5年（2018年至2022年）A股节后出现红包行情的概率高达80%，其中2018年至2022年A股春节后首日的涨跌幅分别是2.17%、1.36%、－7.72%、0.55%、2.03%；春节后当周的涨跌幅分别是2.81%、2.45%、－3.38%、1.12%、3.02%。

杨德龙表示，A股和港股2023年以来表现可圈可点，在全球主要资本市场中的表现也比较亮丽。随着我国消费复苏、经济回升，各路资金流入A股和港股的意愿越来越强烈，A股和港股将走出结构性牛市的行情。现在市场反转的趋势已经形成，结构性牛市的特征逐步体现出来。现在虽然还不具备发动全面牛市的条件，只是一部分行业和股票上涨，但结构性牛市是投资者获取不错回报的良好环境，可以及时布局，从而抓住经济转型受益的机会。

海通证券投顾团队建议投资者增加仓位，短期观察节后首个交易日市场运行情况，若强势大幅上涨，有望开启本轮春季行情的主升浪；如冲高回落则后续可能进入整理蓄势期。对应这两种情况，该团队认为投资者可以继续保持较高仓位，积极参与为宜。板块上可利用市场震荡继续低吸优质蓝筹板块及高分红品种，如银行、保险、消费等，另外考虑到本轮行情具有超跌修复的性质，各板块均会有机会，后期各板块龙头轮涨的概率较高，可多留意尚处低位的优质个股。

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