半导体光刻胶板块崛起

智通财经APP获悉，2月21日，港股有色金属板块涨幅居前，洛阳钼业(03993)、紫金矿业(02899)涨超4%。东亚前海研报指出，国家出台扩内需、稳经济以及疫情管控优化等一系列政策，或提振工业金属的消费需求。2022年铝、铅、锌等工业金属持续去库，库存处于低位，助力价格回升。

【热门板块】

世界黄金协会资深市场分析师Louise Street表示，在2022年见证了十多年来黄金需求的最高水平，部分原因在于各国央行对黄金这一避险资产的大量需求。黄金的各种需求驱动因素起到了平衡作用，比如加息潮导致投资者战术性抛售部分黄金ETF，而通胀走高则刺激了金条与金币投资的增长。最终，整体黄金投资需求较上年增加了10%。美元的持续走弱和加息步伐的放缓可能会对黄金ETF的需求起到积极作用。

从机构关注度来看，最受关注的是中国中免，共49家机构给予积极型评级。东方证券研报指出，2023年政策调整或持续利好免税龙头，业绩修复可期。早前，海南省省长冯飞表示，2023年海南将重点提振消费需求，离岛免税购物销售额突破800亿元。

根据 SEMI的数据，2026 年光刻胶市场总体规模将超过 120 亿美元，其中全球半导体光刻胶市场规模2025年将超过 30 亿美元。

芯片制造的核心材料

紫金矿业(02899)：主要产品为矿山产金、冶炼加工及贸易金、矿山产银、矿山产铜、矿山产锌、冶炼产锌、铁精矿等；拥有金、铜、锌资源储量最多的企业之一。

b.面板光刻胶技术壁垒次之：目前部分低端光刻胶已实现国产替代；根据中商产业研究院数据，2020年我国LCD光刻胶国产企业占比较小，达35%。

12月6日中芯国际概念股板块较上一交易日上涨2.88%，芯源微领涨。当日上证指数报收于3212.53，上涨0.02%。深证成指报收于11398.82，上涨0.67%。中芯国际概念股板块个股涨跌见下表：

从资金流向上来看，当日中芯国际概念股板块主力资金净流入11.85亿元，游资资金净流出2.52亿元，散户资金净流出9.33亿元。中芯国际概念股板块个股资金流向见下表：

北向资金方面，当日中芯国际概念股板块北向资金持股市值为389.42亿元，增持3.52亿元。其中增持最多的是韦尔股份，增持了1.5亿元。减持持最多的是长电科技，减持了0.57亿元。中芯国际概念股板块北向资金持股变动明细见下表：

华脉科技预计2022年归母净利润亏损8500万元至9800万元，业绩由盈转亏。该股涨停期间，华脉科技在3月2日发生两笔折价大宗交易，交易价格均为13元，其中一笔交易数量为90万股，交易金额1170万元；另一笔交易数量为15.77万股，交易金额204.97万元。

证券时报·数据宝统计，截至上周五收盘，中字头A股合计市值9.15万亿元，其中22股市值超千亿元。今年以来，这些概念股平均涨幅13.88%，跑赢沪指6个百分点。14股累计涨超20%，中科曙光和中国卫星累计涨超49.05%和40.14%。

业绩方面，19股发布2022年业绩预告或快报，综合预告下限和快报数据来看，近九成个股盈利，中船防务、中海油服、中远海能、中铝国际业绩预计同比增长均超100%。中船防务业绩增幅最高，公司业绩预增，预测净利润约6.5亿元至7.5亿元，同比增加718.77%至844.73%。

30余股最新滚动市盈率不足30倍，其中中国平安、中国神华、中国铁建等15股市盈率不足10倍。资金面上，3月以来，超半数个股获北上资金加仓，其中中国平安、中国联通、中远海控分别获得北上资金累计净买入7.95亿元、4亿元和3.29亿元。

250万元

一是加强数字贸易顶层设计。商务部准备加快推动出台促进数字贸易开放创新发展的政策性文件，也就是推动在国家层面出台政策，来推进数字贸易发展。

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据悉，数字贸易的关键产业链包括云计算技术、互联网大数据、物联网技术、工业物联网、块链技术、人工智能技术、虚拟现实技术和强化现实技术产业链。这些前沿产业链的加入，将突破生产、销售、交易、物流、服务等贸易流程的壁垒。集约化、无界化的发展趋势将促进整个贸易的效率和成本的降低。

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从以上三个细分市场格局可以看出，中国本土光刻胶以PCB用光刻胶为主，平板显示、半导体用光刻胶供应量占比极低，未来高端光刻胶进口替代空间广阔。

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