中国财富网讯（田欣鑫）据中国证券报·中证网9月6日报道，草甘膦部分产能面临整顿，黄磷价格再次上涨，供给减少叠加成本上升影响，草甘膦板块蠢蠢欲动。9月6日13:30后，长青股份、江山股份等草甘膦概念股急速拉升，安道麦A即时成交也显著放大。

消息面显示，长江经济带7省市组织开展为期两年的“三磷”专项排查整治工作，目前地方自查工作已结束，据悉有六家草甘膦企业或面临停产整顿，涉及产能达31万吨，占2018年全行业产能的43%。短期四成产能或关停，对草甘膦供应形成冲击，供给结构边际好转。

24日晚，云南省内所有企业必须要求停炉。

19日，玉溪、红河黄磷企业被要求限电停炉；

三氯化磷:观望调整，部分企业暂停报价，企业生产稳定，预估价格上调，观望五氧化二磷:暂停报价和接单，预估价格上调，6月开工下滑。

“草甘膦海内外供给格局改善、需求增强，带动行业景气度持续上升。”国信证券表示，2021年一系列限产政策和环保督察后，全球及我国草甘膦供给端格局重塑，行业集中度持续提升；同时，随着全球粮食安全战略升级、国产主粮领域转基因作物连续获批等，草甘膦海内外需求增强。截至2021年12月31日，草甘膦价格已达8万元/吨，为去年年初价格的3倍以上，单吨利润可超过3万元/吨。供需两端继续向好，我们继续看好未来1年内草甘膦价格保持较高景气度。

2月18日以来，草甘膦（95%）出现一波凌厉升势，截止3月3涨幅为逾9%。另外，3日95%草铵膦较昨日涨4.26%，较上月涨13.95%。目前各地春耕有序开启，灭生性除草剂需求复苏显著，订单旺盛，但前期市场开工率不足，导致供需错配较明显.

相关个股:

公司草甘膦规模技术领跑全国，“江山”品牌农药畅销四海。公司独创IDAN法草甘膦生产工艺，高纯环保优势明显，同时是首批通过草甘膦环保核查，在供给侧改革大潮中脱颖而出。公司研发实力强劲，校企联合，农药研发捷报频传。公司旗下“江山”品牌农药历经多年已成金字招牌，产品畅销亚、非、欧、美地区40多个国家和地区。

开工率:5月四川开工率有小幅增长;贵州有一个大厂5月上旬检修，下旬会有增长;云南要求省内所有企业必须要求停炉，25号开始开工率预计为0。

今年9月份环比数据显示，草甘膦价格为26000元/吨，上涨500元/吨，主要原因为需求旺季来临以及成本提升所致，甘氨酸价格回升至16000元/吨，此外，黄磷价格维持高位，甲醛价格小幅上涨，草甘膦企业生产成本持续上涨。另外，10月10日，道康宁、瓦克相继宣布上调有机硅产品价格，涨幅10%至15%;草甘膦大型生产商福华化工上调出厂价500元/吨至27500元/吨。

个股来看，作为有机硅龙头的新安股份，其现有草甘膦产能8万吨、有机硅单体产能28万吨，有机硅中间体原料金属硅实现较大比例自给，一体化优势显著，单吨盈利能力强。公司实现有机硅上下游一体化，以有机硅终端发展为重，大力进行有机硅新品研发，积极向下游拓展，提升高附加值产品的收入占比。

相关概念股：

在投资建议上，招商证券推荐新安股份、兴发集团。“随着国家环保监管严格的常态化，国内现有能开工的草甘膦企业只要再出现停产或者开工负荷下降，草甘膦都会出现明显的供给缺口。而对于能够生存下来的龙头企业，将会长期受益。”太平洋证券则依次推荐：兴发集团、新安股份、江山股份。

兴发集团近日拟收购腾龙扩大草甘膦产能，公司作为草甘膦龙头，现有草甘膦产能13万吨、有机硅单体产能16万吨，草甘膦上游原材料甘氨酸全部自给，草甘膦成本优势显著、价差扩大明显。对此，中信建投认为，兴发集团成为腾龙的控股股东，届时将具备18万吨的产能，市占率达到21%，话语权进一步加强。

本文源自大众证券报张曌

草甘膦:订单充足，目前到7-8月份，价格保持上涨，开工稳定，预估价格上调，对黄磷刚需采购，价格变化保持—致。

金鼎资产董事长龙灏对记者表示，“受大宗商品原料的涨价，草甘膦市场价格跟涨，中国作为全球产能的聚集生产地，受海外增加库存意识推动，同时草甘膦行业受到环保政策制约，扩产与新增投资基本无望，行业的整合与并购现象让草甘膦行业内的寡头特征进一步凸显，相关公司业绩将持续受益，特别是海外草甘膦生产企业受疫情影响，自给无法满足需求，对国内相关企业产量需求增加，由此可见这些企业2022年盈利有望进一步提升。”

相关上市公司方面，ST澄星9月26日公告，全资子公司云南宣威磷电有限责任公司生产工厂近日收到当地供电单位关于开展能效管理的通知，将无法满负荷运行，于2022年9月26日起开始减产。

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