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文章详情介绍：
顶级私募最新持仓曝光！有的清盘A股股票，有的逆向加仓
随着上市公司第二季度财报陆续披露，私募巨头的持股动向颇受外界关注。
根据格上研究中心、中国基金业协会发布的数据显示，截至2019年6月30日，全市场共有淡水泉投资、高毅投资、凯丰投资等22家百亿规模的私募。
百亿级私募的持仓变化，一直被视为股民投资的重要依据。新京报记者梳理多家百亿级私募持仓报告发现，目前多家机构对沪深股市股票进行大幅清盘。
业内人士分析称，这是基金择时的考虑。上证指数自4月调整以来风险逐步扩大，基金出于降低风险的考虑（进行清盘）。此外，有从业者告诉记者，目前基金公司大多会选择少投或不投，“就连巴菲特的公司也是多囤粮、少出手”。
不过，记者发现，部分私募也会布局逆向投资，包括淡水泉加仓启明星辰、高毅资产增持金域医学等。
淡水泉加仓启明星辰
清盘11只股票仅留2只
一直以来，头部机构淡水泉主要采用基本面驱动的逆向投资策略。其创始人赵军曾多次公开表示，股票市场中情绪聚集的地方很难找到超越市场的预期差，他更喜欢在被市场“忽略”和“冷落”的地方“淘金”。即越是不被看好的投资，越是加强对其基本面的研究，以期先于市场发现投资机会。
今年第二季度，淡水泉新购入启明星辰的投资行为是其投资策略的体现。该基金在今年二季度新购入启明星辰892.98万股，持股市值达2.4亿，位居第十大流通股股东。根据Wind显示，淡水泉精选一期证券投资信托在沪深股市有布局。
据Wind数据显示，从去年末到今年一季度，除渤海证券在3月29日将启明星辰评级上调至买入外，其他券商并未关注到该股票，可以说市场对其关注并不高。
同时，启明星辰一季度业绩报告不尽如人意。报告期内，启明星辰净亏损4051.15万元，上年同期盈利1632.54万元；营业收入为3.47亿元，较上年同期增18.64%；基本每股亏损0.045元，上年同期盈利0.018元。
不过，启明星辰2019年半年报成绩不错。2019年上半年，启明星辰营收同比增长19.13%，扣非后归母净利润同比增长96.92%。半年报发布后，多家券商对启明星辰给予“买入”评级。
与大幅买入启明星辰相对的，还有自去年同期起，淡水泉共计清盘11只股票，其中包括水晶光电、新大陆、天力士、驰宏锌储、歌尔股份、东软集团、生物股份、环旭电子、招商轮船、中国武夷、金正大。
排在淡水泉清盘股票前4位的分别是，招商轮船清盘2277.39股、金正大清盘2811.08股、歌尔股份清盘3619.77股，驰宏锌储清盘2167.57股。淡水泉累计清盘超2亿股，累计市值达到20.75亿元。
淡水泉选择继续持有的仅有两只股票，分别是生益科技、濮阳惠成，且持有数量不变，分别是1832.40万股、120.60万股。
高毅资产加码金域医学
清盘股票累计市值超95亿元
高毅资产董事总经理冯柳此前管理的产品中，持有的A股在不断增多。据其介绍，A股2018年下半年开始加速资金回流，到2019年1月份超过港股比重。冯柳根据其数据模型，在A股筛选出的股票从2018开始逐季增多，到去年10月份共选出1700只股票。
值得注意的是，高毅资产旗下三只基金“高毅临山1号远望基金”“高毅晓峰2号致信基金”“锐进四十三期高毅晓峰投资信托”和淡水泉类似，在沪深股市持有证券数量及持有市值锐减。
根据新京报记者统计，与去年同期相比，高毅资产三只基金累计股票41只全部卖出，包括圆通速递、中兴通讯、马应龙等，持股市值减少95.51亿元。目前，高毅资产仅持有5只股票。
高毅资产三只基金中，唯一的增持股票是金域医学，由“高毅临山1号远望基金”增持700万股。目前持股2200万股，占流通A股比例从5.36%增至7.87%。
2018年第三季度，高毅临山1号远望基金首次投资金域医学，后者进入该基金前十大重仓股名单。彼时持有380万股，此后高毅资本加仓金域医学，截至今年二季度末持仓已达2200万股，单季度加仓700万股。
据金域医学半年报，今年上半年公司营收25.43亿元，同比增长20.26%;归母净利润1.72亿元，同比增长78.92%;扣非归母净利润1.62亿元，同比增长114.99%。
高毅资产持有股票还包括宏发股份、承德露露、平安银行。其中宏发股份由“高毅晓峰2号致信基金”“锐进四十三期高毅晓峰投资信托”两只基金持有，累计持股2091.86万股，累计占流通A股比例达2.81%。
虽然高毅资产选择继续持有平安银行，但还是进行了大幅减持。锐进四十三期高毅晓峰投资信托、高毅晓峰2号致信基金在今年一季度新买入平安银行，分别位列第九、十大流通股股东。
到了二季度，锐进四十三期高毅晓峰投资信托计划减持993.23万股，现持有5641.37万股，仍位居平安银行第九大流通股股东。高毅晓峰2号致信基金清盘其在一季度持有的4922.20万股，退出平安银行前十大流通股东名单。
多数私募选择减持或不加仓
业者：大家都在“多屯粮”
据其他私募今年二季度持仓报告显示，拾贝投资等多家百亿级私募在沪深股市的选择也是减持或不加仓。
永安国富旗下的永安10号私募证券投资基金，与去年同期相比，减持了伟星新材，持股数量从原来的957.00万股，减持至928.40万股，减持28.60万股，减持市值达3139.01万元。
拾贝投资旗下的拾贝回报五号私募投资在沪深股市有所布局。据Wind显示，今年第二季度，拾贝投资继续持有开山股份488.5万股，占流通A股比例达0.6%。不过，由于该公司市值缩水导致基金持股市值下降，从6892.74万元下降到5412.58万元，市值缩水高达1480.16万元。
凯丰投资与之类似，持股数量与去年同期没有变化，依旧持有海源医疗980495股，持股市值为1240万元。
针对第二季度私募基金在A股市场“回撤”，新京报记者采访到天相投顾投资总监贾志。贾志对记者表示，以高毅为代表的一系列私募基金的减仓，是出于择时方面的考虑。私募基金追求绝对收益，不会让自己的持仓风险过大。因此，减持目的主要是避险。
“上证指数自4月调整以来风险逐步扩大，能够主动降低仓位是正确的（选择）。”贾志补充道。
一位私募基金从业者对记者表示，在目前环境下，不少基金公司会选择少投或不投，“就连巴菲特的公司也是多囤粮、少出手”。因此，百亿级私募大幅减持沪深股市股票也很正常。
贾志推测，在此背景下，优质债券作为风险性较低的标的会成为首选。
景林资产持续加仓科技股
二季度成功“避雷”诺亚财富
注重价值研究、号称以实业家和PE心态做投资的私募巨头景林资产，在今年第二季度依旧偏爱中概股。根据美国证券交易委员会（SEC）的最新数据显示，截至二季度末，景林第一重仓股为阿里巴巴，持有股数为320.67万股，持仓市值达5.43亿美元。
第二、三、四、五大重仓股分别为新东方、脸书、欢聚时代和拼多多，持有股数分别为308.24万股、147.12万股、112.70万股、251.23万股，且均有所减持，减持股数分别是76.26万股、1.88万股、85.02万股、156.53万股。
第二季度，新进买入创新生物制药公司和黄药业，买入67.13万股，持有市值1476.8万美元，在重仓股中排名第十。
除了和黄药业，二季度末，景林资产增持或新买入企业14家。其中包括好未来，新进了跟谁学、朴新教育、再鼎医药、雅培克和新氧。科技股中，除了阿里巴巴、陌陌、趣店等中概股，还包括微软、servicenow。
值得注意的是，景林成功“避雷”诺亚财富。第二季度，景林清仓或减持了9家企业。包括诺亚财富、网易、优信二手车、欢聚时代等。
其中，6月末，景林资产已经清仓诺亚财富。7月初，诺亚便曝出“踩雷”承兴国际，涉及金额达34亿元。诺亚财富股价当天应声下跌20.43%，市值缩水约5.5亿美元。直到北京时间8月15日收盘，诺亚财富股价报收29.1美元/股，股价较“踩雷”前跌近35%。
新京报记者 张姝欣 陈鹏
编辑 王宇 校对 危卓
会不会四季炒股歌，检验你会不会玩题材，能否看清11月炒作题材
会不会四季炒股歌，检验你会不会玩题材，能否看清11月炒作题材
股市，就像太阳的东升西落，没有新鲜事，总在复制发生过的事。
题材炒作看似不断切换，其实不然。
很多优秀策略分析师，也说题材炒作不好把握，并且世界投资大师中很少有题材炒作做得好而积累巨额财富，他们更多集中在个股和宏观的研究上。
但是这些优秀策略分析师和投资大师，都掌握了市场炒作规律，其中机构玩白马股和游资玩妖股的切换总是频繁切换。
A股更是如此，2020年白马上天，2021年妖股活跃，到了2022年前夕，白马股又开始蠢蠢欲动，到了今天妖股又要归来，2022年是一个混战的年份，白马和妖股齐飞。
只是不会所有白马都飞，很可能是局部的一小部分。
这是比较大的题材划分，更细化的划分早已在市场中传开。
01
题材炒作的固定炒作，不瞎蒙就不会蒙圈
先把大方向，固定炒作拿下来，再看政策性突发的题材。
这一首《炒股歌》二十年来传遍股民圈，这种固定性炒作记下来不难。
1月一号文件，农林牧渔来来；
2月逢年过节，大消费和烟酒；
3月两会很热，环保和新能源；
4月年报细看，自有颜股如玉；
6月六绝行情，玩游资小盘股；
7月翻身机会，容易出大妖股；
8月科技大头，常引爆高科技；
9月夹缝生长，军工常来亮相；
11月双11，新零售运输物流；
五一十一玩嗨，盯酒店和旅游；
两季度大概念，冬炒煤夏炒电；
航空造纸升值币，加息银行最受益；
战争黄金和军工，资源长线不败地；
地震灾害炒水泥，工程机械亦可取；
重组向来都无敌，定增注资也给力。
难就难在，明知道有这类题材而提前准备，最后只能追涨，如果是持续性炒作，追涨没问题，一旦炒作空间变小，很容易被套。
因此想做题材，炒股歌得会，得提前做功课，适当遵守。
才能做到以不变应万变，才能提前锁定，才能跟随到，如果不在自己把握范围内就放弃也没什么可惜。
11月的固定炒作是谁，从炒股歌和上图就能看清。
不管元宇宙概念怎么玩，都不影响11月的炒作机会。
02
神奇11月迎“双11”，新零售和运输物流炒作
11月的神奇，3日已经说过，和2月是全年最确定的月份，是最好赚的两个月。
突发题材，比如元宇宙和民生食品类，持续性好，有龙头拉出翻倍行情，就可能玩，否则静待固定题材出现。
11月的固定炒作题材，一般包括新零售和运输物流。
2016年马云提出新零售概念，5年后人现在，这种消费模式已经深入人心，已是大势所趋，另一方面因为疫情引发了宅消费的线上消费机会，今年引发超万亿的消费是可能的。
从10月20日首战开始，薇娅和李佳琦更是已经为淘宝贡献超200亿销售额。
如今你也关注了新零售和物流运输股，这时候一定要注意了。
“双11”的威力还不只这两方面，我党在十四五规划中倡导：以内循环带动外循环，实现双循环。
美国之所以能掐住我们脖子，因为他们不仅研发厉害，内循环也相当不错。
也就是说，他们自己生产的产品，其它国家不买的情况下，美国自己能用掉不少。
2020年，我们国家GDP中，居民消费仅占37.7%，低于美国和英国等发达国家，还大幅低于日本和韩国等相邻的亚洲国家。
从美日等的发展经验来看，GDP增速转换时，经济会由投资向消费转移。
尤其美国在卡我们脖子的情况下，我们更要打通我们的内循环，增加消费，“双11”这样的大消费阶段，自然是我们消费的一个重要组成。
线上消费产生，新零售和运输物流成了最受益的两个概念，在股市有业绩就王道，因此我们不用去怀疑，要怀疑的是炒作力度大小。
03
新零售和运输物流142支股票，谁会受到游资和机构炒作？
一个概念的炒作，涉及很多个股，“双11”这轮142支股票，不算多，比起碳中和来说是沧海一粟。
但是142支股票不可能都做，我们一次做1、2支就够了。
既然只需要1、2支，那么就要找出适合自己的1、2支，技术高手只做符合他技术买点的股票。
林奇过去也一直在说两种方法：
第一种方法，价值投机法专门只做好股票，找出热点概念股中的好票，专门做热点波段。这种情况处于白马行情炒作阶段最佳。
第二种方法，是专门做炒作龙头，做最妖股。这种情况，要么撒网打板从底部玩起；要么等出现7连板后再玩，专门玩妖股顶部行情和做超级妖股。
第一种方法比较简单，从热点概念股中找出好票，用绕龙线跟随，上线就做，破位就撤。
第二种方法就需要有操作基础，否则好票只是别人的好票。
看上图，后两支，今年成了妖，另外5支是好票，可作为这波用绕龙线的“上则做，破则撤”来跟踪。
而炒作龙头，就看接下来波段高度，或者涨停个数再定。
如果接下来炒作龙头出于这上边5支好票，那么后边玩起来更放心。
学会四季炒股歌，知道固定炒作题材，提前做功课，用上两种投机法，可遇才能可求。
end
