21世纪经济报道记者 张赛男 上海报道

苹果近日曝光的一项技术受到市场高度关注。

国星光电（002449）新市场重要参与者

大资金还是在关注智能穿戴，香山股份东明路买1713万，佳禾智能方胖子买2660万，顺网科技南平解放路买3362万，北京君正炒股养家买5600万，章建平买1473万；机构席位今天买的多，精研科技两机构买8299万，直接爆板的节奏，顺网科技两机构买6812万，鹏辉资源一机构买2799万。

公司致力于提供卓越的智能操作系统产品、技术及解决方案，立足智能终端操作系统，聚焦人工智能关键技术，助力并加速智能手机、智能物联网等领域的产品化与技术创新。

　　金龙机电：公司主营小型微特电机和触摸显示模组产品的研发、生产和销售，属于电子信息产业，为国家鼓励发展的新兴产业。报告期内，公司收购兴科电子，兴科电子为专业设计和生产硅橡胶、塑胶及金属材质的电子、电器零配件产品的高新技术企业，其产品广泛用于通讯、医疗、汽车、家电、办公、电子消费品等领域。本次收购兴科电子为智能硬件行业中领先的精密塑胶部件制造商，与公司的精密电子部件相结合将使公司获得生产高端智能硬件成品的能力，为公司打开了更为广阔的市场空间。

强势股补跌，指数下挫，VPN+游戏+智能穿戴活跃！

虽然2019年半导体设备销售额有所下滑，但有机构预计2020年，全球半导体设备销售额将迎来复苏。据SEMI预测，受领先设备制造商投资于10纳米以下的设备的驱动，2020年设备销售额将增长5.5％，达到608亿美元；2021年将达到668亿美元，创新高。

公司主要产品包括检测机和分选机，正处于探针台、数字测试机等新产品研发推广阶段；已完成收购的STI是光学检测、分选、编带等功能的集成电路封装检测设备商，销售给日月光、安靠、硅品、星科金朋、德州仪器、美光、飞思卡尔等国际一流客户。中银国际证券指出，公司现有应用于大功率器件及模拟、数模混合测试机，在整个测试设备中占比较小，公司业务所面对的行业天花板较低。未来的成长性来自公司正在研发的探针台，预计全球市场空间10多亿美元，相当于测试设备的1/5，新研发的数字测试机，市场规模也远大于模拟、数模混合测试机。

随着以蓝牙5.0等为代表的无线技术快速发展，以及可穿戴生态在逐渐成熟，可穿戴设备正在进入崛起的起点。国盛证券分析师郑震湘指出，TWS放量是可穿戴导入期的结束，更是可穿戴爆发的开始，后续有望在智能手表、智能眼镜、VR、AR等多终端看到持续爆发。

市场研究机构IDC发布的《全球可穿戴设备季度跟踪报告》显示，2019年三季度全球可穿戴设备出货量总计达8450万台，同比增长94.6％，单季出货量创下新纪录。按出货量、市场份额和同比增长排名前五位的可穿戴设备公司分别为苹果、小米、三星、华为和Fitbit。

立讯精密（002475）消费电子增长率达78.3％

公司主营连接线、连接器、声学、无线充电、马达及天线等零组件、模组与配件类产品。自上市以来，公司营业收入复合增长率达50％，其中消费电子复合增长率达到78.3％。申万宏源（港股06806）证券指出，智能手表、无线耳机是目前最具市场成长潜力的智能可穿戴产品，公司已成为AirPods主力供应商。我们认为公司拓展EMS业务不只是为了组装费，而是以组装业务带动立讯模组、结构件等多维度业务拓展。此外，公司上市以来重视同业收购，与被收购资产协同发展。2018年并购资产联滔净利润占公司总利润比重41％，此外博硕、协讯也是重要的利润中心。

公司近年来纵向发展业务，目前已经开拓至智能声学整机、智能硬件的OEM业务。国金证券指出，VR、AR作为后智能手机时代最具革命性的产品，将在5G时代迎来新的发展机遇，预计明后年将会有多款VR产品发布。公司自2016年以来是Sony和OculusVR眼镜的独家代工厂，长期深耕上游VR零组件产品，同时2018年公司与在AR光波导镜片领域位于全球第一梯队的WaveOptics签订了独家生产合作伙伴协议，帮助公司奠定在AR眼镜代工领域的龙头地位。看好VR、AR眼镜成为公司长期发展的驱动力。

公司处于光学优质赛道，受益国内光学产业升级。国信证券指出，光学已经成为消费电子终端体验升级最重要的方向之一，具备超高清、超广角、高倍变焦等性能的高端摄像头大幅提升消费者的拍照体验。同时TOF 及结构光等技术推动摄像头成为消费电子终端重要的输入输出载体，未来在AR/ VR、自动驾驶等5G 时代的重要应用场景，光学也将是信息获取和输出的重要方式。公司师承技术沉积深厚的老牌厂商凤凰光学，模造玻璃水平全球领先，形成以光学为主，触显和集成电路为辅的产业布局。公司处于光学优质赛道，未来有望深度享受国内光学的产业升级大趋势。

长期来看，如果全部终端采用miniLED背光术，电视和电脑显示器一年将合计需要近4800万片4寸LED晶圆，空间巨大。东方证券（港股03958）分析师蒯剑指出，Yole预测miniLED手机、汽车显示屏、电视和显示器在2023年出货量将分别达到2410、3570、640和1450万部。LEDinside预测到2023年，miniLED市场将超过10亿美金，2018-2025年miniLED市场规模复合增长率超过46％。如果miniLED的渗透率超过这些机构的预测，miniLED行业有望迎来更高的增长和（港股00001）更大的市场规模。

公司拥有精密光电薄膜元器件、LED 蓝宝石、反光制品、新型显示四大业务板块。2019 年前三季度，公司营业收入同比增长26.43％，扣非归母净利润同比增长14.32％。受益于智能手机多摄和全面屏发展趋势，光学元器件需求有望进一步增长。东北证券指出，公司在新型显示领域具有多年的品牌和技术积累，与Lumus、肖特等国际知名企业建立了深入的合作关系。未来，以视频眼镜项目为基础，公司将继续把新型显示产业作为战略性业务打造，保持行业领先优势，积极把握产业机遇期，构建新的成长空间。

公司是国内从事LED 最资深的企业之一，目前在全球LED封装领域市占率位居第八，国内显示封装领域市占率位居第一。中泰证券指出，公司新扩产能以1010器件为主，目标即是应对小间距的旺盛需求。MiniLED主动显示与背光两大应用均初见端倪，公司均已做了大量技术储备，Mini 四 合 一 器 件 已 经 量 产 , Mini COB 与MiniSMD两大背光方案均已成熟，其中Mini SMD模组已经批量出货。公司作为RGB LED封装龙头，将是MiniLED新市场的重要参与者。2019年公司进入新的扩产周期，产能的充足保证公司未来几年内的高速成长。

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