前言

近期，杭州市、佛山市等热点地区接连发布稳楼市政策，提振购房者信心意图明显。稳楼市政策内容主要包括放松限购区域、放松信贷政策等。此外，以郑州市为代表的部分热点地区近日开展商品房团购活动，多举措促进楼市成交。中原地产首席分析师张大伟表示，多地继续优化楼市调控政策，对修复当地房地产市场产生积极影响。

公司在海外业务占比达到50%左右，印度和非洲的疫情都比较严峻，这方面会对海外业务的开展带来一定的负面影响。根据4月30日公告的投资者调研报告，公司已通过多种措施降低负面影响。从实际出发仍会对股价造成一定压力，但并不会影响中期走势。

高德红外2020年业绩表现也十分亮眼，净利润首次迈入10亿元大关。兴业证券表示，高德红外防疫需求与军工需求叠加，业绩实现高速增长。

扣除了门槛收益后的剩余收益，俗称“Carry”。超额收益分成主要受到资金规模和提成比例的影响。一般而言，私募基金管理者获得超额收益中的 20%分成，剩余的 80%按合伙人投资实缴资本比例分配给有限合伙人（LP）和普通合伙人（GP）。对于优秀的私募基金管理者，超额收益才是重要的收入来源。由于两只基金募集时间较晚，出于审慎考虑，四川双马目前尚未在其报表中实现超额收益。

长江沿岸石灰石资源较丰富，截至2021年底，公司已获得采矿许可证的石灰石及砂页岩资源总储量约36亿吨。公司大部分生产基地依矿石资源而建，直接通过传送带将石灰石运至产线。公司石灰石自给率超过95%，公司水泥、熟料吨原材料成本显著低于同业。

（4）三和管桩 003037

中信证券《水泥行业：9月基建地产投资增速持续修复，产能置换实施办法修订稿出台》

（1）海南瑞泽 002596

展望明年水泥走势，中银证券认为，地产融资松动预期升温，看好2022年水泥供需格局。近期，中央多次释放了地产融资宽松的信号，叠加下半年专项债发行提速，社融增速触底企稳，明年地产施工需求有望向好。

华新水泥：绝对的核心资产，业绩持续创出新高，北上资金QFII增持

3）基金利润率预计随基金营收增长提升至 95%。

2017 年起，公司业务战略重心转向私募股权业务，水泥产能逐步出清。

相关概念股：

4)公司专门成立技术研发与服务中心，具有自主研发新产品、新技术、新工艺能力，在新产品、新技术、新工艺的应用上处于业内领先地位。公司已获得水基岩屑使用设备等 8 项使用新型专利及 1 项软件著作权等级证书。

2）投资：私募股权基金对高成长性初创期或其他阶段未上市公司以私募方式进行权益性投资，获得一定数额的股份，另外，基金管理公司通常会作为 LP 对项目进行跟投；

“十四五”期间资本开支高增，区域与业务双维度拓展

　　以下是部分龙头企业简介

（2）想象空间巨大—市场潜在规模测算：

海螺水泥表示商混业务是公司产业链的有效延伸，对控制终端市场、提升产业竞争力具有战略意义。公司计划到“十四五”末，商品混凝土年产能达6000万立方米。

明德生物净利润增10倍

（3）博闻科技 600883

据我们不完全统计，当前四川双马已投标的中已有部分处于上市准备阶段，此外当前四川双马仍有半导体、能源、新材料等行业的投资项目 6 个，后续仍有希望实现二级市场上市。

至于水泥行业新增产能的问题，根据数字水泥网的统计，2019年新点火熟料产能大概在2400万吨，2020年也差不多如此，某种程度上来说的确可能造成区域供需的失衡。从具体区域来看，新增产线主要集中于两广及中南地区，像华东等核心区域格局还是非常稳定的。因此，从稳定性的角度来看，海螺水泥仍旧是基本面最为确定的品种。

目前公司主要的建材生产业务覆盖区域为四川省南部，该地区经济发展和基础设施建设仍然相对落后，城镇化水平较低，存在发展空间。2021 年，中央经济工作会议具体明确了基础设施投资适度超前等与建材产品需求行情相关的会议精神。

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以四川宜宾市为中心，辐射周边区域的建材业务优势公司。

医药行业净利暴涨与疫情息息相关。

公司的建材生产业务的主要产品为水泥、商品熟料、骨料等，广泛应用于公路、铁路、机场、电站、房地产、市政基础设施、新农村建设等项目。建材生产业务相关产品在区域市场内具有较高的品牌知名度和市场认可度。

云南地区方面，根据中国水泥网行情数据中心，据市场反馈，原燃材料价格上涨及限电等因素影响，水泥生产成本大幅增长，加之省内周边市场涨价带动。29日起云南大理地区主要厂家通知上调水泥价格30元/吨。

在湖北省一大型水泥企业交流中，其销售负责人直言不讳该省即将迎来新一轮激烈的价格战。“最快明年下半年，全省水泥供需矛盾将会进一步激化，各家企业为了争夺为数不多的市场份额，冲突不可避免。特别是省内还将有新生产线投产的背景下。”他表示。

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