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导语：A股：八大“虚拟数字人”龙头公司一览（附名单）
郭明錤表示，A股对应苹果AR/VR的投资标的主要有长盈精密和歌尔股份等，由于AR产品的舒适感、结构件会比手机更复杂，价值量得到提升。目前，长盈精密正在参与苹果AR/VR设备结构件大件的设计，歌尔股份主要做小件。
2023年发布的 Meta Quest 3 头显的定价介于300~500美元之间。产品细节方面，YouTube VR 博主 Brad Lynch 上传了一段关于介绍 Quest 3 的 CAD 设计图的视频，鉴于其过去多次爆料过 Quest Pro 的头显细节，因而可信度极高。
热点分析：QQ和支付宝双双祭出AR+LBS红包，刺激了具备AR概念和LBS技术的个股走强，三个个股直接开一字板，资金吃独食，也代表了该概念的真实赚钱效应并不高，后市重点关注龙头苏大维格的走势，需防范缺乏资金接力震荡回落的风险。
早前，“全息AR第一股” 微美全息盘前一度涨逾155%，且五次触发熔断，最终收盘涨69%，市值升至14.61亿美元。就在上周五微美全息单日涨幅达到280%，短短2天时间，微美全息累计涨幅高达544.27%。这家公司为何忽然暴涨？
成立于2015年的微美全息，作为全息AR领域最先入局的参与者之一，已发展成中国全息云内容行业龙头。并且今年4月在纳斯达克挂牌上市，成为全球全息AR第一股。消息面上，此前该公司公布了有关5G技术可以如何帮助全息图市场的最新消息。微美全息预计，一旦5G网络开始扩展到更多地区，那么全息技术的商业使用将可获得巨大收益。目前微美全息团队已开发出第三代6D光场全息技术产品，其仿真度可达到98%以上。
进入A股下半场以来，大金融板块和科技类龙头股轮番大涨，不少牛股涌现，在这期间，AR概念股表现也亮点不少。证券时报·数据宝统计显示，截至昨日收盘，7月以来AR概念股平均涨幅为17.96%，跑赢同期沪指3个百分点以上。中科创达、晶方科技、歌尔股份等3股均于昨日盘中创下历史高点。
7月以来11股累计涨幅超过20%，涨幅最大的是中科创达，该股期间累计上涨39.52%。中科创达是全球领先的智能平台技术提供商，上半年受益于智能汽车产业的高速发展，同时公司产品化程度持续提升，软件IP竞争力加强，公司预计上半年净利润为1.63亿元至1.81亿元，同比增长85%至105%。中科创达4月份在接受机构调研时表示，公司IoT业务核心的出货包括行业和消费物联网领域，主要出货的产品包括：扫地机器人、工业机器人、视频会议系统以及应用于远程智能医疗的AR设备，这些设备在疫情的情况下需求是增长的。
根据半年度业绩预告数据，AR概念股中，欧菲光、丝路视觉、中科创达、华力创通、歌尔股份等上半年净利润均有望同比增长，且同比增幅超过40%。上述AR概念股中同样不乏北上资金重仓标的，其中歌尔股份、大华股份、环旭电子、中科创达、欧菲光等5股获北上资金持仓市值超过10亿元，持仓市值最高的是歌尔股份，达到55.24亿元。
今年以来，VR概念板块活跃，国光电器等多股出现连续涨停。从目前已经发布的AR/VR概念上市公司上半年业绩预告或半年报来看，有超60家公司上半年实现盈利，其中歌尔股份、三七互娱上半年的归母净利润额均超10亿元，联创股份、完美世界等实现净利润较上年翻倍。市场普遍认为，苹果VR/AR设备的推出，有望推动行业进入到新一轮的增长周期，产业链迎来机会。
比亚迪电子(00285)：早在2012年，比亚迪就开始为苹果公司代工生产手机，并为其iPad等电子产品代工。
A股上市公司也在AR上落子布局。主营在线教育的立思辰在最近的一份募资报告中提到，本项目将致力于开发、设计以MR、VR等交互科技作为辅助工具的创新型大语文类教育体验。
数据宝统计，上述机构预测高增长的25只概念股中，以最新收盘价与机构一致预测目标价相比，逾六成上涨空间在10%以上。闻泰科技、海格通信、歌尔股份3只股上涨空间超过40%。
相关概念：子公司虚拟动点与北理工共建智能虚拟人实验室，虚拟动点在动捕技术、虚拟人技术向北理工提供服务。
投资策略
消息面上，11月1日，工信部等五部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》提出，到2026年，我国虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业，打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区，建成10个产业公共服务平台。
北向资金加仓5股
AR技术进入实质应用阶段
相关概念：目前公司已经具备的虚拟数字人技术包括：沉浸式体验、裸眼3D、全息展示、虚拟人交互等，并基于此开发了“集成电路全息工厂”、“数字虚拟人导览”等产品。
业内预计，此次苹果带来的新品除了备受热议的iPhone14系列、AppleWatch8代等产品之外，苹果酝酿已久的AR/VR头显也或将被推出。从市场反应来看，苹果AR/VR头显还是颇受外界期待。
2）资金性质：三日榜显示，深南东路买入1838万元；
覆铜板：
“AR眼镜目前处于在工业用途中得到小规模应用、消费市场尚未成熟的阶段。消费市场成熟需要AR眼镜在显示效果、续航、成本、应用等方面取得突破。”刘雨实指出。
