老余重点说一下光伏建筑一体化这个新兴增量市场，之前光伏行业的另一个HIT电池，老余已经给大家分析过了。

光伏板块经历调整之后，目前多只龙头股已经跌到其下方支撑位附近，受益于光伏行情迎来发的发展，清洁能源成为未来发展的重点，在前期的龙头步入调整后，市场资金就选择了相对低位的风电板块进行操作，而一旦光伏龙头凸显性价比后资金还会继续回来，今天就梳理一下光伏板块的三大龙头股:

公司亮点：国内太阳能光伏组件自动化生产装备领域技术水平处于领先地位，公司主营业务：从事高端智能装备的研发设计、制造和销售,面向光伏高效电池及高效组件制造、智慧港口等领域提供智能制造解决方案

观点:阳光电源是逆变器行业的龙头股，凡是从光伏产业链，还是说从碳中和角度说，电气是光伏整个产业链儿里的比较确定性受益的细分领域，作为逆变器这个细分领域的龙头，阳光电源也是最受益的，股价的表现可见一斑。

事实上，高景气之下，光伏行业吸引了不少企业进军。除了这家知名珠宝商，跨界而来的角色中还不乏猪企、乳企、玩具、服饰、车企、地产、环保、水泥甚至兽药公司。然而，对于这些企业跨界具体成色如何的质疑也不曾消失。

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本周，有42只个股上涨，周涨幅超过10%的个股有两只。

华西证券研报指：光伏行业维持高景气度，光伏设备企业充分受益。全球&中国新增光伏装机保持稳定上升态势，2021年乐观情况下全球/我国新增装机有望突破170/65GW。

公司亮点：全球光伏逆变器出货量最大的公司。公司主营业务：太阳能、风能、储能、电动汽车等新能源电源设备的研发、生产、销售和服务

在龙头股方面，虽然本周悉数低头，但“千亿俱乐部”个股数量不变。

　　固德威：公司长期专注于太阳能、储能等新能源电力电源设备的研发、生产和销售，并致力于为家庭、工商业用户及地面电站提供智慧能源管理等整体解决方案。公司系以新能源电力电源设备的转换、储能变换、能源管理为基础，以降低用电成本、提高用电效率为核心，以能源多能互补、能源价值创造为目的，集自主研发、生产、销售及服务为一体的高新技术企业。

【光伏概念投资机会】

对于本次交易的对手方浙能电力而言，成功受让中来股份也意味着“浙能系”的光伏版图再次扩大战果。

隆基股份：全球知名的单晶硅生产制造企业，长期专注于为全球客户提供高效单晶太阳能发电解决方案。

公司亮点：光伏背膜及太阳能电池领域具有核心竞争力和成长性的企业。公司主营业务：专注于光伏背板、N型高效单晶电池和组件的研发、生产与销售，以及光伏应用系统的设计、开发、销售与运维

光伏产业是典型的技术、资金和劳动力密集型产业，这背后是技术持续进步和规模经济的持续发挥。光伏的产业链较长，环节复杂。

​未来10年有哪些行业值得投资？我第一个想到的就是碳中和碳达峰背景下的新能源行业。

1、 $隆基股份(SH601012)$ —— 从硅片到组件制造的一体化龙头

2、 $阳光电源(SZ300274)$ —— 新能源电源设备龙头

3、 $福斯特(SH603806)$ —— 光伏辅材之胶膜龙头

21世纪经济报道新能源课题组结合Wind数据，统计了78只A股光伏概念股，覆盖硅料、硅片、电池片、组件、电站、辅料、设备等产业链各环节。截至2月17日收盘，上述78只光伏概念股合计市值约3.01万亿元，较上周减少了1226.54亿元，但光伏指数(884045.WI)近五个交易日下跌3.83%。

1、分布式光伏成增量主角，硅片环节集中度大幅下降，上游价格周涨幅缩小

2月17日，国家能源局发布《2022年光伏发电建设运行情况》。数据显示，2022年国内光伏大基地建设及分布式光伏应用稳步提升。2022年全国新增并网容量87.4GW，其中集中式36.29GW，分布式总计51.11GW（户用25.25GW）；截至2022年底累计并网容量共392GW，其中集中式234.44GW，分布式157.62GW。

2月16日，在中国光伏行业协会2023年形势展望研讨会上，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华在做报告时提到，从光伏主要制造环节的情况看，2022年，多晶硅、硅片、电池、组件产量分别为82.7万吨、357GW、318GW、288.7GW，同比分别增长63.4%、57.5%、60.7%、58.8%。

硅业分会的统计显示，本周国内单晶复投料价格区间在22.2至24.8万元/吨，成交均价为24.24万元/吨，周环比涨幅为0.04%；单晶致密料价格区间在22.0至24.6万元/吨，成交均价为24.01万元/吨，周环比涨幅为0.08%。

本周硅料价格小幅微涨，周环比涨幅收窄至0.1%以内，其中单晶复投料主流成交价基本维持在23.5至24.5万元/吨，市场最高价和最低价之间的价差虽有所收窄，但高低浮动价差仍高达2.6万元/吨，故近期长单的价格优势更为凸显。

本周硅片价格持稳运行。M10单晶硅片（182mm/150μm）价格区间在6-6.22元/片，成交均价维持在6.22元/片，周环比持平；G12单晶硅片（210mm/150μm）价格区间在8-8.2元/片，成交均价维持在8.2元/片，周环比持平。本周硅片价格持稳运行的主要原因是专业化企业近期交付相对紧张，订单执行统一价格。

另外，2月17日，隆基公布最新硅片报价。其中，150μm厚度M10硅片上调0.85元，最新报价6.25元/片，较上期上涨15.74%；M6硅片上调0.86元，最新报价5.40元/片，较上期上涨18.94%。这是隆基硅片年内首次调价。

2月15日晚间，中国能建（601868.SH）发布公告称，公司拟定增募资不超150亿元，投资于中能建哈密“光（热）储”多能互补一体化绿电示范项目、甘肃庆阳“东数西算”源网荷储一体化智慧零碳大数据产业园示范项目、中国能源建设集团浙江火电建设有限公司光热+光伏一体化项目、湖北应城300MW级压缩空气储能电站示范项目及乌兹别克斯坦巴什和赞克尔迪风电项目，并补充流动资金。

2月15日晚间，TCL中环（002129.SZ）公告，公司与银川经济技术开发区管理委员会达成投资合作事宜并签署了《项目合作协议书》，将在银川经济技术开发区投资建设年产35GW高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂及其配套项目，项目计划总投资额约41亿元。

2月15日晚，协鑫集成（002506.SZ）发布公告称，公司在江苏省阜宁经济开发区拟投资建设12GW高效光伏组件项目，项目总投资估算约20亿元人民币，初步选址于阜宁经济开发区(具体出让土地的用地性质、面积、位置以正式签订的土地出让合同为准)，占地面积约230亩，建筑面积约12万平方米，规划用途主要为建设高效光伏组件项目及生活配套设施等，项目预计于2023年10月30日之前投产。

2月17日晚间，特变电工（600089.SH）公告称，公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司）投资建设户用分布式光伏项目，每年户用分布式光伏项目装机容量不超过1GW，实际投资金额根据具体的装机容量确定，预计投资金额的上限不超过40亿元。

2、光伏股普遍下行受短期影响，中来股份终易主浙能电力

本周，仅5只个股上涨，没有周涨幅超过10%的个股。捷佳伟创（300724.SZ）、科威尔（688551.SH）、康跃科技（300391.SZ）在板块内领涨，周涨幅为4.53%、3.84%、1.55%。

帝科股份（300842.SZ）、中来股份（300393.SZ）、ST天龙（300029.SZ）在板块内领跌，周跌幅为13.18%、8.01%、7.39%。

2月14日，中来股份发布公告称于2023年2月14日收到张育政女士、浙江浙能电力股份有限公司的通知，张育政女士通过协议转让方式向浙能电力转让约1.06亿股股份（占公司总股本的9.7%）事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，本次交易完成后，浙能电力将持有公司股份约1.06亿股（占公司总股本的9.7%），并控制公司约2.15亿股表决权（占公司总股本的19.7%），公司控股股东将由林建伟先生、张育政女士变更为浙能电力，实际控制人将由林建伟先生、张育政女士变更为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。

此前，中来股份曾先后试图向乌江能源、杭锅股份以及姜堰道得转让股份以缓解资金压力，但前三次均以失败告终。在2022年4月，中来股份撤回定增申请，募资进展受阻，叠加山西16GW TOPCon电池项目、2.5亿平背板扩产以及20万吨工业硅和10万吨多晶硅项目同时进行，公司资金压力较大，前期计划通过银行融资、股权融资等渠道解决资金问题。

11月10日晚间，谜底揭晓。浙能电力（600023.SH）发布公告称，将受让中来股份9.70%的股份及19.70%的表决权，成为中来股份的控制方。

事实上，由于能源价格特别是煤炭价格的上升，使得浙能电力燃料成本的压力陡增。这对于火电业务占据绝对主营业务地位的该公司而言，不得不陷入盈利下滑的境地。浙能电力2022年业绩预告显示，预计公司2022年年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-15.10亿元到-22.61亿元，较上年同期-8.55亿元相比亏损增加。预计公司2022年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-27.41亿元到-18.30亿元。

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