新能源股票行情走势分析以及新能源股

2024-04-19 16:57分类：跟庄技巧阅读：

近来，新能源板块一改此前萎靡表现，走势逐渐有所回升。Choice数据显示，6月9日至7月17日，该板块累计上涨6.18%。从申万二级行业来看，电机板块累计上涨17.89%，电网设备、光伏设备板块涨超7%。

在板块效应的带动下，新能源相关主题基金也有所“回血”。数据显示，截至7月14日，相关主题ETF自6月9日以来的平均区间累计单位净值增长率超过5.85%。其中，光伏主题产品领跑，相关ETF的区间回报均超过7%，权益类产品平均增长率为6.55%。

与此同时，记者注意到，市场对新能源板块的关注度也有所提升，仅月余时间，就有75只个股获得机构调研，有公募基金参与的有55家。在基金投研人士看来，中报的业绩窗口期，市场对于业绩的关注度或者是考量的权重占比会明显抬升，新能源行业的估值在大幅调整后已具备更高安全边际。

新能源主题产品“回血”

6月以来，“跌跌不休”的新能源板块已数次小幅“抬头”。Choice数据显示，截至7月17日，新能源板块自6月9日以来累计上涨超过6%。从个股角度来看，以申万一级行业分类，356只电力设备个股中有近三成个股在此区间涨超10%。其中，赢合科技、迈为股份、欣灵电气、通达动力等15只个股区间累计涨幅超过25%。

受益于板块和个股的拉升，相关主题的ETF产品自然也有所上涨。记者以名称中带有“新能源、电池、光伏”等字样为标准，筛选出33只相关ETF产品，截至7月14日，它们6月9日以来的平均区间累计单位净值增长率超过5.85%。

在这场反弹中，光伏相关主题ETF率先垂范，区间累计单位净值增长率均超过7%。其中，天弘中证光伏产业ETF、鹏华中证光伏产业ETF、汇添富中证光伏产业ETF、国泰中证光伏产业ETF、华泰柏瑞中证光伏产业ETF、华安中证光伏产业ETF等产品涨幅超过7.6%。

若将范围扩至权益类基金产品中，也可以发现光伏设备板块主题基金在这一区间普遍回血，年内亏损也进一步缩小。Choice数据显示，6月9日至7月14日，111只相关主题基金（不同份额分开计算）的平均累计单位净值增长率为6.55%。

其中，北信瑞丰产业升级“回血”最多，区间单位净值增长率达12.54%，至此该基金的年内跌幅缩至3.88%。从该基金的一季度重仓股来看，隆基绿能、高测股份、TCL中环、晶澳科技、天合光能、迈为股份、东方日升等热门光伏概念股均位列其中。

此外，广发先进制造股票发起式A/C、易方达瑞程混合A/C、易方达创新驱动混合等产品的区间单位净值增长率也同样超过10%，年初至今的累计跌幅在6.9%至13.9%之间。而其他主题产品也是类似情况，虽有不同程度的“回血”，但年内收益仍未“扭亏为盈”。

另一方面，记者注意到，机构对新能源的关注度不减。据第一财经统计，截至7月17日，6月以来共有75只电力设备个股获得机构调研，基金公司参与调研的有55家。其中，电池行业的骄成超声、珠海冠宇，电网设备板块的炬华科技，光伏设备板块的阿特斯、微导纳米、宇邦新材等6家公司的基金机构调研频次均超过30次。

行业反转在即？

作为前两年的“顶流”赛道，新能源板块从去年7月以来持续调整，截至2023年7月17日，该板块近一年的累计跌幅达38.39%。对于投资者而言，“跌麻了”的声音不绝于耳。那么，对于新能源，尤其是光伏板块，如今的反弹表现是否意味着“否极泰来”了？

“今年总体来看，光伏行业或许是一个价降量增逻辑的持续演绎。”招商中证光伏产业指数基金经理许荣漫对记者表示，到目前为止，包括像硅片、电池片、组件这些环节的价格相比于年初都有较大幅度降价。

许荣漫进一步分析称，光伏产业链降价之后，对于下游电站的预期收益率是会有一个非常大的抬升，从而对下游需求的激发也是非常直接的，我们今年也已经看到光伏的需求是在持续超预期的，“对于下半年光伏的需求，它的量增逻辑可能会加速去演绎”。

“市场在二季度短期计价了诸多对于长期因素的担忧，在经济逐步平缓的同时，市场也表现出震荡平滑的特征。”华东某基金投研人士对记者表示，在整体震荡且政策拐点渐进的判断下，维持组合高防御性仍是必要的，新能源行业的估值在大幅调整后已具备更高安全边际。

谈及市场所关注的各个环节的扩产所带来的竞争格局的问题以及明年的行业需求问题，许荣漫则认为，这会随着产业链的价格以及需求的变动去动态调整。因此，接下来的时间窗口期是比较关键的。

“中报的业绩窗口期，一般在业绩披露的阶段，市场对于业绩的关注度或者是考量的权重占比是会明显抬升的。”许荣漫告诉记者，市场会更倾向于去选择有业绩的一些企业，在光伏行业里面其实很多细分领域的业绩增速还是维持得比较好的。

结合对市场的判断，“从时间窗口期再叠加上产业链价格的逐步企稳，以及后续需求的持续释放的背景，光伏板块有机会逐步企稳，而且也是具备阶段性弹性机会。”许荣漫表示。

“光伏行业今年以来调整幅度较大，主要是杀估值而不是杀业绩。”华南一位新能源基金经理也有类似看法，他与记者交流时表示，光伏行业此前下跌主要是行业需求降速以及市场担忧供给过剩的悲观预期导致，但实际情况是大概率好于悲观预期，目前估值下杀已充分反映市场对产业链价格下行周期对各环节盈利的担忧。

对于新能源板块的后市机会，嘉实全球创新龙头基金经理熊昱洲告诉记者，我们可以把现阶段形象地比喻成“破晓时刻”，“破晓这个词代表的是最黑暗的时刻或已过去，但天色还没有转亮，也没有到正午时刻那么清晰。目光所及可能只是有一点点光亮，但比较明确的是最差的时候已经过去，我们要做的就是见微知著，守正待时”。

数据是个宝

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炒股少烦恼

新能源成为本轮反弹“最靓的仔”。

最近新能源板块可谓利好频频。基本面方面，Pilbara完成年内第二次拍卖，5955美元/吨价格符合预期，凸显行业景气度。

政策利好也接踵而至。今天早上，深圳市发布关于促进消费持续恢复的若干措施，通知提到，支持个人消费者购买新能源汽车。对新购置符合条件新能源汽车并在深圳市内上牌的个人消费者，给予最高不超过1万元/台补贴。全面落实国家新能源汽车免征车辆购置税政策。

有着“锂王”之称的赣锋锂业，昨天晚间披露股权激励计划，业绩考核目标为，2022年净利润不低于80亿元；2022年至2023年累计净利润不低于180亿元；2022年至2024年累计净利润不低于280亿元。

锂王传来大消息

对于这个股权激励计划，市场也是“涨声相迎”。截至上午收盘，赣锋锂业A股大涨逾3%，港股涨近4%。有分析人士表示，赣锋锂业的业绩目标并不算高，公司一季报净利已经达到35亿元多。不过，就股权激励价格来看，颇有诚意，行权价达到118.6元，该股昨收盘价为118.99元。

对于未来锂矿价格未来的走势，中信建投指出，Pilbara自2021年7月首次拍卖锂精矿以来，拍卖价格已经逐步成为市场的风向标。若Pilbara拍卖价领先国内时间指标有效，则意味三季度末国内碳酸锂成本要接近40万元，成本支撑下，国内三四季度锂盐价格或将继续上涨，4月碳酸锂的价格可能成为二季度以来的年内最低价。

新能源反弹凶猛

锂矿价格持续高位企稳，凸显当前新能源汽车符合行业的高景气。鉴于疫情、海外高通胀以及动荡的全球经济，五矿证券认为对于2022年短期的销量增速不宜过度乐观，但产业的中期发展趋势依然明朗。一方面，继续看好高盈利弹性、今年充分落地的上游锂资源，以及壁垒较高、稳健成长的中游隔膜、负极；另一方面，在成本压力的至暗时刻，需重视垂直整合构架、具备规模效应、产品力及品牌提升的新能源整车。

在本轮反弹中，新能源汽车产业链也是市场表现最好的板块之一。证券时报·数据宝统计，4月27日以来，申万一级行业中与新能源汽车产业链相关的汽车、电力设备、有色金属等三大板块涨幅均超过20%。一批个股涨势凶猛，横店东磁、科士达、长城汽车、天齐锂业、融捷股份等个股涨逾60%。

两大主力抢筹这些业绩暴增股

主力资金对相关个股也是青睐有加。数据宝统计，5月25日获北上资金增持超亿元的个股中，有5只个股为新能源股票。其中，赣锋锂业、中矿资源、亿纬锂能等个股增持超过1.5亿元。

杠杆资金也有大动作。数据显示，昨日净买入金额在千万元以上的个股有182只，其中23股融资净买入额超5000万元。

天齐锂业融资净买入额居首，周三净买入2.86亿元，其次是江淮汽车、江特电机，融资净买入金额分别为2.54亿元、1.57亿元；融资净买入金额居前的还有比亚迪、盐湖股份、长城汽车等。

上述部分个股一季报业绩也出现暴增。比如赣锋锂业一季报净利暴增逾6倍，中矿资源、永兴材料、恩捷股份等个股净利均增长超过100%。

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责任编辑：何予

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