炙手可热的电子烟行业即将迎来了强监管。

一则加强电子烟监管的消息，引发市场巨震。粗略计算，该消息已导致板块市值蒸发逾2000亿！

相比海外巨头，中国烟草在电子烟商业化领域进程较慢，但早在2014年起，中烟集团便在电子烟领域加速研发投入，2019年起便开始商业化项目的落地。当前中烟集团直接参与或间接参与研发与商业化的电子烟品牌有“宽窄功夫”等。

本次修改对行业影响“短空长多”？

8月10日银都股份（603277）涨6.46%，收盘报21.6元，换手率0.89%，成交量3.7万手，成交额7859.99万元。资金流向数据方面，8月10日主力资金净流出88.57万元，游资资金净流出85.77万元，散户资金净流入174.34万元。

根据2022半年报公募基金重仓股数据，重仓该股的公募基金共3家，其中持有数量最多的公募基金为长盛电子信息主题灵活配置混合。长盛电子信息主题灵活配置混合目前规模为3.49亿元，最新净值1.918（8月9日），较上一交易日上涨1.05%，近一年下跌30.83%。该公募基金现任基金经理为朱律。

具体投资交易方面，天风证券建议关注HNB产业链：华宝股份（国际、国内烟用香精龙头）、劲嘉股份（国内烟标龙头，积极卡位新型烟草），以及集友股份、顺灏股份、东风股份。雾化产业链方面，短空长多，利好龙头，待政策细则出台后，天风证券建议关注思摩尔国际（全球雾化代工龙头）、雾芯科技（国内雾化品牌龙头）。

天风证券分析师此前预计，下半年出台国标是硬性指标，一方面对尼古丁含量有要求，一方面对烟油成分、添加剂有要求，还会对烟具的瓦数有规定。国标的出台将提升研发、生产、销售成本，会淘汰一批小型企业，集中度将进一步提升。

2月9日盛美上海（688082）涨5.83%，收盘报91.54元，换手率3.56%，成交量2.66万手，成交额2.36亿元。该股为半导体、国产芯片概念热股。2月9日的资金流向数据方面，主力资金净流入3305.84万元，占总成交额14.0%，游资资金净流出3241.48万元，占总成交额13.73%，散户资金净流出64.37万元，占总成交额0.27%。融资融券方面近5日融资净流入199.84万，融资余额增加；融券净流入9529.0，融券余额增加。

该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级6家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为123.19。

根据2022年报公募基金重仓股数据，重仓该股的公募基金共9家，其中持有数量最多的公募基金为景顺长城电子信息产业股票A。景顺长城电子信息产业股票A目前规模为18.37亿元，最新净值1.04（2月8日），较上一交易日下跌0.83%，近一年下跌10.26%。该公募基金现任基金经理为杨锐文 张雪薇。杨锐文在任的基金产品包括:景顺长城优选混合，管理时间为2014年10月25日至今，期间收益率为242.13%；景顺长城环保优势股票，管理时间为2016年3月15日至今，期间收益率为212.9%；景顺长城创新成长混合，管理时间为2019年10月17日至今，期间收益率为61.23%；景顺长城成长领航混合，管理时间为2020年5月28日至今，期间收益率为21.59%。

长盛电子信息产业混合的前十大重仓股如下：

如果该规定最终获得通过，电子烟的生产、批发、零售环节的参与者将需要申请资质许可证。电子烟的各个环节或将接受国家监管，并以许可证的形式开展经营。

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